本次金融云市场研究范围覆盖了为金融行业提供的公有云、专属云（私有云）基础设施，以及面向金融行业的云平台、云应用解决方案。

核心系统下移逐步深化

随着国有大行和股份制银行等头部金融机构核心系统分布式改造的持续深化，以及云原生在核心系统的应用范围进一步扩大，核心系统分布式改造已经呈现由点及面的发展趋势。国有六大行和股份制银行在不同领域加深对关键性系统的分布式改造，城商行和农信银行不断跟进当前先进的改造方案并结合自身实际情况进行更新迭代，保险和证券机构在结合云厂商技术底座基础上积极进行全栈式技术储备和方案适配，金融核心系统改造进入百花齐放的技术攻坚阶段。

传统ISV服务商与云厂商市场角色两级分化

随着金融云基础设施建设的不断完善，金融云服务商和云厂商陆续将发展战略重点转向解决方案，金融云平台层和应用层需求得到快速释放。传统ISV服务商以业务场景、研发经验为切入点，切身考虑金融用户实际需求，不断打磨自身产品和服务质量，并在数据库、大数据、AI、云安全等领域加强与云厂商的互动和合作，寻求新的市场增长点；金融云厂商以多维度产品为抓手，在产品研发与适配领域加强投入，重视与ISV服务商的深度合作，为金融云解决方案的发展提供全面的生态环境。

市场分析

金融云基础设施市场

2022下半年，金融云基础设施市场规模为31.4亿美元，美元同比增长13.2%；人民币市场规模219.3亿元人民币，同比增长22.8%。其中，公有云基础设施市场份额10.8亿美元，同比增速为19.4%，增速与21年下半年相比明显回落；企业自建专属云（私有云）基础设施市场份额20.7亿美元，美元同比增速10.3%，即使排除汇率影响，同比增速依然在20%以下，增速明显放缓。受到疫情和整体云计算大环境的影响，金融云基础设施建设在产品供货、项目实施、服务节奏和收款等方面均受到不同程度影响。此外，政策导向也是影响金融云基础设施发展的重要因素之一。

金融云解决方案市场

2022年下半年，金融云解决方案整体市场规模为14.8亿美元，美元同比增长31.7%。其中，平台解决方案市场份额为6.6亿美元，应用解决方案市场份额为8.2亿美元，平台解决方案市场份额占比继续升高。本期金融云解决方案增速明显超过基础设施增速，除去疫情对下半年基础设施建设影响更大以外，金融机构对解决方案的重视程度不断提高也是重要驱动因素。

平台层解决方案市场分析

本期金融云平台解决方案市场美金同比增速为42.7%，增速在所有子市场中排名第一。排名前五云厂商以总和80.4%的市场份额在此赛道继续占据绝对优势，但发力方向出现分化：阿里巴巴加强技术研发投入，将云原生理念与金融业务场景有机结合，以金融关键系统分布式改造作为平台层切入重点，并以此带动基础设施和应用层的市场拓展；华为以基础设施+平台+解决方案的形式对金融机构需求进行全栈式方案适配，在数据库、数仓等方面发展迅速；腾讯作为平台层产品资深研发和开拓者，以核心分布式数据库和专有云方案为依托，获得头部金融机构的认可；百度智能云以AI作为战略重心，注重平台层与应用层的需求互动，并努力探索基础设施和解决方案相结合的全栈式实践经验；京东云积极探索金融场景与电商、供应链、征信等领域的跨界结合，有效带动平台层市场营收的快速发展。此外，在应用层解决方案具有较强竞争力的ISV金融云服务商，也在平台层加强投入，在云原生、数据处理、数据安全等领域与头部云厂商形成竞争和合作并举的局面，为平台层市场格局的未来发展带来更多可能性。

本次金融云市场研究覆盖了为金融行业提供的公有云、私有云和混合云基础设施，以及面向金融行业的云平台、云应用解决方案。

IDC研究发现，目前金融云市场呈现出以下特征：

金融云上层应用改造提速：

随着自建私有云、公有云、专属云、行业云等多种云计算基础资源切实成为金融机构的可选项，越来越多的存量金融业务系统已经或正在迁移到云计算架构之上，实现了更便捷的系统管理和升级迭代。另外，金融机构普遍选择将增量系统部署在云计算架构之上，甚至基于云原生方式完成开发部署运维，覆盖产业金融、供应链金融、数字货币、智能投研等各类创新应用。IDC观察到，2021年金融云解决方案市场全年增速首次超过基础设施，新一轮金融系统分布式改造浪潮亦在酝酿之中。

监管态度更加明确：

2022年，金融监管机构接连更新了《金融科技发展规划（2022-2025年）》《银行业保险业数字化转型的指导意见》等纲领性文件， 在符合既有监管政策和数据安全法律法规前提下，在金融云基础设施层面以弹性、绿色、效率为主题，提出“加大数据中心基础设施弹性供给”、“建设绿色高可用数据中心”、“布局先进高效的算力体系”等要求；应用系统层面，则以分布式改造为主题，提出“推动传统架构向分布式架构转型”等要求。IDC认为，未来相关政策和配套规范、标准落地，将对整个金融云市场形成积极影响。

市场解析

金融云基础设施市场

2021下半年，金融云基础设施市场规模达到27.8亿美元，其中，公有云与私有云基础设施市场增速分别达到45.6%与34.8%，但私有云基础设施规模仍远高于公有云。金融云基础设施市场（含公有云与私有云），华为、阿里巴巴、新华三、浪潮、腾讯依次位列前五，合计市场份额达71.7%。IDC认为，金融机构按照不同系统的运行需求和监管要求，在相当长一段时间仍然会采用多种基础架构并存策略，甚至在私有环境中，还会维持自研方案、多种云计算服务商方案、多种非云方案等选项。另外，复杂的国际环境与反复的疫情冲击为IT供应链来带的不确定性，亦促使中国金融机构从IT基础设施系统安全和长期运营安全角度采取更多措施，从而加速了自主金融云建设进程。

金融云解决方案市场

2021下半年，金融云解决方案市场规模达到11.3亿美元，其中平台与应用解决方案市场分别达到4.6亿美元和6.6亿美元。相较于2020年同期，服务商大量交付全年项目推高当期市场规模，本期解决方案市场增速环比略有回落，但仍保持40%以上增长。受头部金融机构多云部署、多服务商交付策略影响，云服务商与垂直行业IT服务商正在形成更加灵活、多元化的组合方式，而“金融团体云”等监管政策具体细则的不确定性，也成为这一趋势的重要助推因素。

本期，金融云平台市场增速达到42.9%，市场竞争格局基本稳定，阿里巴巴、腾讯、华为、百度智能云、京东云等依然合计占据金融云平台市场80%以上份额。在数据、智能、开发主题下，全行级数据中台与分布式中间件、云数据库、融合数据湖、AI中台与AI机具解决方案、场景化金融云平台等，正在获得越来越多金融机构的青睐。同时，头部金融机构普遍已经完成或正在完善云原生技术栈，为更高水平的分布式系统改造与开发打下基础。

云应用方面，银行、保险、互联网金融、证券及其他投资等四类子市场均保持快速增长，金融机构普遍将分布式新核心、互联网银行核心、信贷系统、保险核心与销售支持、证券综合金融服务平台等系统构建或迭代在云计算架构之上，推动云应用市场增速维持在40%以上，中科软科技、宇信科技、中电金信、南天信息、恒生电子等，依然为本期云应用市场的核心玩家。

IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示，随着监管机构针对金融科技的指引规划与政策规范不断落地，金融机构信息系统建设和数字化转型正在迈上新台阶。曾今，国际IT巨头领先的基础技术和最佳实践为金融行业的增长奠定了坚实基础，并且时至今日依然保持着一些记录。但新的行业需求与数字化转型思路、面向未来的IT基础架构与规范，还有复杂的国际环境正在推动中国金融采取新的策略——建立集中式与分布式协同运行的IT基础设施，并探索部署符合互联网业务特征的分布式解决方案，继而成就金融云市场的下一个三年。

本次金融云市场研究覆盖了为金融行业提供的公有云、私有云和混合云基础设施，以及面向金融行业的云平台、云应用解决方案。

金融云建设进入“深水区”：在多重因素影响下，关键业务系统分布式改造正逐步纳入头部金融机构IT建设规划，从新增系统全量上云，到存量系统逐步迁移；从业务系统云原生改造，到数据库、数仓更迭，金融云的内涵与价值正逐步扩大和提升。

创新形态基础设施成为可选项：在多租户公有云基础设施和客户自建的私有云基础设施之外，金融行业云、金融专属云、金融团体云等基础设施逐步成为行业用户的可行选项；IDC预计，在支持政策与管理办法正式落地之后，相关方案可能成为中小金融机构上云的重要甚至是主要途径。

金融云基础设施市场：

2021上半年，金融云基础设施市场规模达到18.3亿美元，其中，公有云与私有云基础设施市场增速分别达到54.0%与28.5%。IDC认为，中国金融云基础设施建设进程仍未结束，头部金融机构多采用“自研方案+云计算服务商方案”同步推进策略，加快私有云基础设施建设。另外，保险与互联网金融服务机构对使用公有云态度相对开放，加快完善基于公有云的互联网渠道和营销等系统，推动整个公有云基础设施稳步增长。

金融云解决方案市场：

2021上半年，金融云解决方案市场规模达到8.2亿美元，其中平台与应用解决方案市场分别达到3.3亿美元和4.9亿美元，金融云服务商的项目交付能力恢复正常，解决方案市场增速大幅回升，重新超过基础设施市场增速。经过近3年探索，云服务商与垂直行业IT服务商的业务边界与生态价值基本明确，过去一一绑定、互相导流的合作模式可能难以长期存续，在21年新一轮合作协议签订的浪潮之下，一个更加开放、灵活、多元的金融云生态已初现雏形。

本期，金融云平台市场增速超过50%，除数据、智能、开放三大主题热度不减外，云原生方案接受程度亦不断能提高。IDC观察到，头部金融机构开发中心普遍部署了容器化技术栈，虽然当前应用规模有限，但增量系统多采用云原生方式完成开发部署。

2021上半年，金融云应用市场延续“存量系统升级上云”增长主题，中科软科技、宇信科技、中电金信、南天信息、恒生电子等仍然是应用市场的核心玩家，除传统应用系统的重构拆分和微服务改造外，产业金融、供应链金融、数字货币、智能投研等增量解决方案正在成为21年新的追逐热点。另外，云服务商凭借AI与大数据技术优势，加快布局新型应用，数字员工、营销、新一代风控、智能信贷、数字化运营等正在成为云服务商在应用市场的突破口。