图：全球2G、3G、4G、5G用户渗透率的变化情况

根据Dell’Oro研究,2022年全球5G网络设备市场总规模约为330亿美元，占全球通信设备市场份额的33%，是通信设备制造企业的主要收入来源，预计2025年全球5G网络设备市场总规模将超过400亿美元。

图：全球的5G设备市场规模情况与预测（亿美元）

2.3 通信设备行业不断完善5G专网方案，希望推动垂直行业的数字化转型，从而带来通信设备收入的持续增长

5G企业专网有独立部署模式和公网专用模式两种。公网专用模式更加适合中小企业需求，由通信运营商主导提供服务，而部分大型企业和工业企业则希望建设真正独立于通信运营商的独立部署模式5G专网。目前越来越多通信运营商希望建设并完善5G专网方案，协助垂直行业推动数字化转型。

2022年MWC世界移动通信大会上，大部分通信企业认为，5G时代的新增营收机会主要来自企业市场，关键因素是建设5G独立组网，提供有吸引力的5G专网产品和解决方案。全球移动供应商协会（GSA）数据显示，截止到2022年5月，全球已有296家组织正在部署5G专网，超过70家运营商和50家设备供应商参与了各类移动专网项目。美国、英国、德国、法国、日本、韩国等主要工业国家都已经分配5G专网频谱，促进大型企业和工业企业自主建设5G专网，加速数字化转型、提升数字竞争力。

2.4 Open RAN的技术路线图越来越清晰、生态体系越来越完备，通信运营商的支持正在逐渐增强，但是整个行业对于Open RAN的发展仍存分歧

2021年全球Open RAN的部署仍局限在郊区、农村等少数区域。着Open RAN的技术路线图越来越清晰、产业生态越来越完备，通信运营商的支持正在增长。2022年1月，沃达丰宣布已开通英国首个5G Open RAN站点。2022年2月，日本移动通信网络运营商KDDI宣布，开通了“世界上第一个”商用5G独立组网Open RAN站点。根据Dell’Oro研究，预计到2025年，Open RAN将占据2G-5G RAN市场总规模的12%左右。

图：全球新建海缆数量

在全球国际通信海缆的加速发展中，发展中国家纷纷大力加强国际通信海缆建设，亚非拉国家参与投资的国际通信海缆数量占比不断提升。中国工信部在《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确提出强化海陆缆建设顶层设计，优化海缆登陆站规划布局，统筹北美、欧洲等重要方向海缆建设，畅通中西亚、东南亚、南亚和欧洲方向国际海陆缆通道，将国际互联网出入口带宽从2020年的7.1太比特/秒提升到2025年的48太比特/秒，年均增幅41%。

2.7 通信网络提升能源效率，支持可持续发展，成为通信设备行业的战略重点

为实现可持续发展，全球多个国家提出了“双碳”目标，在实践中各国政府高度重视信息通信技术对节能减碳的赋能作用。国际电信联盟（ITU）指出，信息通信技术能帮助全球减少碳排放15％～40％，全球电子可持续性倡议组织（GeSI）预测信息通信产业通过赋能其他行业，将帮助减少全球20%碳排放。全球移动通信系统协会（GSMA）预测到2030年各行各业受益于ICT技术所减少的碳排放量，是ICT行业自身排放量的10倍。

2022年MWC世界移动通信大会上，几乎所有的通信网络和设备供应商都提出了相应的绿色低碳发展思路和解决方案，提升能源效率、实现可持续发展已经超越了企业的社会责任，成为整个通信行业的核心战略重点。华为提出了基于绿色站点、绿色网络和绿色运营的系统性解决方案，在超过100个国家帮助运营商部署绿色发展解决方案，并已经在港口、矿山、钢铁等重点高碳行业中取得成功实践。爱立信推出针对5G无线网络的PSP节电平台，可根据每一个站点的负荷状态，自动选择并执行最适合的软件节电功能，从而使每一个基站的节电效果达到最大化。诺基亚推出液冷5G基站，并承诺到2025年将100%使用可再生电力，到2030年将其运营和投资企业的排放量减少50%。

企业重大动向

3.1 全球通信设备行业的市场格局保持稳定，前三名企业占据超过50%市场份额

全球通信设备供应商市场竞争格局保持基本稳定，华为、诺基亚、爱立信位居市场排名前三，占据市场份额超过50%。尽管美国实施了贸易限制，但华为仍占据全球第一大通信设备商地位，2021年占全球通信设备市场28.7%的份额，同比增长7%。华为虽然在除中国之外全球其他国家通信设备市场营收下滑，但凭借着庞大的国内市场规模，其运营商业务稳健发展，企业业务继续增长。

图：全球通信设备市场份额情况

在中国以外的通信设备市场上，前三名诺基亚、爱立信、华为的市场份额约为20%、20%、18%。爱立信2022年在除中国以外全球主要区域的5G市场份额都有提升，继续保持移动网络市场的领导地位，但产品线单一。诺基亚拥有包括5G、固网宽带、路由器、光传输更完备的产品线，2022年的收入增长主要依靠固定网络业务实现，同时移动网络业务的利润率得到了明显提升。

图：2021年全球通信设备市场份额（不含中国）

工业和信息化部运行监测协调局系统运行处公布1-7月规模以上电子信息制造业主要经济指标和主要产品产量完成情况。

从经济指标上看，通信设备制造业累计销售产值达68385083万元，同比增长17.6%，出口交货值累计35445523万元，同比增长21.9%。

从产品产量上看，移动通信手持机累计产量达62102.1万部，较去年同期增长3.4%；移动通信基站累计产量达7086.3万信道，较去年同期增长44.1%；电话单机累计产量达7441.7万部，较去年同期降低3%；设备程控交换机累计产量达1831.8万线，较去年同期降低36.4%。

2012年1-6月，我国电子信息产品进出口总额达到5358亿美元，同比增长1.9%；其中，出口3191亿美元，同比增长5.2%，增速低于全国外贸出口4.0个百分点，占全国外贸出口的33.4%；进口2167亿美元，同比下降2.6%，增速低于全国外贸进口9.3个百分点，占全国外贸进口的24.5%。与一季度相比，出口增速提高1.2个百分点，进口降幅扩大0.7个百分点。

一、整机成为拉动出口增长主要力量

通信设备和计算机产品出口增长较快。1-6月，计算机、通信设备、广播电视设备和家电四类整机产品出口额分别达到1122、663、49和426亿美元，同比增长8.4%、16.0%、5.6%和-3.5%，除家用电子电器产品出口额下滑外，其他三类产品出口增速分别高于平均水平3.2、10.8和0.4个百分点，成为拉动电子信息产品出口增长的主要力量。

基础产品出口增势相对低迷。1-6月，电子元件、电子器件、电子材料等和电子仪器设备等基础产品出口较为疲软，出口额分别为410、367、25和129亿美元，同比增长0.6%、-1.7%、-26.8%和3.3%，低于电子信息产品整体出口增速4.6、6.9、32.0和1.9个百分点。

主要产品出口保持增长。1-6月，出口额前五位的产品分别是：笔记本电脑(532亿美元，17.5%)；手机(358亿美元，36.1%)；集成电路(180亿美元，18.6%)；液晶显示板(158亿美元，13.8%)和手持式无线电话用零件(122亿美元，-1.6%)。在重点监测的56种产品中，出口额同比下降的共有21种，比1-5月减少3种，显示器、激光视盘放像机和光盘驱动器降幅较为明显，分别下降28.6%、23.6%和32.6%。

二、贸易方式结构趋于改善

一般贸易出口增速提高。1-6月，电子信息产品一般贸易出口580亿美元，同比增长3.3%，增速比一季度提高2.1个百分点。部分行业在一般贸易方式下出口增长较快，广播电视设备出口9亿美元，增长35.2%；计算机出口42亿美元，增长21.7%；家用电子电器出口119亿美元，增长8.6%；电子仪器设备出口43亿美元，增长15.9%。

加工贸易出口增速放缓。1-6月，电子信息产品加工贸易出口2364亿美元，同比增长3.4%，增速比一季度下降0.7个百分点。其中，进料加工贸易出口2166亿美元，同比增长6.4%；来料加工贸易出口198亿美元，同比下降21.1%。

三、贸易主体格局趋于合理

三资企业出口增速放缓。1-6月，三资企业整体出口2572亿美元，同比增长4.7%，增速低于平均水平0.5个百分点，比一季度回落0.3个百分点；其中，外商独资企业出口1972亿美元，同比增长1.1%；中外合资企业出口572亿美元，同比增长19.9%；中外合作企业出口28亿美元，同比下降4.4%。

民营企业出口增势突出。1-6月，内资企业出口619亿美元，同比增长7.1%，增速高于平均水平1.9个百分点。其中，民营企业出口369亿美元，同比增长20.6%，增速高于平均水平15.4个百分点；国有企业出口181亿美元，同比下降6.7%；集体企业出口69亿美元，同比下降11.4%。

四、贸易伙伴多元化进程持续

对主要对象出口保持平稳。1-6月，我国大陆电子信息产品对香港出口761亿美元，同比增长3.0%；对美国出口612亿美元，同比增长9.3%；对日本出口227亿美元，同比增长6.5%；对韩国出口169亿美元，同比增长21.1%；对荷兰出口167亿美元，同比增长13.8%。

对新兴市场开拓步伐加快。1-6月，我国电子信息产品对泰国、俄罗斯、印尼、越南和菲律宾等新兴市场出口保持增长，出口额分别达到46、42、31、22和14亿美元，同比增长21.2%、22.5%、24.9%、30.1%和13.0%，均远高于整体平均水平。

对欧洲市场出口持续低迷。1-6月，我国电子信息产品对欧洲国家出口下降态势仍较为明显。对德国出口118亿美元，同比下降8.0%；对法国出口40亿美元，同比下降11.2%；对意大利出口32亿美元，同比下降41.5%。对捷克、西班牙、匈牙利和比利时出口额分别下降23.3%、15.8%、19.8%和11.9%。

五、东、中、西部出口态势分化

东部主要省市出口增长缓慢。1-6月，广东、江苏、上海、浙江、天津五省市在全国电子信息产品出口中居前五位，分别出口1309、656、457、120和103亿美元，同比增长3.5%、-3.0%、-3.1%、4.0%和16.3%，除天津外其他省市出口增速均低于全国平均水平。

部分中西部省市出口增势突出。1-6月，河南、重庆、四川和青海等中西部省市出口增速突出，分别达到1115.9%、408.8%、111.2%和165.9%。

2012年7月5日工信部数据显示，5月，我国电子信息制造业内销、出口交货值增速比4月分别提高3和0.7个百分点。通信设备行业增速位居各行业之首;电子计算机、电子器件行业增速超过全行业平均水平；家用视听行业出口下滑严重。

数据显示，1-5月，通信设备行业实现销售产值和出口交货值4616和2396亿元，分别增长18.1%和20.3%，高出行业平均水平6.9和10.7个百分点，位居各行业增速之首。其中，5月销售产值增长29.4%，高出全行业平均水平17.5个百分点。1-5月生产手机44047万部，增长5.2%;移动通信基站5000.7万信道，增长44.2%;程控交换机1300万线，下降34.3%。

1-5月，电子计算机行业实现销售产值8373亿元，增长13.4%;出口交货值6399亿元，增长13.5%，高出行业平均水平2.2和3.9个百分点。5月当月生产、出口分别增长12.6%和13.9%。1-5月，生产微型计算机13034.8万台，增长18.0%;笔记本电脑增长24.1%，占比70.3%;数码相机3132.4万台，增长7.0%。

1-5月，电子器件销售产值和出口交货值为4729和3063亿元，分别增长13.1%和10.2%，高出行业平均水平1.9和0.6个百分点。1-5月，生产集成电路387亿块，增长1.7%;半导体分立器件1560.8亿只，下降0.7%;

1-5月，电子元件行业销售产值和出口交货值分别增长8.5%和5.1%，低于全行业平均水平2.7和4.5个百分点;1-5月生产电子元件9073亿只，下降5.2%。

家用视听行业出口加速下滑，1-5月，家用视听行业实现销售产值1952亿元，同比增长3.7%;出口交货值959亿元，同比下降2.2%。1-5月，生产彩色电视机4865.9万台，增长14.3%，其中液晶电视增长16.9%，占比81.8%;CRT电视下降34.4%;PDP电视下降32.5%。

2011年前三季度，我国电子信息产品进出口发展态势良好。1-9月，电子信息产品进出口总额达到8280亿美元，同比增长13.7%。出口4805亿美元，占全国外贸出口的34.5%;进口3475亿美元。与上半年相比，出口和进口增速分别回落1.4和2.6个百分点。

我国电子信息产品基础行业保持了平稳的增长。其中，通信设备行业生产出现了快速反弹，并且成为生产、出口反弹最快的行业。数据显示，9月通信设备行业销售产值、出口交货值分别增长39.1%和18.5%，比8月分别提升6.7和0.8个百分点，对全行业增长的贡献率26.3%。1-9月，实现销售产值8022亿元，增长了26.2%;出口交货值3965亿元，增长15.9%。

其中，生产手机81035.9万台，增长20.4%;移动通信基站5262.6万信道，增长24.2%;程控交换机2225.2万线，增长15.1%。

GSM协会首席营销官迈克尔·奥哈拉(MichaelO’Hara)在一份声明中表示：“我们正步入移动通信行业发展的下一阶段，我们将在此期间见证移动通信进入我们生活的方方面面。”奥哈拉将这个下一阶段称为“互联生活”。

GSM协会在报告中指出，到2020年，投入使用的通信设备将达240亿部，其中120亿将是移动通信设备，而目前这一数字为60亿。

市场研究机构Machina Research的主管吉姆·莫里什(JimMorrish)指出：“增长的绝大部分来自于机器对机器技术。移动运营商、设备供应商、服务提供商和价值链中的其他企业对这一机遇的反应方式将对其未来的发展产生重要影响。”

GSM协会及其各合作伙伴的预测显示，到2020年，消费电子行业、汽车行业、医疗保健以及公用事业部门将分别创造大约4450亿美元、2020亿美元、690亿美元和360亿美元的M2M收入。