毫无疑问，移动应用生态在这一重要现象中发挥了作用。简而言之，新一代的应用让人们更容易行动起来、做出改变。

印度和英国突破榜榜首应用分别是 Apna 和 SonicJobs。两款应用都可以帮助求职者和雇主更快确定目标，并且都实现了“突破”。

我们的数据显示，Apna 在 2021 年的下载量比 2020 年增加了 1,780 万。它在第二轮融资中筹集了 7,000 万美元，并宣布计划在未来 6 个月内招聘 400 多名员工。与此同时，还筹集了 550 万美元。有报道称，在人工智能的帮助下，该应用通常每月处理超过 25 万份求职申请。

行动起来：移动应用推动了员工获得更多自主权的趋势 

在渴望转行的同时，数百万人也在寻求为自己工作，智能应用同样在此发挥关键作用。

外卖配送员应用 DoorDash Driver 是美国排名第一的突破性商务应用，而 Baemin Riders（在韩国排名第三）的需求水平达历史新高。巴西突破性应用第二名——移动签约平台 GetNinjas 甚至在 2021 年完成了首次公开募股。

此外，还有世界上增长最快的商务应用：WhatsApp Business。该应用属于Meta 旗下，允许公司利用丰富的消息渠道进行销售、营销和提供客户服务。这是另一个可以让小企业和个体经营者重获自主权的工具。2020 年，Meta 证实使用它的公司超过 5,000 万家。而我们的数据显示，在 2021 年，它的下载量同比增长了 3,030 万。

虎年第一份榜单新鲜出炉！中国出海游戏厂商在春节前依然非常活跃，Top 30 厂商中有11 位对比 12 月的位置都有提升。榜单的头部变化甚微，由此推测这些厂商在海外市场份额日渐稳固。榜单前三名分别是米哈游、FunPlus和腾讯，这些表现优异的厂商均在海外 Tier 1 市场抢占了不少营收份额。米哈游收入最高的海外市场是美国、日本和韩国，FunPlus则是美国、德国和英国，一月榜单的冠军与亚军各自的出海策略非常值得参考。

至于腰部榜单，悠星网络和灵犀互娱均提升3 位，分别成为第 12 名和第 18 名，两者的主要收入均来自日本市场，由此可见在日本市场中，中国手游的影响力日渐提高，不同的赛道中均可见到表现出色的中国发行商，透过优质的产品逐步赢得日本玩家的认可。

最后，排名 21-30 的位置上，表现最为出众的是掌趣科技，急升 14 位排行第 29 名， 其主要收入来自台港地区。掌趣在 1 月份发行的两个 MMORPG 作品，确实对收入排名起到了正面的帮助。Habby在排名上也上升了 5 个位置，成为第 28 名，台湾地区也是它的重要收入来源。

从 1 月份的榜单中，我们可以见到Tier 1 市场依然是出海的主要目标，因此我们也准备了2021 年欧美国家的中重度游戏与新游戏报告，欢迎点击下方 “阅读原文”，与我们的行业专家预约交流讨论。

1 月出海收入前 6 位和上个月维持一致。Genshin Impact《原神》于 1 月推出 2.4 版本 “飞彩镌流年” 新角色和活动，以环比收入增长 51%的出色表现蝉联榜首。同样出自米哈游的Honkai Impact 3《崩坏 3》在日韩和港台等地区获得不错的收入增长，排名大幅攀升 11 名顺利入榜。

Three Kingdoms Tactics《三国志 · 战略版》全新赛季上线后港台地区收入大幅增长，排名较上月提高 5 名并挺入前 10。

本期榜单表现尤为亮眼的Arknights 《明日方舟》排名大幅上升 28 名，主要来自日服的贡献：两周年夏日活动 “多索雷斯假日” 卡池的开放抽取使其在当日直接冲到了日本游戏收入榜单日第一名。

MMORPG 游戏Castle in the Sky《云上城之歌》在 1 月收获韩国游戏收入榜亚军，韩国收入增长 27%并助其挺入出海总收入榜前 30 名。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2022 年 2 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。

非游戏应用中，全球 12 月下载榜前十名有 6 款社交媒体应用，2 款娱乐应用（TikTok/Spotify），1 款购物应用（Shopee），1 款照片和视频软件应用（CapCut）。与其他应用霸榜类型不同，TikTok 相关的视频编辑应用 CapCut 依旧稳守前十，这得益于其在印尼地区的强势增长。

收入榜中，有 7 款娱乐应用，1 款社交媒体应用（Tinder），1 款图书与工具书应用（piccoma），1 款效用和效率应用。创建于 16 年的漫画应用 piccoma 尽管只做日本一个市场，但不断有新的内容也帮助其获得稳定的现金流稳居前十。而 Google One 这款谷歌官方推出的双端文件管理应用，提供云端储存服务，主要收入还是来自于美国也稳守第 8 的位置。

在全球游戏 12 月下载榜中， SEA 集团旗下的王牌游戏 Free Fire 回归王座。在新面孔方面， 这款 Epic Games 旗下的街机游戏 Rocket League Sideswipe，以赛车运动为主轴并结合了 Z 世代喜欢的多种 PVP 模式与多人竞技的社交功能，在 2021 年 11 月初上线后，12 月排名迅速窜升 1 千名来到第三名惊艳四座。另外带有 metaverse 元素，开放世界玩法的 Poppy Rope Game ，在 12 月初上线就立即掳获玩家的好奇心，下载排名来到第六。这两款新游戏的后续表现值得期待与关注！

收入榜方面， 头部整体排名变化不大，老字号的模拟沙盒游戏 ROBLOX 重回榜首。但另一知名老牌 LBS 游戏 Pokémon GO 在 12 月顺势推出 Pokémon Holiday 应景活动 ，宝可梦圣诞换装道具与“冰宝”首次登场让玩家粉丝大呼惊喜 ，带动收入与前一个月相比大涨 48%，进入收入榜第 8 名！

• 移动应用的使用时长创历史新高，在热门的移动优先市场中达到了每天 4.8 小时；

• 用户逐渐将注意力与消费转移到移动领域。在 2021 年，应用商店中每分钟用户支出超过 320,000 美元，与 2020 年的记录相比增加了近 20%；

• 不论早期采用者，还是被动使用移动服务的参与者，移动服务需求依然旺盛——全球消费者每分钟的应用下载次数超过 435,000 次；

• 广告主已注意到移动应用的广泛覆盖范围和深度参与，继 2021 年超过 2,950 亿美元之后，移动广告支出有望在 2022 年达到 3,500 亿美元。

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近日，移动数据和分析公司App Annie发布《2022年移动状态报告》，报告显示，2021年全球移动设备使用量为3.8万亿小时，创历史新高。使用时长排名前10位的移动市场平均每天使用手机4.8小时，中国用户使用手机时常全球排名第17，平均每天使用3.3小时。

自 快科技

受疫情影响，我们现在有更多的时间来玩手持设备了。根据移动分析公司 App Annie 的数据，在前 10 个市场，2021 年每天花在移动设备上的平均时间为 4.8 小时，比 2019 年增加了 30%。

根据 App Annie 今天发布的《State of Mobile 2022》报告，消费者在移动应用上的支出在 2021 年达到 1700 亿美元，同比增长了 19%，比该公司在上一年度报告中的增长率仅下降了一个百分点。该报告对苹果 App Store、Google Play 以及国内第三方 Android 应用商店的应用经济进行了全面考察。

自 cnbeta

App Annie 11 月全球热门应用（非游戏）下载、收入榜单，TikTok 重回下载排行榜首位，勇夺双冠军。由于购物季的影响，同为电商平台的 Shopee 上升 5 位，取代了 10 月份在下载榜单的第 8 名的 Meesho。

收入榜方面，虚拟手办 App Veve 上升 13 位，挤进收入榜单第 9 名，VeVe Collectibles 在今年  2 月 16 日正式上线，上线后迅速突围冲进美国畅销榜前 30，知名 IP+ 精美 3D 模型二次创造 + 简单的展示同样也能吸引消费者。同时，iQIYI 也上升 2 位，跃入了收入榜单的第 10 名。

由 Krafton 研发和发行的“绝地求生” IP 衍生手游 PUBG: NEW STATE 取代 Free Fire 获得了 11 月全球热门游戏下载量冠军。该游戏上线前就在全球获得很高的关注度，上线当日即登顶 155 个市场的苹果游戏下载榜和 54 个市场的谷歌商店游戏下载榜。

全球下载榜季军是来自 SayGames 的超休闲创意跑酷游戏 Merge Animals 3D，利用把各种动物基因注入人体出现变异后进行跑酷的有趣题材吸引到了大量玩家下载。

Homa 借助全球热播韩剧《鱿鱼游戏》热度，发行了由剧中惩罚者视角的超休闲射击游戏 K-Sniper Challenge 并进入了 11 月下载的前 10。

收入榜方面，《原神》 11 月凭借新一期角色活动和全新 2.3 版本收入大涨，收入排名上升 5 名荣登榜首。

App Annie 11 月游戏厂商出海收入榜单中，在榜单头部，米哈游重登第一位,丰富的产品线与全球发行策略配合良好，Tier-1 国家营收表现稳定。值得注意的是，莉莉丝的部分游戏在 11 月进行了多次更新，有游戏更新频率达一个月 3 次，由此推测产品团队正积极进行调优，在收入榜单中排名上升。沐瞳科技攀升 3 个名次进入第十名，是 11 月中排名提升最多的厂商第二位，Mobile Legends:Bang Bang 在印尼市场收入持续上升，马来西亚市场也见稳定增幅，在本月游戏榜急升 13 位后，也成功在厂商榜打入前十。

本月榜单尾部情况出现良性竞争，多个游戏厂商也出现排名上升，心动网络在本月重回榜单，东南亚市场贡献良多。除了营收环比提高之外，东南亚市场的活跃用户数量对游戏厂商来说也非常具有吸引力，榜单攀升的发行商即使在 11 月的下载量表现稳定，但是从重点游戏的月活跃用户来看，均有不同程度的提高，可见东南亚市场游戏用户的商业价值愈来愈受出海厂商的重视。

国内市场自 8 月起，版号暂停下发，海外市场日渐受到各家厂商重视，东南亚市场与 Tier 1 市场成为了中重度游戏的主要目标，App Annie 的 2021 年 Q3 报告中也展示出不同细分赛道在全球下载与营收份额的占比，在 11 月的游戏厂商出海榜单，也出现了在多个赛道进行布局的想象，令人对 2021 年 Q4 的市场表现充满期待。

11 月出海游戏 Top 30 收入榜单头 10 位变化甚微，PUBG MOBILE 与 Genshin Impact 《原神》在冠亚军位置互相追赶，最终《原神》胜出。

榜单从第 11 名开始出现比较明显的变化，Blue Archive 排名 11 位，上升 63 位。韩国市场活跃用户猛增，带动收入增长；这款二次元新作将少女与枪械题材结合，以纷争不断的学园城市为背景。玩家将作为教师前往执教，带领青春洋溢的少女们解决城市内发生的种种袭击案件。游戏画风正如其名，以蓝色为基调，渲染清新画风，采用了 3D 二头身 Q 版小人的萌系战斗风格，深受用户喜爱。

根据 App Annie 11 月数据显示，在榜单尾部也出现了表现出色的产品，沐瞳科技旗下的 Mobile Legends: Adventure 急升了 13 位进入 AppAnnie 11 月出海游戏 Top 30。在比较这款产品的更新时间线时，我们观察到部分地区对于版本内容消耗较快，厂商及时提供内容更新与利用活动进一步刺激用户参与度，响应积极迅速，这也是游戏获得良好市场反应的原因之一。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 12 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。

根据 App Annie 估算数据显示，在 11 月中国非游厂商出海榜单中前三名地位稳固。赤子城科技通过旗下的陌生人社交 App Mico、语音房 App YoHo 和直播 App Kitty Live 在美国和中东地区获得的稳定收入增长，排名上涨 2 位，获得第四的位置。Mico 和 YoHo 也进入了 App 排名的前三十。合合信息科技以 CamScanner 在美国的表现持续稳健，获得第五名。

本月非游厂商中有几家工具类的公司入榜前三十，例如万兴科技和 Appxy。万兴科技以丰富的多样化工具型产品矩阵重点布局欧美市场，主要产品是视频编辑 App FilmoraGo 和亲子安全监控的 App FamiSafe 等；而 Appxy 是一家纯工具型的应用公司，主打产品为 PDF scanner、计时器等产品，通过内购订阅在头部市场获得很不错的增长。本月是首次进入榜单，值得关注。

11 月中国非游戏应用出海收入排行榜

在 11 月非游戏 App 出海榜单中，前四名的位置无人撼动，短视频/直播风头相信还将持续。第五名被爱奇艺揽入，其在台湾和泰国地区 11 月收入表现抢眼。

新进榜的 Tempo-卡点视频编辑剪辑制作，与排名第 14 位的 VivaVideo 一样来自小影科技，专注于最近大热的卡点视频制作。11 月下旬一度攀至美国 iOS 照片与视频类别第 4 名的位置，同期在美国市场的收入也大幅跃升。

除此之外还有一款新进榜产品：Remini / 你我当年，主打的是 AI 高清修复老照片/视频，产品付费/订阅选项丰富。虽然目前在商店內排名成绩平平，但用户对于产品的赞誉却一直有所保持。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 12 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。

近日，App Annie发布最新报告，预计2021年，iOS与Google Play的全球用户支出将达到1350亿美元，同比增长25%。下载量方面，截至今年年底，移动用户将下载近 1400 亿款新应用，比 2020年多了100亿，同比增长 8%。

自 游戏大观

新的一年，新的记录：2021 年，iOS 和 Google Play 商店的全球用户支出将达 1,350 亿美元，高于 2020 年的 1,120 亿美元

纵观 2021 年的全球支出数据，游戏行业的总营收约为 900 亿美元。移动游戏有着重要地位，但它也在持续演变。新子类型的出现会塑造玩家们的游戏习惯，而新游戏也可能横空出世，主导下载量排行榜。

2021 年的游戏行业和往年一样充满活力。不出所料的是，热门应用下载量突破榜上都是休闲游戏。Supersonic 的 BridgeRace 位居榜首，而 Hair Challenge 紧随其后。后者也是前十名中最受女性欢迎的三款游戏之一。这些游戏将拼图和个人造型结合在了一起。另外两款游戏是 Project Makeover 和High Heels，后者最近刚刚达到了一个重大里程碑，其全球下载量在 11 个月内突破了 1 亿次。

Project Makeover 也进入了用户支出突破榜。但它是个例外，因为前十名的游戏大多都是“硬核”游戏，而非休闲游戏。排名第一的是 Genshin Impact 《原神》。这款开放世界角色扮演游戏得以登顶榜首，主要是由于其“扭蛋”机制，即玩家通过花费游戏内货币来获得随机的虚拟物品。

其他值得注意的游戏还包括 League of Legends: Wild Rift《英雄联盟手游》，它在全球发布一年后用户支出就超过了 1.5 亿美元，是继 Honor of Kings《王者荣耀》之后第二款快速增长的 MOBA 游戏，其增长速度几乎是 Mobile Legends: Bang Bang《无尽对决》的两倍。而《无尽对决》是这一里程碑时期全球累计用户支出第二的 MOBA 游戏。Free Fire 是2021 年上半年下载量最大的吃鸡游戏，仅次于超休闲游戏 Join Clash 3D。

热门游戏总在变化，热门游戏类别也是如此。通过使用我们最新的 Game IQ 产品，可以看到表现最好的子游戏类别是：

• 策略——今年到目前为止，4X SLG 游戏支出增长了 32%。热门游戏包括 Top War: Battle Game 和 State of Survival《生存之国》。
• 角色扮演游戏——大型多人在线角色扮演子类别的支出增长了 21%，而开放世界RPG（主要得益于Genshin Impact《原神》）的支出增长了近 500%。
• 模拟——在创意沙盒（如 ROBLOX ）上的支出增长了 57%。而偶像训练模拟（如 Uma Musume Pretty Derby ）类则增长了 110%。

元宇宙游戏能否引领活跃用户榜单？

与游戏一样，社交也是一个日新月异的应用领域。我们估计，2022 年社交应用的收入将达到 90 亿美元，比 2020 年增长 82%。

从 2021 年的突破榜上来看，在线视频和社区功能显然是其目前成功的主要驱动因素。

TikTok 在全球（以及美国和英国）的支出排行榜上名列榜首。而排在第二位和第三位的分别是 BIGO LIVE 和 Discord。混合语音通讯和游戏的社交网络应用 Discord 截至 2021 年 10 月在全球的月活跃用户超过 2.05 亿。

在今年早些时候我们曾披露，在全球移动应用领域，只有 TikTok 和 YouTube 的用户支出超过了 Tinder。

这证明了消费者对约会辅助工具的持久需求，也证明了这个市场中大玩家的持续成功。我们最新的数据显示，Tinder 再次升至（全球）约会应用榜首。而就在这些数据公开的前几天，Tinder 的负责人 Match 透露了扩大其商业模式的计划。Tinder 将采用“元宇宙”的概念，建立一个基于虚拟角色的虚拟商品经济。事实上，它已经在几个市场测试了 Tinder Coins。

排在 Tinder 之后（全球和美国排行榜）的是市场上两款面向女性的约会应用：Bumble 和 Hinge。根据我们的数据，Bumble 的累计用户支出刚刚超过 10 亿美元，而 Hinge 的则超过 2.5 亿美元。截至 2021 年 11 月 29 日，Tinder 的市值为 44 亿美元。

从排行榜上我们还能看到数据应用领域的另一趋势：细分受众。一些热门产品瞄准了其他小众群体。其中包括 muzmatch（阿拉伯人和穆斯林），BLK（单身黑人）和 Chispa（拉丁裔）。

Disney+ 和 HBO Max 将挑战 YouTube 在在线视频领域的地位

2019 和 2020 年，一些全球最大的娱乐品牌进入了订阅电视市场。到 2021 年，我们将看到其中哪些最为成功。在我们的热门在线视频应用突破榜上，YouTube 排名全球第一。但值得注意的是，Disney+ 和 HBO Max 分别位列第三和第五。Disney+ Hotstar（由 Star India 所有、Disney Media and Entertainment Distribution 运营）排名第八。

我们预计，在 2021 年 1 月至 10 月，全球用户在 Android 手机上使用 Disney+ 的时间达到 9750 亿小时。

小众产品也是在线视频领域的特点之一。例如，Crunchyroll 就致力于制作动画视频。它在美国和英国的排行榜上位列第九。我们的数据还显示，巴西用户在 Android 上使用 Crunchyroll 的时间超过总时间的四分之一。

根据 App Annie 数据，2021 年上半年全球图书与工具书类应用的海外消费者支出超过 9.8 亿美元，与 2020 年上半年相比增长了 65%。海外下载量达到 10.7 亿次，增长了 20%。同时，中国出海图书与工具书类应用的总消费者支出达到 9450 万美元，相比 2020 年上半年同比增长 87%；下载量达到 5852 万次，同比增长 23%。

在 2021 年第三季度中国出海图书与工具书类应用的下载榜单中，厂商 MangaToon、HiRead 占据前三，传统强势的腾讯旗下出海应用 Webnovel 位于第四，新玩家字节跳动旗下的 Fictum 也取得不俗表现，位列第五名（如下图）。此外，拉美市场和东南亚市场的数据较为突出，中国网文出海在较为成熟的这两个市场也有着不俗的表现。

2021 年上半年图书与工具书类应用的消费者支出同比增长：拉美市场 50%；东南亚市场 73%；

2021 年上半年图书与工具书类应用的下载量同比增长：拉美市场 45%；东南亚市场 21%。

中国网文出海在拉美市场和东南亚市场表现突出

以拉美市场为例，Google Play 商店消费者支出排名前 20 的图书与工具书类应用中有 10 个来自中国出海厂商，其中 Dianzhong 旗下的 Webfic 位列第 4 名。在下载量排行中，排名前 20 位的图书与工具书类应用同样有 2 款来自中国出海厂商。

在东南亚市场，中国网文出海也有着巨大的优势。消费者支出排名前 20 的图书与工具书类应用中，有 7 个来自中国出海厂商，其中 HiRead 旗下的 Hinovel 位列第 2 名。在下载量排行中，中国出海应用也占据了 4 席。其中，MangaToon 旗下的 NovelToon 排名第一，凭借题材、IP 丰富的海量免费小说赢得了读者的喜爱。

此外，很多表现出众的中国网文出海厂商往往横跨多个市场，在不同地区的榜单中都名列前茅，如 Dianzhong、ManagaToon、HiRead 几家厂商，在拉美市场和东南亚市场下载量或者消费者支出前 20 名的应用榜单中都能找到他们的身影。

根据厂商的全球策略、市场的成熟度等，出海厂商进入不同国家市场的时间也有先后之分。例如，Dianzhong 旗下应用 Webfic 在发布的首月进入的市场有美国、菲律宾等；ManagaToon 旗下应用 NovelToon 在发布首月进入的市场主要是印度尼西亚、马来西亚；而 HiRead 旗下应用 Hinovel 首月亮相的市场则包括越南、印度等。总地来说，拉美市场和东南亚市场仍是近年来众多中国网文出海厂商的优先选择。

多渠道营销、变现，网文出海赛道仍在蓬勃发展

在如今的“泛 IP 化时代”，一切皆可 IP 化，精品 IP 也正在成为宝贵的资源。网文出海赛道在这方面具有“自产海量 IP”的独特优势，一旦某一项 IP 表现突出，成为爆款，就可反过来成为应用下载量增长的推力，并在改编、出圈的过程中不断创造更大的价值。同时，专注某一题材的网文应用也可能吸引偏好这一领域的大量读者，例如新加坡网文出海厂商 GoodNovel 旗下专注浪漫爱情故事的网文应用 BueNovela，就因为自身的定位吸引了一大批拥簇。

从变现模式来看，网文出海应用的盈利渠道包括订阅制、会员制、打赏制、广告解锁等，这些不同模式的共存为网文出海带来了更强大的生命力。这些渠道又可以简单分为两类：一类是免费小说，顾名思义，最大的卖点就是“免费”，以此吸引那些倾向于不为网文付费的用户，积累庞大的流量，进而通过广告等方式实现盈利，一个典型案例是在东南亚图书与工具书类应用下载榜单中排名第一的中国网文出海应用 NovelToon。

另一类是付费小说，包括订阅、会员、打赏等，这类应用往往也通过订阅抽成、按字数买断等方式，为内容创作者提供了持续性的激励，创造出积极的反馈循环。以总部位于新加波的出海网文应用 Dreame 为例，为创建海外的本地创作生态系统，官方提供了多种不同的激励政策，鼓励新人开始创作，包括在上传新书、保持日更、完结作品等环节可以获得的奖励，以及作品上架、参加官方作者活动的额外收入等。这些策略大大降低了本土作者的创作门槛，相比完全翻译的模式，也为当地读者提供了更加顺畅、自然的阅读体验。

此外，越来越多的网文出海应用选择了加入社交互动的功能和模块，以书籍推荐、章节评论等不同的方式增加用户的粘性，这同样进一步推动了用户使用时长的增长。如 GoodNovel 建立了自有的读者交流社区，并设置不同的话题板块，包括小说框架、语言，以及 LGBTQ+ 等等，鼓励用户在社区自由发帖讨论，这也增进了用户对社区的归属感与忠诚度，进而打造出良好的营收环境。

在网文应用出海的进程中，App Annie 可以提供实时的数据分析支持，帮助出海应用了解自身和竞品在不同市场的基本情况，包括下载、收入、打开频率、使用时长、用户画像等。例如，通过对用户画像的分析，网文应用可以找准定位，投用户所好，大力发展用户偏爱的题材或 IP，增加用户的黏性、使用时长；也有助于出海厂商了解用户的年龄分布、性别差异，从而针对性地制定不同的发展策略。

近来年，中国网文出海以独特的魅力俘虏了一大批忠诚的海外读者，获得了瞩目的成就。除此之外，新冠肺炎疫情带来的持续影响为阅读类移动应用创造了良好的发展机会；同时，阅读类应用碎片化的娱乐方式也迎合了当下全球移动经济的发展趋势。可以预期，随着逐渐在海外建立良好的生态和本地化策略，充分利用 App Annie 这样强大的数据分析平台，网文出海还将有更加光明的前景。

从 10 月起，App Annie 新增加了中国非游公司/应用出海榜单，助力中国出海厂商获取更多的移动洞察。单看非游戏业务，10 月中国非游公司出海榜单中，字节跳动、欢聚集团、腾讯依旧稳守头三把交椅。腾讯系阅文集团下的网文类应用 Webnovel，在其非游产品中依旧亮眼。

第 9 名的明日虫洞科技，其依靠旗下明星语音聊天室产品 YoYo 在沙特的强劲表现，为其进入前 10 奠定了基础，而产品本身多重社交属性融合轻度休闲游戏的概念也很新颖。长视频领跑者爱奇艺也名列前 10。有趣的是，四家做网文的公司掌悦科技、畅读科技、点众科技、HiRead 也都在榜上，可以看到网文出海依旧是很热门的赛道。陌陌科技也因为旗下老牌社交热门产品 Tantan 的新增长点位于榜单中。

最后想要提及一下棒米科技，一家在杭州专注于为女性用户提供更健康生活方式的创业公司，也进入了前 30，其产品在美国等发达国家受到了非常多女性用户的青睐，可见其专注垂直领域的策略也在目标市场得到积极反响。

10 月中国非游戏应用出海收入排行榜

在 10 月的中国非游戏应用出海畅销榜中，短视频/直播依然是最热门的出海赛道，除了排名前三的 TikTok、BIGO LIVE、Likee 以外，Mico、LiveMe、EleLive 同样在海外取得了出色的成绩。

社交赛道中，除了经典社交模式的 Tantan、Blued 以外，语音聊天应用表现亮眼。YoYo 将在线休闲小游戏、好友送礼、创立“家族”等多种功能融入语音聊天平台中，提升了用户粘性，10 月跻身畅销榜前十。除此之外，Ahlan – Group Voice Chat Rooms 和 YoHo – Group Voice Chat 也在 10 月顺利上榜。

在线阅读类应用也是出海吸金王之一。腾讯旗下的 Webnovel 位列畅销榜第七，Hinovel、WebFic、iReader、NovelCat 也在海外不断提升变现能力。

值得注意的是，除了热门出海赛道以外，工具类应用 CamScanner 扫描全能王凭借在海外的强大变现能力位于出海畅销榜第四，收入主要由美国拉动。另一款赏花识花应用 PictureThis 除了提供拍照识别功能以外，也为用户打造了一个持续性更强的社交平台，其海外收入位列畅销榜第五名。

App Annie 10 月全球热门应用（非游戏）下载、收入榜上榜应用变化不大，不过下载榜依然竞争激烈，Meesho 上升 5 位替代 Zoom Cloud Meetings 取得第 8 名的位置。印度在线购物应用 Meesho 自今年初开始一直表现着强劲的增长势头，根据 App Annie 数据，其 10 月印度市场下载环比增长 50%。收入榜方面，日本在线漫画阅读应用 piccoma 凭借近一年来的稳定表现跻身全球热门应用（非游戏）收入榜前五。综合两榜来看 Tiktok 依然是当前全球最受欢迎的非游戏移动应用，同时进入下载、收入前二。

根据应用市场分析公司App Annie的一份新报告，印度消费者每天在移动应用程序上平均花费近5个小时。根据该报告，2021年7月至9月（第三季度），印度的智能手机用户平均每天花4.8小时使用各种移动应用程序，使印度人成为 “世界上最注重移动设备的消费者之一”。

99 Taxis 给予用户自主选择权的同时保证了透明度，并在智能钱包中集成了优惠券，因此在市场中脱颖而出。用户在 99 Taxis 中可以自行选择私人出行或企业出行等方式，还可以选择使用现金、信用卡或 PayPal 等服务来支付订单。应用定价透明，并在乘客乘坐期间实时更新。该公司表示，他们密切关注乘客对订单司机的评价，这些司机必须接受现场培训以确保为用户提供高质量的体验。应用的智能钱包中还集成了优惠券，99 Taxis 用户在约车前会自动应用最佳折扣。

尽管巴西是 99 Taxis 最大的市场，但实际上其业务遍及 160 多个国家/地区，其中还包含美国、印度、葡萄牙和阿根廷，这些国家在下载量方面位居前 5 位。自推出以来，其 Google Play 应用的每日下载量在 26 个国家/地区的“地图和导航”类别中排入前五，并在巴西和伊拉克排名第一。

亚太地区的消费者正在引领这种购买行为的变化。他们的购物热情在与假日季活动相关的数据中表现得尤为明显。

App Annie 的最新数据显示，亚太地区各国的移动购物时长显著增加。例如，我们的预测数据显示，在 2021 年购物高峰期（2021 年第四季度），日本购物者预计将在购物应用中花费 3 亿小时。相比之下，2018 年第四季度日本购物者的购物应用使用时长为 2 亿小时——仅在三年内就增长了 33%。

韩国用户的移动购物时间较短，但相应数字仍然呈上升趋势。我们的数据显示，韩国用户购物应用的使用时长从 2018 年第四季度的 1.6 亿小时左右增加到 2021 年第四季度的约 2 亿小时——增长了 25%。

虽然移动商务在全球范围内都呈现上升趋势，但区域性假期仍然影响着亚太地区特有的增长和季节性特征。双十一就是中国主要的一个的购物狂欢节。 2020 年，该活动已经延伸到 11 月 11 日之外，促销活动会从 11 月 1 日持续到 11 月 12 日午夜。

双十一（光棍节）是一个相对较新的现象——据报道，它始于 1993 年，起初只是大学生群体的一个玩笑——但现在已经变成全民性节日。这主要归功于中国的阿里巴巴集团，将这个节日变成了一场盛大的年度购物狂欢。

2019 年的双十一购物节单日商品交易总额 (GMV) 接近 400 亿美元。我们预计今年的 GMV 总额将是 2019 年的两倍，大约达到 850 亿美元。

2020 年双十一购物节的总成交额约为 750 亿美元，但其中约 540 亿美元是在活动开始的前 30 分钟内成交的。在移动领域，这相当于大家都在排队成为第一个进入商店的人。

看点

移动购物始终呈现上升趋势，但尚未完全成熟，仍有大量增长空间，也有新趋势出现的空间。例如，截至目前，Queenit 应用在今年的韩国突破购物应用排行榜中名列前茅。

关于 Rapport Labs 的热门产品，值得关注的是，它针对的是中年女性，而非年轻消费者，并且在发布的第一年就产生了巨大的吸引力。这足以吸引投资者的关注，SoftBank Ventures 领投了价值 55 亿韩元（500 万美元）的一轮融资。

在韩国，Queenit 抵御了移动电子商务市场领导者 SHEIN的挑战（排名第三）。但在其他地区，该应用仍然占据主导地位。SHEIN 在日本的突破性购物应用排行榜中名列前茅。这是该产品的另一项瞩目成绩，也使 Shein 成为全球最大的在线时尚公司，还有部分要归功于仅在 2021 年上半年，SHEIN在 iOS 和 Google Play 上的应用下载量就达到了 7600 万次。

截至2021年10月17日，YouTube在全球的消费者支出已超过30亿美元，这一数据完全由iOS用户驱动。对内容的需求在过去十年中稳步增长，并在COVID-19大流行期间加速增长，因为消费者转向应用来观看和流传内容。在最近的几个月里，按2021年10月的全球消费者消费额计算，YouTube在所有非游戏应用中排名第3，这一切仅仅来自他们的iOS收入。

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假设她下午 6 点下班回家，然后准备晚饭。如果她在晚上 11 点睡觉，那么整个晚上大约剩下四个小时。再加上通勤时间和午餐时间，可以说普通上班族每天只有五个多小时的闲暇时间。

2021 年第三季度的每日使用应用时长达到新高

这些数字揭示了智能手机在全球消费者的心目中占有主导地位——尤其是发展中国家的消费者。

事实上，巴西、印度和墨西哥在榜单前五名中占据了三个位置（而印度尼西亚和韩国则占据了其余两个位置）。

与此同时，数据还显示，在 16 强名单中有 12 个国家/地区的消费者每天在应用中花费的时间超过 4 小时。与上一季度的 8 个国家/地区相比有所增加。

显然，如果人们几乎将所有时间都花在应用上，那么就提出了一个问题：是哪些应用呢？

该公司自身的数据进一步证明了其主导地位。在 9 月，他们宣布拥有 10 亿活跃用户，这意味着全球有八分之一的人每月都在使用 TikTok。去年，我们预测 TikTok 在 2021 年的月活跃用户数将超过 12 亿，我们有望看到这一预言变为现实。

在其他地方，热门应用是一些常青社交产品（WhatsApp Messenger、Facebook、Telegram）和视频会议工具（Zoom、Microsoft Teams）的常见集合。另一个重要的群体是与新冠肺炎疫情相关的应用——德国的 CovPass、法国的 TousAntiCovid 和英国的 NHS App 等。

随着疫苗的出现，许多国家/地区已经减少了大部分疫情相关限制，因此这些应用在下一个季度中的表现非常值得关注。

像往常一样，“突破应用”排行榜也很引人注目。该榜单可以衡量季度环比增长数据，而不是下载量的绝对值。也就是说，它揭示的是本季度的最新热门应用。

2021 年第三季度，全球人气最高的游戏是什么？

另一款出色的产品是 Freeplay 的超休闲游戏 Count Masters，它在法国、英国和德国的第三季度游戏下载量排行榜上名列前茅。ROBLOX 横扫美国的各大排行榜——成为在全部 3 项分析指标中排名第一的游戏（下载量、用户支出和月活跃用户数），这证明了虚拟世界在移动游戏中的人气。Pokémon UNITE 是韩国下载量排名第一的突破游戏，这对于动作 > MOBA（在线多人竞技）游戏而言尤其令人印象深刻，因为，它于 2021 年 9 月 22 日刚刚推出，仅经过 9 天的时间，它就成为韩国下载量排名第一的突破游戏。

9 月中国厂商出海收入排行榜

根据 App Annie 数据显示，9 月份出海榜单头部梯队中，米哈游和字节跳动分别上跃两位；三七互娱再次回归第 5 位，这三者的排名变动为保持了近 3 个月无显著改变的 Top 5 榜单制造了些许惊喜。三七互娱 8 月开始全球发布的《斗罗大陆：魂师对决》在 9 月期间海外收入持续攀升，未来可期。除此之外榜单前 10 名还暂时未有新晋厂牌出现。

手握 SLG 4X 行军战斗系列头部游戏之一《三国志：战略版》的灵犀互娱已在 9 月已成功跻身前 20。凭借着最近大火的作品 The Ants: Underground Kingdom《小小蚁国》，StarUnion（星合互娱）排名也持续向前挺进，海外市场受欢迎程度仍在不断攀升。

9 月中国厂商应用出海收入排行榜

《原神》一周年推出的 2.1.0 版本，新角色、新地图、新故事和新活动等充分体现了满满诚意，收获玩家好评的同时也带来收入增长，海外收入急升让米哈游和《原神》在 9 月的中国出海榜单，勇夺双料第一。值得留意的是，米哈游在美国市场和日本市场表现亮眼，可见本地化与地区预热推广已经非常成熟，以高质量的内容站稳全球市场。《PUBG Mobile》本月坐亚望冠，收入稍逊但活跃用户数字依然处于游戏市场领先地位。《TikTok》 在 9 月份的收入增长良好，成为头三名中唯一非游戏应用，美国与中东地区的增幅推动了榜单位置的上升。头三位的应用均具有强社交功能，侧面反映了海外手机用户的使用习惯和付费相关因素。

4399 的《Crasher: Origin》迅速爬升 7 位，韩国市场的收入增幅可记一功。三七互娱的《Castle in the sky》和 Star Union 的《The Ants: Underground Kingdom》分别上升 6 位和 5 位，两款游戏都在 9 月达到 2021 年海外营收的新高，美国用户的支持是增长主要动力之一。

在两家应用商店中，iOS 仍然保持着消费者支出的优势。用户在 iOS 上的支出同比增长了 15%，达到 220 亿美元，而在 Google Play 上的支出也同比增长了 15%，达到 120 亿美元左右。iOS 仍占全球应用商店支出的 65% ，与前 4 个季度保持一致。随着应用内订阅成为主流，iOS 占有着 76% 的非游戏应用消费。在 iOS 和 Google Play 上，游戏在用户消费中仍占最大份额，占比 66%。因为直播应用推动了消费者支出的增长，推动了创造者经济的发展，娱乐应用、照片和视频以及社交应用在两个应用商店中占据了消费者支出的最大份额。在这两家商店中，约会应用推动了消费者支出的强劲增长，为保持社交距离，消费者会继续使用此类应用进行视频约会，随着英美等市场在夏季重新开放，面对面约会也在逐渐升温。

在市场方面，美国和中国仍然是最大的 iOS 消费者支出市场。日本，美国和台湾地区是 iOS 消费者支出季度环比增幅最大的市场。相反，在 Google Play 市场，美国、日本和韩国是最大的三个消费者支出市场，而日本、俄罗斯和澳大利亚是季度环比支出增长的最大推动力。

在 Google Play 下载量强劲增长的推动下，下载量年同比增长 10%， 达到 360 亿次的历史新高

在两家应用商店中，非游戏应用的下载量占据主导地位。在高增长市场方面，印度和巴西是 Google Play 下载量最大的两个市场。而巴西、菲律宾和墨西哥是 Google Play 上季度下载量增长的最大推动力。拉美地区代表着一个成熟的新兴市场，也吸引了许多寻求海外扩张的全球发行商的注意。我们的应用营销报告强调了该地区的潜力。越南是 iOS 下载增长的最大推动力之一。越南特别代表了一个充满活力的移动游戏市场，ANZSEA（澳大利亚、新西兰和东南亚）的十大游戏发行商中有五家总部设在越南。

推动下载量增长的行业包括旅游、教育和医疗。在北半球，夏季旅行随着疫苗的普及得以恢复，旅游应用的下载环比在 Google Play 上增长了 35%， 在 iOS上增长了 15%。教育类应用仍是远程教育的必备工具，在八九月份中，随着英美等主要市场中的学校陆续开学，全球 iOS 应用下载量激增。医疗应用也保持较高需求。其中很多应用可以追踪接触者，并起到“新冠护照”的作用（由其是在德尔塔变种病例增长的情况下）。全球医疗应用下载量环比在 Google Play 上增长了 40%， 在 iOS上增长了 20%。

境外 TikTok 用户数量首超 Amazon

TikTok的月活用户数排名首次超过Amazon，在 2021 年 7 月和 8 月期间，跻身境外全球智能手机平均月活跃用户数前 5 名。在美国和英国，使用 Android 手机的TikTok 用户每月平均使用时间已经超过了 YouTube 。视频和直播是TikTok成功的基石。直播应用推动了消费者在社交应用上的支出增长，因为消费者喜欢“打赏”他们最爱的主播——TikTok排名第一就是证明。短视频、真实内容和直播是培养深度参与的支柱，而直播尤其能推动使用时长的增长。

从 Booking.com 的结果看出夏季旅游需求的激增；Shopee 扩大全球足迹；数字收藏品应用 VeVe 呈现 NFT 趋势，并在用户支出榜单有新突破

截至目前（2021 年 9 月 13 日），在线视频应用在 2021 年第三季度的全球突破应用排行榜上占据了重要位置。Disney+ 凭借强大的内容计划，如包括《黑寡妇》、《假如》和《库伊拉》等强势独家发行的内容，在全球消费者支出排行榜上名列榜首。其他著名的平台方包括 YouTube 和 PeacockTV，随着消费者的需求针对在线视频内容多样化。Discovery+ 也在 2021 年第三季度达到了一个重要里程碑，其使用期内的消费支出超过了 1 亿美元。消费支出的主要市场包括美国、瑞典、挪威、丹麦和英国。HBO Max 在拉美地区上线后，在 2021 年 7 月和 8 月的月活跃用户数量上也取得了突破性提升。排在美国之后的主要市场分别是巴西、墨西哥、阿根廷和哥伦比亚。

其他值得注意的突破应用包括 Shopee——在 2021 年 7 月至 8 月，其巴西的活跃用户也出现了强劲增长，这表明该公司正在向这个庞大的移动优先市场扩张。VeVe，一款专注于数字收藏品的应用，以惊人的消费支出排名第 7 ，显示出用户对 NFT 的需求不断增长。值得注意的是，就在2021年第三季度开始之前，漫威宣布将在 VeVe 上推出漫威 NFT。FacePlay 在支出突破榜上排名第 9，这是一款可以让用户将自己的面容放在视频里的视频编辑应用，进一步强调了培养简单直观创造力的视频、视频编辑应用的普及。Strava 是消费支出排名第 6 的突破应用，它展示了健康的习惯，以及户外活动的愿望，在整个夏季都保持了良好势头。VPN 应用的需求也仍然很高，因为消费者很重视隐私和对其他地区内容的访问。

8月暑期档全球热门游戏下载榜中，My Talking Angela 较上月上升 4 个名次，跃升至榜首。Fidget Toy Trading 3D 是继 Trading Master 3D 和 Fidget Trading 3D 爆火之后的另一款模拟玩具交易的超休闲游戏，8 月下载量迅速蹿升至全球下载榜第二名，可见这类玩具交易游戏的巨大吸引力。

出自 Rollic 的超休闲游戏 Arrow Fest 进入全球下载前 10，以箭矢为主题的跑酷玩法吸引了不少玩家。另一款以玩偶造型设计为背景的动作跑酷游戏 Doll Designer 凭借 8 月在印度安卓端的优异表现，下载量跃升至全球第八名。

收入榜中除了排名稳定的头部游戏外，Fate/Grand Order 通过一系列 5 周年纪念活动将收入提升 19 个名次，位列收入榜第二名，仅次于 ROBLOX。此外，Free Fire 收入和下载在 8 月都进入了全球前 10，并且实现了双增长。

8 月全球热门应用榜单变化不大，TikTok 超越 Instagram 升至下载榜第一名，同时收入稳居全球第一。TikTok 的热门剪辑辅助工具 CapCut 凭借在印尼、巴西、越南等国家的优异表现保持在下载榜前10，较上月上升一个名次。

收入榜单大部分被视频、短视频和直播类应用占领，YouTube、Tencent Video 较上月均上升一个名次。另外，Tinder 是唯一进入收入榜前 10 的交友类应用，并且收入排名持续上升。Piccoma 虽较上月收入下降 1 名，但仍然排在收入榜的第六位，仍旧是全球最赚钱的漫画平台。

中国大陆热门游戏

中国大陆 iOS 端 8 月榜单中，《抖音》稳居下载和收入榜第一名。《今日头条》8 月下载量表现亮眼，较上月上升 8 个名次，进入榜单前10，主要由《今日头条极速版》拉动。

《淘特》作为淘宝触达下沉市场的重要 App，继上月冲榜之后，8 月下载排名略有下降。《喜马拉雅 FM》收入上升 6 个名次，跻身前 10，展现了中国在线音频市场的潜力。

8 月份出海榜单中，FUNPLUS、腾讯、米哈游依旧稳坐前三。欢聚集团再次突围进入榜单前 10，得益于旗下短视频应用 LIKEE 在西亚和中东的强势表现。榜单中变化最大的公司为 StarUnion，较之前上升十一个身位，得益于其名下 SLG 4X 行军战斗大作 The Ants: Underground Kingdom《小小蚁国》在日韩两国 5 月底上线后的强势后力，以及 8 月初在台湾地区的上线也吸引不少热度。心动网络也紧跟其后，凭借 Arknights《明日方舟》在台湾的强劲推力较 7 月排名上升十位。

应用层面，游戏类应用 PUBG MOBILE、Genshin Impact《原神》、State of Survival 占据出海应用收入榜前3名，其中 State of Survival 能在榜单中稳守第三位，除了在德国的稳定收入外，跟其8月底在日本地区的上架也有直接关系。非游戏应用中，桂冠还是由 Super App TikTok 摘得。

除上文提到的 Arknights《明日方舟》和 The Ants: Underground Kingdom《小小蚁国》，Sangokushi Strategy《三国志·战略版 》在台湾地区和日本的表现及 Honkai Impact 3《崩坏3》在日韩地区的受到欢迎，让这四款游戏成为榜单中上升变化最明显的应用。

该报告通过分析 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 1 日期间超过 950 亿次广告展示、1400 万次安装中的 11 亿次点击以及 3900 万次应用内活动，得出以下洞察： 

疫情使蓬勃发展的零售应用行业进入超高速发展状态，而且并没有放缓迹象

分析显示，在疫情的影响下，消费者纷纷开始使用移动零售应用，并推动一年来该行业应用使用率的不断增加。自 2020 年 1 月以来，全球范围的移动用户在移动零售应用上的使用时长增加了 49%，并在 2021 年 4 月达到每周近 1800 万小时。按地区来看，亚太地区的使用时长增长最为显著(54%)，其次是美洲 (40%) 以及欧洲和中东地区 (38%)。

尽管全球开始陆续从疫情中恢复，移动购物似乎仍将持续增长。具体来说，从 2021 年 1 月到 2021 年 5 月，购买率增长了 30.1%（从 15.3% 增长到 19.9%）。用户的购物规模也实现飙升，2021 年 6 月的客单价高达 88 美元，相较于1 月的 74 美元，增幅为15.8%。 

“我们生活的时代正在被新技术的大规模采用重新定义，而零售应用正从中受益——过去五年的分析表明，消费者正在竞相使用移动购物平台，并由此形成了新的购物习惯，我们发现这种趋势十分强劲”，Liftoff 联合创始人兼首席执行官 Mark Ellis 说道，“尽管实体店开始重新开放，但用户对移动购物仍然表现出持续的兴趣，表明这不是一种短暂的趋势，而是一种新常态。” 

“疫情后零售业开始复苏，与此同时，移动购物应用的使用时长同比增长了 30%。在过去的一年中，零售商十分依赖移动商务，以弥补线下购买的减少。如今虽然解除了疫情限制，商店也开始接受现场购物，但我们仍然认为移动商务将继续增长，并成为零售商盈利的一个关键渠道。”App Annie 全球销售副总裁 Sam Yang 表示。 

Android 超过iOS 成为领先的零售平台

在持续已久的“平台大战”中，Android 逐渐显露出巨大的优势——尤其是在零售领域。Android 用户在购物应用中十分活跃，截至 2021 年 5 月，这些应用中的每周使用时长总计达 20 亿小时，同比增长 51%。

报告发现，Android 的单次安装成本 (CPI) 为 2.13 美元，比 iOS 的 3.85 美元低 55%，同时Android也拥有16.5%的 ITA 率，而 iOS 则为 11.3%。

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与此同时，主机和移动设备游戏体验正在逐渐融合；移动设备现在能够提供类似于主机的画质和游戏体验，并具备跨平台竞争和社交游戏功能。整个游戏市场都能从参与度提高中获益。

新冠肺炎疫情爆发一年来，移动游戏市场需求保持强劲增长态势，没有放缓迹象。在 2020 年 3 月，移动游戏每周下载量首次超过 10 亿次，自此之后一直保持这种水平。

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7 月全球进入暑期档，游戏的下载量通常都会在 7 月达到高点，今年也不例外。7 月全球绝大部分市场的游戏下载量均比上月保持增长。

在 7 月全球热门游戏下载榜单中，超休闲跑酷游戏《兄弟一起冲》继上月登顶冠军后继续蝉联；7 月榜单中出现了两款题材为模拟玩具交易的超休闲游戏《Trading Master 3D》和《Fidget Trading 3D》，其中《Fidget Trading 3D》除了交易场景外，也在关卡中添加了挤压泡泡的 ASMR 解压环节，以增加变化和趣味性。

在 Youtube 和 抖音中持续火爆的 ASMR 解压场景从去年开始就已经是超休闲常见的题材，在今年题材融合的大趋势下（请见上个月跑酷+女性化题材的产品《长发我最美》），“ASMR+”的题材融合也来了。

7 月收入榜单上，《ROBLOX》继续蝉联冠军宝座。而《Pokémon Go》和《原神》的收入纷纷大涨排名蹿升使得上线半年的《Uma Musume Pretty Derby》排名略微下跌。《二之国：交错世界》本月跌出前十榜单。

其中《Pokémon Go》最受欢迎的活动 Pokémon Go Fest 在 7 月 17 日和 18 日两日在全球线上举办，并在全球 20 个城市举办线下活动。为纪念 5 周年，票价从去年的 14.99 美元折价至 4.99 美元，但今年总内购收入更是超过去年成为史上内购最高月份，另外值得一提的是 Google Play 成为了本次 Pokémon Go Fest 的赞助商。

而《原神》在 7 月迎来了 2.0 版本的大升级，在众玩家翘首以盼的新地图稻妻打开之后，新五星角色神里绫华也为这款游戏带来了相当可观的收入增长，而 8 月的宵宫限定是否能持续这一趋势呢，让我们下月继续期待。

全球热门应用

在全球应用下载榜变化不大，头部依然是几家大厂的争夺，字节的《剪映》作为《抖音》热门剪辑辅助工具，已经连续第二个月保持在前十榜单，目前重点推广的市场主要依然在巴西和印尼。

收入榜单方面，Disney+ 是榜单中增量最大的产品，七月是传统影院暑期档的时期，一系列影片的上线带动了相当一波用户充值，例如怪兽电力公司的衍生剧集《怪兽上班》和迪士尼同名游乐项目《丛林奇航》，尤其是档期一推再推的《黑寡妇》上线当周收入暴涨，7 月收入相比 6 月增长 20% 以上，不出意外地，美英依然是其中贡献最大的市场。

中国大陆热门游戏

目光聚焦回中国大陆，iOS 7 月热门游戏中，由网易游戏和漫威合作推出的 MOBA《漫威超级战争》正式上线，目前观察 7 月当月《王者荣耀》的 MAU 依然稳健。作为网易抢占 MOBA 赛道的又一次尝试，让我们持续关注这款借助漫威大 IP 的游戏是否能有持续的良好表现。

迷你玩出品的 3D 沙盒模拟游戏《迷你世界》在 7 月的暑期高峰进行了【全民创造节】活动，下载量有了大幅增加。上月榜首《摩尔庄园》本月热度有所减少，我们会持续关注其后续的表现。

雷霆游戏的写意水墨风格的修仙放置游戏《一念逍遥》本月依然在榜单中保持比较稳定的水平。完美世界 6 月新发行的 MMORPG 新作《梦幻新诛仙》作为诛仙旗舰如梦仙侠大世界手游在 7 月首次进榜。网易运营 5 年的 SLG《率土之滨》在本月重回前十榜。

中国大陆热门应用

在应用的下载量上，比较大的增量主要来自于《淘特-原淘宝特价版》的大力推广，下载量相比上月增长翻倍还多，自 5 月正式更名以来，《淘特》作为淘宝触达下沉市场的重要 App，依然在持续发力中。

收入榜单上 App 变化并不大，暑期档似乎给视频网站带来的短期收益并不明显，头部厂商变化不大，但《芒果 TV》的季风剧场好剧不断，一些独播剧例如《我在他乡挺好的》和《法医秦明之无声的证词》给芒果 TV 带来了一定量的收入增加。

注：上述数据基于 App Annie Intelligence 对截至 2021 年 8 月 10 日的所有时间段的当前估算数据。

据外媒报道，应用追踪公司App Annie和Sensor Tower的数据显示，随着快时尚电子商务应用取代亚马逊成为美国iOS和Android平台下载量最多的购物应用，Shein的悄然崛起达到顶峰。它之所以悄无声息地崛起，是因为这家初创公司尽管据称估值超150亿美元，但一直保持着异乎寻常的低调并试图不让媒体知道自己。

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2021年4月12日，北京 —— App Annie 今日发布2021年3月月度指数排行榜。

全球热门游戏

3 月全球游戏下载榜前 10 名中，强势登顶的是由以发行消除类游戏见长的英国厂商 King 推出的《古惑狼：全速冲锋》，在全球 100 多个国家的游戏下载总榜都位列前 5 名（iOS 版）。上线四天即突破 2100 万下载量，超越以往所有跑酷游戏。

此外，《英雄联盟：激斗峡谷》3 月正式在 Riot Games 的大本营美洲市场发布，顺利升为全球下载榜第 9 名，3 月下载前三大的市场为巴西、美国、墨西哥。

3 月全球游戏收入榜前 10名中，Cygames 旗下的回合制养成游戏《赛马娘（Uma Musume Pretty Derby）》仅凭借在日本市场的收入来到全球收入榜单第 3 位，《赛马娘》动画于 2018 年初推出，玩家等待三年多终于推出手游，这是一款融合日本赛马文化及二次元美少女，并以拿下比赛胜利为目标的养成游戏。在日本刚上线随即空降下载榜冠军、畅销榜前 3 名，并接连霸榜数周，成为日本手游市场又一款现象级产品。

全球热门应用

3 月全球应用下载榜中，TikTok 仍稳居第一，Facebook 系的社交产品稳居 2-4 名。第 9 名的短视频应用 MX TakaTak，已经连续 3 个月进榜，是印度时报集团旗下 MX Player 的一款产品。本月在印度的下载略微下滑，但在巴基斯坦起量，环比成长 55%。视频编辑应用《剪映》全球下载量与上月相比无明显提升，维持在榜单第 10 位，印尼、中国、巴西为其下载量最高的三个市场。内购收入排行方面，较上个月相比并无明显变化。

中国大陆热门游戏

3 月中国游戏下载榜前 10 名变动较大。位列第 5 名的是青瓷的《提灯与地下城》，这是一款竖版地牢 Roguelike 游戏，并融入独特的“灯芯亮度调节”玩法，为玩家带来舒适的刷刷刷体验。另外，紫龙游戏的《天地劫：幽城再临》，重新塑造经典武侠 IP，勾起无数玩家情怀，自 3 月 10 日上线即空降中国游戏下载榜冠军，并且霸榜近一周，同时在畅销榜最高来到第 3 名。其余两款偏休闲益智类的《开心消消乐》及《水排序拼图》，本月下载排名皆大幅提升。收入榜前 10 名变化不大，新进榜的为《天地劫：幽城再临》。

中国大陆热门应用

中国 iOS 应用下载榜前 10 名中，《淘宝特价版》本月增长 37 位，跃升至第 5 名，这是一款主打省钱、体积小、速度快的特价购物 App。另一款下载增速高的是《交管 12123》，上升 14 名，来到第 9 位，下载量环比增长 28%。收入排行榜中，《BOSS 直聘》在金三银四的跳槽高峰期中迎来一波增长，排名上升至第 7。

注：上述数据基于 App Annie Intelligence 对截至 2021 年 4 月 7 日的所有时间段的当前估算数据。

2021年4月12日，北京 —— App Annie 今日发布2021年3月月度指数排行榜。

3月出海发行商的榜单整体变化不大，绝大部分发行商都是榜单上的常客。FunPlus 多款游戏发挥稳定，继续保持着优势，稳居第一。腾讯的排名超过米哈游重回第二的位置，从单款产品榜单也可以看到 PUBG MOBILE 超越《原神》回到榜单第一，吃鸡玩法热度不减。3 月借着 PUBG MOBILE 三周年，腾讯宣布 PUBG MOBILE 在全球已拥有 10 亿玩家，同时 PUBG MOBILE X R3hab X Jolin 蔡依林三周年推广主题曲 Stars Align 正式上线，游戏内同步全球首发。随着新赛季 S18 的到来，新的 Battle Royale 小丑整蛊玩法也在 3 月开启。

恭喜发行商 Ejoy 提升了 20 名，来到了榜单第 29 名的位置，主要得益于 3 月《三国志·战略版》在中国香港、中国澳门、东南亚以及韩国的持续运营。3 月以来，《三国志·战略版》在韩国多天占据着 Google Play 和 App Store 战略游戏下载榜和畅销榜第一的位置，可见三国题材在韩国的吸引力。从单款产品排行榜也可看到《三国志·战略版》在 3 月榜单提升了 9 名，来到了第 20 名的位置。来自三七互娱的 Puzzles & Survival 1 月跃升了 9 名，2 月跃升 7 名，3 月又跃升 6 名，来到了第 15 名的位置，可见三消+策略的混合玩法已获得市场认可。欢迎大家通过 App Annie Game IQ 的分类查看三消+X 或其他混合玩法在各国的流行趋势。

最后恭喜乐易网络的《西部风云》提升 6 名，位列榜单第 29 名。米哈游的《崩坏 3》跃升 14 名，回归前 30。

这些数字说明疫情对应用市场影响显著。2020 年第一季度，全球各地纷纷出台封锁措施。居家隔离政策迫使消费者寻找室内的消遣方式，最终他们在手机上找到了应变之道——玩游戏以及使用其他极具吸引力的应用，如在线视频和社交分享平台。

这为移动应用市场带来了前所未有的增长速度，在 2021 年第一季度，智能手机用户在应用和游戏中的支出与 2020 年第一季度相比增加了 90 亿美元。

2021 年第一季度的增长在两个平台平分秋色。iOS 平台上的用户支出同比增长 40%，达到 210 亿美元；Google Play 平台上的用户支出同比增长 40%，达到 110 亿美元左右。

总下载量也实现了显著增长。iOS 和 Google Play 平台的综合下载量在本季度增长了 10%，达到 310 亿次。

类别增长：iOS 平台健康健美应用的下载量季度环比增长 25%

全球的居家隔离政策注定了一些应用类别在本季度的表现会强于其他类别。在 Google Play 平台上，从用户支出方面来看，游戏、社交和娱乐应用的季度环比增长最为强劲，而在 iOS 平台上，增幅最大的类别是游戏、照片和视频以及娱乐。

下载量方面，表现最佳的类别略有不同。在 Google Play 平台上，社交、工具和金融应用的季度环比增幅最大，但是天气应用 (40%) 和社交约会应用 (35%) 也表现突出。在 iOS 平台上，增幅最大的是游戏、金融和社交网络应用。然而，最引人注目的是健康健美应用。随着消费者在居家的同时寻找新的交互式方案来保持运动，此类应用的下载量季度环比增长幅度达到 25%。

在全球最受欢迎的非游戏应用榜单中，我们看到了意料之中的常青产品。按下载量、用户支出和 MAU 来看，TikTok、YouTube 和 Facebook 依然位居榜首。同时，研究季度环比增长最快的突破应用排行榜也可以获得一些有趣的发现。

按下载量和 MAU 来看，专注于隐私的消息类应用 Signal 是本季度增长最快的应用，而相似的 Telegram 则在两个排行榜上分别位居第三位和第二位。另一款引人注目的突破应用是 MX Takatak，该应用满足了印度市场对用户生成的短视频内容日益增长的需求，对于印度本土发行商来说，这构成了当前快速增长趋势的一部分。根据我们的估算，它是 2021 年第一季度下载量增长最快的应用。

游戏用户支出总额达到 220 亿美元，再次刷新纪录

与以往一样，2021 年第一季度的数据证明，游戏是整个应用市场中最具影响力的类别。本季度游戏玩家每周的游戏下载量约为 10 亿次，游戏中的总用户支出达到 220 亿美元。iOS 玩家在游戏中的用户支出最多，为 130 亿美元（同比增长 30%），而 Google Play 平台上的用户支出为 90 亿美元（同比增长 35%）。

下载量的增长稍显逊色，但仍然不容小觑。在 2021 年第一季度，玩家每周的游戏下载量大约为 10 亿次。这与 2020 年相比增长了 15%，与 2019 年第一季度的每周平均水平相比增长了 35%。Google Play 中的游戏下载量同比增长 20%，达到 110 亿次。

该季度下载量最高的游戏是 Supersonic Studio 的超休闲生存游戏 Join Clash 3D。它与 Among Us! 交换了位置，后者目前排名第二。在排行榜中继续向下看，有一些引人注目的后起之秀。

排名第三的 DOP 2:Delete One Part 上升了 308 位。SayGame 的这款益智游戏是让玩家滑动图画的一部分，查看背后隐藏的内容。随着玩家等级升高，闯关难度也会增加。

排名第四的是 Phone Case DIY，该游戏在这个季度至少上升了 1052 位。这款应用由澳大利亚的 Enter Crikey 开发，由 CrazyLabs 发行。这是一款超休闲游戏，玩家可以自行设计手机壳。Enter Crikey 在社交媒体上发现了手机设计视频的流行趋势，并因此开发了这款应用。

用户支出和月活跃用户数 (MAU) 方面，游戏排行榜的变化不大。《原神》的用户支出在 2020 年第四季度稳居榜首，目前仍然在游戏类应用中排名第二。这款游戏的持续成功进一步说明，移动游戏已经非常成熟，能够提供主机游戏般的体验，因为越来越多的游戏发行商开始优先选择移动平台来扩大用户群，并定期提供内容更新，例如额外的角色和任务，从而进一步提高用户参与度，促进应用内购买。

MAU 排行榜更加稳定，与上一季度相比，前六名完全没有变化：Among Us!、PUBG MOBILE、《糖果传奇》、ROBLOX、Free Fire 和《使命召唤：移动版》。

尽管排名前几位的应用相对稳定，仍有许多知名游戏在用户支出和用户数量方面实现了巨大飞跃。用户支出“突破”排行榜上名列前茅的是Uma Musume Pretty Derby。它是基于一个非常小众但是在主要市场日本十分成功的漫画系列和动画节目，于 2021 年 2 月改编为 iOS 和 Google Play 移动游戏。

本季度活跃用户数的最大“突破”游戏是 Project Makeover，这款游戏为休闲益智游戏增添了新的色彩，它将玩家熟知的连线消除机制与时尚、化妆和家居装饰主题相结合，从而带来丰富的多样性，有助于保持玩家的参与度。

最终，随着我们迈向 2021 年第二季度，移动游戏将再创新高。疫情加速了这种增长，在 2020 年，游戏下载量的增长速度比各类应用整体下载量增长高出 2.5 倍。 2021 年，移动游戏的用户支出预计将达到 1200 亿美元，是其他所有游戏形式总和的 1.5 倍。移动游戏策略——包括产品开发、合作伙伴关系、全球扩张、用户获取、营销、变现和留存率——变得比以往任何时候都更加重要，游戏发行商需要清楚地了解市场以及未来的发展方向。

根据移动数据和分析公司 App Annie 公布的最新报告，全球消费者现在平均每天花费在智能手机上的时间为 4.2 个小时，比两年前增加了 30%。而且在某些市场使用时间更高，甚至有超过 5 个小时。

自 cnbeta

“在吃鸡游戏中，与流行歌手的战略合作极大地提高了用户获取的效率，因为在几乎没有现场音乐会的一年里，他们提供了虚拟的数字音乐会。“App Annie 高级市场洞察经理Lexi Sydow 认为，“尽管广告行业整体需求疲软，但在 2020 年，广告仍然是移动游戏变现的重要途径。事实上，移动广告在 2020 年推动了整个广告行业的发展，而游戏是其中的主要贡献者。”我们还发现，游戏广告的用户参与度也达到了有史以来的最高水平，ironSource 广告中介平台上的每日活跃用户展示量同比增长了 51%。2020 年，人们在保持社交隔离的同时希望能够娱乐、进行社交和打发时间，而这一切都来自他们的便携式游戏机——他们的手机。

游戏在下载量方面也占据上风，只是领先幅度没有那么大。2020 年，用户下载的移动应用中有 36% 是游戏，即在 2180 亿次下载量中占 800 亿次，其增长速度比各类应用整体下载量增长高出 2.5 倍。而在用户时长方面，过去一年人们在移动游戏上花费的时间为 2960 亿小时，与 2019 年的 2220 亿小时相比增加了 35%。这些数据表明，移动游戏作为一个平台实现了显著的上升。这是一个仅有十年发展历史的市场，其中的游戏产品要么是免费的，要么是支持应用内购买。

然而，我们预计今年的移动游戏用户支出将超过 1200 亿美元（比 2020 年增长 20%）。这比主机、PC、Mac 和掌上游戏机的用户支出总和还要多 出50%。

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全球新冠肺炎疫情给互联网行业带来了业务推动，其中也包括了移动互联网App生态系统。最新的一份市场报告显示，今年一季度全球消费者在移动应用上的开支创造了历史新纪录。移动互联网市场研究公司App Annie发表了这份报告。报告称，今年一季度，全球消费者在苹果和谷歌两大软件商店一共开支了320亿美元，同比增长四成，创造历史新高。

全球热门应用榜方面，TikTok（抖音短视频）继续占领下载及收入榜榜首。Netflix 在 12 月 5-6 日两天在印度推出了 StreamFest 体验，即印度用户可在此周末免费观看大片、电视剧、纪录片、娱乐节目等资源，Netflix 下载量因此暴增。应用收入榜中，BIGO LIVE 依旧保持 2020 年的稳定增长。

全球热门游戏

2020 年 12 月全球热门游戏下载排行榜中《屋顶棍棍侠》（Roof Rails） 增长迅猛，根据 App Annie 估算数据，其在印度和美国的月下载量均超过 300 万。SayGames 新游 Sushi Rolls 3D 在全球多个国家下载量持续增长，首月排名即达到全球第 5。收入榜方面，根据 App Annie Intelligence 估算数据，Fate/Grand Order 在 12 月上升显著，其在日本收入达到 2020 年月度之最，同时也超越了 2019 年同期。

中国大陆热门应用

中国大陆 12 月热门应用榜基本维持上月情况。下载榜上升的三个应用均为视频类。值得一提的是，根据 App Annie Intelligence 估算数据，热门应用收入榜中一半以上应用的收入较上月都有所增长。

中国大陆热门游戏

中国大陆热门游戏榜方面，在海外版上线 1 年多后，《使命召唤手游》终于与国内玩家见面，仅上线一周，就在中国 12 月 iOS 下载及收入榜中蹿升至前列，根据 App Annie Intelligence 数据估算，其上线当周（25-31 日）流水仅次于《王者荣耀》、《和平精英》和《梦幻西游》。

2020 年，移动广告支出没有受到市场营销预算削减的负面影响，一跃成为数字广告支出持续增长的主要动力来源。我们预测，今年仅移动广告支出就将超过 2400 亿美元，到 2021 年将超过 2900 亿美元，具体还取决于广告市场其他领域的表现。移动商务的增势必推动移动广告支出的进一步增长，然而 OTT（互联网电视）平台存在潜在的下行趋势。

通过查看美国用户在装有 MoPub SDK 的购物应用中的使用时长，也可以了解疫情大流行对移动增长和应用使用量的推动作用，与 2020 年 1 月相比，使用时长在 5 月跃升 62%，在 6 月跃升 67%。据 App Annie Intelligence 数据显示： 2020 年第四季度，美国 Android 设备上的购物应用使用时长将超过 10 亿小时，与 2019 年第四季度相比，同比增长 50%。

MoPub 的收入经理 John Bonanno 说：“通过与 App Annie 合作，我们获得了关于用户在装有 MoPub SDK 的购物应用使用时长的宝贵洞察。仅 Android 平台在 2020 年的增长趋势就已经表明，营销人员拥有大量的广告位。”

今年的假日电子商务支出预计将大幅增长 35.8%（这是自 2010 年增长 19.5% 以来的最高水平），预计到 2020 年底，仅移动销售额就将达到 3140 亿美元。

在过去的 10 年中，我们已经取得了很大的进步：举例来说，当 2010 年第一代 iPad 发布时，iOS App Store 上可供下载的应用还不到 25 万款，而如今已有 170 多万款应用可供下载。

移动领域的假日季很灵活，但通常从感恩节前后开始，一直持续到圣诞节。然而，随着最近购物交易的增加和新的“假日”购物日出现，如 Amazon Prime Day（通常在 7 月，2020 年是在 10 月）和阿里巴巴的双十一（2020 年 11 月 11 日），现在的假日季过山车曲线出现了更多的高峰。

回顾 2019 年的假日趋势，MoPub 更深入地研究了假日消费增长背后的驱动因素。令人惊讶的是，电子商务并不是唯一的贡献者，尽管这个垂直领域在圣诞节前一直稳步增长。然而，在黑色星期五（Black Friday）和网络星期一（Cyber Monday）期间，同时拥有实体店和零售应用（直营品牌自主拥有和运营的移动应用）的大卖场的消费额也实现大幅飙升。

美国 MoPub’s Exchange 上移动广告支出指数

蓝色表示电商的移动应用；粉色表示一般科技的移动应用

App Annie 的数据显示，在 2020 年 10 月，排名前 10 位的购物应用平均每月活跃用户数同比增长 20％，可以合理地假设在 MoPub 的交易平台中，假日季的移动广告支出高峰不仅会在今年持续，而且还会达到新的高度。在移动商务不断打破纪录的这一年里，我们预计广告客户将利用这个蓬勃发展的行业，他们的移动广告支出也将遵循类似的趋势。

John 说：“近年来，一些人已经不再亲自进行线下假日季购物，而是逐渐开始在移动设备上购物。在 2020 年，这种理念变得更加深入人心，由于疫情和就地避难政策的要求，移动设备上有大量的流量涌入。我们预计这一趋势至少会持续到 2021 年初，因为“居家”购物、健身、财务、游戏和在线视频应用将进一步推动移动设备的使用和采用。因此，这对移动广告主来说是一个巨大的机遇。”

App Annie 预计移动设备将在 2021 年成为“居家”社交和工作生活的中心，这主要是因为在过去 10 年里我们逐渐形成的使用移动设备的习惯，在疫情期间加速发展了 2 到 3 年。加上疫苗预计将于 2021 年第四季度在美国等主要市场推出，在家办公和社交隔离措施很可能仍将是许多消费者日常生活的重要组成部分。

根据 App Annie Intelligence 数据预测，到 2021 年，各类居家活动都将更加依赖移动设备完成，应用使用时长大幅增长。其中教育和办公方面增长尤为突出，年均复合增长率（2017-2021F）有望分别超过 62% 和 57%。其次，在线视频、购物也将增长超过 40%。外卖、金融和健身类应用紧随其后。

2017-2021F 年全球各类居家移动活动使用市场年均复合增长率预测

另一方面，字节跳动于港澳台地区发行的《RO仙境传说；新世代的诞生》夹带热门 IP 话题续作的人气，今年 10/14 上线当日就登上中国台湾地区收入排行榜第一，并连续蝉联中国台湾地区iOS 游戏和应用总榜收入第一名的成绩超过 50 天。11 月《RO仙境传说；新世代的诞生》在应用收入榜上一口气窜升了 24 名成为最大黑马，字节跳动也因此在出海发行商收入排行榜上一口气跃升六名。而上月通过《神魔三国志》在港澳台地区的优异成绩进入榜单的黑马广州天游网络，目前在日本和港澳台地区仍有着稳定收入，令人期待在日本市场的后续表现。

BIGO 和 TikTok 作为出海应用收入榜中唯二的两款非游戏应用，收入表现仍然稳定。值得关注的是 TikTok 逐渐在中东地区取代 Instagram 等更成熟的应用成为 95 后用户最喜爱的社交软件，与上月相比在沙特阿拉伯的收入增长高达三位数，成为 TikTok 收入增长最高的市场。

Z世代这个年轻的群体已经逐渐的进入到消费者的主体行列当中，也是我们品牌和各个企业所非常关注的一个消费的群体。今天我们来对Z世代进行分析和分享。

01.Z 世代：移动的一代

讲到Z世代，他们的重要性毋庸置疑。Z世代可以理解为“95后”，他们年龄在25岁以下，是正在进入消费市场的大军。移动APP是Z世代消费者之间交互的方式，也是他们和这个世界交互的一个非常重要的渠道。

我们有必要通过移动APP的数据，去观察这群年轻消费者拥有怎样的喜好，他们的爱好与稍微年长一些的消费者有什么差异。

预计今年 iOS 和 Google Play 的全球用户支出将达到 1120 亿美元，同比增长 25%，由美国、日本、英国、韩国、德国等市场和游戏、照片视频、娱乐、社交类别驱动。

2020 年已经充分说明，当我们待在家里时，移动设备俨然成为我们的生活中心。因此，要想在移动端取胜，品牌主和发行商比以往任何时候都更需要以市场数据为基准来衡量自己的移动表现。

—— App Annie 全球营销副总裁 Bertrand Salord

年度全球热门应用

根据截至 2020 年 11 月 14 日的应用下载量和应用商店用户支出，以及截至 10 月份的平均月活跃用户数，我们分析了 2020 年的热门应用。我们预测，年末假期的下载量、支出和使用时长将出现季节性增长，预估的全年排名可能因此而改变。

2020 年同比增长实现突破的应用包括： 

• ZOOM Cloud Meetings 和 Google Meet 在 2020 年经历了下载量的显著增长，原因在于随着业务远程化和团队协作完全转到线上，市场对移动应用的需求激增。考虑到全球各地的企业将保留不同程度的远程办公政策，我们预计 2021 年移动设备的使用仍将保持较高水平。
  
• TikTok 的强劲增长势头延续了整个 2020 年——尤其是渴求更多内容的用户纷纷涌向 TikTok 来创建内容、进行社交和娱乐，它与 Netflix 这样的主流在线视频应用的跨应用使用行为也有所增加，这表明 TikTok 不仅使社交和在线视频之间的界限逐渐模糊，也是在线视频领域中一股不容小觑的力量，预计在 2021 年，其月活跃用户数将突破 10 亿大关。
  
• 继成功进军欧洲和拉丁美洲市场之后，Disney+ 在今年实现了显著的增长。2020 年，Disney+ 在非游戏类应用的用户支出中排名第五——凭借《曼达洛人》和《花木兰》等独家内容，成功吸引了众多移动用户订阅该应用。Disney 宣布将在第四季度进行公司重组，以支持其娱乐部门在在线视频领域的工作。
  

年度全球热门游戏

移动游戏在 2020 年达到了新的高度——部分助力因素是跨平台游戏、不断增长的中重度移动游戏市场和休闲游戏的持续增长。利用我们最新的 Game IQ 产品，我们可以看到社交功能也有助于推动移动游戏，尤其是休闲游戏的用户增长，包括聊天、好友邀请和多玩家竞争模式。

美国安卓手机用户在购物应用中的每周使用总时长，2019年1月-2020年10月

随着黑色星期五和网络星期一的到来，人们对购物应用的需求空前高涨——下载的热门购物应用包括线上线下结合型零售商、数字优先型零售商、C2C市场和购物辅助（如物流、支付等）应用。在 11 月的前两周，随着我们进入移动购物旺季，Walmart 是下载量最高的购物应用，紧随其后的是 Amazon、Target、OfferUp 和 Wish。

包裹追踪应用 Shop 在所有购物应用中排名第七，在同类应用中排名第一，体现了小型零售商或直接面向消费者的品牌的力量，也体现了市场对追踪配送物流的需求。Klarna 和 AfterPay 这两个类似“花呗”的购物支付应用是购物类别中最受欢迎的财务应用。

在过去的几个月里，我们已经看到包括 Amazon、Target、Walmart 和 Macy’s 在内的零售商开始提前进行节假日促销。MoPub 与我们分享了广告主该如何利用在这个假日季不断增长的移动势头。根据 MoPub 的数据，10 月份零售和服装应用的移动广告支出同比增长 32%。这种增长凸显了零售商为了在疫情挑战中保持竞争力而做出的努力，他们力求在第四季度结束时实现强劲增长，以弥补因疫情封锁而失去的时间。

MoPub 上的零售与服装类移动广告支出，美国，2019年10月 vs 2020年10月

MoPub 的营收经理 John Bonanno 说：“根据我们平台上 2019 年 10 月至 2020 年的同比数据，我们发现零售和服装应用类别的支出增长了 32%。这一数据表明，尽管 2020 年发生了这些变化，人们对零售/服装行业的兴趣仍在增加，假日季的移动购物活动应该会火力全开。”

目前在数字优先型购物应用中，Amazon 的下载量排名第一，它在 10 月份的 Prime Day 会员日（10 月 13 日至 14 日）活动中实现了大幅度增长，销售额达到 35 亿美元。大卖场零售商在 10 月份也在移动广告上投入巨资，希望与 Prime Day 争夺客源，并在黑色星期五之前进行大力促销。

John Bonanno 还指出：“2020 年 10 月下半月，我们看到大卖场广告主与 2019 年 10 月相比出现大幅度增长。这可能是疫情期间网络购物的总体增长带来的抢先式冲击，与传统的黑色星期五现场促销相比，这些广告主在黑色星期五/假日季中占据了先机。”

那么在这些活动中，不同广告形式的效果如何呢？根据 MoPub 的数据，在 2020 年 10 月期间，对于大卖场零售商来说，全屏和激励视频移动广告效果最为显著，激励视频点击率同比增长了 7.2 倍。

大卖场零售商在 MoPub 的全屏和激励视频移动广告的点击率比较，美国，2019年 vs 2020年

John Bonanno 指出：“MoPub 在最近几个月注意到一个有趣的趋势，大卖场广告的点击率在增加，这些商店采用的是在移动应用中流行的全屏广告格式，其中包括激励视频。这告诉我们，广告主正在成功扩展新的广告形式来吸引受众。”

在黑色星期五和网络星期一等关键的假日季活动期间，广告主可以把握独特的机会，利用消费者在移动设备上花费的额外时间大赚一笔。然而，也应考虑在移动促销方面进行长期投资，因为即使在这些节日过后，设备使用率仍将居高不下。

其中，韩国本土在线视频服务 Wavve 超越了 Netflix 排到第 4 位，显示了韩国本土 OTT 平台的成长的潜力。

最近 Wavve 在内容方面进行了大量投入，以期超越本土 OTT 平台，朝着全球平台发展。通过推出原创系列，以及作为首播平台对海外系列电视剧、综艺、演唱会进行垄断，来提高内容竞争力，将国内观众的流失率最小化。

根据韩国广播通信委员会公布的资料，今年韩国 OTT 市场规模将达到 7801 亿韩元（约 47 亿人民币）。面对日益扩大的市场，本土主要企业正大举进入 OTT 市场。目前韩国市场上，全球巨头 OTT 平台 Netflix 一枝独秀，继电视台和通信公司之后，最近又加入了 Naver 和电子商务巨头 Coupang 等运营商，预计将会展开更加激烈的竞争。今年 9 月进入 OTT 市场的 Kakao TV 也下了挑战书，宣布将利用其拥有的知识产权制作“原创内容”。

OTT 市场扩大的原因之一就是 Z 世代人口的增加。Z 世代已经超越了千禧世代，成为了全世界人口比重最大的群体。Z 世代的特点是愿意花钱订阅并购买自己认为有价值的服务，随着这一代人步入社会，其购买力也在增强。即使同样都是视频流媒体应用，如果提供的是不同的内容或服务，也会同时订阅和购买。

与 2019 年第 3 季度相比较，今年第 3 季度韩国前 10 名的视频流媒体应用在实际用户规模上均有所增加，每位用户的使用时长也实现了平均 13% 以上的增长，在当前新用户流入、移动端视频流媒体应用使用时长逐渐提高的背景下，根据移动端成果指标进行市场分析，建立更加差别化、细分的服务及营销战略对于企业而言十分关键。

在这样的大环境下，游戏开发者和发行者应当如何调整策略？App Annie 销售副总裁兼游戏业务总经理余俊德与创梦天地联合创始人兼总裁高炼惇进行了一次对谈，深入探讨了对游戏行业的最新观察，挖掘后疫情时代游戏行业创变的更多机会点。

根据 App Annie Game IQ 数据分析，硬核游戏用户仍是玩家主力。全球游戏用户支出的 66%来自硬核游戏，23%来自于休闲游戏，另外 11%则来自于博彩游戏。硬核游戏中大部分的收入都是来自策略和 RPG 游戏的贡献。从今年上半年来看，休闲、硬核和博彩大分类都在增长，其中吃鸡类游戏、以《剑与远征》为代表的 RPG 和 ROBLOX 等沙盒模拟游戏份额增长率最高。硬核游戏的代表《使命召唤：移动版》仅用 20 天就达到了 1 亿次下载的里程碑。

与此同时，受疫情影响，大量非传统游戏玩家从手游开始走进游戏世界，休闲和超休闲游戏成为这批新玩家接触游戏的首选。新老玩家们玩的游戏数量也明显增加，今年高峰时期中国安卓平均用户玩的手游数量比去年增加了 7%。增幅最大的两个国家是印度和俄罗斯，分别增长了 35%和 30%。疫情带来的不止是当下下载量、使用时长和收入的增长，也带来了更多游戏开发的新思路。

全球游戏市场格局发生变化，手机正在成为全球下一代玩家的主要娱乐设备。过去国外大部分玩家的娱乐设备是 X-Box、PS 或者 PC，手机更多是作为备用娱乐设备。App Annie 数据显示，欧美 Z 世代用户群在用户行为上开始慢慢地更接近中国用户，更习惯于在手机端玩《使命召唤：移动版》，PUBG MOBILE，Fortnite 这些游戏。高炼惇认为，“未来可能会有越来越多大型 IP 从 PC 转到手游，一方面可以引领亚洲的市场，另一方面也可以更进一步引领下一代西方玩家。”

游戏发展到今天，对游戏玩法也提出了更高的要求。开发者不能再像从前那样仅仅笼统地定义某个游戏分类，而是需要对这个分类进一步细分再细分。创梦天地最近推出的吃鸡游戏《小动物之星》，在玩法设计上就十分巧妙，玩家操控各种小动物超级英雄，可爱又酣畅，受到非常多用户喜欢，在 TapTap 上的评分高达 9.7（截至2020 年 11 月 11 日）。

2020 年游戏市场上最受关注的热门游戏元素是混合玩法、社交和多人游戏。今年下载量增幅最高的游戏榜单显示，在各个子分类当中下载量最大的代表作都带有一些混合玩法属性。2020 年下载量全球第一的超休闲游戏《刺客行动》，混合了迷你行动和策略解密的元素。今年 10 月份全球下载量和收入最高的游戏，其中三款 Among US！、《金币大师》和《梦幻家园》也都有混合玩法。

今年混合玩法最火的时候，App Annie 某客户曾考虑把一个用户量级非常大的博彩类游戏和一个 ARPU 值非常高的超休闲游戏组合成混合玩法，在用 App Annie 查看数据后发现这两个子分类游戏的用户交叉度较小，确认这一构想不成立，最终放弃采用。这一案例中客户使用的是 App Annie Game IQ 的共同用户功能。通过查看某个子分类中有哪些用户跟其他子分类用户的重合度和相似度，App Annie Game IQ 可以帮助开发者更精准地决策是否采用混合玩法，从而从源头规避产品设计和市场策略风险。

什么是“好玩”的游戏？这是困扰所有游戏开发者的问题。高炼惇认为，判定一款游戏好不好玩，一方面是数据验证，比如留存这种相对比较典型的数据；另一方面是找到核心人群。借助 App Annie 的用户特征画像，开发者可以更清晰地了解玩家的用户画像，精准识别哪些用户更加合适这个游戏。

除了使用 App Annie 用户画像的数据，创梦天地也会定期进行用户测试。“如果他只是为了来测试，他可能会说‘你的游戏很棒’；但是他如果喜欢这个游戏，他会很活跃，甚至到其他公开的平台做 UGC。如果是击中了，那么这些用户他们开不开心？如果是开心的话，我相信你做了一款至少在这个人群的需求或者是标准里面是一款好玩的游戏。”高炼惇分享道，现今做游戏最大的成本在推广，而最有效的推广并不是创意广告，而是朋友之间的推荐。他们会从测试数据来思考用户之间的互动是怎么样的，这款游戏是否可以把玩家转化成粉丝，再把粉丝转化成拥趸。所以三消和竞技游戏这两种高拥趸指数的游戏类型就成为了创梦天地选择的两个赛道。

今天的三消游戏市场已经演变为 IP 的比拼，而只有原创 IP 才是通往成功的必经之路。与上一代三消游戏玩家之间只能进行通关数的生硬比拼不同，新一代三消游戏已经从纯粹通关演化为带有情节的故事，而 IP 就是这个故事延续和推动用户持续玩这款游戏的核心要素。由于三消游戏本质上是在无限循环，可选择的 IP 非常狭窄，而不充分授权带来的开发和运营全程的难度和成本也将不可预计。

作为全球领先的移动数据与分析平台，App Annie 一直致力于帮助客户打造成功的移动体验并实现卓越。创梦天地是 App Annie 在中国市场最重要的长期客户之一。早在发行《梦幻花园》等游戏期间，创梦天地就开始借助 App Annie 的数据分析来发掘潜力产品。发展到今天，游戏公司借助 App Annie 数据预判行业动向早已不再是什么秘密，而在创梦天地，运营和开发人员开始更多的使用 App Annie Game IQ。过去，研发人员对游戏进行类别和子类别的分析一直是行业难题，聚合这些数据通常需要耗费大量的人工和时间，而且每个游戏公司都有自己的分类方法且并非实时更新，发行商很难进行对标比较。App Annie Game IQ 根据受众，类别，子类别和标签，如 IP, 艺术风格、设定、变现方式等对移动游戏进行分析，利用数据科学创建自定义视图，大大提升了研发人员的工作效率。“作为公司管理层，我们更多的是借助 App Annie 的数据报告分析预判3-6个月未来行业趋势。”“带着问题看数据”是高炼惇对于 App Annie 多年使用经验的总结，带着一个假设到 App Annie 的数据里面去找证据验证，这样才更有效率，而不是从海量数据里找市场风口。

• 市场：日本
• 时间段：2020 年 7 – 9 月
• 海外游戏指发行商总部不在日本。

在过去的两年中，我们看到游戏领域的两个极端都实现了扩张——即超休闲游戏和硬核游戏。我们预计 2021 年将是混合移动游戏类型实现突破的一年，因为游戏玩家的技术变得越来越高超，手机功能也越来越先进，能够提供以前只能在游戏机或 PC 上才能获得的精细体验。超休闲游戏类型经历了需求激增。在 2020 年上半年，超休闲游戏的全球下载量达到 50 亿次。我们预计超休闲游戏将会增加中核元素，实现进一步增长。《刺客行动》是 2020 年至今（10 月 25 日）下载量排名第一的超休闲游戏——这款游戏混合了基于秘密行动的动作元素和策略解谜机制。我们预计将有更多的超休闲游戏进一步发展，融合多种机制，打造更深入的互动体验。对于许多发行商来说，超级休闲游戏一直是一个很好的用户获取渠道，现在我们预计他们的重点将部分转移到游戏深度和参与度方面。 

我们也看到多人游戏中的这种混合模式变得越来越“休闲”。Among Us! 利用了更深入的“硬核”多人游戏玩法，同时也吸引了一群休闲玩家。事实上，美国国会女议员 Alexandria Ocasio-Cortez 曾在 Twitch 上直播玩 Among Us! ，将这作为一种创新的竞选宣传方式来鼓励选民投票，此次直播也成为 Twitch 有史以来观看人数最多的直播之一。这代表了一个新的移动营销领域，尝试最大程度提高覆盖范围和参与度的企业应予以考虑，尤其是针对 Z 世代消费者。 

我们预计，在消费者寻求与家人和朋友保持联系的情况下，在 2021 年，社交和多人游戏功能的需求依然旺盛。鉴于设备规格和用户界面的特点，移动游戏使硬核游戏变得更加“休闲”。然而，手机功能已经足够强大，能够提供“硬核”游戏体验，并支持跨平台游戏。5G 的到来将减少延迟和滞后，我们预计会最先在游戏领域（尤其是硬核游戏领域）看到它的影响。硬核游戏是移动游戏整体用户支出的最大推动力，我们预测这将是 2021 年的一个关键增长领域。 

移动游戏是全球最受欢迎的游戏形式，其市场份额相当于所有其他游戏平台总和的 1.5 倍。要在这个行业领先的领域取得成功，把握好移动游戏的复杂性和细微差别是关键。

移动广告支出将达 2900 亿美元

在大流行期间，每个用户平均每天的使用时长达到 4 小时 20 分钟的新高，与 2019 年相比增长了 20%。这相当于占到了用户日常生活 25% 以上的时间。这种势头一直持续到 2020 年第三季度，全球的应用总使用时长同比增长了 25%。广告行业属于“眼球经济”，因为越来越多的眼睛转向移动设备，并且使用时间比以往任何时候都长。到 2021 年，全球移动广告支出将跃升至 2900 亿美元，2 年复合年增长率为 21%。

2020 年已经重新塑造并重新定义了我们的日常生活——各个国家和地区努力遏制新冠肺炎疫情的蔓延，居家办公、社交隔离、出行限制和数字联系成为新常态。随着人们纷纷宅在家中，整个世界都转向移动设备来保持联系、消磨时间和获取信息。在 2021 年临近之际，我们整理了 5 个关键趋势，帮助您在充满未知的时期制定最佳的移动策略。

TikTok 平均月活将达 12 亿

2020 年，TikTok 实现大幅度增长，在全球范围内积累了大量活跃用户，与 2018 年相比，其活跃用户数量达到原来的三倍。我们预计，到 2021 年，TikTok 活跃用户数不会仅限于每月 10 亿，而是将直接突破 12 亿。

本月榜单最大的看点是米哈游凭借 9 月底发行的全新力作《原神》荣登出海收入排名厂商及应用双榜榜首。得益于《原神》在美国、日本和中国市场的优异收入，米哈游与上月相比在榜单上跃升了 20 名，首次登顶。从全球范围来看，《原神》无疑是近期手游市场的大热门，这不仅是 10 月全球用户支出最高的游戏，在下载量方面也达到第二高，仅次于另一个“爆款” Among Us!。截止 2020 年 11 月 1 日，《原神》的全球下载量已经将近 3700 万次，主要来自美国、巴西和韩国等市场。

发行商排名方面，上月以黑马姿态杀入榜单的广州天游网络，本月继续窜升 10 名，攀升至第 19 位。同时，凭借语音社交起家的雅乐首次上榜，跻身榜单第 26 名，这要归功于其旗下棋牌类游戏产品 Yalla Ludo 近一段时间在沙特的优异表现。

应用出海收入榜方面，受到《原神》在 10 月大获成功的冲击，腾讯和莉莉丝的明星产品都受到影响，《绝地求生》首次跌落榜首，屈居亚军；《万国觉醒》也在今年首次跌出前三。不过值得注意的是，由广州天游网发行的放置三国题材游戏《神魔三国志》首次上榜，跻身排行第 25 名，在 9 月试水港澳台市场后，其日语版本也在 10 月中下旬登录日本地区，并获得了不俗的成绩。除游戏产品外，BIGO LIVE 和 TikTok 作为榜单里唯二的非游戏类应用，排名依然坚挺。尤其是 TikTok 的排名，今年一路小步攀升，从 5 月的 26 位提升至本月第 19 位。这要归功于 TikTok 收入的稳步提升，在过去 3 个月，其内购收入环比增加了 45%以上。