来源：Omdia

可穿戴 XR 设备的外形设计一般为头戴设备和智能眼镜。由于需求疲软、预算限制，通货膨胀以及地缘政治冲突带来的不确定性，近眼显示面板出货量在 2022 年下降了 5.7%。

Omdia 显示产业研究高级研究分析师林麟 （Kimi Lin） 评价道：“预计 2023 年会有更好的表现，由于 Sony PSVR 2、Apple Vision Pro 和 Meta Quest 3 等新款 VR 型号纷纷在 2023 年上半年推出或公布，近眼显示面板出货量将在 2023 年增长 56%。所有这些新款 XR 设备都配备了两块以上显示面板（Apple Vision Pro搭载了三块显示屏），预计这会显著提升显示面板出货量。”

在显示面板营收方面，Omdia 预计 2023 年的营收增长率（同比上升 59%）会优于出货量增长率。这主要是由于各品牌在这些新产品中采用了 AMOLED 或 OLEDoS（硅基 OLED）。价格更高的显示面板有助于推动更高的营收增长。

VR 应用的显示面板出货量在 2023 年的全部 XR 用途显示面板出货量中占比超过 95%，Omdia 预计这种局面可能会持续到 2026 年。由于 LTPS TFT 液晶面板和 AMOLED 的成熟制造工艺和经济成本，这两种用于 VR 应用的显示面板技术都获得了更高的采用率和份额。

另一方面，大部分的 AR 应用显示面板都采用的是硅基技术，例如 LCoS（硅基液晶）、LBS（激光束扫描）、DLP (数字光处理）、OLEDoS 以及 LEDoS（硅基 micro-LED）。尽管 OLEDoS 目前风头正盛，但在强烈的环境光干扰下，它的亮度远远无法达到户外用途的要求。LEDoS 的亮度更高，如果能够在三到五年后实现成熟制造全彩色 LEDoS 显示面板，它就有潜力融入许多 AR 应用中。Omdia 预计 LEDoS 可能会在 2027 年迎来快速发展。

要点

根据 Omdia 的最新研究显示，到 2023 年，包括 AR、VR 和 MR 在内的 XR 应用的近眼显示面板出货量将达到 2400 万片，年比增长 67%。

由于全球通胀、中国部分城市封城以及需求疲软，2022 年所有消费电子设备都表现不佳，XR 产品也不例外。XR 应用包括 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）和 MR（混合现实）。代表性的 XR 设备有沉浸式头戴设备和智能眼镜两种。

高级研究分析师林麟（Kimi Lin） 对新数据做出了如下评论：“ 2022 年近眼显示面板的出货量下降至 1438.2 万片，年同比下降 1.3%，低于预期。虽然 Omdia 大幅调低了长期预测，但我们对 2023 年仍持乐观态度，因为索尼 PSVR 2、苹果的混合现实产品 (MR) 和 Meta Quest 3 等主要产品，以及 HTC 的新产品都将在2023年推出，有望带来新一轮市场增长。”

在营收方面，2022 年 XR 应用的近眼显示面板营收达到 6.2 亿美元，2023 年预计将增至 11.5 亿美元 – XR 应用的近眼显示面板营收将首次突破 10 亿美元大关。

图 1：2020-2028 年近眼显示面板出货量预测和 AR/VR 应用增长

来源：Omdia

VR 应用的近眼显示面板仍然占出货量的绝大部分。考虑到 AR 近眼显示面板和光学引擎的复杂性，Omdia 认为 AR近眼 显示面板技术还需要三到五年的发展时间才能趋于成熟。

TFT LCD液晶面板和 AMOLED 仍然是 VR 应用的主流。TFT LCD和 AMOLED 也代表了近眼显示面板最成熟的显示技术。OLEDoS（也称为 Micro OLED）具有比 TFT LCD和 AMOLED 更好的视觉性能，但高昂的成本导致其市场份额仍然有限。到目前为止，只有少数 XR 设备采用了OLEDoS 技术，但由于其定位高端，所以出货量非常少。据悉苹果将于 2023 年发布面向商用的 MR 设备，该设备将采用 OLEDoS 面板。苹果采用该技术后，OLEDoS 显示面板出货量可能会在 2023 年和 2024 年大幅增加。然而，Omdia 认为 OLEDoS 面板的份额增长速度将在 2024 年后放缓，除非 OLEDoS 面板的成本和价格能够显著降低到大多数品牌能够承受的水平，尤其是高分辨率 OLEDoS 面板。 

图 2：VR 显示面板技术应用趋势

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对于智能眼镜等 AR 应用，其显示面板均为硅基基板。OLEDoS 在当前是主流面板，但是 OLEDoS 的亮度不能满足 AR 设备户外使用的需求。这为硅基 Micro LED 或称为 LEDoS 提供了良机。Omdia 预计 LEDoS 技术将在三到五年内成熟，LEDoS 最终将成为 AR 应用市场的主流。