Canalys分析师Runar Bjørhovde表示：“2024年是智能手机行业的复出之年，是疫情后全球年度出货量最高的一年。受流行病期间销售的智能手机更新周期和渠道补充的推动，大众市场的需求一直在飙升。一些供应商已经利用这一趋势，瞄准开放市场渠道，并以强大的物有所值为重点的产品领先。对规模扩张的关注带来了利润率下降的风险，以保持价格的竞争力。为了解决这个问题并管理盈利能力，供应商降低了固定成本并优化了他们的资源规划。除了新兴市场的强劲增长，成熟经济体也开始复苏，中国大陆增长4%，北美增长1%，欧洲增长3%。这些地区的需求受到供应商促销活动的推动，如折扣、以旧换新和设备捆绑等。”

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示：“苹果和三星在强劲的旗舰需求中保持了弹性，反映了市场持续的高端化趋势。在高端市场，消费者越来越多地选择旗舰系列的高端版本，这得益于厂商在其旗舰系列中推出了更清晰的差异化机型，而这一市场本已缺乏价格弹性。以苹果为例，2024年16 Pro和Pro Max的出货量比2023年的15 Pro和Pro Max高出11%，达到5500多万部。Pro机型在16系列中的表现是iPhone 16超越iPhone 15的关键驱动因素。三星发布了自2019年以来最强劲的s系列销量，比以往任何时候都更倾向于Ultra。三星电子希望通过继续专注于人工智能体验，包括补充Gemini Advanced订阅，以Galaxy S25继续s系列的增长。将目前的中档a系列用户升级为标准版和plus版，将是实现这一目标的关键因素。”

OPPO首次领跑市场，以1690万部的出货量占18%的市场份额，年增长率为14%。三星紧随其后，以1660万部的销量位居第二，市场份额为17%。传音和小米并列第三，各占16%的市场份额。vivo以13%的市场份额跻身前五。

2024年第四季度，东南亚智能手机出货量同比增长3%，达到2440万部。传音在印尼和菲律宾的新产品表现强劲，首次占据了市场领先地位，出货量达到创纪录的410万部，占17%的市场份额。OPPO（不包括一加）排名第二，出货量390万部，市场份额为16%。排在第三位的小米在低端市场的发展使其以380万部和16%的市场份额缩小了差距。由于重视价值而非销量，三星以360万部的销量排名第四，市场份额为15%。vivo创下了自2022年以来最好的一个季度，出货量为350万部，市场份额为14%，这得益于其y19的表现优于其前身。

Canalys分析师Le Xuan Chiew表示：“东南亚智能手机市场在2024年强劲反弹，超过了全球7%的增长速度。OPPO在2024年的强劲表现反映了其在产品校准和高端投资方面的成功。A18是今年最畅销的机型，而重新命名的A3x推高了渠道出货量。但与全球趋势相反，由于该地区对价格日益敏感，东南亚的平均售价有所下降。传音凭借入门级的Hot和Smart系列以及扩大的经销商分销，在第四季度占据了榜首。对于传音来说，品牌数量是重中之重，因为它希望在二线城市获得更多的消费者认知度。虽然三星在东南亚的整体出货量有所下降，但其平均售价却逆势上涨了14%，从2023年第四季度的285美元上涨至2024年第四季度的326美元。Galaxy A55和Galaxy S系列等较昂贵机型的强劲增长，弥补了A1x和A2x等大众市场机型销量的大幅下滑。能否将东南亚庞大的低端安卓用户群转变为高价市场将是三星未来成功的关键因素。三星电子希望通过S25系列推动人工智能创新和生态系统的进步扩大产品，以带动升级者，扩大高端市场。”

在一众平板主流厂商中，小米在2024年表现出色，销售量大增73.1%，一举脱离“Others”成为全球第五大平板电脑制造商。

岁末年初，我们已经能够从各家研究机构公布的笔记本乃至PC领域的年度统计数据中看到市场复苏的迹象。

同样的，平板电脑市场在2024年也迎来了复苏。表中数据展示了自2016年起至2024年的全球平板电脑出货量。2020年时全球平板出货量迎来一个峰值，当时受全球疫情影响，居家远程办公、线上教学成为主流解决方案，大量的需求推动平板电脑出货量激增。

而2020年的大幅增长使得市场在一定程度上趋于饱和，许多消费者在2020年已经购买了平板电脑，短期内没有更换或再次购买的需求，导致接下来的三年迎来一轮需求疲软期。

因此，2024年全球平板电脑全年的总出货量较去年增长9.2%令人十分惊喜，1.476亿台显示行业正在复苏，并基于疫情前水准稳定增长。

Canalys研究经理Himani Mukka表示，随着PC市场转向商业更新周期，对平板电脑的需求也在复苏。对于中国市场来说，供应商可以抓住政府补贴的机遇，在补贴计划延长到2025年的背景下，激发消费者的购买兴趣将有助于提升出货量。

我们具体来看各平板电脑生产商/品牌在2024年的市场表现。Canalys分析师Kieren Jessop提到，中国品牌正在扩大其在本国市场及其他市场的影响力。

正如我们在开头提到的，小米在2024年卖出了920万台平板电脑，相较2023年大增73.1%，一跃成为全球第五大平板电脑制造商，此前排名第五的则是亚马逊。

联想和华为的平板电脑产品销量也均超过1000万台，分别比2023年增长12%和29.3%。得益于近三成的强劲增长，华为超越联想成为榜单第三，全球市场份额达到7.3%。

2024年全球平板市场最大份额依然由苹果和三星占据，两家合计拿下了57.4%的市场份额，接近六成。

数据显示，苹果平板产品的增长放缓，2024年该公司的平板电脑销量只比2023年增长了5.3%，表现逊于整体市场，因此其市场份额下降了1.4个百分点来到38.6%。部分原因是最新的iPad Pro大幅提价，而入门级的iPad自2022年以来一直没有升级。

当然，尽管增长没能跑赢市场，但是苹果在平板电脑领域头把交椅的地位不可撼动，2024年出货量接近榜单第二至第五名的总和，市场份额也是断层领先。三星旗下的Galaxy Tab系列销量增长8.2%，销量约为2780万台，市场份额达到18.8%。

综合来看，2025年全球平板市场前景还是很乐观的。随着PC市场向商用换机周期转变，各行业和垂直领域换新需求持续旺盛，预计出货量将保持增长态势。

中国品牌前途光明，未来有望进一步扩大市场份额，与苹果、三星等老牌巨头展开更激烈的角逐。当然，今年我们也期待平板电脑从不同的技术层面持续创新，进一步拓展多领域应用场景，带来更加实用功能和更优质的用户体验。

自 天极网

小米以570万部出货量位居第二。

三星以540万部出货量位居第三。

OPPO（不包括一加）和苹果分列前五，出货量分别为420万部和400万部。

在积极促销和节日需求旺盛的推动下，苹果首次夺得第五名。

在疫情更新周期和5G升级的推动下，2024年印度智能手机市场增长5%，出货量达到1.559亿部。厂商在前三季度积极推出新设备，其中一些采用产品组合策略，专注于更高的价格区间。但是，在节日期间，由于大众市场需求疲软，各品牌面临库存积压。这促使各大品牌提供大幅折扣，并扩大渠道利润率，以清理库存，并以更好的库存状况结束2024年。

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示：“苹果公司首次跻身印度智能手机市场前五名，并继续专注于推动升级和加强其生态系统。2024年，随着Android厂商积极推出新产品，超高端市场的竞争加剧。因此，苹果在渠道驱动的促销活动中一直很自信，尤其是在竞争对手的旗舰产品发布期间，在iPhone发布和节日季节之前。除了即时现金返还和折扣外，‘回购计划’和‘iPhone终身计划’（提供免息EMI计划）等计划显著提高了消费者的购买力，并推动了手机升级。商家认为苹果强大的品牌吸引力是一个关键动力，他们愿意承担运行这些零利率项目的成本。展望未来，苹果将专注于三个关键领域——在本地生产价格调整后，推动现有客户升级Pro系列，向低线城市扩张，在iPhone的高价值背景下吸引新的iOS用户，并推动整个市场的生态系统需求。”

自 雷科技

自 中文业界资讯站

Canalys的分析师Kieren Jessop表示：“2024年是适度复苏的一年，个人电脑市场回归传统的季节性，全年出货量增长3.8%。第四季度的增长略有加速，出货量同比增长4.6%，这标志着一个积极的趋势，因为我们离Windows 10的终止支持日期不到一年。供应商和零售商的大力折扣支撑了假日季的需求，吸引了对价格越来越敏感的消费者。此外，‘先买后付’服务的使用支持了这一趋势，越来越多的例子表明，这些服务被用来推动个人电脑等大件商品的消费。在中国需求环境一直疲软的情况下，政府以消费者补贴形式的刺激措施，帮助提振了笔记本电脑的消费。”

联想在2024年第四季度位居榜首，全球出货量为1690万台，同比增长4.9%，而2023年第四季度的出货量表现已经很强劲。惠普紧随其后，出货量下降1.6%，全球出货量为1370万台。戴尔（Dell）保住了第三名的位置，但每个季度都在下滑，第四季度下降了0.2%。苹果（Apple）仍位居第四，出货量为590万台，年增长率为3.1%；而华硕（Asus）位居前五，以21.6%的年增长率在主要供应商中增长最快。

其中，苹果、三星和小米继续占据市场前三的位置，展现出强大的竞争力。

苹果在本季度表现尤为突出，以23%的市场份额位居榜首，这得益于其在新兴市场如印度和东南亚的增长。

三星紧随其后，占据16%的市场份额，但本季度出货量有所下降。

小米则以13%的市场份额保持第三位，是前三名中唯一实现同比增长的品牌，这主要归功于其在国内市场的强势表现和全球化战略的成功。

传音和vivo分别位列第四和第五，受益于亚太地区新兴市场的复苏。

2024年全年全球智能手机出货量达到12.2亿部，同比增长7%。苹果连续第二年超越三星，稳固了其市场领导地位。

Canalys分析师Le Xuan Chiew表示：“Apple通过扩大亚太地区的渠道覆盖范围和影响力，并利用积极的营销和品牌战略，抓住了增长机会。”

自 快科技

2024年下半年，商业需求依然强劲，第三季度出货量增长了12%。Windows 11的更新还有一段路要走，在这个市场的商业实力应该会持续到2024年底到2025年初。

Canalys分析师Greg Davis表示：“虽然今年早些时候的增长受到消费者购买的提振，但商业市场已成为美国个人电脑的主要市场。随着我们进入下半年，大大小小的企业都开始用Windows 11设备更新他们的PC。在消费领域，黑色星期五和网络星期一前后相对强劲的季节性折扣期将有助于提振第四季度的出货量。”

虽然微软及其合作伙伴将在2025年期间努力提高对Windows 10寿命终结的整体认识，但预计相当大一部分更新将发生在服务结束日期之后。这是由于到目前为止过渡的速度相对缓慢，特别是考虑到目前大部分安装基础仍然是Windows 10，距离2025年10月的最后期限只有10个月

个人电脑市场对2025年以后的预期也因即将上任的政府预期的政策变化而有所缓和。

Davis说：“随着2024年美国总统大选结束，预计美国的宏观经济状况在短期内不会像过去一两年那样稳定。随着有关进口关税的报道似乎即将到来，个人电脑市场可能会受到明显的影响。”

消费者技术协会（CTA）的一项研究表明，由于拟议的关税，设备价格可能上涨高达46%，这将给预测增加重大的下行风险。来自供应链的信号表明，2025年初将有一些库存积压，以赶在预期的价格上涨之前，从而导致明年发货季节性的再平衡。

Davis补充说：“一个长期的风险因素来自拟议的公共部门预算削减，包括联邦政府和教育部门对个人电脑的采购。尽管2025年的预算将基本保持不变，但我们预计未来在这些领域的技术支出可能会减少。”

第三季度，中国三大云服务提供商保持稳定，阿里云、华为云和腾讯云保持领先地位，合计占70%的市场份额。

2024年第三季度，中国合作伙伴驱动的云收入保持稳定，占市场总收入的26%。

中国领先的云提供商通过大幅增加对人工智能基础设施和高性能计算的投资，与全球趋势保持一致。

市场环境的鲜明特征影响了中国人工智能投资的方式。与美国超大规模云计算厂商的大规模、高强度支出相比，中国云计算厂商采取了更为平衡的策略。

阿里云仍然是中国大陆云市场的领头羊，第三季度的市场份额为36%，同比增长7%，这主要得益于其公共云业务。其人工智能相关产品连续五个季度保持三位数的收入增长，进一步巩固了其在公共云领域的领导地位。

华为云是中国云服务市场的第二大参与者，第三季度实现了13%的稳定增长，确保了19%的市场份额。它在人工智能开发方面取得了重大进展，其解决方案现已在30多个行业和400多个业务场景中实施。在此基础上，华为云于9月升级了盘古5.0，推出了“1+N”盘古助手系统，为客户解决高频业务场景。为了进一步支持创新，华为启动了“华为云人工智能创业计划”，为人工智能创业公司提供高达人民币120万元（约合16.5万美元）的云计算资源，以加强其对生态系统发展和技术领先地位的承诺。

腾讯云排名第三，第三季度的市场份额为15%。人工智能需求的激增大大提高了其GPU相关收入，目前占其IaaS收入的10%以上。腾讯云的人工智能相关解决方案已被广泛采用，服务于400多家领先的互联网公司。

Canalys预计，2025年，个人电脑的复苏将持续下去，台式电脑和笔记本电脑将分别增长9%和4%，这主要得益于消费者和企业支出的刺激措施。平板电脑出货量继2024年的强劲增长后，明年将略有下降2%，但人工智能功能的整合将继续推动平板电脑在消费者和教育领域的渗透。

自2023年以来，中国PC市场经历了重大转变，国内厂商的存在越来越多。政府对“自主创新”的鼓励为国内供应商的蓬勃发展创造了有利的环境。本地供应商软通（以前称为同方）在2024年第三季度的出货量排名中跃升至第二位，在公共部门和教育市场以及游戏PC方面表现强劲。由于经济环境艰难，中小企业和大型企业的需求疲软，商业部门仍然具有挑战性，2024年第三季度下降了7%。相比之下，公共部门则出现增长，在政府和教育部门支出复苏的推动下增长了3%。这种自上而下的政策预计将持续下去，并将在未来一年引领中国个人电脑市场更广泛的复苏。

游戏和人工智能PC市场在2024年第三季度都经历了大幅增长，环比分别增长24%和70%。个人电脑的平均售价环比上升4%，达到800美元。

2024年第三季度，印度PC市场（不包括平板电脑）保持相对稳定，同比表现持平。商业部门表现良好，在企业部门强劲需求的推动下增长了2%。相比之下，消费者部门经历了轻微的下降，主要是由于去年库存过剩，促使供应商采取更谨慎的库存方法。尽管如此，上季度末的大幅折扣，尤其是在线渠道的折扣，帮助缓解了销量的下滑。

与此同时，平板电脑市场出现了令人印象深刻的激增，同比增长了49%，创下了有史以来最好的一个季度。这一增长主要受到三星和宏碁完成北方邦教育招标的推动，显著提振了教育部门，实现了三位数的增长。此外，节日在线销售的提前开始以及在线渠道的稳定库存水平也使平板电脑销量同比增长了7%。

展望未来，印度个人电脑市场将保持强劲增长，预计2024年将增长17%，2025年预计将增长6%。

消费者更新周期预计将在推动个人电脑和平板电脑需求方面发挥关键作用，为市场增添进一步的动力。平板电脑市场将继续受到政府主导的教育招标的显著影响，预计未来几个季度将有大量招标涌入。

自 快科技

受小米手环9和红米Watch 5系列的强劲需求推动，红米实现了自2020年第四季度以来最高的可穿戴手环出货量。小米扩大了这些产品阵容，以吸引更广泛的客户群，包括提供多种选择，如Pro、NFC和Active版本的手环，以及红米Watch 5系列的Lite和Active版本，具有多种颜色和材料。Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“这些多样化的产品使小米能够瞄准多个价格区间，有助于获得更大的市场份额。对入门级产品的重视导致其平均售价同比下降9%，达到自2021年第一季度以来的最低水平。与此同时，小米向高端化的努力也取得了进展，Watch S系列的出货量同比增长了70%。要在对平价设备的依赖与打造高端品牌的愿望之间取得平衡，仍然是一项重大挑战。”

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“地区差异决定了可穿戴手环市场，新兴市场显示出强劲的增长潜力，而北美市场却在苦苦挣扎。新兴市场为供应商提供了通过低成本设备进行扩张的机会，小米的Band系列和三星的Galaxy Fit3在推动拉丁美洲和EMEA的增长方面取得了成功。相反，由于对苹果传统机型的需求减少和Fitbit份额的萎缩，北美市场面临需求下降，因为成熟市场缺乏推动升级的引人注目的功能，导致业绩持续低迷。”

自 快科技

自 快科技

据悉，这次统计的设备包括手环、基础款手表和智能手表三大类，上述三类产品的出货量均恢复了增长势头，其中手环与2023年第三季度相比增长了7%，出货量为1040万台。

这得益于小米最近推出的小米手环9和三星推出的Galaxy Fit 3产品，在印度需求放缓的情况下，基础款手表细分市场已开始趋于平稳，同比增长3%至2390万台，智能手表出货量小幅增长0.1%至1850万只，因为华为和三星的增长抵消了苹果的下滑。

具体到各家品牌表现上，苹果、小米在2024年第三季度出货量是850万台，市场占有率均为16.1%，两大品牌并列第一名。

其次是华为、三星、印度品牌Noise，出货量分别是710万台、480万台、250万台，市占率分别是13.5%、9.1%、4.7%。

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：可穿戴腕带类设备存在区域差异，新兴市场显示出强有力的增长潜力，而北美市场举步维艰。新兴市场让厂商们有机会通过具备经济效益的设备扩大规模，小米手环系列和三星的Galaxy Fit 3成功推动了拉美以及欧洲、中东和非洲市场的增长。

与此相反的是，由于对苹果传统机型的需求下降以及Fitbit的市场份额出现缩水，北美市场面临需求下滑，此外成熟市场缺乏推动升级所需的功能亮点，从而导致市场表现持续疲软。

值得注意的是，AMOLED和先进的追踪功能焕发了基础手表的市场活力，入门级产品得到持续扩张，尤其是新兴市场上希望以较低价格买到高端功能的消费者。

高端科技的下放和普及提高了消费者对可穿戴设备的期望值，但同时也导致竞争越发激烈，造成利润率下滑、厂商的创新压力增大，为保持竞争力，厂商们必须继续在软件和硬件上大力投入。

自 快科技

苹果凭借AirPods 4及ANC版本，以21%的市场份额继续领跑市场。

三星以Galaxy Buds 3系列的强劲表现，以9%的市场份额位列第二。

印度品牌boAt以8%的市场份额首次冲进前三，同比增幅高达45%。

中国厂商小米和华为在入门级产品和开放式产品线上的持续迭代，实现了大两位数的同比增长，分别位列第四和第五。

小米以15%的市场份额和26%的年增长率在中国大陆市场位居第一，华为以14%的市场份额和33%的年增长率紧随其后。

而苹果在中国大陆市场的份额为12%，年增长率为-19%，排名第三。

全球TWS市场的增长不仅体现在传统TWS上，开放式耳机也呈现出三位数的高速增长。

各厂商在技术创新、产品迭代和市场营销等方面不断努力，以争取更多市场份额。随着消费者对音质、舒适度和智能化的需求提升，TWS市场将迎来更多发展机遇和挑战。

自 快科技

预计内燃机（ICE）乘用车出口将保持强劲势头，2024年将达到310万辆，增长率为24%。中国的原始设备制造商在其内燃机汽车的竞争力方面已经显示出显著的进步。这一进展为三大ICE汽车出口商——MG、奇瑞和长城汽车——在海外市场的成功做出了贡献。值得注意的是，奇瑞和长城汽车抓住了机会，填补了退出俄罗斯的国际品牌留下的空白。东风汽车（Dongfeng Motor）和广汽（GAC）是加速全球扩张的新兴中国原始设备制造商。

Canalys估计，中国自主品牌乘用车出口量从2024年第一季度到第三季度增长了27%，达到310万辆。由于欧盟提高了对中国电动汽车的关税，欧洲成为唯一一个出口量下降的地区，下降了4%。加上对其他地区的出口增加，欧盟从2023年中国最大的汽车出口市场下降到2024年的第四大市场。

中国汽车制造商在电气化和自动驾驶汽车技术方面取得了全球领先地位。但在ADAS和数字驾驶舱技术方面的竞争优势尚未完全实现。中国的原始设备制造商应该务实地看待出口市场，仔细评估在全球复制中国市场成功的可行性。虽然日本和韩国的汽车制造商正在失去在中国的市场份额，但他们的全球化战略仍然强大且具有竞争力，这将对中国的原始设备制造商构成威胁。

能够连续15个季度占据出货量榜首，对联发科来说，是多方面实力的体现。特别是在高端化的进程上，天玑9000系列一路高歌猛进，去年天玑9300更是以先进的全大核科技站稳高端市场。天玑9300作为行业内第一款采用全大核CPU架构的SoC产品，其创新的架构设计在产品未发布就广受关注。不仅性能旗舰最强，同时还有业界领跑的能效表现，这种兼顾性能与能效的核心优势，带来了极佳的用户口碑。

大量搭载天玑旗舰芯片的手机上市，不仅让联发科芯片出货量份额持续领先，更是在高端市场攻城略地。根据公开消息，联发科将2024年天玑旗舰芯片的营收预期从超过50%年成长上调至超过70%，这背后是对新一代旗舰芯片天玑9400的信心。

天玑9400在延续9300全大核CPU优势的基础上，对GPU进行了大幅升级。凭借第二代全大核架构和全新一代GPU G925，让其各大媒体的评测中，原神、星铁等一众大型3A手游都能稳定满帧运行，有着“满帧神器”之称。更重要的是，天玑9400的GPU还有着全性能段“能效无敌”的实力，性能与能效双冠表现，媒体和网友称其为“三体科技”，这让天玑9400迅速成为数码发烧友力荐的旗舰芯片。

展望5G时代，联发科天玑有望凭借现有优势继续领跑，并推动AI手机的普及与发展，为智能手机行业的未来注入强大的创新能量。

自 中关村在线

2024年第三季度，云服务市场实现了强劲、稳定的增长。这三家云超大规模公司都报告了人工智能投资的正回报，这已经开始为他们的整体云业绩做出贡献。这些回报反映出，企业越来越依赖人工智能，将其作为云计算创新和竞争优势的关键动力。

随着人工智能技术的日益普及，对高性能计算和存储的需求持续上升，这给云提供商带来了扩展基础设施的压力。作为回应，领先的云提供商正在优先考虑对下一代人工智能基础设施进行大规模投资。为了减轻与投资不足相关的风险——例如对未来需求没有准备或错过关键机会——他们采取了过度投资战略，以确保他们能够根据人工智能客户日益增长的需求扩大产品规模。因此，他们都表示，资本支出将保持快速增长的轨迹，预计将持续到2025年。

Canalys高级总监Rachel Brindley表示：“持续的大量支出将带来新的挑战，要求云供应商仔细平衡他们在人工智能方面的投资与为这些计划提供资金所需的成本。虽然企业应该在人工智能方面进行充分投资，以利用技术增长，但它们也必须谨慎行事，避免超支或资源配置效率低下。确保这些投资的可持续性对于保持长期的财务健康和竞争优势至关重要。”

Canalys分析师Yi Zhang 表示：“另一方面，三大领先的云提供商也在加快其人工智能基础模型的更新和迭代，不断扩大其相关产品组合。随着这些人工智能基础模型的成熟，云提供商正专注于利用其增强的功能来支持更广泛的核心产品和服务。通过将这些先进的模型集成到他们现有的产品中，他们的目标是增强功能，提高性能，提高平台上的用户参与度，从而释放新的收入来源。”

亚马逊网络服务（AWS）在2024年第三季度保持了其在全球云市场的领先地位，占33%的市场份额，实现了19%的同比收入增长。它继续通过亚马逊Bedrock和SageMaker推出新模型，包括Anthropic升级的Claude 3.5 Sonnet和Meta的Llama 3.2，来增强和扩大其人工智能产品。该公司报告称，与人工智能相关的收入同比增长了三位数，超过了其整体增长的三倍多。在过去的18个月里，AWS推出的机器学习和生成式人工智能功能几乎是其他领先云提供商产品总和的两倍。在资本支出方面，AWS宣布计划进一步增加投资，预计2024年的支出约为750亿美元。这笔投资将主要用于扩大技术基础设施，以满足对人工智能服务不断增长的需求，这突显了AWS致力于保持技术创新和服务能力的前沿。

微软Azure仍然是第二大云提供商，拥有20%的市场份额和令人印象深刻的33%的年增长率。这一增长部分是由人工智能服务推动的，人工智能服务对整体增长的贡献约为12%。在过去的六个月里，Azure OpenAI的使用量增加了一倍多，这是由于数字原生公司和老牌企业将其应用程序从测试阶段过渡到全面生产环境的采用越来越多。为了进一步增强其产品，微软正在通过引入行业特定模型（包括先进的多模态医学成像模型）来扩展Azure AI，旨在为更广泛的客户群提供量身定制的解决方案。此外，该公司还宣布在巴西、意大利、墨西哥和瑞典进行新的云和人工智能基础设施投资，以根据长期需求预测扩大产能。

谷歌云，第三大供应商，保持了10%的市场份额，实现了36%的强劲同比增长。它显示了领先提供商中最强劲的人工智能驱动的收入增长，与上一季度相比明显加速。截至2024年9月，其收入积压从第二季度的788亿美元增加到868亿美元，表明短期内将继续保持增长势头。其企业人工智能平台Vertex已经获得了大量用户的采用，在过去的六个月里，Gemini的API调用量增加了近14倍。谷歌云正在积极寻求和开发新的方法，将人工智能工具应用于不同的场景和用例。它推出了GenAI Partner Companion，这是一款人工智能驱动的咨询工具，旨在为服务合作伙伴提供个性化的培训资源，增强学习并支持成功的项目执行。2024年第三季度，谷歌宣布了超过70亿美元的数据中心投资计划，其中近60亿美元分配给美国境内的项目。

Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“印度市场在推动亚太地区和全球增长方面发挥了至关重要的作用，出货量增长了51%，与2023年第三季度相比增加了约900万部。TWS设备出货量增长了47%，无线耳机出货量增长了65%，其中以boAt和一加等品牌为首。随着库存水平的下降，以及消费者需求的增长，boAt重新推出了老款但很受欢迎的无线耳机型号。boAt和一加都推出了一系列功能越来越强大的新设备，专注于增强音频质量和先进功能，包括主动降噪（ANC）。因此，支持ANC的设备达到了一个新的高峰，目前占印度整体市场的21%，其中52%的一加出货量包含ANC功能。这种转变反映了印度市场的一个新阶段，消费者越来越多地寻求具有先进功能的高性能设备。”

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“随着全球健康和健身趋势的上升，开放式设备在2024年第三季度是一个突出的增长领域。对开放式TWS和无线耳机的需求激增，这类产品的出货量同比增长近两倍，占总市场的6%。开放式无线立体声（OWS）设备是这一增长的关键动力，由专业品牌，如Shokz和Sanag引领。此外，主要供应商也进入了这个细分市场，旨在吸引新的消费者群体。”

尽管Shokz在北美和西欧的市场扩张明显，但中国大陆仍然是开放式设备出货量的领头羊，占全球份额的59%，这些地区目前占Shokz出货量的39%，高于去年的31%。这种转变凸显了开放式设备日益增长的全球吸引力，特别是随着消费者越来越重视适合活跃户外生活方式的音频解决方案。

Chen 说：“中国音响品牌正在国际市场上迅速扩张，反映出在激烈的国内竞争中转向海外市场以推动出货量和提高品牌认知度的战略重心。这些品牌正在通过推出入门级产品来吸引白牌竞争对手的消费者，从而赢得市场份额。”他强调这种转变是提高产品质量的更大趋势的一部分。然而，随着这些品牌建立了稳定的市场份额，它们的下一个挑战是将重点转移到开发更高质量和更具创新性的产品上，这是保持中长期竞争力的关键转变。

Leathem补充说：“随着智能个人音频市场的竞争日益激烈，供应商必须专注于技术创新和独特的设计，以使自己与众不同，为了在这个拥挤的市场中脱颖而出，供应商应该优先考虑核心音频技术的进步，如ANC和空间音频，同时引入视觉上引人注目的功能。例如，一些JBL型号现在提供触摸屏充电盒，提供独特的互动体验，以提高可用性。大胆的颜色选择、半透明的外壳和品牌合作也值得探索，以吸引消费者并加强市场地位，这对于吸引消费者的注意力和加强在新市场和成熟市场的立足至关重要。”

自 半导体行业观察

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“2024年第三季度，人工智能PC路线图的进展保持了强劲的步伐。搭载骁龙X系列芯片的Copilot+ PC迎来了第一个完整的上市季度，AMD将Ryzen AI 300产品推向市场，英特尔正式推出了其Lunar Lake系列。然而，这两家x86芯片组供应商仍在等待微软对其产品的Copilot+ PC支持，该支持预计将于本月发布。”

Dutt说：“尽管有积极的势头，但要让渠道合作伙伴和终端客户相信人工智能PC的好处，还有很多工作要做。对于像Copilot+ PC这样的高端产品来说尤其如此，微软要求它至少有40个NPU TOPS以及其他硬件规格。去年11月对渠道合作伙伴进行的一项调查显示，31%的受访者不打算在2025年销售Copilot+ PC，另有34%的受访者预计，这类设备明年在个人电脑销量中的占比不到10%。现在距离Windows 10结束支持还有不到一年的时间，未来几个季度将是一个关键的机会，可以推动很大一部分老旧电脑升级到支持人工智能电脑。”

供应商和平台亮点

支持Windows AI的个人电脑总出货量环比增长93%，占第三季度Windows个人电脑总出货量的12%。Canalys分析师Kieren Jessop表示：“目前，主要Windows供应商的人工智能PC出货量占其整体出货量的比例几乎没有区别。他们未来在该领域取得成功的关键因素将取决于硬件以外的差异化。”

惠普在9月份的“Imagine AI”活动上强调了与独立软件开发商和第三方开发商的合作，以提供设备上的人工智能体验。与此同时，联想最近几个月的重点是嵌入其个人电脑的专有人工智能工具和代理，例如其Creator Zone、Learning Zone和Lenovo AI Now。对于像联想和戴尔这样的供应商来说，他们的产品已经超越了个人电脑，设备上的人工智能将成为提供更广泛、更全面的人工智能服务和解决方案的关键组成部分。

Jessop补充说：“苹果在这一领域的战略方针是独特的。它正在利用其垂直整合的生态系统来创建不需要与微软的生产力工具套件（如与macOS兼容的Microsoft 365的Copilot Pro）直接竞争的功能。相反，苹果可以专注于硬件和操作系统层面的差异化，将自己定位于与Windows OEM厂商的竞争，以期在持续的更新周期中获得市场份额。”

Canalys分析师Sheng Win Chow表示：“2024年第三季度的销量增长伴随着该地区平均售价下降了4%。这种价格下降主要是由于新产品的发布增加以及中低端设备的过度饱和。供应商，尤其是大众市场（100美元至300美元）的供应商，很难在价格和可承受性之外脱颖而出，导致严重依赖促销和折扣来推动销量。此外，老款机型的大幅折扣会与新机型的发布产生价格冲突，从而加剧了这一问题。这种‘价格战’越来越难以为继。物料清单（BOM）的上涨和销售活动中的通货膨胀成本正在降低盈利能力。为了应对这些压力，供应商正在整合他们的入门级产品组合，以实现更低的成本和更清晰的产品细分。例如，OPPO的A3x将入门级产品简化为单一型号，通过更好的定价推动了销量。三星的策略与此类似——今年的A06没有推出A0s版本，因为A06和A16系列之间的区别更明显。”

Canalys分析师Le Xuan Chiew表示：“越南5G格局的变化使其成为中端智能手机市场的关键战场。5G设备的高激活成本使得推出价格合理的5G设备具有挑战性。OPPO在最近几个季度中受益，凭借175-250美元价格范围内具有竞争力的4G设备的强大阵容赢得了市场份额。然而，随着 5G的推出在网络运营商的努力和政府的支持下加速，价格合理的5G设备的前景将会改善。作为5G的早期领导者，三星处于有利地位，可以重新获得市场份额，并与电信运营商建立牢固的关系。为了保持竞争力，其他品牌将需要调整自己的产品，以配合推动5G普及的举措。小米最近在马来西亚的成功就是一个榜样。其在2024年初的战略扩张使其高端小米14T系列能够在所有电信公司推出，提高了价格和易用性。”

Canalys分析师Le Xuan Chiew补充说：“Canalys预计，尽管目前价格下跌，但ASP未来将呈上升趋势。品牌正在利用不同的渠道策略来创造产品差异化和细分。OPPO和三星正在东南亚增加对高端体验店的投资，以提高品牌认知度，抓住换机需求。荣耀和小米正在扩大与泰国和马来西亚移动运营商的合作伙伴关系，利用这些渠道接触更广泛的受众。苹果通过积极扩张分销渠道和品牌门店，在该地区实现了34%的同比增长，进一步凸显了该地区作为高端智能手机品牌关键市场的潜力。尽管东南亚潜力巨大，但一刀切的做法是无效的。供应商必须保持灵活性，以应对当地市场的挑战。印度尼西亚最近禁止iPhone 16就是一个很好的例子，原因是对苹果投资承诺的争议。尽管如此，满足印尼本地化要求的中国OEM厂商也取得了显著的成功，凸显了本地化在这个地区的重要性。”

三星市场份额为16%，排名第二，传音位居第三，出货量达400万台，市场份额为16%。

得益于Redmi 14C和Redmi A3等高性价比机型的强劲增长，小米位列第四，市场份额为15%，出货量为390万台，vivo位居第五，市场份额10%，出货量260万部。

Canalys分析师周圣咏表示：“2024年第三季度，出货量增长的同时，该地区的ASP下降了4%。价格下降的主要原因是中低端的新品上市量增加以及设备过度饱和。尤其是大众市场（100美元-300美元）的厂商，除了主打高性价比外，很难实现差异化，因此严重依赖促销和折扣来推动销量。此外，旧机型的大幅折扣与新机型的上市造成了价格冲突，从而加剧了这一问题。”

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报告显示，全球平板电脑市场在2024年第三季度继续保持增长势头，出货量同比增长11%，达到了3740万台，这一增长主要得益于消费和商业领域需求的复苏，特别是返校季末期的需求、节前渠道库存准备以及企业IT支出的增加，这些因素共同推动了平板电脑行业的发展。

具体到各大厂商，苹果继续保持其在平板电脑市场的领先地位，市场份额达36%，出货量达1359.1万台。

三星稳居第二，出货量为688.6万台，同比增长12%；联想、华为、小米位列前五，其中联想同比增长14%。

小米以58%的增幅成为增长最快的厂商，华为的出货量为290万台，实现了29%的增长。

Canalys研究经理Himani Mukka表示，在充满挑战的消费环境中，各市场的捆绑优惠和积极促销推动了平板电脑出货量的增长。

无论是海外市场的“Black Friday”、“Cyber Monday”，还是中国的“双十一”购物节，各大厂商都在推出新品，以吸引用户升级旧款平板电脑。

尽管通货膨胀等因素削弱了消费市场的需求，但商用需求依然有所回升，带动了设备的更新换代，整体市场增速依然温和，近期的表现显示了平板电脑在不同终端用户细分市场中的前景良好。

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Canalys分析师Le Xuan Chiew表示：“在渠道和供应链优化战略的推动下，苹果第三季度的出货量达到了创纪录的水平。在苹果全球开发者大会之后，消费者们正积极地从老式的iPhone 12和13升级到新款。此外，苹果的多元化iPhone生产，特别是在印度，大大缩短了交货时间，简化了预订的履行，并通过有竞争力的价格刺激了当地的需求。上一代iPhone（如iPhone 13和iPhone 15）在印度的补充生产，进一步提振了苹果在美国和欧洲的运营商渠道出货量，使其能够重新夺回中端市场份额，并利用更换需求。然而，重要的是要注意地缘政治障碍，苹果智能的延迟部署可能会严重阻碍其在第四季度节假日和2025年的表现。”

Canalys高级分析师Toby Zhu表示：“尽管受到强劲的消费者需求和有利的经济条件的推动，2024年上半年智能手机市场表现强劲，但低端市场的激烈竞争仍在持续。OPPO在100美元至200美元的价位上成功推出了重新命名的A3系列，特别是在东南亚，是这一战略的一个很好的例子。通过精简其产品组合，OPPO在该地区的年增长率为30%，并有望进一步提高其市场份额。但零部件成本上升和渠道饱和对大众市场战略的长期盈利能力和可持续性构成了挑战。为了应对这些挑战，各大品牌正将注意力扩大到新兴市场的中端市场。2024年下半年，小米将利用其强大的公开市场占有率和品牌店来提升其中高端销量，并将消费者需求转向Pro系列。与此同时，vivo扩展了其V40系列，以涵盖更广泛的型号，以提升其中档产品。”

Chiew补充说：“Canalys对今年剩余时间保持谨慎乐观，供应商将加强库存定位和品牌建设，以推动2025年的增长。受入门级市场价格竞争加剧和渠道激励措施的推动，东南亚和拉丁美洲等新兴市场的表现优于整体市场。尽管这一细分市场对销量和市场份额至关重要，但通胀压力限制了超低端设备的盈利能力，使持续的价格战变得困难。在美国、中国和西欧等成熟市场，高端细分市场的增长将由人工智能的差异化驱动。vivo和荣耀等供应商正在通过创新的渠道策略（包括快闪店和运营商合作伙伴关系）扩大其中档产品组合，以吸引100美元至200美元价格区间的升级者。”

Canalys研究经理Amber Liu表示：“中国大陆智能手机市场已进入今年最活跃的时期，消费者需求将从上个季度的电子商务销售持续到夏季。商家正在优化库存，推出新产品，为即将到来的购物季做准备。在第三季度，他们将重点放在中档和价格合理的5G领域，利用耐用性、电池寿命等功能，以及各种促销活动来刺激大众市场的升级。这为学生、劳动力和中等收入消费者提供了更多的选择。为了重振大众市场需求，供应商不仅加大了在线销售力度，还加强了与运营商的合作，并帮助线下合作伙伴提高盈利能力。”

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示：“Vivo凭借在更高价格区间推出的新产品，以及积极的渠道利润率，获得了领先地位。Vivo和OPPO都利用他们扩大的在线产品组合，包括T3和K12系列，在传统上更强大的线下渠道之外提高销量。市场上的顶级品牌正在扩大中高档产品的投资组合，以期在节日促销期间清理库存。与此同时，排名前五之外的品牌又经历了一个强劲的季度。苹果凭借iPhone 15带来了巨大的销量和小城市的强劲需求推动销量 。其他品牌，如摩托罗拉、谷歌和 Nothing，由于 独特的设计语言、简洁的用户界面和渠道扩张策略的强大吸引力，继续推动销量增长。”

Chaurasia表示补充说：“多数厂商积极出货以满足节日需求，但不及预期的吸引力将导致库存增加。在第三季度，更换和升级的买家都倾向于高价机型，因为中高端产品的增加，有竞争力的以旧换新交易，以及容易获得的融资选择。入门级需求疲软，因为价格上涨迫使消费者推迟购买，直到排灯节之后。排灯节之前，各大品牌都依赖于线下销售 ，并将对年底保持谨慎的库存水平。大幅折扣和扩大渠道利润率对于在2024年下半年有效管理库存至关重要。值得注意的是，随着政府、监管机构和品牌优先考虑跨渠道的强大运营，线上和线下渠道的差距已经缩小。”

第三季度三星智能手机出货量占全球的18%，勉强保住了与苹果的领先地位。苹果的iPhone手机出货量占18%。小米占14%的市场份额，保持了第三大智能手机供应商的地位。在印度和拉丁美洲的强劲增长的支持下，OPPO今年首次以9%的市场份额夺回了第四的位置。排在前五名的vivo出货量增长了两位数，占9%的市场份额。

Canalys分析师Runar Bjørhovde表示：“苹果第三季度的销量达到了最高水平，而且从未像现在这样更接近于第三季度引领全球智能手机市场。对iPhone 15系列的持续强劲需求，以及苹果的传统机型，在其第三季度的业绩中发挥了至关重要的作用。市场向高端设备的转变，与疫情期间购买的设备的持续更新周期相交叉，使苹果受益，特别是在其大本营地区，北美和欧洲。苹果产品多样化的改善帮助它缩短了交货时间。尽管最初反响平平，但iPhone 16有望帮助苹果在2024年之前保持强劲的销售势头，并在2025年上半年保持强劲势头，尤其是在苹果智能手机扩展到新市场并支持更多语言的情况下。”

Canalys分析师Le Xuan Chiew表示：“前五大供应商之间的差距已经缩小，加剧了竞争格局，供应商正带着强劲的势头和谨慎的乐观情绪进入假日购物季，旨在吸引那些因预计双十一和黑色星期五等重大活动期间会有优惠而推迟升级设备的消费者。”

前12大供应商从客户早期过渡到平台中获益最多。总体而言，它们占2024年第二季度总支出的53.2%，高于去年的51.9%。收购IBM的QRadar资产将有助于推进其平台化战略。富通（+11.1%）排名第二。随着向SecOps和SASE的转移提振了业绩，该公司第二季度的增长再次加速，同时出现了防火墙复苏的迹象。微软（+18.6%）通过支持E5许可，专注于平台采用率，继续获得市场份额。思科（+5.3%，不包括Splunk）完成了对Splunk的收购。CrowdStrike（+33.2%）通过客户采用其Falcon平台获得了收益。

平台的采用将改变客户发现和购买网络安全技术的方式，以及他们如何通过服务获得支持。

2024年第二季度，通过该渠道的网络安全技术总支出占91.3%。通过系统集成商的支出增长了9.3%，MSSP增长了12%。

所有地区在第二季度都实现了增长，亚太地区（+8.0%）和欧洲、中东和非洲地区（+9.8%）的增长率有所改善。北美的增长依然强劲（+10.3%），但由于失业率上升对经济衰退的担忧影响了经济信心和支出水平，增速较上季度有所放缓。拉丁美洲（+11.2%）是增长最快的地区。

其中显示，三星依然是全球第一，拿下了全球18%市场份额。

苹果市场份额同样为18%，微弱差距落后于三星，已经无限接近于全球第一的宝座。

分析师表示，苹果在今年第三季度出货量达到了历年以来同期最高水平。

其中，iPhone 15系列以及苹果老机型的持续强劲需求起到了关键作用。

分析师预计，随着Apple Intelligence扩展到新市场，以及支持更多语言的情况下，iPhone 16将帮助苹果在2024年继续保持强劲增长，并将其发展势头延续到2025年上半年。

据爆料，Apple Intelligence功能将于10月28日与iOS 18.1正式版一起推出。

这是今年iOS 18、iPhone 16系列的最大亮点，能深刻理解语言含义，支持邮件、备忘录、Safari浏览器、Pages文稿、Keynote讲演以及第三方App，大幅提升用户体验。

不过需要注意的是，Apple Intelligence初期仅覆盖美国英语，中文、法语、日语和西班牙语版本将于明年正式推出。

其中，包括中国等多个市场都需要通过当地审核后才能使用。

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Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“尽管第三季度增长温和，但个人电脑市场目前正在复苏，一些积极的信号表明，未来几个季度的表现将更加强劲。来自企业的需求增长尤其强劲，它们现在只有一年的时间将自己的机群升级到Windows 11，以避免支付延长的支持费用。商业采购预计将在今年剩余时间内保持增长。Canalys调查的54%的渠道合作伙伴预计，与去年同期相比，他们的PC业务将在2024年下半年实现增长。英特尔(Intel)、AMD和高通(Qualcomm)推出的最新一代人工智能个人电脑处理器也加强了对旧电脑进行升级的价值主张。消费者需求没有那么强劲，但预计2024年的假日季节将带来大量的促销活动，这将有助于支持今年年底的温和增长。”

联想仍是2024年第三季度最大的PC供应商，全球出货量为1650万台，同比增长3%。惠普紧随其后，增长持平，全球出货量为1350万台。戴尔(Dell)保住了第三的位置，但出货量同比下降4%，至980万台。华硕(Asus)以16%的同比增幅位居第四，是各大厂商中增长最快的，而苹果(Apple)以510万台的出货量跻身前五。

在Windows 10淘汰之前的整个复苏期间，商业需求预计将是最强劲的，目前已经出现了积极的反弹。

Canalys分析师Greg Davis表示：“随着IT支出的增长，大型企业个人电脑的更新正在顺利进行，最近一个季度该领域的出货量增长了12%。虽然消费者和中小企业的增长没有那么高，但这两个领域在本季度仍分别实现了3%和6%的健康增长。”

预测美国个人电脑市场在2024年和2025年保持强劲，这两年将增长6%。

Greg Davis补充说：“美国的宏观经济状况在2024年上半年保持稳定，激励企业支出在第二季度增加。展望未来，美联储第三季度降息将在即将到来的关键季度支持企业支出的改善。2024年下半年，由于假日季有大量折扣和促销活动，消费者群体也可能会得到提振。”

美国也将引领采用人工智能的个人电脑，这将为更新周期带来额外的动力。Greg Davis 表示：“从2024年下半年开始，处理器供应商和OEM的发展路线图将在整个产品组合中更广泛地增加设备上的人工智能可用性。”。

阿里云在中国保持领先地位，市场份额为36%。其整体增长主要受到其公共云业务的推动，该业务在2024年第二季度实现了两位数的增长。人工智能产品的成功也在阿里云的复兴中发挥了重要作用，它实现了创纪录的付费用户数量，季度增长率为200%，而收入继续以三位数的速度增长。

华为云巩固了其第二大供应商的地位，市场份额增加到19%，并以13%的增长率保持稳定的业绩。华为云正在稳步推进其在人工智能领域的努力。2024年6月，推出最新版盘古5.0基础模型，提供多种参数配置，满足客户多样化的培训需求。

腾讯云排名第三，占16%的市场份额。2024年6月，该公司推出了一项计划，通过向新企业用户提供1亿枚免费代币，为其人工智能模型吸引更多客户。它推出了多个版本的基础人工智能模型，包括Pro、Standard和Lite，以及免费的专用迁移工具和服务，以满足用户的多样化需求。9月份，腾讯全球数字生态系统峰会上，腾讯宣布其收入超过人民币100万元(合14.2万美元)的合作伙伴数量增加了150%。

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Canalys修改了其历史云基础设施服务收入预测。这直接影响了2022年第一季度至2024年第一季度的市场份额，但排名和增长率保持不变。

对人工智能需求的加速预计将为云服务的持续增长带来重大机遇。随着企业采用人工智能技术，他们将需要更先进、可扩展的云基础设施，从而推动云服务的持续投资和发展。但人们开始担心人工智能领域可能出现的过度投资，因为获得回报的时间似乎比最初预期的要长。尽管存在这些担忧，超大规模企业仍在继续增加对人工智能的投资——本季度，三大超大规模企业都将数据中心的资本支出增加了数百亿美元——它们认识到高估投资风险可能比低估投资风险更有害。

这三家超大规模公司都表示，使用人工智能的客户数量大幅增加。他们继续推出新的人工智能产品，比如谷歌云的Gemini 1.5和Azure的GPT – 40 mini。AWS通过其云平台Bedrock还提供Claude 3.5 Sonnet和其他APIs。

除了推出新的人工智能产品和解决方案外，超大规模企业还在努力加强其人工智能合作伙伴生态系统。本季度，领先的供应商特别重视培育人工智能初创企业。值得注意的举措包括AWS的“生成式人工智能加速器”和谷歌云的“谷歌创业加速器”，它们都旨在吸引人工智能初创企业，推动行业内的创新。

主要云供应商

亚马逊网络服务(AWS)继续引领全球云市场，2024年第二季度占33%的市场份额。本季度收入同比增长19%，业绩较上一季度有所增强。其积压订单达1566亿美元，同比增长19%。通过其Bedrock平台，AWS为基础模型引入了新的API，如Claude 3.5 Sonnet和Llama 3.1。Bedrock完全基于云计算，使企业能够开发自己的基础模型，这些模型已经为成千上万的活跃客户提供了服务。AWS非常重视在其合作伙伴生态系统中集成和开发人工智能。2024年6月，该公司宣布向其生成人工智能加速器项目投入2.3亿美元，旨在帮助全球初创公司加速人工智能应用程序的开发。此外，AWS在6月份引入了一些变化，包括增强的技术支持、MSP折扣以及对服务合作伙伴的更低要求。这些调整旨在加强AWS的合作伙伴生态系统，使其更易于访问，并使更广泛的合作伙伴受益。

微软Azure是云服务市场的第二大提供商，市场份额为20%，年增长率为29%。微软声称，2024年第二季度人工智能服务为Azure增长贡献了8%，高于上一季度的7%。凭借先进的模型，Azure AI吸引了超过6万名客户，同比增长近60%。针对这一需求，微软发布或升级了几款机型，包括大语言机型GPT – 40 mini和小语言机型Phi-3 Vision。微软Azure继续扩大其数据中心的足迹，宣布在马来西亚、西班牙和美国进行重大投资。这些投资包括基础设施开发和旨在提高人工智能技能的举措。

谷歌云(google Cloud)是第三大提供商，市场份额为10%，年增长率为30%。截至2024年6月30日，谷歌云的累计积压收入（未完成的项目或合同所形成的待实现收入）达到788亿美元，比2024年第一季度的725亿美元有所增长。截至第二季度末，Google Cloud的人工智能基础设施和生成式人工智能解决方案(如Vertex AI、用于Workspace的Gemini和用于Google Cloud的Gemini)已经产生了数十亿美元的收入，并被200多万开发人员使用。Gemini在搜索、工作空间和谷歌消息等产品中提供了非常有价值的功能，并集成到六个产品中，每个产品的月活跃用户都超过20亿人。2024年6月，谷歌云通过谷歌云市场推出渠道私有服务，促进第三方解决方案的高效交易，并使渠道合作伙伴能够管理从计费到收入确认的客户关系。此外，谷歌还宣布在马来西亚开设首个数据中心和云计算区域，并在爱荷华州、弗吉尼亚州和俄亥俄州进行扩张。

引领云渠道发展：Canalys 中国云渠道榜单评选标准 

Canalys对中国大陆的七大云厂商进行评估，入选的前提是满足一定的年度收入标准。云厂商在Canalys中国大陆云渠道领导力矩阵中的排名是基于渠道合作伙伴反馈、中国云服务市场的行业领导地位以及Canalys专家团队的评估。

中国大陆云渠道领导力矩阵中的Champion冠军厂商在过去12个月内与行业同行合作推动了云渠道生态系统的前进，同时在其自身的公司业务战略上也有所进展。

除三位冠军厂商外，其他云厂商被分为：

Contenders竞争者：在业务发展和渠道策略上具有优势。
Scalers攀登者：渠道领导力较低，但具有促进行业进步的强劲势头。
Foundations初级者：在支持和推进渠道伙伴计划方面相对落后。

激烈的市场竞争进一步凸显了合作伙伴赋能的重要性 

过去一年中，中国大陆云基础设施服务市场面临市场饱和、企业预算缩减以及价格战升级等挑战，这些因素共同阻碍了云消费的增长。对此，越来越多的云厂商逐渐摒弃一次性交易模式，转而发展持续性收入的商业模式。这些模式包括基于结果的销售，将销售与特定成果或表现挂钩，基于消费的模式按使用量收费，以及提供能够增加最终客户价值的服务。这些策略旨在竞争激烈的环境中实现持续性的收入增长。

除了调整商业战略外，云厂商还越来越多地专注于开发和完善云渠道生态系统。云渠道生态系统对于应对客户的复杂需求并抓住新的增长机会至关重要，尤其是在地区分散的中国市场。那些能够成功引导并支持合作伙伴的云厂商，将在竞争激烈的环境中更具优势并实现长期稳定的发展。这包括制定能够识别并满足不同合作伙伴不断增长需求的计划，确保在收入增长压力中维持合作伙伴的盈利能力，以及提升合作伙伴的技能和能力以应对不断变化的客户需求。

与此同时，合作伙伴越来越多地将自己的服务与云厂商的产品结合起来，向客户提供全面的解决方案，而不仅仅是转售产品。因此，伙伴在选择云厂商合作时变得更加挑剔。他们更倾向于与那些能提供战略价值并与其业务转型方向相契合的云厂商建立合作关系。

在此，祝贺阿里云、华为云和亚马逊云科技（AWS）在2024年继续保持了中国云渠道领导力矩阵冠军地位。冠军厂商推出了多个成功的渠道计划，帮助合作伙伴抓住当前和未来的增长机会。这些计划的关键要素包括：

• 完善合作伙伴计划：创建明确的合作伙伴轨道，提供不同的支持和福利。
• 培养合作伙伴能力：开发工具和资源，以强化合作伙伴的技能和能力。
• 提供共同销售机会：提供与厂商共同销售和共同交付的机会，促进与合作伙伴之间的合作。
• 支持多样化的合作模式：开发新的生态系统框架以适应各种合作伙伴的合作模式。
• 本地化战略和支持：根据市场特性，实施针对本地市场的渠道战略和支持。
• 增加财务激励：提供更好的财务激励，以提高合作伙伴的盈利能力和增长。 

在未来的12个月里，保持中国大陆渠道领导力矩阵的冠军地位将变得更具挑战。随着生成式AI的发展，云厂商正不断扩展功能以满足市场需求。保持竞争优势的关键在于帮助合作伙伴紧跟市场趋势，并及时调整或推出新的合作伙伴计划，以促进其成长。合作伙伴将更倾向于选择那些优先合作销售和交付，并能及时开发和优化基于新兴技术更先进且具增长潜力解决方案的云厂商。 

云基础设施服务

Canalys将云基础设施服务定义为在专用托管的私有基础设施上或共享公共基础设施上提供基础设施即服务（IaaS）和平台即服务 (PaaS)。这并不包括直接的软件即服务支出，但包括为了托管和运营软件提供基础设施服务而产生的收入。

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Canalys研究经理Cynthia Chen说：“基本款手表继续支持可穿戴手环市场。虽然去年基本款手表的强劲增长来自印度当地的领导者，但最近的增长主要是由华为和小米推动的，这两家公司分别占全球基本款手表出货量的15%和13%。这两家供应商在大中华区都做得特别好，这要归功于有效的定价策略，以及将优质健身追踪功能整合到价格合理的基本款手表中。最近几个季度，最大的几家基本款手表供应商一直把销量放在首位，它们需要转向品牌知名度和定位，以实现进军高端市场的雄心。战略合作伙伴关系，例如小米利用Suunto先进算法的能力，对于提升产品供应和品牌定位都很重要。”

Canalys Research分析师Jack Leathem表示：“可穿戴手环供应商正日益扩大产品组合，以抓住新的机遇，专注于新的细分市场、技术和软件。设备生态系统供应商正在越来越多地探索支持4G/5G连接的eSIM手表，旨在扩大与电信公司的合作伙伴关系，同时探索新的潜在收入来源。在2024年第二季度，支持蜂窝的可穿戴手环的使用率仍然保持在45%的适度水平，尽管供应商和电信公司对它的兴趣越来越大。谷歌在美国通过Google Fi为新款Pixel Watch 3免费提供两年的手机订阅服务，这将是对这一战略的一次关键考验。此外，越来越多的供应商正在向市场推出先进的运动手表，如小米的Watch S4 sport和三星的Galaxy Watch Ultra，寻求吸引更广泛的受众，进一步提升他们的高端旗舰产品，并在2023年表现明显优于市场的细分市场中占有份额。”

Leathem表示：“智能手表的出货量在连续六个季度下滑后恢复增长，尽管2024年第二季度同比仅小幅下降0.1%。Garmin是苦苦挣扎中的一个例外，由于强劲的消费者需求和广告支出的增加，该公司本季度的出货量增长了16%。在假日购物季和下半年供应商产品发布之前，恢复增长给供应商带来了一些积极因素。”

Chen说：“Canalys预计，在苹果、三星和谷歌新产品的推动下，智能手表的出货量将在2024年下半年实现两位数的增长。这些生态系统供应商准备推出先进的健康和健身追踪功能，以对抗Garmin的持续成功，刺激设备升级浪潮。为了在这个竞争激烈的市场中取得成功，智能手表供应商必须在健康跟踪和电池寿命方面比前几代产品有重大改进。基本款手表市场也有望持续增长，小米和华为等厂商需要保持激进的定价，同时增加更多高端功能来吸引消费者。随着智能手表回归重大创新，可穿戴市场的竞争必将加剧。

智能手表和普通手表的增长在短期内都可以持续，但在未来几年，随着它们越来越多地瞄准相似的功能和市场，这两个细分市场可能会开始相互蚕食。为了防止这种情况，智能手表供应商必须引入新的差异化或用例，例如手势控制或GenAI集成，以利用智能手表的卓越计算能力。这些高级功能对于保持智能手表的吸引力至关重要，因为缺乏这些功能的普通手表最终将在功能和创新方面触顶。”

企业客户已经承诺在未来数年内在三大超大规模云服务上花费超过3600亿美元。随着客户试图在第三方软件和SaaS上消耗一部分云信用，支出正在向超大规模云计算公司的市场转移。就销量而言，AWS Marketplace仍然是明显的领导者，但微软和谷歌云正专注于缩小差距。随着企业面临IT预算压力，使用预先批准的云预算来采购广泛的软件和网络安全产品，同时利用简化计费和统一采购的优势，这一机会可能非常有吸引力。

这吸引了来自各个技术领域的供应商通过超大规模厂商的市场进行销售。CrowdStrike和Snowflake是第一批公开宣称通过市场累计销售额达到10亿美元的公司，许多大型软件和网络安全供应商也在积极采用这一市场途径。到目前为止，思科、思杰、IBM、NetApp、Nutanix、红帽、Salesforce、ServiceNow和Zoom只是2024年在超大规模市场上推出或增加销售的一些供应商。

与此同时，许多建立在三大顶级超大规模云平台上的小型“数字原生”ISV正在使用各自的市场作为其进入市场的主要途径。与此同时，超大规模的云计算提供商正在向市场联合销售资源、需求生成、销售激励和渠道计划投入大量资金，以吸引供应商使用他们的云平台。

供应商优先考虑合作伙伴优先的市场战略，该渠道正成为超大规模厂商之间竞争的焦点。通过AWS的渠道合作伙伴私人优惠、微软的多方私人优惠和谷歌云新推出的市场渠道私人优惠等模式，供应商可以让他们的合作伙伴在超大规模的市场上为他们的客户创建定制的优惠，同时寻求保持渠道的利润率。

Canalys首席分析师Alastair Edwards表示：“渠道商对市场的崛起感到担忧，但超大规模厂商和供应商都承认，渠道合作伙伴在推动客户采用和增长方面发挥着至关重要的作用。在从多个市场采购复杂技术时，客户通常更喜欢通过值得信赖的合作伙伴购买，以帮助管理云承诺，并获得专业服务和技术专长。”

IT分销商正面临来自超大规模市场的日益激烈的竞争，超大规模市场本身就充当着数字分销平台的角色。然而，随着全球采用的增长，分销商在减少合作伙伴和供应商面临的运营挑战以及支持客户希望以这种方式购买的越来越多的二级合作伙伴方面将发挥重要作用。Canalys期望开发和扩展新的项目，如AWS DSOR，以支持更多的分销商参与。

无论客户的购买偏好如何，渠道合作伙伴对于确保他们能够获得所需的技术至关重要。Edwards说：“无缝的购买体验至关重要，成功将取决于超大规模企业、分销商和合作伙伴平台之间以API为主导的更大整合。”

TWS持续主导和创新

TWS在2024年第二季度仍然是全球智能个人音频市场的领导者，以12.6%的年增长率巩固了72.6%的市场份额。尽管传统的TWS市场放缓，但领先的供应商已经熟练地通过战略定价低于50美元的模型来应对挑战。本季度，50美元以下的市场份额首次超过50%。

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“厂商正积极寻求增加新奇功能，以在同质化特征和价格战的激烈竞争中脱颖而出。华为的口红2，作为口红的设计，以优质的材料和时尚的属性来吸引女性观众。JBL在耳机套中增加了显示屏，使用户可以直接查看通知，减少对手机的依赖，增强与耳机的互动，耳机定位为独立设备。另一方面，一些玩家希望通过将AI助手功能整合到他们的最新产品中来提高AI的普及，例如Nothing和科大讯飞。虽然现在判断人工智能功能是否会推动使用和用户体验还为时过早，但这些新兴供应商希望通过利用人工智能来赢得消费者。”

消费者正在接受开放式因素

Chen补充道:“无论是TWS还是无线耳机，开放式耳机都将成为本季度增长的亮点。“高技术壁垒限制了开放式因素。然而，供应商通过为消费者提供独特的用户体验和可承受的价格点，设法将其从利基细分市场中脱颖而出，考虑到其外形因素对各种场景的适应性，这一点非常受欢迎。像Shokz这样的领先品牌正在加强对运动一体化的关注，而华为创新的夹式设计则增强了舒适性和风格。这两家公司在开放式尺寸细分市场的市场份额均超过10%。随着越来越多的厂商在这一领域推出产品，在未来12个月内，新外形尺寸的新颖性将开始减弱，厂商需要关注产品质量和功能改进，而不仅仅是外形尺寸的创新。”

无线耳机市场反弹，平衡高端和高性价比的选择

Canalys研究分析师杰克•莱瑟姆(Jack Leathem)表示:“新兴企业的市场扩张正在推动该领域在第二季度的复苏。”“QCY、Baseus和Anker正以其50美元至100美元的大众市场产品大举进军国际市场。它们以无缝无线连接和长电池寿命颠覆了入门级市场，迅速渗透到既有零售渠道。另一方面，像Bose和Sony这样的老牌音响厂商主导着高端(350美元及以上)市场。在退出低端竞争后，他们重新将战略重点放在高端市场，通过优质的音质来区分自己。在音频保真度方面的市场领导地位将帮助这些厂商保护高端用户基础，使他们能够建立可持续的收入流。”

Chen补充道:“音频市场正变得越来越拥挤，因为主要供应商仍然认为有机会扩大自己的影响力。“技术进步使品牌供应商能够以具有竞争力的价格提供高质量，高性能的产品，取代白标签产品，特别是在新兴地区。此外，由于连接性的提高和消费者偏好的转变，从有线耳机到无线耳机的转变也为无线音频领域奠定了坚实的增长基础。为了在这样一个充满活力的细分市场中竞争，供应商热衷于差异化，但差异化战略必须与供应商的核心业务战略保持一致，确保与目标消费者产生共鸣，并传达品牌独特的价值主张。”

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“2024年第二季度为人工智能PC的扩张增添了巨大的动力。今年6月，采用高通骁龙X系列芯片、基于Arm架构的Copilot+PC推出。虽然由于供货时间和地理覆盖范围有限，本季度的出货量相对较小，但Windows OEM普遍承诺将这些产品纳入其产品组合，这预示着该类别产品的前景良好。在x86领域，英特尔提高了酷睿Ultra芯片组的交付，报告其AI PC产品的连续表现强劲，而AMD在6月份宣布了其Ryzen AI 300系列笔记本处理器产品将于7月中旬发布。”

Dutt补充说：“有了坚实的基础，支持人工智能的个人电脑出货量有望在2024年下半年进一步增长。处理器供应商和原始设备制造商将通过提供更多价格点的新产品类别来瞄准更广泛的客户群。与此同时，渠道合作伙伴也更喜欢个人电脑上的人工智能相关功能。5月份的一项民意调查显示，近60%的受访者预计客户会青睐带有Copilot按键的设备。根据Canalys的预测，具有人工智能功能的个人电脑的市场表现基本符合预期，该行业仍有望在2024年出货约4400万台，到2025年出货1.03亿台。”

供应商和平台亮点

苹果的整个Mac产品组合都采用了带有神经引擎的m系列芯片，是目前拥有AI功能的个人电脑出货量和产品组合份额最高的公司。苹果智能(Apple Intelligence)目前在美国处于开发者测试阶段，它的发布使Mac的人工智能用例变得更加清晰。当这些功能上线时，它们将与绝大多数现有Mac设备兼容，为苹果提供快速扩展用户接触其人工智能体验的机会。

在Windows领域，支持人工智能的PC出货量环比增长127%。作为全球出货量最高的个人电脑供应商，联想凭借Yoga Slim 7x和ThinkPad t14进军搭载骁龙X的个人电脑市场，帮助将搭载人工智能的Windows个人电脑在本季度总出货量中所占的份额提高到6%左右。这意味着其具有人工智能功能的个人电脑出货量环比增长了228%。

随着Omnibook X 14和EliteBook Ultra G1 Snapdragon Copilot+个人电脑的推出，惠普在各种产品线中不断扩大酷睿Ultra设备的供应，在其Windows出货量中，支持人工智能的个人电脑份额达到了8%左右。

在戴尔强大的商业影响力的支持下，支持人工智能的个人电脑占其Windows出货量的比例略低于7%。该公司在其XPS、Latitude和Inspiron系列上推出了Copilot+ PC，但供货时间错开了。

Dutt补充说：“对于PC OEM来说，具有人工智能功能的PC带来的一个关键好处是，它们的高端产品将推动增长。在2024年第二季度，800美元以上的Windows PC出货量环比增长9%，具有人工智能功能的PC出货量在这些价格区间增长了126%。随着利用NPU的第一方和第三方应用程序的功能范围的增加，性能和效率的好处变得更加清晰，具有AI功能的PC的价值主张将保持强劲。这在未来12个月尤为重要，因为作为Windows升级周期的大部分已安装的基础将被更新。”

传音继续以51%的市场份额占据主导地位，但受到市场放缓的影响，增长率仅为1%，出货量为920万台。

由于对入门级机型的关注减弱，三星的出货量同比下降25%，出货量为330万台，以19%的市场份额占据榜单第二。

小米则与之形成鲜明对比，逆势增长45%，出货量达210万台，市场份额12%，创下该区该域市场份额纪录。

Realme在该区域虽然仅有5%的市场份额，但是呈现出了137%的惊人增长，出货量为90万台，位列榜单第四。

OPPO通过Reno系列扩展产品线及对创新的专注，深受消费者欢迎，实现了39%的同比增长，出货量80万台，市场份额4%，排名第五。

Canalys高级分析师Manish Pravinkumar表示：尽管非洲智能手机市场增长迅速，但功能机仍占据 52%的份额，智能手机仍有许多扩张机会。

解决消费者的支付意愿、数字化素养、设备的高税收和货币波动等更广泛的挑战，对于释放非洲智能手机普及的全部潜力至关重要。

自 快科技

支持人工智能的个人电脑正在缓慢但稳步地渗透市场。根据 Canalys 的最新数据，2024 年第二季度全球人工智能 PC 出货量为 880 万台。在截至 6 月 30 日的三个月期间，这相当于所有笔记本电脑和台式机出货量的 14%，虽然数量不多，但意义重大。

自 中文互联网资讯

Canalys分析师Kieren Jessop表示：“平板电脑行业在2024年上半年表现良好，在经历了艰难的2023年之后，今年剩余时间应该会进一步缓解局面。新产品的发布恰逢平板电脑销售在疫情期间激增后周期性更新需求的上升。显示技术和集成人工智能功能等领域的进一步创新将吸引更多消费者的兴趣，尤其是对高端平板电脑。由于国内供应商积极的促销策略，中国平板电脑市场呈现出巨大的增长，这提高了平板电脑在中国的渗透率。随着这些供应商瞄准国际扩张，中东、中欧和东欧等地区的出货量也在上升。在印度，政府的教育招标推动了需求，由于指导方针有利于本地设备制造，预计未来将会出现增长。”

2024年第二季度，苹果在全球平板电脑市场保持领先地位，iPad出货量为1390万台，市场份额为39%。得益于旗舰机型的强劲销售以及亚太地区新兴市场不断增长的需求。

三星的出货量同比增长13%，达到680万部。

华为保持了第三的位置，出货量为250万台，年增长率为51%，主要受中国和欧洲、中东和非洲需求的推动。

联想排名第四，出货量为250万台，年增长率为16%，该公司在全球大多数市场的影响力都有所增强。

小米排名第五，超过亚马逊，同比增长106%，出货量为210万台。

全球Chromebook出货量

Canalys分析师Greg Davis表示：“Chromebook出货量在第二季度出现了典型的季节性激增，增长了4%，出货量超过600万台。Chromebook的出货量受到了地区特定教育资金计划的提振，例如美国的紧急连接基金(ECF)，该基金要求在2024年第二季度完成支出。零售渠道的折扣也有助于支持消费者对Chromebook的需求，尤其是在教育环境中使用自带设备的情况下。虽然我们预计第三季度的出货量将连续下降，但由于其在教育领域的立足点以及将设备上的人工智能功能，Chromebook的整体趋势仍然是积极的。”

在Chromebook市场，惠普在2024年第二季度的出货量为170万台，占28%的市场份额，保持了第一的位置。联想以9%的同比增长位居第二，全球出货量为150万台。本季度增长最快的宏碁(Acer)凭借在亚太地区政府招标中的成功，以120万台的出货量位居第三。戴尔(Dell)和华硕(Asus)分别排名第四和第五，两家公司的出货量均出现同比下滑。