金融科技将大部分风险资本集中在该地区，更不用说20多家独角兽公司了。随着银行业的整合，B2C贷款、支付和金融科技软件是今年获得风险投资最多的领域。
从银行到支付和汇款，从行为到监管：我们看到的主要趋势是整个拉丁美洲金融的不对称发展。但在通过嵌入式金融、构建多产品解决方案、以瓦特萨普为突破口、以及越来越多地采用人工智能等方式将金融科技引入非金融科技公司方面，也存在地区共性。
从中长期来看，金融科技正在进入B2B金融、SaaS和生成式人工智能市场。
然而，该地区的金融科技仍然面临挑战，如资金成本、数据保护和隐私法规的更新、网络安全条约以及开放金融的不对称发展。
2024年，金融科技占拉丁美洲风险资本创业投资的57%。
在过去5年里，这一比例一直保持在接近40%的水平。随着银行业的整合，B2C贷款、支付和金融科技软件在2024年的融资规模已经超过了2023年全年。
在拉丁美洲，金融科技公司越来越多地将目光投向无银行账户和银行服务不足的人群。
为了寻找新的分支市场来征服和领导，金融科技公司正在关注剩余的未获得银行服务和银行服务不足的公民和企业。据美洲开发银行称，拥有这一客户群的金融科技公司最近在拉丁美洲占多数。
在B2C分支市场中，贷款分支市场主要关注无银行账户和欠银行账户的客户。在B2B中，支付和汇款占主导地位。
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数字公共基础设施、监管透明度、支持网络、地方财政能力和可持续增长战略是缩小金融科技资金缺口的关键。
报告的主要发现突出了金融科技行业风险投资（VC）的最新趋势，并确定了吸引风险投资进入各地区金融科技生态系统的途径。
风险投资一直是金融科技增长的强大引擎，但势头已经放缓：自2015年以来，风险投资已超过3500亿美元。截至2023年，金融科技已成为全球净收入超过1500亿美元的行业，预计到2028年将增长到4000亿美元。2021年，金融科技行业的风险投资几乎是前一年的三倍，达到920亿美元。这种爆炸式增长迅速逆转：2022年，金融科技行业的风险投资下降到550亿美元，2023年进一步下降到300亿美元，比2021年的高点下降了67%。
目前资金的地理集中可能无法反映未来的收入机会：撒哈拉以南非洲（SSA）、拉丁美洲和加勒比（LAC）以及中东和北非（MENA）在2020-23年期间总共只获得了全球金融科技资金的10%，但预计到2028年将产生全球金融科技收入的15%。
尽管全球金融科技风险投资低迷，但中东和北非地区的融资却出现了显著增长：一些地区的金融科技增长与全球趋势相反。拉丁美洲和加勒比地区的融资复合增长率在过去十年中最高，在2015年至2023年期间达到37%，尽管自2021年峰值以来下降了81%。在中东和北非地区，金融科技风险投资的年复合增长率为33%，金融科技风险投资从2020年的6亿美元增加到2023年的19亿美元，增长了两倍多。
目前，风险投资金融科技在金融科技子行业的资金分布已经扩大，并变得更加平衡：虽然支付子行业每年一直获得20%-25%的金融科技风险投资，但其他子行业（如资本市场、银行即服务和嵌入式金融）的份额显著增加。这些子行业在金融科技风险投资总额中的份额从2015年的4%增长到2023年的13%。
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英国保持了全球第三大风险投资国家的地位，在欧洲排名第一。
到目前为止，英国创业公司在2023年已经筹集了89亿美元。这与去年同期相比减少了50%左右。这是因为去年全球风险投资市场急剧上升。但是，英国保持了其全球地位，尤其是早期投资表现良好。
英国在2023年获得的投资是其他欧洲国家的两倍
英国仍然在欧洲创业和投资领域占据主导地位。2023年，英国创业公司的投资额是法国的2.3倍。但是，欧洲其他国家正在缩小差距。长期投资增长趋势显示，英国落后于欧洲平均水平。
去年，伦敦是全球排名第一的金融科技中心，而且它也在实现多元化。
2022年，伦敦金融科技初创公司获得的投资超过了其他任何一个全球中心，包括纽约和湾区。2022年，金融科技占该市所有投资的45%。此外，去年新诞生的9家独角兽公司中只有一家是金融科技公司（Copper）。在教育科技（Multiverse）、能源（NewCleo）和人工智能（Stability AI）等领域，也出现了新的规模创业公司。
英国仍然是一个金融科技专业的生态系统。今年22%的投资是由金融科技初创公司完成，而整个欧洲的风险投资比例为11%。
在过去的12个月里，英国产生了9家新的独角兽公司，其中包括生成人工智能的领导者Stability AI。这比法国、德国和瑞典的总和还多。
到目前为止，英国是欧洲最大的创业生态系统和1/3的欧洲独角兽公司的所在地。但在过去10年里，欧洲其他国家一直在迎头赶上。
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金融科技仍在走下坡路。
金融科技创业公司的风险投资在2023年达到420亿美元，比前一年下降63%。美国的情况好于欧洲，前者下降了45%，后者下降了66%。
种子轮和A轮融资的表现最好，尽管自2022年的峰值以来下跌了60%。
有很多私人金融科技公司正在等待退出的机会。
自2000年以来在美国和欧洲成立的金融科技公司目前价值2万亿美元。其中绝大部分（1.3万亿美元，66%）仍然是私有的，没有完成投资退出；只有不到20%是公共的。2021年后，公共上市几乎停止，留下了5000多亿美元的私人金融科技价值。
新的上市金融科技公司的估值比现有公司低3.4倍，因此预计退出后估值会下降。
领先的支付行业吸引的资金几乎是其他子行业的三倍。
Crypto和DeFi的增长降幅最大。财富管理已从新经纪人和大众市场交易转向另类投资和金融咨询工具。气候金融科技融资下降了55%，但仍比疫情前高出2.4倍。
金融科技的现状
金融科技融资目前仅为2021年峰值的1/3左右，处于2018年以来的最低水平。
2023年，美国和欧洲占全球金融科技融资的68%，高于2016-2018年的40% -50%。
欧洲的金融科技融资下降幅度明显高于平均水平，而与美国的平均水平持平，主要原因是Stripe获得了65亿美元的异常融资。
2023年，各阶段融资规模中值都有所下降，但种子轮和A轮融资的弹性更强，缩减了12%，而C+轮融资则下降31%。
顶级金融科技初创公司越来越有能力吸引比同行大得多的种子轮融资。
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论坛2024年发布的《未来全球金融科技》报告对全球227家企业进行了调查。约51%的公司表示，消费者对其服务的强劲需求是增长的主要动力。
在发展中国家，金融科技公司的数字创新使整个经济体得以绕过规模较大的银行系统，为那些原本被排除在传统银行系统之外的人予以选择。
剑桥大学新兴金融中心联合创始人兼执行董事张征表示，金融科技正在“为获取信贷、贷款、保险产品和支付创造新的工具、渠道和系统。当前的金融体系严重依赖银行业，无法覆盖所有应当需要这些重要金融服务的人。”
在接受世界经济论坛的采访时，张征指出了金融科技的三个有益之处。
1. 金融科技为女性创业者创造机会
张征指出，有明确证据显示，为迎合女性创业者需求，全球众多金融科技企业均拓展了客户范围。
据他称，通过数字平台，女性更便于获得资金、参与众筹以及财务管理。金融服务的民主化使竞争环境更公平，进而促使更多由女性领导的企业蓬勃发展。金融科技对提升金融素养和网络重视度，为女性成功提供了必备的工具。
2. 数字金融促进中小企业发展
世界各地的小企业都面临着持续的资金缺口，但从某种角度看来，这对于新兴经济体的中小企业来说，缺乏融资渠道尤其成问题。
张征表示，数字金融颠覆了这些中小企业的发展模式。他举了一个例子，金融科技公司能够借助另类数据来做出融资决策：“社交媒体数据、心理测量数据、生物识别数据，甚至联邦快递或联合包裹运输数据。……都是重要的替代数据点，能够为中小企业予以非常快速、稳健和准确的信贷决策。”
这种替代数据策略意味着中小企业现在能够获得以前只有大型企业才能获得的全套金融服务。数字支付、网上银行和贷款服务使中小企业得以扩张、创新并为经济增长做出贡献。
3. 金融科技为偏远社区提供银行服务
移动银行和数字支付平台正在连接传统实体银行，全面提供转账汇款、账单支付和储蓄账户等基本服务。
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用人工智能引导增长
新的人工智能工具和用例的出现正在加速人工智能在各垂直行业和业务流程中的部署。大多数人工智能的发展都发生在发达市场。但是，该技术可以在任何情况下使用，只要有足够的数据。
与气候相关的风险刺激了循环经济
鉴于对电子垃圾和不可持续的自然资源消耗水平的日益关注，循环概念已经上升到政策制定者和行业参与者议程的首位。虽然移动设备的技术寿命现在在4到7年之间，但移动设备的平均使用周期只有3年左右。
改善智能手机接入
智能手机的可负担性是使用移动互联网的主要障碍。近年来，随着价格低于100美元的智能手机大量涌入，非洲智能手机的平均售价大幅下降，但对许多人来说，价格仍然难以承受。
金融科技行业的合作与创新正在兴起
在改善区域金融和数字包容性需求的推动下，金融科技在撒哈拉以南非洲日益突出。该行业的合作和创新有所提高，推动了产品多样化，特别是在支付领域。
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值得注意的是，投资者继续青睐B2B行业的机会：企业金融科技公司在第一季度占金融科技风险投资交易总额的79.7%，这可能是因为B2B行业仍有许多空白有待填补，而不太直接接触消费者的投资通常被认为更稳定。后期B2B金融科技初创公司占本季度金融科技交易的大部分。除了Stripe的最新一轮融资外，这些交易还包括可持续资本提供商Generate的8.806亿美元融资、印度支付提供商PhonePe的6.425亿美元融资、碳信用市场Xpansiv的5.25亿美元融资以及薪资和人力资源平台ripple的5亿美元E轮融资。
今年第一季度，企业金融科技公司的交易规模中值为460万美元，比2022年的中值下降了9%。天使和种子公司的交易规模中值为310万美元，增长26.3%。但是，所有其他阶段都出现了下降，早期、后期和成长阶段的交易中位数分别下降了14.1%、50.2%和5.5%。天使和种子期、早期和后期交易的融资前估值中值分别下降了10%、7.6%和24.5%。鉴于私人市场估值仍落后于上市公司，这并不令人意外。
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2023年第一季度，Stripe的第一轮融资规模为数十亿美元，但随后私人金融科技融资规模大幅增长，此后总金额回落至105亿美元，这是自2020年第二季度以来的最低季度水平。
2023年上半年融资活动继续受到早期和较小规模交易的推动，65%的融资轮次低于1000万美元，这是自2016年以来的最高水平。
虽然整体金融科技融资量在2023年第二季度下降，但一些子行业经历了一段时间的增长。第二季度，金融管理解决方案行业的融资总额环比增长81%，达到32亿美元，是本季度金融科技行业的最高增长水平，因为许多投资者将目光投向了B2B金融科技公司。
金融科技并购交易额在2023年第二季度增长了近2.5倍，达到242亿美元，而在2023年第一季度达到近三年低点（99亿美元）。
2023年上半年，49%的金融科技并购交易是对总部设在北美以外的公司的收购，这一比例远高于往年。2022年全年为46%，2021年为41%，2020年为37%。
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但是，在2022年，公众投资者通过优先考虑资本效率，并将其估值倍数从SaaS转向传统金融服务业务，重新评估了许多金融科技公司。
宏观经济充满不确定性，利率上升将帮助一些企业，同时伤害另一些。
F-Prime金融科技指数在2022年下跌了72%。
2022年，金融科技指数新增6家公司，还有6家公司退出，其中3家因收购而退出，3家根据我们的指数标准退出。
公开市场已经开始将现有金融机构的技术支持版本与真正颠覆性的金融服务方法区分开来。
随着时间的推移，一些快速增长的新银行、贷款机构和财富管理公司将与传统银行形成竞争；但是，嵌入式金融科技商业模式被证明是最具颠覆性的。
总体而言，金融科技公司通过支付获得的金融服务收入不到10%。
金融科技指数的长期管理收入平均增长48%，仅在2022年前三个季度，总收入就增加了190亿美元(+15%)。
2023金融科技趋势
支付业务流程
商家需要支持更广泛的支付选项，同时将数据源收集到单一的决策和欺诈检测/预防引擎中。
垂直金融科技
更多的垂直软件公司将出现，并无缝地提供嵌入式金融科技解决方案，如支付、信贷、工资等。
私人资产基础设施
基础设施和分发工具可以促进更多的访问和数据。
新颖的消费者数据API
越来越多的消费者金融数据的跨平台可访问性将催生更加个性化的金融产品。
即时支付轨道
全球实时支付显著增长。金融科技公司有很多机会建立实时欺诈检测。
加密合规
在经历了一年的欺诈、黑客攻击和波动之后，监管机构将介入，确保安全是所有加密货币参与者的首要考虑因素。
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《报告》显示，未来两到三年的战略布局中，94.52%的受访银行通过科技赋能重点推进零售小微战略，78.08%的受访银行重点推进普惠金融战略，其余分别是对公和产业金融战略（65.75%）、理财和财富管理战略（46.58%）、绿色金融战略（42.47%）、乡村振兴战略（39.73%）、交易银行（金融市场交易）战略（34.25%）。
《报告》显示，68.29%的城商行重点通过科技赋能发展对公和产业金融战略，48.78%的城商行重点通过科技赋能发展交易银行战略；农商行坚持“支农支小”市场定位，55.56%的农商行重点发展乡村振兴战略，明显高于城商行（31.71%）。
《报告》显示，2022年中小银行科技投入占比呈现出增长趋势。近七成（67.12%）的受访银行金融科技投入占比在2%以上，较2021年的62.51%有了显著提高。从科技投入同比增速来看，根据各家商业银行年报，头部中小银行金融科技投入均呈上升趋势。
《报告》显示，九成以上的受访银行基于数据资产和数字化技术，自主开发或外包外购了创新金融产品和数字化金融服务平台。20.54%的受访银行目前已经推出了10个及以上的创新金融产品，涵盖授信产品、智能风控产品、智能营销产品等，并以快捷线上贷款产品为主。
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这种颠覆性技术正在重塑金融产品、商业模式、市场，甚至货币本身的概念，为收集和使用数据、创造新型投资资产和扩大创新服务提供了新方式。金融服务和货币的持续数字化为构建更具包容性和效率的金融服务以及促进经济发展创造了机会。为此，世界银行最近的报告《金融科技与金融的未来》讨论了金融服务业正在发生的巨大变化，强调政策制定者和金融监管者需要应对新挑战并支持负责任的创新的必要性。
在发展中经济体，我们可以看到在进一步提升金融服务可用性方面取得的巨大进步。使用金融账户的成年人比例大幅上升，从2011年到2021年上升了30个百分点，达到71%，这要归功于移动货币等金融科技的发展。参照世界银行全球金融包容性指数数据库（Findex）的最新一轮数据调查，采用数字支付方式的成年人比例从2014年的35%上升到2021年的57%。
这对经济增长和减少不平等、贫困和非正规性来说是个好消息。对于无法获得银行账户等基本金融服务的贫困人口和小企业，金融科技正在开辟一个充满机遇的全新世界。金融科技提供安全收付款的能力，提供了获得储蓄、信贷和保险产品的能力，这些都有助于扩展商业、降低风险和规划未来。
金融科技革命还降低了汇款服务的成本，汇款服务是发展中国家的居民依赖在国外打工的亲属提供经济帮助的生命线。世界银行全球汇款价格数据库显示，各类汇款服务商提供200美元汇款服务的平均价格约为6%，而借助移动货币服务汇款的平均价格不到4%。这意味着为家庭节省更多钱来满足食品、医疗保健和教育等基本需求。
这种成本降低之所以成为可能，是由于金融科技借助克服地理、物理和社会障碍以及让信息更广泛地提供给消费者和供应商来进一步提升全球金融体系的效率。即使在偏远的农村地区，为贫困人口和小企业服务的成本也大幅下降。
新参与主体和新商业模式已经到来
技术和连通性使新参与者得以拆分金融产品和服务，并与传统银行、贷款机构和保险公司竞争。例如，电信公司正在迅速扩展支付服务。电子商务平台向借助其平台销售的商家提供贷款。初创公司提供软件和监管合规服务，使几乎任何行业的任何企业都能为客户提供信用卡和交易账户。支付、贷款和保险产品被嵌入到其他产品和服务中——从搜索引擎到社交媒体平台，从购物网站到制造业的B2B电子商务平台。
世界各地的政策制定者都在积极拥抱金融科技的发展，以促进数字经济的创新和增长。在新冠疫情期间，政府和企业依靠技术，特别是移动货币和电子支付来维持金融服务和商业活动。例如，在全世界许多地方，电子商务和社交媒体平台使小型零售商得以在线销售，使他们得以在前所未有的流动性限制下维持运营。
借助数据、分析和嵌入式金融等新商业模式，数字金融服务能够在维持充满活力的信贷市场以支持有韧性和包容性的复苏方面发挥重要作用。
收益增加，风险上升
但金融科技也给消费者、供应商和更广泛的金融体系带来了新的风险。数字化给竞争、金融稳定、诚信、消费者和投资者保护以及数据隐私带来了挑战。新的市场集中领域可能会阻碍未来的竞争。信用报告系统之外的数字贷款可能会让贫穷的消费者负债累累。没有监管或监管不足的金融科技和大型科技公司可能滥用他们获得的消费者数据和市场权力。已证明非常不稳定的加密资产被出售给可能不完全了解这些市场中存在的重大风险的投资者和客户。
如果监管者和监督者不从根本上改变他们监督金融体系的方式，那么技术和新商业模式带来的不断上升的风险可能会掩盖金融科技带来的收益。他们应当采取一种监管方法，更多地关注风险和服务类型，而不是相关机构类型。“相同风险，相同活动，相同监管”是金融监管机构的座右铭。在新兴市场和发展中经济体，监管者和监督者应当改进监测工具并校准受监管公司的边界。他们需要一个结构化的框架来识别足以危及金融系统健康的金融科技公司，并制定应对可能失败的预案。
为全球14亿没有银行账户的成年人和大量服务不足的中小微企业予以金融服务是支持创业活动和构建韧性的有力解决方案，因为我们正在考虑如何在面临未来许多挑战的情况下促进全球经济增长。十多年来，国际金融公司（IFC，世界银行集团的私营部门分支机构）投资了广泛的私营部门金融科技供应商，促进服务新兴市场千百万客户的负责任的普惠金融提供商的成长。
在《巴厘岛金融科技议程》的基础上，世界银行正在帮助政府调整法律、监管和监督框架，促进达成金融基础设施和支付系统的现代化，并确保高标准的消费者和投资者保护。政策制定者必须确保监督和监管框架与创新、包容、竞争、诚信和稳定的政策目标保持一致，重点是消费者保护。如果想到达这样的效果，必须让金融科技和金融服务促进韧性和包容性发展，我们应当鼓励创新和管控风险之间找到适当的平衡点。
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尽管这两个中心处于非常不同的阶段，但湾区和伦敦有许多相似之处。两者都是各自大陆最重要的中心，都吸引了来自世界各地的人才和投资，并且在行业上也有共同点，从金融科技到气候技术的各个领域都表现出色。
值得注意的是，2021 年伦敦的风险投资水平达到了湾区五年前的水平；尽管对于风险投资来说是丰收的一年，但无论是当时还是现在，伦敦的创业投资增长速度都快于湾区。
伦敦初创公司风险投资在 2021 年创下 281亿美元的历史新高，同比增长 2.3 倍，快于湾区。
伦敦：美国投资者的吸引力
作为全球科技中心，伦敦现在吸引了来自世界各地的投资。
2021 年，总部位于伦敦的初创公司从美国投资者那里筹集的资金占总投资的 36%，超过了包括国内基金在内的任何其他地区。
伦敦从美国基金中获得的投资也比任何其他欧洲城市都多。
金融科技第一和第二
到 2022 年为止，伦敦金融科技获得的投资比其他任何城市都多，湾区位居第二。
在过去五年，湾区和伦敦一直是金融科技投资的第一和第二枢纽，自 2017 年以来分别筹集了527亿美元和315亿美元。
尽管湾区仍然具有巨大的领先优势，但这两个蓬勃发展的科技中心日益关联，并且具有全球重要性。虽然硅谷有大约 40 年的领先优势，但伦敦现在正在快速发展。
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金融科技并未充分发挥其潜力
数字银行发展迅速，但采用率仍然很低。许多拥有银行账户的消费者并不使用金融网站或定期跟踪他们的支出。这意味着大量为金钱而苦苦挣扎的人还没有从金融科技那里得到帮助。
消费者难以控制预算
大多数人要么始终如一地要么不时地遵循预算，挑战在于坚持下去。所有预算工具都可以提供一些帮助，尽管不同的群体需要不同的方法。例如，预算应用程序的好处在低收入者中鲜为人知。
信心普遍高于金融知识普及率
信心在世界各地和不同的人口统计数据中往往会有所不同，但在大多数情况下，消费者在投资时至少有一定的信心。细分数据显示，具有高深金融知识的消费者来之不易。 银行、金融机构和金融科技服务可以介入并解决这个问题。
银行有提供金融学习材料的空间
银行和金融机构被认为是相对值得信赖的；40%的受访者非常/完全信任这些机构，远远领先于大品牌（20%）。尽管如此，它们并不是获得金融知识的首选来源；银行在信息来源方面落后于在线金融工具和金融博客/网站。
“金融意见领袖”正在吸引年轻消费者
Z 世代和千禧一代在学习财务管理时更有可能将社交媒体意见领袖作为他们来源。 TikTok 等平台上的账户在谈论金融方面获得了大量关注，这也激发了银行在社交媒体上发挥创意。
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报告将 B2C 金融科技生态系统分为 6 个不同的垂直领域：数字银行、数字贷款、支付和汇款、投资和财富管理、个人理财和教育以及保险科技。
2021 年是全球融资创纪录的一年。拉美增长最快，消费金融科技引领增长，同比增长近500%。展望未来，早期阶段将继续保持势头并吸引全球投资者。
该行业的增长将继续受到开放银行、向数字银行迁移、嵌入式金融、支付数字化、向高收益投资的转变、加密货币的采用、现有金融基础设施创新以及并购等趋势的推动。
随着行业资金的增加，新的参与者不断闯入并为不同的金融产品提供新的解决方案和功能。在最重要的创新中，报告重点介绍了新的支付网关、替代信用评分模型、流程自动化以及自主金融、生物识别和语音命令。
尽管我们已经看到了所有的发展，但 B2C 金融科技行业及其参与者仍然面临相关挑战，例如监管环境滞后、消费者对金融合作伙伴缺乏信任、数据分析师人才稀缺、数据安全问题日益严重，通货膨胀和利率，以及依赖不完全信息等问题。
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数字化的淘金热潮
中国企业一直是金融服务转型的先锋。自2013年以来，中国金融科技行业的收入从2013年的690亿元增长到2019年的1.5万亿元，增长了20多倍。企业家和老牌金融服务公司带来了各种各样的服务，比如在线信贷、支付和保险服务。据业内人士透露，大数据分析和人工智能将对金融科技行业产生影响。
根据2020年第四季度在中国进行的一项调查，28%的受访者认为大数据分析将在未来三年内实现重大技术突破。与此同时，23%的受访者表示，人工智能(AI)领域将取得重大进展。
2020年第四季度，金融科技未来三年的主要技术突破领域 数据来源：Statista.com
数字支付是中国金融科技行业的主导产品。它不仅是日常生活中非常明显的产品，而且拥有庞大的用户群。到2021年，中国将有超过9.87亿人使用数字支付。这一数字大大超过了其他服务的用户数量。同年，个人理财产品用户达1.7亿，另类理财用户达1500万。
金融科技的光明前景
根据市场调查，大多数服务预计在未来几年还会增长。尽管已经拥有庞大的用户基础，但预计到2024年，数字支付用户的数量和年交易价值将会增加。调查显示，个人理财和另类贷款服务也出现了类似的趋势。随着基于人工智能的财富管理的全球趋势，预计未来几年机器人顾问的用户数量以及所管理资产的价值将大幅增长。
2019年，中国机器人顾问管理的资产价值近4430亿元。通过使用人工智能机器人顾问在没有人工参与的情况下提供金融建议，服务成本大大降低，这使得许多人更容易获得金融服务。
2015-2019年中国机器人顾问市场资产管理规模(AUM)及2024年预测(单位:亿元) 数据来源：Statista.com
中国金融科技行业涌现了许多企业。2020年，中国有18家金融科技独角兽企业，总市值2390亿美元。中国金融科技行业的典型代表是阿里巴巴旗下的蚂蚁集团。该公司的估值为2000亿美元，是全球最有价值的独角兽公司。该公司是电子商务巨头阿里巴巴的子公司，其主要产品是数字支付提供商支付宝、财富管理平台余额宝和信用服务芝麻信用。
截至2022年7月，拥有抖音的中国科技有限公司字节跳动估值约为2000亿美元，成为全球估值最高的独角兽公司。独角兽是指市值在10亿美元以上的私人控股公司。截至2021年，全球有超过590家独角兽公司，其中大多数位于美国和中国。
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今年，该行业仍然是风险投资资金的最大接受者之一。但是，今年每个季度的投资都在下降，第四季度可能是最低的。
为了了解投资轨迹，我们绘制了过去五个季度的全球金融科技投资图表。
即使同比大幅下降，金融服务投资仍处于历史高位。从目前的数据来看，2022 年有望实现过去五年中第二高的融资总额。以下是投资和交易总数：
从公开市场的角度来看
不断变化的公开市场情绪似乎是风险投资对金融科技交易兴趣发生变化的主要原因。
今年到目前为止，几乎所有利用去年开放的 IPO 窗口的风险投资支持的公司都从高峰期大幅下跌，包括至少 20 家在美国交易所IPO的公司，包括 Coinbase、Robinhood 和 SoFi。
事实上，今年最大的几轮融资是作为潜在 IPO 候选者而引起广泛关注的，包括 Klarna，即先买后付平台，该平台在将估值削减 85% 后于 7 月筹集了 8 亿美元。
早期融资也在下降
金融科技和金融服务种子和早期投资也大幅下降。下图列出了过去六个季度种子、A 轮和 B轮投资和交易数量：
在早期阶段，最近的一些下跌可归因于大轮融资较少，以及估值可能受到更多限制。
例如，根据 Crunchbase 的数据，去年 FTX 以 250 亿美元的峰值估值筹集了超过 14 亿美元（B轮）。
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总体而言，受访机构认为金融科技符合他们的总体政策目标。然而，很大一部分机构提到了对有效减轻现有和新出现的消费者风险的担忧。受访机构认为，能力和资源限制是应对消费者风险的主要挑战。总体而言，上述机构最担心的是其有效减轻与数字资产和加密资产相关的消费者风险的内部能力。
受新冠疫情影响，网络安全、欺诈以及消费者保护成为了受访机构最关注的三大风险。其中，78%的受访机构认为网络安全是最首要的风险。网络欺诈问题排名第二，投赞成票的比例（67%）也远高于2020年调查中的18%。此外，与发达经济体（43%）相比，新兴市场和发展中经济体（56%）的金融机构更关注一般消费者保护风险。
使用监管科技应用程序有效应对消费者风险是大部分受访机构的重要目标。然而，消费者素养教育举措仍是金融当局目前应对消费者风险的最常见方式。
发达经济体中使用DSRI的受访机构远远多于新兴市场和发展经济体，最常见的应用是消费者保护和持续监管。
监管机构希望利用DRSI来监督竞争行为、政策制定和国际监管协调。50%的受访机构表示，DRSI最应该应用的领域是监控竞争行为。然而，这也是目前活动/运行DRSI最低的监管职能，只有6%的受访机构报告了相关应用。
41%的受访机构表示，他们的目标是将DRSI应用于开放银行。监管者和监督者感兴趣的其他数字计划还包括数字身份/e-KYC、央行数字货币（CBDCs）和数字资产监管。有限的知识和/或专业技能是为新兴市场和发展中国家的更多金融机构开发有效的DRSI的一个根本挑战。
68%的受访机构采用监管科技机构开展了审慎监管，其次是市场行为和反洗钱（AML），以及反恐怖主义融资（CFT），占比分别为48%和44%。
现有的监管科技计划在很大程度上支持收集或分析数据或自动化工作流，超过一半的受访机构（60%）表示他们的监管科技计划由API支持，58%由描述性分析工具支持，50%由门户网站支持。有限的数据分析能力、预算限制以及数据和报告问题是受访者难以应用监管科技工具的主要挑战。
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资金大幅减少，特别是后期投资；出口价值和数量下降。独角兽企业再次成为稀罕物。
金融科技 2022年第三季度数据显示了该行业正在适应市场放缓。
2022年第三季度，金融科技初创公司在全球筹集了134亿美元，比2021第四季度的历史最高水平下降了64%，比第二季度下降了40%。金融科技资金现已恢复到大流行前的水平。
金融科技不再是全球风险投资的顶级行业。自2021年初以来，健康医疗第一次重获王冠。
金融科技是表现最差的行业之一，下降了62%，是风险投资平均水平的1.4倍。
风险科技投资的大部分是由于超级交易。超过1亿美元的全球风险投资基金大幅下降，仅完成50亿美元投资，同比下降79%。
独角兽企业再次变得稀少，2022年第三季度只有8家新的金融科技独角兽企业，而去年同期有53家。
除保险科技保持在第二季度水平外，所有金融科技板块均较上季度有所下降。主要由于Wefox和Pie保险公司的超级轮融资，这是本季度最大的融资之一。
支付仍是金融科技风险投资的首要领域。
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该地区有2482 个金融科技平台，相当于全球金融科技公司总数的 22.6%。它们的地理分布与其经营所在经济体的规模和国家的监管进步水平密切相关。因此，该地区最大的经济体，巴西和墨西哥占拉丁美洲和加勒比地区金融科技公司总数的一半以上。这些国家与哥伦比亚、阿根廷和智利一起占该地区金融科技市场的80%。
尽管数字银行和保险科技等新兴行业一直在快速增长，但金融科技的支付、汇款和贷款行业仍然是区域层面最相关的行业。
泛美开发银行（IDB）和 Finnovista 的这份报告强调了新冠大流行提高了该地区居民数字化程度，并最终有利于数字支付等商业模式的普及。此外，竞争分析显示，与传统金融体系合作的区域趋势正在加强。报告还展示了金融科技平台如何成为金融包容性的强大工具，为中小微企业（MSME）提供融资或促进越来越多的女性获得金融服务。事实上，该报告强调了女性获得该行业支持的程度。
同样，报告还列出了该地区需要克服的主要公共政策挑战。 报告首次包括对该地区金融科技监管的总结，并展示了监管创新的采用情况，特别是创新中心和监管沙箱的实施。
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在中国，金融科技推动绿色金融和可持续发 展已做了一些探索实践。
在农业、消费、建筑、小 微企业等越来越多的行业领域得到应用。例如，利 用金融科技，可以更高效地识别绿色资产、项目、 产品和服务，开展环境效益数据的采集、溯源、处 理和分析，支持绿色资产交易平台等；可以为金融 机构在低碳资产识别、转型风险量化、碳资产信息 披露等方面提供解决信息不对称问题、降低成本、 提升效率等的工具和方法；可以在绿色金融监管 政策工具、企业碳中和、系统性气候风险分析、绿 色投融资金融产品和创新服务、绿色金融市场机 制建设等细分应用领域提供更高效的解决方案。 在中国绿色金融体系建设发展过程中，金融 科技发挥了重要作用。
2020 年，保尔森基金会绿 色金融中心与北京绿色金融与可持续发展研究院 共同发布了题为《金融科技推动中国绿色金融发 展：案例与展望（2020 年）》的报告，介绍了金融 科技在绿色金融领域的具体案例，讨论了这些运 用所面临的障碍，展望了未来的发展前景，并提出了相关建议。
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2022年第三季度私人公司融资总额为133亿美元，为2020年第四季度以来最低的一个季度（117亿美元），与2022年第一季度相比下降了50%（266亿美元）。
2022年第三季度仅宣布了23笔1亿美元以上的融资交易，而2022年第一季度为73笔，2021第三季度为114笔。此外，每周宣布的5000万以上的融资交易数量降至平均5笔，低于2022年第二季度的每周平均11笔和2022年一季度每周15笔。
2022年第三季度，私人金融科技公司的平均融资规模（不包括10亿美元以上）降至1900万美元，低于2022年第一季度的3100万美元和2021年第三季度的4400万美元。此外，2022年三季度近60%的交易融资额不到1000万美元，而2021第三季度为45%。
2022年第三季度仅诞生了6家新的金融科技独角兽，而2022年第一季度和第二季度共创造了30多家新独角兽。
2022年第三季度，银行/借贷技术分支行业最活跃，共完成217笔融资，融资额达37亿美元，超过加密和庄闲网络娱乐平台进入 分支，因为后者第三季度的融资额环比下降了60%以上，降至21亿美元。
Tiger Global和红杉资本仍是2022年初至今最活跃的金融科技投资者，但与2021年第三季度相比，这两家公司第三季度的投资活动下降了65%以上。
2022年美国第一次金融科技 IPO发生在第三季度，总部位于中国香港的AMTD Digital在纽约证券交易所以1.25亿美元进行IPO。
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这些供应商为金融服务行业提供支撑技术，IDC 预测，到 2025 年，全球在信息技术解决方案上的支出将达到 5900 亿美元。
该排名包含两个主要列表：IDC Fintech Rankings Top 100，其中列出了大约三分之一以上收入来自金融服务和金融科技行业的前 100 家供应商；以及 IDC Fintech Rankings Enterprise Top 25，该榜单对服务于多个行业的最成功的企业公司进行排名，但这些公司大约三分之一或更少的收入来自金融服务和金融科技行业。
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ESG投资
环境、社会、治理（ESG）投资的成熟度比预期的要快得多，重点已经转向过渡和结果，公司和投资者正在进入其净零旅程的实施阶段。
业务弹性
企业在面对意外中断时维持业务运营的能力被称为业务弹性，它是一个过程和质量，允许对超出 BCP（业务连续性规划）的不断变化的环境和需求做出快速反应。
并购和SPAC
在经济强劲复苏的背景下，GDP 正增长和新冠影响的减弱改善了市场流动性，因此商界领袖的信心开始恢复。在这些积极情绪的推动下，市场正在见证并购的激增。
后LIBOR时代
伦敦银行同业拆借利率 (LIBOR) 是反映银行间借贷成本的基准利率。它还用于其他金融产品，例如利率掉期或货币掉期等衍生品。鉴于丑闻和有关其实用性的问题，它将在 2023 年 6 月 30 日之前逐步淘汰。取而代之的是担保隔夜融资利率（SOFR）。
人工智能（AI）和机器学习（ML）
人工智能和机器学习（AI/ML）已经成为整个行业金融服务客户的首要考虑因素。根据 Broadridge 最近的一项调查，通过人工智能（AI）和机器人流程自动化（RPA）增强自动化是 64% 的卖方企业的重要长期目标。
开放金融
开放银行已经以某种形式存在多年，但直到现在，它的潜力才被挖掘出来，多亏了金融科技。采用开放金融的主要动力包括寻求数字体验的年轻投资者的需求、数字支持的投资建议、更新的革命性和更合适的产品、更快的进入替代资产市场。随着开放金融平台上越来越多的客户和交易以及监管举措和数据交换标准的启动，开放金融将在财富和投资领域引发一场长期的革命。
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2022年全球金融科技市场三大趋势
在深入研究特定的金融科技行业之前，让我们看一下改变金融科技行业游戏规则的一般金融科技市场趋势。
1、WEB3.0和庄闲网络娱乐平台进入 提供安全和去中心化
随着对互联网未来的崇高承诺和雄心勃勃的愿景，Web3.0技术和庄闲网络娱乐平台进入 在全球范围内爆炸式增长。消费者越来越青睐数字商品的所有权，这得益于不可替代的代币（NFT）和加密货币。庄闲网络娱乐平台进入 正是通过保持卓越的安全性和提供必要的金融基础设施来支持这个虚拟空间经济技术。虽然加密货币是一种支付方式，但NFT是特定数字资产所有权的可靠证明。
2、人工智能让金融运营更智能
金融科技解决方案涉及大量数据，在处理所有这些数据时，没有比人工智能更好的技术。具体来说，机器学习、人工智能有助于金融科技的许多领域，如风险管理、欺诈预防、通过优化降低运营成本、个性化银行体验以及为团队成员和客户自动化工作流程。
3、嵌入式金融扩大服务范围
另一个顶级金融科技趋势是嵌入式金融，它将金融技术集成到非金融产品中。例如，在网站上结账时，用户可以选择分期购买商品。另一个应用是在结账时选择为汽车或电子设备等物品添加保险。因此，这可以增加转化率，产生更有价值的数据，并提高产品的竞争力。
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2021 年末，吉林省 保险业实现原保险保费收入 691.3 亿元，同比 增长 3.3%。赔付支出 242.8 亿元，同比增长 13.3%。承担风险总额 55.4 万亿元，同比增长 19.9%。
2021 年，吉林 省社会融资规模增量 3038 亿元，同比少增 540.4 亿元。从结构来看，表内融资（人民币 贷款、外币贷款）增量 1838.2 亿元，同比少增 27.7 亿元；直接融资（企业债券融资、股票融 资）增量 71.8 亿元，同比少增 91.9 亿元；表 外融资（委托贷款、信托贷款、未贴现银行承 兑汇票）减少 102.2 亿元，同比少增 457.7 亿 元；政府债券（国债、地方政府一般债和地方 政府专项债）增量 939.3 亿元，同比多增 54.7 亿元。
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2022年第二季度私人公司金融科技融资总额为276亿美元，是自2020年4月（118亿美元）以来最低的一个季度，比2021年第二季度（396亿美元）下降了30%以上。
较少的大型融资轮次：2022年第二季度宣布了78笔1亿美元以上的融资，而2021年第二季度为111笔，2022年第一季度为105笔。
2022年上半年，私营金融科技公司的平均融资规模（不包括10亿美元轮次）从2021年的4300万美元降至3400万美元。具体而言，2022年第一季度的平均融资额为3600万美元，而2022年第二季度仅为3100万美元。
加密和庄闲网络娱乐平台进入 行业继续成为2022年第二季度最活跃的金融科技分支行业，在310轮股权融资中筹集了68亿美元，占该季度总投资的25%和所有投资交易的31%。
并购活动
金融科技并购活动在2022年第二季度明显平静，交易数量为2020年第二季度以来最低水平（318笔），交易额也是2020年第二季度以来最低的（373亿美元）。
2022年上半年，价值10亿美元或以上的金融科技并购交易数量有所下降，特别是在第二季度，只有8笔，而第一季度为12笔。
ICE以158亿美元对 Black Knight 的战略收购是第二季度最大的并购交易，也是2022年迄今为止最大的并购交易。
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到目前为止，2022年英国初创公司获得的投资超过了印度和中国，在全球舞台上仅次于美国。
英国已经产生了1220亿美元的公司，并且是另外258家潜在独角兽初创公司的所在地，是欧洲邻国的两倍多。尽管伦敦处于领先地位，但另外3个英国城市也跻身欧洲未来20大独角兽城市之列。
弹性将受到考验，但英国科技股仍保持强劲的基本面
随着世界进入潜在不确定的经济时代，英国强大的科技生态系统基本面可能会在未来18个月内受到考验。总部位于英国的风险投资公司已经准备好部署创纪录水平的干火药（Dry Powder）。
尽管全球经济开始出现不确定性，但英国初创公司的年度投资创下了有史以来的新纪录，第一季度英国初创公司筹集了113亿美元。
2022年金融科技投资占英国所有资金的一半，在172笔融资中筹集了78亿美元，伦敦今年获得的金融科技投资比任何其他城市都多。
英国拥有122家独角兽，仅次于美国和中国，在欧洲排名第一。
英国还拥有248家潜在的独角兽公司，价值超过2.5亿美元。
尽管宏观条件发生了变化，但总部位于英国的风险投资公司仍保持着创纪录的干火药水平，目前2022年的投资速度超过了2021年的水平。
2022年，英国科技人才的需求比以往任何时候都要强劲，去年有850万个空缺职位。伦敦在技术工资与生活成本方面也位居全球第二。
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所有改变的原因就是我们所说的“大加速”：这种趋势在范围上只与“大顺从”相匹配。
技术交易呈上升趋势
与技术相关的并购达到1万亿美元。这一记录的部分原因是公司需要快速行动并采用他们无法及时开发的技术。
私募股权旋转自己的飞轮
私募股权支持的交易占创纪录的5万亿美元投资的很大一部分，也首次突破1万亿美元大关。
人力资源和远程工作
在美国，预计到2022年，远程工作者将占总劳动力的53%。人力资源专业人员必须适应这一新现实。
招聘得到人工智能的推动
人工智能正在彻底改变人力资源，尤其是在招聘方面。
扩展超自动化
超自动化是融合AI和RPA的概念，以在任何适用自动化的情况下提高效率。
人力资源和网络安全形成新的纽带
随着在家工作的兴起，企业遭受网络安全攻击的风险也在增加。除了 “攻击面”之外，破坏企业、窃取个人数据和造成混乱的网络犯罪活动也在加剧。
金融科技将继续存在
前100家金融科技公司的价值已经达到2.7万亿美元，而前100家银行的价值达到了7.1万亿美元。不可否认，挑战者银行、保险、财富管理公司、支付公司以及B2B金融科技解决方案提供商已经站稳脚跟，他们将继续存在。
去中心化金融
去中心化金融背后的想法是用提供整个金融服务世界的点对点关系取代传统的中介机构，如银行、经纪人和保险。核心组件是庄闲网络娱乐平台进入 、加密货币和智能合约。
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金融科技初创公司正在以越来越快的速度退出公开市场，市场正在以更高的收入倍数和估值回报他们。2021 年 77 家金融科技公司退出上市，估值接近 4000亿美元。这使公共金融科技公司的市值在 2021 年第三季度超过了 1.3 万亿美元。
大多数金融科技行业的颠覆者占据了重要的市场份额，并在过去十年产生了巨大S增长。
在过去十年，支付初创公司吸引了最多的金融科技投资，高达1180多亿美元，按市值计算占 F-Prime 金融科技指数的 74%。
在过去十年中，银行业吸引了超过 640亿美元的投资，并且看到非常活跃的活动，如 Nubank（400亿美元）和 Dave（40亿美元）上市以及即将上市的 Aspiration（80亿美元）。
支付
金融科技的领跑者。支付吸引了最多的资本、最多的独角兽公司和最高的估值。
快速上升。随着老牌企业在行业中的整合，支付颠覆者正在共同抢占重要的市场份额。
电子商务为助推剂。大流行加速了电子商务和数字化的普及。
银行业
数字银行成为 PFR。数字原生银行正在成为主要财务关系（PFR），以吸引对费用透明度和新颖功能感兴趣的成员。
消费者友好型挂钩解锁增长。增长最快的新银行并不是从银行开始的，而是以消费者友好的服务开始的。
传统金融机构和金融科技公司展开竞争，但也会合作。通过与金融科技初创公司合作，许多地区性银行正受到挤压。
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金融科技初创公司在 2022 年第一季度在全球筹集了 324亿美元，比去年第三季度的历史高点下降了 10%，但同比增长 27%。这个数字可能并不明显，但是与整体风险投资仅增长 4%相比更让人印象深刻。
早期阶段的资金更加强劲，在第一季度达到了历史最高的 61亿美元。欧洲金融科技投资正在蓬勃发展，第一季度是有史以来最好的季度，比 2021 年第二季度增长 9%。而美国的投资则比历史最高点下降了 13%。所有新兴中心在第一季度都获得了强劲的资金支持。非洲和印度实现了有史以来第二好的季度，而拉美地区则同比大幅增长。
现在全球有 473 家金融科技独角兽企业。2022 年第一季度新诞生了40 家，比去年的季度平均水平少 8 家，但仍处于非常高的发展速度。
投资退出价值从去年开始下降，从1000亿多美元下降到 270亿美元，主要是由于公开上市，但较小的并购仍处于历史最高水平，第一季度有 230 多笔投资退出。
加密货币现在是金融科技行业投资最多的分支。加密初创公司在 2022 年第一季度筹集了 70亿美元，超过任何其他金融科技分支行业。加密和 DeFi（去中心化金融）投资的增长速度也比任何其他领域都快，与 2021 年第一季度相比增长了 2.4 倍。
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此外，报告对性别、阶级（贫富）差距和农村三个相关的关键因素进行实证分析。实证分析结论表明，使用金融科技对缩小阶级差距和农村差距回归结果显著相关，但与性别差距没有相关性。
报告指出，研究表明光靠金融科技可能不足以缩小不同性别在获得金融服务方面的差距。金融科技发展可能需要辅之以针对性的政策举措，这些举措将直接解决不容性别在获得金融服务上的差距，并能改变整个金融业的业态和社会上的社会规范。
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加密世界的兴起
在过去的几年里，加密货币和数字资产席卷了世界，让一些人变得非常富有，而另一些人则在诅咒这些创新。
大流行只是加速了这些趋势，由于世界各地的封锁限制，许多人发现自己手上有意想不到的时间和金钱。
幸运的是，对于我们大多数人来说，这些日常的Covid-19限制已经解除，但数字资产却无处可去。
虽然比特币是迄今为止最知名的加密货币，但除了不可替代的代币（存储在庄闲网络娱乐平台进入 上的数字资产）和其他资产类别之外，全球还有超过18,000种其他加密货币可用。自2019年1月以来，数字资产市场增长了10倍以上，未来几年可能会进一步快速增长。
事实上，现在每天交易的加密货币价值估计超过900亿美元，主要是比特币或以太币，总市值达到 1.7 万亿美元。
改变金融格局
在许多方面，数字资产的兴起从根本上改变了我们看待货币和资产的方式，越来越多的传统玩家进入该行业，加密货币越来越接近主流。
今年3月，高盛与 Galaxy Digital Holdings 以比特币的形式，与美国一家主要银行进行了首次场外加密交易。
改变金融行业现状的不仅仅是数字资产，还有围绕购买、交易和持有这些资产而建立的生态系统和基础设施。欧洲在这些领域正在追赶亚洲和美洲。
与此同时，新冠疫情期间在线和非接触式交易快速增长也加速了支付等行业的创新，以前的异国情调现在成为主流。虽然二维码等技术尚未大规模普及，并且由于用户友好性问题可能永远不会成为主流，但其他金融科技解决方案可能会进入大众视野。
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遗留系统的现代化仍然是现有企业最关心的问题，并且是需要特别妥善管理使用外包资源的行业。自大流行以来，在线商务激增给系统带来的压力表明，使用经过验证和构建的技术来应对现代世界的不可预测性至关重要。
成功的金融服务公司展示了一种多学科和以使命为中心的新工作方式，朝着同一方向发展，为最终用户实现价值。以客户为中心正在成为一个关键焦点，千禧一代和Z世代将在未来的发展中发挥重要作用。为了成为这个令人兴奋的未来的一部分，行业中的商业领袖必须优先考虑他们的技术战略，并将软件工程置于业务规划的核心。
本报告结合传统金融、金融科技创始人、投资者、技术专家、开发商和系统架构师的观点，回顾行业最新创新并展望未来。一些关于金融服务（FS）发展方向的专家观点是相互矛盾的，正是这种观点的多样性使金融科技成为一个令人兴奋的行业。在本文中，报告旨在捕捉这些技术进步对现实世界的影响，并提供对未来发展的一瞥。
首先，我们着眼于全球金融服务业的发展状况以及推动变革的宏观因素。接下来，我们考虑影响该行业的一些主要技术趋势。最后，我们着眼于当前和长期面临的技术挑战，以及用于取得成功的软件工程原则。
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