网上支付

截至2018年12月，我国网络支付用户规模达6.00亿，较2017年底增加6930万，年增长率为13.0%，使用比例由68.8%提升至72.5%。手机网络支付用户规模达5.83亿，年增长率为10.7%，在手机网民中的使用比例由70.0%提升至71.4%。网民在线下消费时使用手机网络支付的比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。

图39 2017.12-2018.12网络支付/手机网络支付用户规模及使用率

2018年国内网络支付市场发展呈现以下特点。第一，行业竞争依旧激烈。银联、商业银行加大支付业务布局力度，在不断优化自身产品体验的基础上，与第三方支付企业展开正面争夺，其中银联的“云闪付”产品上线一年内用户量突破一亿；第二，支付场景不断延伸。网络支付应用在公共交通、医疗健康等领域形成突破，当前我国绝大多数三线及以上城市公共交通系统引入手机网络支付应用；第三，支付方式更为多元。继扫码支付普及后，基于车牌识别、人脸识别的无感支付[1]进入到成熟商用期；基于生物识别技术的指纹识别支付得到广泛应用，网络支付更加高效、便捷。

在深耕国内市场的同时，我国企业加速国际市场开拓，不断发展跨境支付和境外本土化支付业务。在游客跨境支付方面，我国企业已在全球多数旅游热点国家布局，集餐饮、游览、购物、出行和退税等场景为一体的跨境支付体系逐步搭建成型，支付宝和微信支付已分别在40个以上国家和地区合规接入。在海外居民支付方面，我国企业通过资本、技术注入等方式，已在亚洲9个国家和地区运营本土化数字钱包产品，并开始在非洲地区部署移动支付业务。

[1] 无感支付是指整个支付环节秒化，支付过程没有为支付而出现专门操作动作的一种支付方式。

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      互联网理财

截至2018年12月，我国购买互联网理财产品的网民规模达1.51亿，同比增长17.5 %，网民使用率为18.3%。

图38 2017.12-2018.12互联网理财用户规模及使用率

2018年，金融领域先后出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》等多个行业政策文件，提出打破金融机构刚性兑付、收紧货币基金“T+0”赎回额度、降低银行理财投资门槛等多项政策。在此背景下，互联网理财市场形成新发展趋势：一是“宝宝类”货币基金理财产品规模得到有效控制，货币基金发行规模、交易规模持续降低，余额宝等超大型理财产品接入多个货币基金产品，通过分流实现“瘦身”；二是银行理财投资门槛明显降低，结合流动性和收益率优势，“T+0”银行理财逐步成为“宝宝类”基金的有力替代。上述市场新变化表明行业逐步朝稳健、规范的方向发展，一方面降低理财市场规模过大带来的金融风险；另一方面降低金融机构融资成本，促进资金回流银行，有效提升资金社会利用效率。

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      搜索引擎

截至2018年12月，我国搜索引擎用户规模达6.81亿，使用率为82.2%，用户规模较2017年底增加4176万，增长率为6.5%。手机搜索用户规模达6.54亿，使用率为80.0%，用户规模较2017年底增加2998万，增长率为4.8%。

2018年，主流搜索引擎平台大力发展信息流产品 ，吸引用户流量、增加广告收入，以巩固市场地位。为应对垂直APP的分流竞争，主流搜索引擎利用平台入口优势，通过连接新闻、短视频等内容，推出信息流产品，以持续提升用户使用黏性。信息流广告为搜索引擎收入增长提供了新动力，正在成为业务收入的重要部分。根据企业财报数据，在信息流产品的推动下，搜索引擎日活跃用户数、每用户访问时长都呈现增长趋势：9月份百度APP日活跃用户数同比增长19%，信息流产品每用户访问时长同比增长68%；第三季度，百度信息流广告合并人工智能业务的营收占比已经超过20%。未来，搜索引擎有望在人工智能技术和信息流产品的支持下，为用户提供更丰富、更高效的产品使用体验。

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      网络文学

截至2018年12月，网络文学用户规模达4.32亿，较2017年底增加5427万，占网民总体的52.1%。手机网络文学用户规模达4.10亿，较2017年底增加6666万，占手机网民的50.2%。

图 41 2017.12-2018.12网络文学/手机网络文学用户规模及使用率

网络文学行业在2018年持续健康发展，用户规模和上市企业营收均实现进一步增长。跨界内容的布局和版权营收的提升是行业变化的主要特征。

在内容创作方面，跨界融合趋势更加明显。网络文学与网络视频领域占据领先地位的企业开始涉足对方领域的内容创作业务，进一步完善自己的内容生态。例如，阅文集团在10月以155亿元价格完成了对影视公司新丽传媒的收购，以此转型为兼具文学和影视制作能力的互联网内容平台；爱奇艺提出“以文学驱动影视”的发展方向，通过各期“云腾计划”助力自身文学业务的发展与影视化。

在业务发展方面，网络文学企业版权运营收入保持高速增长，且在整体营收结构中的比重明显提升，未来将成为大型网络文学企业的主要营收增长动力。以上市公司阅文集团发布的财报数据为例，其上半年版权运营收入同比增幅达到103.6%，远超同期在线阅读业务13.3%的营收增幅。从营收结构来看，版权运营收入在整体收入中的占比由去年同期的8.1%提升至13.9%。另一家上市网络文学公司掌阅科技在2018年4月发布的上一财年财报中也显示其版权产品收入同比增长243.9%。

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        截至2018年12月，我国网络游戏用户规模达4.84亿，占整体网民的58.4%，较2017年底增长4224万。手机网络游戏用户规模达4.59亿，较2017年底增长5169万，占手机网民的56.2%。

2018年国内网络游戏行业保持平稳发展。国内游戏厂商与海外市场的联系日益密切，游戏不良影响的社会共治格局已经初步形成。

在行业发展层面，国内大型游戏公司与海外游戏开发商的合作日益密切，为国产游戏的“出海”和海外游戏的引进都奠定了良好基础。越来越多的公司开始侧重海外游戏业务，预期国产游戏在海外市场的影响力将进一步扩大。腾讯、网易、完美世界等国内游戏厂商在2018年分别与育碧（Ubisoft）、威尔乌（Valve）等海外游戏开发商达成战略合作，这将有利于未来海外游戏在国内市场的发行。

在社会环境层面，针对网络游戏负面影响的社会共治格局已经初步形成。随着《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》的发布，违规游戏内容清理整顿工作得到推动落实，更加健康、规范的行业环境逐渐形成。同时，大型游戏厂商开始尝试构建多种技术手段，以预防网络游戏对未成年人可能造成的不良影响。各类游戏防沉迷系统相继投入使用，利用人脸识别、强制公安实名校验、未成年人游戏消费提醒等技术手段对未成年用户的游戏时长和付费行为进行管理。

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       截至2018年12月，网络直播用户规模达3.97亿，较2017年底减少2533万，用户使用率为47.9%，较2017年底下降6.8个百分点。从体育、游戏、真人秀、演唱会四个细分内容领域来看，游戏直播用户使用率基本稳定，体育直播用户使用率略有下降，演唱会、真人秀直播用户使用率分别下降6.2、8.8个百分点。

2018年网络直播行业内部逐渐分化，进入转型调整期。其一，第一梯队直播平台在资本的支持下领先优势进一步扩大。3月，斗鱼直播、虎牙直播分别获得腾讯6.3亿、4.6亿美元投资。5月和7月，虎牙直播、映客直播先后完成上市，高额的融资为平台的精细化运营奠定了物质基础，行业集中度加速提升；其二，第二梯队直播平台抱团取暖谋求发展，以实现流量和利润最大化。例如YY与小米直播、花椒直播与六间房、斗鱼直播与新浪微博等或进行合并重组、或开启战略合作，以达到资源整合和流量互补。

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     截至2018年12月，网络视频用户规模达6.12亿，较2017年底增加3309万，占网民整体的73.9%。手机网络视频用户规模达5.90亿，较2017年底增加4101万，占手机网民的72.2%。

在收看设备层面，智能手机与智能电视齐发力，分别满足个人、家庭网络视频服务需求。一方面，智能手机作为个人网络视频服务中最重要的一屏，使用率在高位的基础上不断提升，手机网络视频用户规模与整体网络视频用户规模之间的差距也不断缩小；另一方面，随着家庭宽带提速降费、智能电视价格持续下降，智能电视市场占有率不断提升。截至2018年9月底，智能电视覆盖终端达3.22亿台，激活终端2.18亿台，一半以上的网络视频用户通过智能电视收看网络视频节目 。

在视频内容层面，各大平台注重节目内容质量提升，自制内容走向精品化。2018年网络视频平台新上线的网络剧、网络综艺、网络电影等自制节目数量与去年同期相比呈持平或下降趋势，但播放总量、单剧播放量均大幅增长，精品、独播、创新的内容形态更受用户青睐。以网络综艺为例，2018年网络综艺在题材创新上卓有成效，篮球、机器人、航天、演艺等专业团队竞技真人秀节目凭借高品质带来高口碑，获得较大影响力。

在市场格局层面，网络视频行业用户、内容、流量均向腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台集中，马太效应凸显。就用户规模而言，三大平台用户占整体网络视频用户的近九成；就内容、流量而言，2018年新上线的自制节目八成左右在这三大平台独播，播放量占整体播放量的八成以上 。第二、第三梯队平台的用户使用率下降，自制、独播内容较少，市场集中度进一步提升。

在短视频领域，众多互联网企业竞相布局，特色优质内容成竞争关键。2018年，短视频市场获得各方广泛关注，百度、腾讯、阿里巴巴、微博持续在短视频领域发力，网易、搜狐等也纷纷推出新的短视频应用，短视频市场迅速发展。截至2018年12月，短视频用户 规模达6.48亿，用户使用率为78.2%。随着短视频市场的逐步成熟，内容生产的专业度与垂直度加深，同质化内容已无法立足，优质内容成为各平台的核心竞争力。为此，各短视频平台纷纷加强与优质MCN 机构、达人合作，打造优质PGC（专业生产内容）并带动UGC（用户生产内容），共同生产更优质的内容。

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      网络音乐

截至2018年12月，网络音乐用户规模达5.76亿，较2017年底增加2751万，占网民总体的69.5%。手机网络音乐用户规模达5.53亿，较2017年底增加4123万，占手机网民的67.7%。

图 40 2017.12-2018.12网络音乐/手机网络音乐用户规模及使用率

2018年国内数字音乐版权环境的持续改善、各平台对短视频类音乐形式的进一步扶持和大型音乐集团的持续融资共同推动了网络音乐行业的进一步发展。

在版权合作方面，国内网络音乐企业版权合作不断加深，数字音乐版权的正版化进程显著加快。自国家版权局于2月推动腾讯音乐与网易云音乐达成版权合作以来，各网络音乐平台不断加深版权合作，版权共享的行业氛围已经初步形成，推动了正版音乐的快速普及。国际唱片业协会在10月发布的《音乐消费者洞察报告》数据显示，已有96%的我国消费者使用了正版音乐，远高于全球平均水平（62%）。

在展现形式方面，短视频作为网络音乐的新型展现形式受到各大音乐平台重视。2018年短视频类应用在国内快速渗透，用户规模显著增长。由于其与音乐类内容较为契合，使得网络音乐企业与短视频企业的跨界融合进一步加深，各大平台均陆续推出了挖掘和扶持原创短视频音乐作者的激励计划。网易云音乐、抖音等平台分别利用自身优势，对原创音乐短视频给予流量、版权、资金等支持。

在企业发展方面，国内大型网络音乐平台持续通过融资扩大竞争优势，并体现出强劲的营收能力。11月，网易云音乐完成6亿美元B轮融资；12月，腾讯音乐集团在纽约证券交易所上市。从腾讯音乐集团招股书数据来看，其2018年前三季度营收同比增长达83.7%，净利润同比增长高达244.8%，在一定程度上体现了国内网络音乐市场的繁荣和巨大潜力。

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       网上外卖

截至2018年12月，我国网上外卖用户规模达4.06亿，较2017年底增长18.2%，继续保持较高增速。手机网上外卖用户规模达3.97亿，增长率为23.2%，使用比例达48.6%。

市场格局方面，外卖市场“两分天下”竞争格局已然清晰。美团点评在香港上市，阿里巴巴全资收购饿了么平台，并新成立本地生活服务公司合并饿了么和口碑两大业务，外卖市场竞争已升级为生态构建能力和资源实力的比拼。随着行业格局进一步固化，可以预见，未来外卖市场较难再出现独角兽平台，中小平台需要在产业链各个环节和垂直市场深挖机会。

行业趋势方面，在市场变化和平台战略调整背景下，新的行业趋势正在形成。一是外卖业务在本地生活服务生态体系中的重要性日趋凸显，逐步成为各平台在生活服务领域竞争的胜败关键；二是行业生态进一步开放，协同实现多赢，如美团收购餐饮SaaS服务商，并与线下零售企业开展合作提供大数据服务，饿了么为阿里巴巴本地生活零售商提供即时配送服务。平台通过开展跨界合作、为B端企业赋能等方式增加变现渠道并丰富平台生态，将进一步提升外卖产业化程度和餐饮零售行业服务水平。

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      互联网企业发展情况

1. 互联网上市企业情况

截至2018年12月，我国境内外互联网上市企业⁴⁴总数为120家，较2017年底增长17.6%；我国境内外互联网上市企业总体市值为7.89万亿人民币。其中，在沪深上市的互联网企业数量为46家，与2017年底持平；在美国上市的互联网企业数量为48家，较2017年底增加7家；在香港上市的互联网企业数量为26家，较2017年底增加11家。

图63 互联网上市企业数量分布

截至2018年12月，在120家互联网上市企业中，北京的互联网上市企业数量最多，占互联网上市企业总数的33.3%；其次为上海，占总体比重的19.2%；深圳、杭州、广州的互联网企业占总体比重分别为11.7%、9.2%、5.0%。

图64 互联网上市企业城市分布

互联网上市企业城市分布较为集中。北京、上海、深圳、杭州、广州等城市在政策、产业、投资、人才及技术等方面的优势对该地区互联网企业的上市起重要的驱动作用。随着互联网产业范围的不断扩大以及多层次资本市场的改革完善等，未来互联网上市企业有望在更多的地区产生。

图65 互联网上市企业类型分布

我国互联网上市企业中，网络游戏类企业数量居于首位，占比为22.5%；其次是文化娱乐类企业，占比为18.3%；电子商务、网络金融、工具软件和网络媒体类企业紧随其后，占比分别为13.3%、10.8%、9.2%和5.8%。当前，网络游戏、文化娱乐、电子商务等互联网业务稳步发展，更多庄闲游戏在哪 模式不断涌现。

2019年1月，中国证监会发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，目前中国证监会和上海证券交易所正在按照相关要求，有序推进设立科创板并试点注册制各项工作。科创板能够更好地发挥资本市场直接融资功能，将为科技创新企业提供一个新的平台。随着科创板制度规则落地，以及互联网产业、金融市场的不断发展完善，未来互联网上市企业类型将会进一步丰富。

2. 网信独角兽企业情况

根据创业企业的融资数据和主流投资机构认可的估值水平进行的双向评估，截至2018年12月，我国网信独角兽企业⁴⁵总数为113家。其中，北京的独角兽企业最多，占独角兽企业总数的47.8%。北京、上海、广东、浙江四地的网信独角兽企业总占比达到92.1%，形成新业态集聚发展的良好态势。

图66 网信独角兽企业地区分布

从网信独角兽企业的业务类型分析，截至2018年12月，企业服务和网络金融类企业组成网信独角兽企业第一梯队，分别占企业总数的15.9%和14.2%；电子商务和文化娱乐类企业组成第二梯队，均占企业总数的11.5%；汽车交通、智能硬件和在线教育类企业分别占企业总数的8.8%、7.1%和6.2%。网信独角兽企业的业务类型分布从一定程度上反映了我国网信领域新业态、新模式、新技术的发展趋势。随着网信独角兽企业的不断发展，其对我国互联网产业和经济发展的创新推动作用将会愈加显著。

图67 网信独角兽企业类型分布

注释：

44. 互联网上市企业：在美国、香港以及沪深两市上市的互联网业务营收比例达到50%以上的上市企业。其中，互联网业务包括互联网广告和网络营销、个人互联网增值服务、网络游戏、电子商务等。定义的标准同时参考其营收过程是否主要依赖互联网产品，包括移动互联网操作系统，移动互联网APP和传统PC互联网网站等。

45.网信独角兽企业：最近一次融资时企业估值超过10亿美金的新生代未上市网信企业。定义的标准同时参考了创业企业的融资数据和一级市场主流投资机构对项目的认可的估值水平。

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        截至2018年12月，我国网约出租车用户规模达3.30亿，较2017年底增加4337万，增长率为15.1%。网约专车或快车用户规模达3.33亿，增长率为40.9%，用户使用比例由30.6%提升至40.2%。

运营管理层面，网约车行业规模不断扩大，运营车辆向新能源升级。主要表现为：其一，新竞争者入局，市场竞争日趋激烈。截至2018年10月，已有100多家网约车平台公司在部分城市获得经营许可 ，继携程、高德、美团等跨界布局网约车市场后，戴姆勒吉利等企业入局；其二，新能源汽车未来将逐步淘汰传统网约车辆。部分城市陆续调整网约车实施细则，规定新增或更新的网约车牌照车辆必须为新能源汽车，已有专车平台按照“互联网+新能源”模式布局网约车市场。

政策监管层面，网约车行业规范管理不断深入，强化安全保障。主要表现为：其一，2018年，继网约车行业推行建立事中事后联合监管措施后，交通运输部联合多部委组织安全专项检查，治理网约车市场乱象；其二，为维护乘客人身安全等合法权益，网约车企业优化产品结构强化安全保障。升级车载智能硬件系统，借助人工智能实现智能驾驶安全监测、智能乘车安全辅助等。试行多个安全保护功能和措施，包括短信报警、实时位置保护以及建立线上司乘黑名单等具体安全措施。

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       网络新闻

截至2018年12月，我国网络新闻用户规模达6.75亿，年增长率为4.3%，网民使用比例为81.4%。手机网络新闻用户规模达6.53亿，占手机网民的79.9%，年增长率为5.4%。

自《互联网新闻信息服务管理规定》（国家互联网信息办公室令第1号）实施以来，国家互联网信息办公室及各省、自治区、直辖市互联网信息办公室依法组织开展了许可审批相关工作。截至2018年12月31日，经各级网信部门审批的互联网新闻信息服务单位总计761家，具体服务形式包括：互联网站743个，应用程序563个，论坛119个，博客23个，微博客3个，公众账号2285个，即时通信工具1个，网络直播13个，其他15个，共计3765个服务项 。

中央新闻媒体以融合求发展，呈现出以下特点：第一，探索平台发展模式。中央新闻媒体尝试打造聚合式内容平台，构建兼具主流价值与创新活力的新媒体内容生态，如人民日报上线的“人民号”平台已吸引数千家党政机关、高校、优质自媒体和名人入驻；第二，提升内容创作水平。以内容生产为主线，中央新闻媒体重组内部新闻生产流程，广泛运用新型新闻采编、内容展示技术，并积极与外部进行资源共享、协同策划制作优质新闻节目；第三，拓宽新闻传播渠道。中央新闻媒体在壮大自身产品矩阵的同时，积极借助商业媒体渠道，拓宽新闻内容出口。

商业新闻媒体发展呈现出以下特点：第一，加强优质内容争夺。内部通过开通小程序、提供广告分成等手段加大对自媒体资源的培育和争夺力度。外部与视频、问答等类型网站开展合作，扩大自身在内容生态领域的分发能力；第二，重塑内容分发机制。单一基于兴趣的算法推荐机制弊端渐显，部分新闻网站主动求变，采取“算法推荐＋人工干预”的新型内容分发机制；第三，发展多元内容载体。各新闻网站加大在短视频、语音、动漫等新型内容载体的发展力度，尤其短视频形式引起各家新闻网站重点布局。

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      旅行预订

截至2018年12月，在线旅行预订[1]用户规模达4.10亿，较2017年底增长3423万，增长率为9.1%；网上预订机票、酒店、火车票和旅游度假产品的网民比例分别为27.5%、30.3%、42.7%和14.5%。其中，预订旅游度假产品的用户规模增速最快，增长率为35.5%。

图 37  2017.12-2018.12在线旅行预订/手机在线旅行预订用户规模及使用率

在线机票领域，OTA[2]平台业务量持续增长，国际机票预订是业务量增长主要来源。当前，OTA平台专注于扩大国际市场份额，通过国际机票业务实现收入持续稳定增长。手机预订机票趋向常态，手机预订机票用户占整体在线预订机票用户的98.8%。得益于移动互联网发展，APP应用体验不断提升，值机办理、服务预订等增值内容植入其中，满足用户“高效个性化需求”，促使网民使用手机预订机票。

酒店预订领域呈现以下三个主要特点：一是OTA住宿业务稳健增长。2018年主流OTA平台各季度住宿预订量持续增加，海外市场拓展和营销活动丰富是业务增长主要原因；二是酒店“一站式”在线服务平台快速发展。酒店通过集成子品牌，不断优化会员应用体验，提升用户忠诚度；三是客栈民宿发展势头良好。在大型城市和旅游城市，客栈民宿结合民俗文化和适当的价格定位，用户认可度不断提升。

旅游度假产品预订领域呈现以下两个主要特点：一是消费升级激发境外游预订市场需求。随着经济的发展，我国中等收入群体不断扩大，旅游度假特别是境外游需求显著增加，OTA平台和传统旅行社开始激烈的境外游市场争夺；二是线上线下协同效应促进预订消费。OTA平台加速设立线下实体门店，发掘在线预订无法覆盖的潜在用户，并运用大数据技术优化产品组合、促进销售；传统旅行社拓展移动端营销渠道，通过即时通信等便捷方式维护客户关系，提供个性化定制服务。

[1] 在线旅行预订包括：网上预订机票、酒店、火车票和旅游度假产品。

[2] OTA：全称为“Online Travel Agency”，中文译为“在线旅行社”。

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      截至2018年12月，我国在线教育用户规模达2.01亿，较2017年底增加4605万，年增长率为29.7%；在线教育用户使用率为24.3%，较2017年底增加4.2个百分点。手机在线教育用户规模达1.94亿，较2017年底增长7526万，增长率为63.3%；手机在线教育用户使用率为23.8%，较2017年底增长8.0个百分点。

在线教育移动化程度进一步加深，微信成为移动端学习的重要工具。智能设备的快速普及、移动互联网的发展升级为在线教育创造更多机会，轻量化、碎片化、结构化的知识更适合移动端的学习场景。截至2018年12月，通过手机接触在线教育的用户占整体在线教育用户的96.5%，较2017年底增长19.9个百分点。由于微信在流量获取、社群运营、用户规模与黏性等方面的优势，越来越多的教育产品开始借助微信生态探索新的服务模式，吸引用户通过微信群、公众号、小程序等工具在线学习，并进行持续性分享，以降低获得新用户的成本，提升用户黏性。

直播技术助力在线教育行业快速增长。随着语音识别、云存储等技术的进步，直播课堂已能够营造良好的教学场景，尽最大可能还原线下学习模式，教学效果得到市场认可，受到各大教育平台及用户青睐。在线教育直播以一对一、一对多、双师课堂等方式满足用户多样化的学习需求，让教师和学生突破时空限制实时互动，进一步扩大教学覆盖范围，推动在线教育的普及和深化。

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       截至2018年12月，即时通信用户规模达7.92亿，较2017年底增长7149万，占网民整体的95.6%。手机即时通信用户达7.80亿，较2017年底增长8670万，占手机网民的95.5%。

图 31 2017.12-2018.12即时通信/手机即时通信用户规模及使用率

2018年即时通信行业稳步发展，用户规模和普及率实现进一步增长。与此同时，即时通信作为基础的互联网应用不断开拓创新，其变化主要集中于产品功能的探索、应用场景的拓展和内容质量的提升三个方面。

在产品功能方面，即时通信产品以小程序为依托，试图成为推动传统行业数字化进程的有力工具。以传统零售业为例，通过小程序以及品牌广告、公众号等功能，传统零售企业可以在即时通信软件上实现对用户的早期触达、运营促销、服务提供、关系维护等全周期、个性化服务。目前这些功能在商超、餐饮、家居等行业均已得到初步应用。

在应用场景方面，面向个人和企业两类不同应用场景的即时通信产品均得到进一步发展。在个人应用场景领域，陌陌通过全资收购探探巩固了其在陌生社交领域的市场份额。在企业应用场景领域，以钉钉和企业微信为代表的即时通信产品用户规模持续提升，针对垂直行业特殊应用场景的专用型即时通信产品也崭露头角，如满足金融机构监管要求的金融业合规即时通信已经在业内初步形成规模。

在内容质量方面，即时通信企业的主体责任得到进一步落实，平台内容共治的格局已经初步形成。在国家网信办、各相关部门和企业的共同努力下，即时通信平台上的违法违规内容受到严厉打击。即时通信企业加强对平台内容的自查自纠，具有诱导或欺诈等恶意营销行为的小程序和诱导链接也成为重点整治对象，上千个违规小程序被永久封禁，诱导用户转发的链接明显减少。

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     （一） 上网设备

截至2018年12月，我国网民使用手机上网的比例达98.6%，较2017年底提升1.1个百分点；网民使用电视上网的比例达31.1%，较2017年底提升2.9个百分点；使用台式电脑上网的比例为48.0%，较2017年底下降5个百分点。

图11 互联网络接入设备使用情况

（二） 使用场所

截至2018年12月，我国网民在家通过电脑接入互联网的比例为81.1%，较2017年底降低4.5个百分点；在网吧上网的比例为19.0%，与2017年底的比例基本持平；在单位、学校、公共场所上网的比例分别增长了3.8、3.0和2.9个百分点，分别达到40.6%、22.1%和21.6%。

图12 网民使用电脑接入互联网的场所

（三） 上网时间

1. 网民平均每周上网时长

2018年，我国网民的人均周上网时长为27.6小时，较2017年底提高0.6个小时。

图13 网民平均每周上网时长

2. 各类应用使用时长占比

2018年，移动网民经常使用的各类App中，即时通信类App用户使用时间最长，占比为15.6%；网络视频、网络音乐、短视频、网络音频[1]和网络文学类应用使用时长占比分列二到六位，依次为12.8%、8.6%、8.2%、7.9%和7.8%。

图14 各类应用使用时长占比[2]

3. 各类应用使用时段分布

2018年，移动网民经常使用的六类App中，即时通信类App用户使用时间分布较为均衡，与网民作息时间关联度较高；网络直播类App在12点、20点和23点分别出现三次使用小高峰；社交类App用户在8点之后使用时间分布较为均衡，在22点出现较小使用峰值；网络购物类App用户偏好在12点及晚间购物；网络新闻类App用户阅读新闻资讯的时间分布较为规律，在12点和21点出现使用峰值；网上外卖类App使用时段分布峰值明显，与网民用餐时间关联度很高，分别在12点及18点出现使用峰值。

图15 六类App用户使用时段[3]分布

（四） 100M以上宽带用户占比

截至2018年12月，100M以上宽带接入用户总数占宽带用户总数的比重为70.3%。

图16 100M以上宽带用户占比

（五） 光纤宽带用户规模及占比

截至2018年12月，光纤接入（FTTH/O）用户规模达3.68亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的90.4%，较2017年底提高6.1个百分点。

图17 光纤宽带用户规模及占比[4]

（六） 宽带网络下载速率

2018年第四季度，我国固定宽带网络平均可用下载速率为28.06Mbps，同比增长47.6%；我国移动宽带用户通过4G网络访问互联网时的平均下载速率为22.05Mbps，同比增长21.3%。

图18 固定宽带/4G平均下载速率

[1] 指可以收听网络电台等音频类节目的互联网应用类型。

[2] 各类应用时长数据来源于中国电信，指标依据中国电信全量手机用户11月份上网日志数据和电信App标签数据，通过构建数据模型统计出使用每类应用的日人均总时长。

[3]指各领域App使用时长的时间段分布。例如：用户在6点到7点间使用即时通信类应用的时长为15分钟，全天使用即时通信类应用的时长为4小时，计算方法即为0.25/4。

[4]2012年至2016年数据来自《中国通信统计年度报告》，2017年、2018年数据来自工信部网站《通信业主要指标完成情况》报表。

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　（一）网站

截至2018年12月，我国网站[1]数量为523万个，较2017年底下降1.9%。

截至2018年12月，“.CN”下网站数量为326万个，较2017年底增长3.4%。

（二）网页

截至2018年12月，我国网页数量为2816亿个，较2017年底增长8.2%。

其中，静态网页[2]数量为1971亿，占网页总数量的70.0%；动态网页[3]数量为846亿，占网页总量的30.0%。

（三）移动互联网流量

2018年，移动互联网接入流量消费达711.1亿GB，较2017年底增长189.1%。

（四）App数量

截至2018年12月，我国市场上监测到的移动应用程序（App）在架数量为449万款。

截至2018年12月，我国本土第三方应用商店移动应用数量超过268万款，占比为59.7%；苹果商店（中国区）移动应用数量约181万款，占比为40.3%。

（五）App分类

截至2018年12月，游戏类应用数量约138万款，占比达30.7%；生活服务类应用规模达54.2万款，排名第二，占比为12.1%；电子商务类应用位于第三，规模为42.1万款，占比为9.4%。

[1] 指域名注册者在中国境内的网站。

[2] 指纯粹HTML格式的网页，静态网页是标准的HTML文件，它的文件扩展名是。htm、。html，可以包含文本、图像、声音、FLASH动画、客户端脚本和ActiveX控件及JAVA小程序等。

[3] 指基本的HTML语法规范与Java、VB、VC等高级程序设计语言、数据库编程等多种技术的融合，页面代码虽然没有变，但是显示的内容却是可以随着时间、环境或者数据库操作的结果而发生改变。

[4] 2011年至2016年数据来自《中国通信统计年度报告》，2017年、2018年数据来自工信部网站《通信业主要指标完成情况》报表。

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     （二） 商务交易类应用发展

1. 网络购物

截至2018年12月，我国网络购物用户规模达6.10亿，较2017年底增长14.4%，占网民整体比例达73.6%。手机网络购物用户规模达5.92亿，较2017年底增长17.1%，使用比例达72.5%。

从法律环境来看，《电子商务法》正式出台，网络消费领域法律法规进一步完善。《电子商务法》对电子商务经营者、合同的订立与履行、争议解决与法律责任等方面做出明确规定，对促进行业持续健康发展具有重大意义。一方面，《电子商务法》将自然人纳入经营者，需履行纳税义务，将有助于促进线上线下公平竞争；另一方面，《电子商务法》对信用炒作、虚假交易及限制竞争行为提出惩戒原则，将有助于进一步规范市场秩序。

从行业发展来看，在用户高增长红利期后，供需两端“双升级”成为行业新一轮增长驱动力。在需求端方面，2018年网络消费继续保持升级态势，消费升级为行业增长提供了强劲动力，也进一步推动市场成熟发展。例如，个性化需求促进了定制化供给，低线城市用户需求的释放加速推动电商渠道下沉，品质化需求和理性消费进一步推动品质电商的快速发展。在供给端方面，围绕资源、技术和模式的升级进一步加快。例如，各大电商门店加速落地，与传统零售商联盟化趋势加强，线上线下资源进一步整合；人工智能、大数据、庄闲网络娱乐平台进入 等技术在物流、营销、质量追溯等领域应用日趋深入；电商流量加速分化，拼购模式、小程序电商、内容电商等新模式交易规模呈指数增长。供给端升级加速了资源流动与协同分工，有效提升了供应链效率，同时通过丰富消费场景进一步激发消费潜力。

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2018年，我国个人互联网应用保持良好发展势头。网上预约专车/快车用户规模增速最高，年增长率达40.9%；在线教育取得较快发展，用户规模年增长率达29.7%；网上外卖、互联网理财、网上预约出租车和网络购物用户规模也取得高速增长；短视频应用迅速崛起，使用率高达78.2%，2018年下半年用户规模增长率达9.1%。

表6 2017.12-2018.12网民各类互联网应用的使用率

表7 2017.12-2018.12手机网民各类手机互联网应用的使用率

2018年11月，15-19岁年龄段网民人均手机APP数量最多，达到59个；其次为20-29岁网民，人均手机APP数量为45个；20岁之后网民人均手机APP数量随年龄增长逐步减少，60岁及以上网民人均手机APP数量为28个。

图30 各年龄段网民人均手机App数量

本报告中，旅行预订是指最近半年在网上预订过机票、酒店、火车票或旅游度假产品。

本次调查的网络直播服务包括体育直播、真人秀直播、游戏直播和演唱会直播。

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    （一） 性别结构

截至2018年12月，我国网民男女比例为52.7：47.3，与2017年同期基本持平。

图25 网民性别结构

（二） 年龄结构

我国网民以中青年群体为主，并持续向中高龄人群渗透。截至2018年12月，10-39岁群体占整体网民的67.8%，其中20-29岁年龄段的网民占比最高，达26.8%；40-49岁中年网民群体占比由2017年底的13.2%扩大至15.6%，50岁及以上的网民比例由2017年底的10.5%提升至12.5%。

图26 网民年龄结构

（三） 学历结构

我国网民以中等教育水平的群体为主。截至2018年12月，初中、高中/中专/技校学历的网民占比分别为38.7%和24.5%；受过大学专科、大学本科及以上教育的网民占比分别为8.7%和9.9%。

图27 网民学历结构

（四） 职业结构

截至2018年12月，在我国网民中，学生群体最多，占比达25.4%；其次是个体户/自由职业者，占比为20.0%；企业/公司的管理人员和一般职员占比共计12.9%。

图28 网民职业结构

（五） 收入结构

截至2018年12月，月收入 在2001-5000元的群体占比最高，为36.7%；月收入在5000元以上的人群占比为24.1%，较2017年底提升3.9个百分点；有收入但月收入在1000元以下的人群占比大幅下降，已由2017年底的20.4%下降至15.8%。

图29 网民个人月收入结构

其中学生收入包括家庭提供的生活费、勤工俭学工资、奖学金及其他收入，农民收入包括子女提供的生活费、农业生产收入、政府补贴等收入，无业、下岗、失业群体收入包括子女给的生活费、政府救济、补贴、抚恤金、低保等，退休人员收入包括子女提供的生活费、退休金等。

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      截至2018年12月，我国农村网民规模为2.22亿，占整体网民的26.7%，较2017年底增加1291万，年增长率为6.2%；城镇网民规模为6.07亿，占比达73.3%，较2017年底增加4362万，年增长率为7.7%。

图21 网民城乡结构

互联网在城乡地区的普及率同步提升。截至2018年12月，我国城镇地区互联网普及率为74.6%，较2017年底提升3.6个百分点；农村地区互联网普及率为38.4%，较2017年底提升3.0个百分点。

图22 城乡地区互联网普及率

      第一章  互联网应用发展状况

互联网使用状况

（一） 网民规模

截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率达59.6%，较2017年底提升3.8个百分点。

图19 网民规模和互联网普及率

截至2018年12月，我国手机网民规模达8.17亿，全年新增手机网民6433万；网民中使用手机上网的比例由2017年底的97.5%提升至2018年底的98.6%。

图20 手机网民规模及其占网民比例

网络覆盖范围逐步扩大，入网门槛进一步降低。一方面，“网络覆盖工程”加速实施，更多居民用得上互联网。截至2018年第三季度末，全国行政村通光纤比例达到96%，贫困村通宽带比例超过94% ，已提前实现“宽带网络覆盖90%以上贫困村”的发展目标，更多居民用网需求得到保障；另一方面，互联网“提速降费”工作取得实质性进展，更多居民用得起互联网。国内电信运营商落实相关要求，自2018年7月起，移动互联网跨省“漫游”成为历史，运营商移动流量平均单价降幅均超过55% ，居民信息交流效率得到提升。

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