榜单数据显示，盒马鲜生超越诸多传统零售巨头，成功跻身前五强，而沃尔玛（中国）以1202亿元的销售额连续第三年稳居榜首。

盒马鲜生作为阿里巴巴旗下新零售业态的代表，凭借其创新的线上线下融合模式和对不同消费场景的精准把握，实现了快速增长。

截至2023年6月底，盒马全国门店数已突破400家，覆盖30余个城市，盒马的成功，也代表着新零售模式在中国市场的广泛认可和发展潜力。

超市界的“明星”胖东来，首次参与排名便以46亿元的销售额排在第31位，这一成绩在仅有12家门店的情况下尤为引人注目。

这也意味着胖东来的单店销售额高达3.83亿元，显示出其强大的市场竞争力和品牌影响力。

此外，榜单也反映出传统商超面临的挑战，永辉超市、康成投资（大润发）、华润万家等传统零售巨头虽然仍位列前十，但销售额和门店数均出现不同程度的下滑。

自 快科技

由于通货膨胀导致商品价格上升，2023年，英国超市自有品牌产品的销售速度是品牌产品的 两倍2。

2022年，自有品牌在欧洲依然保持增长态势，包括德国、法国、西班牙、意大利在内的欧洲 十七国自有品牌的市场占有率(销量占比)、销售额占有率均值都超过前两年，其中2022年市场 占有率同比2021年增长0.8个百分点、销售额占有率同比增长1.4个百分点3。

2022年全年，全美自有品牌的销售额增长了11.3%，几乎是知名品牌增长的两倍(知名品牌全 年增长了6.1%)，自有品牌的年销售额增加232亿美元，助力美国零售渠道销售总额达到2286亿 美元，创下历史新高4。

目前，自有品牌开发作为零售企业寻求经营突破、创造自身价值的重要途径，被越来越多的 中国零售企业所重视。据中国连锁经营协会发布的2019-2022年的中国超市TOP100数据显示， TOP100企业的自有品牌销售占比呈逐年上升趋势。

2022年，随着疫情防控措施进一步优化，扩内需促消费政策推动网络零售发展韧性持续显现。中国网上零售额2022年达13.79万亿元（人民币，下同），同比增长4%。实物商品网上零售额达到11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%；过去一年，在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。，饮食类消费品线上销售取得了两位数的增长，同时穿着与日常生活用品类保持稳定增长。

本次网络零售top100企业总销售额超2万亿元，同比增长13.19%；其中，来自前20强企业的网络销售额占比超过九成，top100企业的网络销售额门槛上涨到了5亿。从企业类型来看，消费品企业达50家，占top100网络销售比重为18.6%；非电商零售企业43家，销售占比15%。从地域来看，华东地区以47家企业数量领先全国，网络销售额占比达33.6%；华北地区企业占网络销售额的比重最高，达52.8%。值得一提的是，2023年新进入榜单的企业大部分为零售新业态新模式类型的企业。

2023年是消费提振年，我们相信未来随着数字经济与实体经济的深度融合，线上消费需求进一步恢复和增长，网络零售将进一步推动消费复苏。

中国连锁经营协会(简称CCFA)联合美团于上海正式发布“2023中国餐饮加盟品牌TOP100”(下称“餐饮加盟TOP100”)，榜单覆盖小吃快餐、休闲饮品、火锅烧烤等六大餐饮品类。

今年的榜单中，既有此前连续四年入选的杨国福麻辣烫、蜜雪冰城等11家品牌再度入选，也有瑞幸咖啡、袁记云饺、迷你椰等16家加盟品牌首次入选。从地域分布看，上海地区上榜的品牌数继续领跑全国，成都位居第二。同时，三线及以下城市五年连锁化率提升约8个百分点。

来源  | 中国连锁经营协会

来源  | 中国连锁经营协会

美团数据显示，2018-2022年中国餐饮连锁化率持续走高，从2018年的12%，至2022年的19%，中国餐饮市场连锁化进程不断加快。对比美国54%的餐饮连锁化率，中国餐饮连锁化率仍然有较大提升空间。

分品类来看，2022年，连锁化率位列前三的依次为饮品、面包甜点和国际美食，其中饮品店的连锁化率进一步提升至44%。

从2018至2022年各品类连锁化率的变化情况来看，饮品品类的连锁化率始终保持最高并加速提升，5年上涨了15个百分点。连锁化率提升较快的品类还有小吃快餐、烧烤和八大菜系，5年分别提升了9个百分点、8个百分点和7个百分点，其他品类的连锁化率，5年的提升速度均在5个百分点以内，平均每年不超过1个百分点。

“小吃小喝”品类的连锁化率在保持高于其他品类的水准上依然保持快速上涨，一方面是该品类更偏零售体制的产业特性，能够快速统一标准进行复制，是小本创业者的首选；另一方面，这些品类的快速复制扩张的能力，也更受投资机构的关注，从而引来更多行业资源助力连锁品牌的快速发展。而八大菜系和烧烤品类连锁化的提升，也证明了本土餐饮品牌在数字化工具加持下的持续升级和高质量发展。

从2018至2022年连锁餐饮门店的品类分布情况来看，小吃快餐品类依然稳居门店数第一，占比超过连锁店总数的51%。值得关注的是，小吃快餐和烧烤品类的连锁门店数占总连锁门店数的比例，5年提升了2个百分点，其次是饮品品类和八大菜系，5年门店占比分别提升了1.1和0.8个百分点，无论品类门店的绝对增长数据如何，仅是从连锁门店数品类分布的5年变迁情况来看，以上4个品类都是当之无愧的热门连锁品类。

美团数据显示，在2018至2022年餐饮连锁门店地域分布中，一线、新一线、二线城市的门店数分布比例整体略有收缩的趋势，三线、四线、五线城市的连锁门店分布提升显著，5年间，连锁门店在三线和四线城市的分布分别提升了约1个百分点。下沉市场连锁品牌门店的比重逐渐增加。

从2018至2022年不同等级城市下连锁门店占当地门店数的比例及变化来看（以下称城市连锁化率），各等级城市的连锁化率在这五年中整体保持明显的上涨趋势。其中城市连锁化率增速最快的为新一线城市，5年来城市连锁化率提升了8.5个百分点。其次是三线及以下城市，5年城市连锁化率提升约8个百分点，即使如此，三线及以下城市的餐饮连锁化率仍不足20%，三线城市的连锁化率基本约等于全国餐饮的平均连锁化率。优质市场最重要的两个特征就是空间足够大、增速足够快，而三线及以下城市的连锁餐饮市场刚好符合这两个条件。

美团数据显示，2022年品牌连锁门店数区间等级分布中，百家店以内的品牌门店数占餐饮大盘门店数的比例提升显著，从2018年的3.8%，提升至2022年的9.6%。5年时间提升了近6个百分点。万店以上规模的连锁门店数占大盘的比例从2018年的0.7%，提升至2022年的1.5%，占比提升翻倍的还有5000-10000家店规模的连锁品牌门店数，从2018年的0.5%提升至2022年的1%。

这些变化，不仅仅是因为三年疫情磨砺后，全国餐饮门店数出现净负增长。整体大盘门店数缩水的情况下，连锁品牌的抗风险能力和稳定性较强，市场凸显出了大连锁品牌的头部效应，同时新兴品牌也趁势加速入局。

从不同规模区间的连锁门店数年同比变化情况来看，也能印证以上结论。美团数据显示，对比2021年不同规模区间的品牌门店数年同比涨幅，5000-10000家规模区间的餐饮连锁门店数增长最快，涨幅达45%，其次是3-10家的规模区间和11-100家规模区间，连锁门店数同比涨幅分别为40%和15%。

当下消费者对于一个餐饮品牌的评判标准，从以往菜品本身的美味与否，逐渐转变为用餐过程中的综合体验，这是消费升级的必然结果。近十年餐饮服务企业的增多，也让消费者的可选择性增多，伴随着消费需求的升级，传统餐饮企业需要从菜品到服务体验再到发展模式做出全面的应对。

今天的餐饮行业已被数字化与移动互联网深度影响，疫情的发生更加速了餐饮企业线上线下“双主场”的深化，让餐饮企业重新认识门店经营的用户触达能力和服务能力，线上线下一体化成为全行业发展的趋势，门店经营横跨堂食、外卖、外带、零售等多种业态，餐饮的外卖、零售化、食品化成为经营的新动力。

在对就餐多场景的需求下，消费者对餐饮消费除了功能诉求，情感、体验诉求比重增加。为响应消费者的需求，餐饮企业场景多元化发展的趋势日益显著。

美团数据显示，在2023年1-3月的热门评价关键词中，与今年热点相关以及餐饮经营场景和功能相关的词汇，相比2018年同期增长显著。其中预制菜|半成品，在去年火热的“露营”新场景中打开了新的增长空间，加速了该品类的关注热度，能给消费者带来“嗨吃”、“夜生活”体验的评论也分别增长了1141%和490%，与场景服务相关的“自提”和“打报”分别增长了535%和407%，“预定”、“订座”、“外带”也分别增长了260%、258%和173%。与餐饮消费功能需求相关的“酒馆小聚”、“商务”特性、“下午茶”、“聚会”分别增长了433%、429%、260%和247%。

2021-2022年，新冠疫情依然延续，叠加外部经济影响，连锁超市企业面临有史以来最为复杂的环境和挑战。截至2022年10月底，据协会对部分会员企业的抽样调查显示：

1.销售。2021年销售表现不乐观，2022年上半年销售同比有所改善；截止10月底，近七成企业销售同比增长。

2.门店数。2021年门店数依然增长，2022上半年开店速度放缓；截至10月底，门店增加的企业近四成，持平的企业占两成。

3.盈利。2021年行业盈利下降，但2022上半年盈利有所改善；截至10月底，近五成企业盈利增长，近四成企业盈利下降，其余持平。

4.线上销售增长弥补来客数下降带来的负作用。截至10月底，近七成企业来客数下降，仅有不到一成的企业来客数增长。但线上销售增长的企业占95%，剩余的5%为持平状态。

面临疫情、食品价格上涨、招工难等影响，在一系列政策的引导促进下，超市企业积极采取应对措施，化解不利因素，提升服务价值。

1.通过多品牌、多细分业态、多门店类型、多渠道的发展模式，聚焦目标顾客，探索发展最优解。传统的实体超市、生鲜超市及新零售超市都在通过精准满足多层次的消费需求不断尝试。

2.近两年会员店和折扣店发展较好，超市企业尝试进入。2019年主要品牌会员店既存门店27家，2020年33家，2021年123家，2022年预计189家。除去采用预估数据的永辉，会员店门店数从2020年至2022年，每年分别新增6家、37家、19家。以好特卖（HotMaxx）、奥乐齐（ALDI）等为代表的软硬折扣店快速发展，也让超市企业看到自身的优势与不足，探索尝试。

3.围绕社区商业打造美好幸福生活。在建设城市一刻钟便民生活圈，发挥生活圈便民、利民、惠民作用的背景下，传统品牌不断迭代门店模型，提高市占密度；电商进入社区商业领域开拓新的增长机会；房产中介北京链家与美团、拼多多合作，门店接入自提业务。

4.全渠道融合继续深入，线上渠道运营模式日渐细分。直播成为实体超市线上零售渠道的补充；社区团购回归理性；即时零售快速发展。但线上业务实现赢利依然是大多数企业面临的挑战。

5.强化供应链建设。优化采购源头，加强直采基地构建与规划，部分企业已从产业链最前端进行品质管控。 强化多形式的特有商品、自有品牌开发，利用IP联合打造新品。提升供应链效率，打造柔性供应链。强化物流中心能力建设，增加机器对低效、重复工作的替代。

报告最后部分提供部分关键指标的行业数据。此数据基于2021年行业调研数据和超市业态调研数据，从企业层面和门店层面对经营的关键指标进行处理，从企业销售规模、门店规模、企业总部所在区域、超市细分业态四个维度（部分指标提供城市级别维度）计算行业平均值，为超市企业提供经营指标对标基准。

即时零售囊括了线上交易平台、线下实体零售商、品牌商、第三方（或商户自有）配送物流的完整零售体系，它的快速发展将给整个零售行业带来巨大影响，为了更全面深刻认识即时零售，中国连锁经营协会开展了专项调研，深入访谈了美团闪购、京东到家、阿里本地生活、华冠超市、超市发、永辉、小米、来酷等企业。本调研报告全面梳理了即时零售的概念、分类、与同城零售、餐饮外卖的区别、平台模式和自营模式的差异，我国即时零售的发展现状、线下实体零售与即时零售平台合作过程中的问题与对策，展望了未来的发展趋势。

近年，外部宏观经济环境的不确定，消费者行为和生活方式的变化，加之疫情多发的影响，持续助推零售业向线上化、数字化转型，使得零售业面临诸多挑战。在此背景下，企业对风险话题的关注度越来越高，企业管理领域对风险的认识也越来越深入。零售企业如何防范风险，运用全面风险管理的理念与体系，提升风险防控的意识和全面风险管理能力，从而提升企业的可持续经营能力具有重要意义。

编委会成员来自中国连锁经营协会、BOSE、普华永道商务咨询（上海）有限公司、上海交通大学等行业及风险专家，历时近1年时间完成。

《报告》对近百家零售企业的风险管理现状进行的调查发现：

对企业防控风险点的关注，对比2020年，财产类风险已超过人员类风险，成为管理者们关注的首要风险。

在风险内控组织架构上，七成以上公司有设立专门部门或风险管理委员会对公司整体风险治理负责。

对企业库存管理的调研显示，因疫情等原因导致销售显著不如预期成为企业库存积压的最大原因。

零售企业风险管控的信息化、数字化能力仍然处于探索阶段，约50%的企业表示其具备构建大数据分析系统的能力。74%的企业表示期望构建大数据智慧风控平台。

信息及数据安全相关法案实施后，四成以上企业明确由专门的团队牵头负责跟进两项法案，九成以上企业明确有专门部门或团队负责对法案进行跟进。

通过选取品牌业态、企业性质、年销售收入、现金流情况、库存管理现状5个角度，归纳出整体样本风险管理现状可分成ABC三种类型，并分析出每类企业的风险指数情况。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

今年以来，新冠肺炎疫情给中国餐饮业带来严峻挑战，但不少餐饮连锁品牌仍展现出强大韧劲。7 月 13 日，中国连锁经营协会（简称 CCFA）联合美团共同推出的 “2022 中国餐饮加盟品牌 TOP100”（下称 “餐饮加盟 TOP100”）正式发布，覆盖小吃快餐、休闲饮品、火锅烧烤等六大餐饮品类。双方共同编撰的《2022 中国餐饮加盟行业白皮书》（下称 “白皮书”）也同时发布。

2022 年 “餐饮加盟 TOP100” 入围标准与往年保持一致，即以经营消费大数据为基础，从品牌成长力、加盟门店经营状况、消费者认可度三大维度对餐饮加盟品牌进行客观、公正、综合评估形成 TOP100 品牌， 致力于为餐饮创业者和投资者提供科学的投资参考与决策辅助。

报告下载：添加199IT微信公众号【i199it】，回复关键词【2022中国餐饮加盟行业白皮书】即可

值得一提的是，此次《报告》对零售数字化发展阶段做出了清晰界定。报告指出，零售数字化 1.0 时代即零售企业实施全渠道基建阶段，其主要特征为持续性投入支撑数字化业务的基础建设，拓展私域场景的零售企业获得业绩增长以及零售企业实施全渠道基建，推动业务数字化。这意味着，零售数字化 1.0 阶段，零售企业数字化主要完成从实体商业向数字商业转型升级，通过构建线上智慧商城为线下实体门店创造全时全域一体化经营渠道，通过品牌商城的打造帮助零售企业传递品牌价值、构建更多连接消费者的触点、完善和积累数字化资产。

基于此，《报告》指出，通过私域渠道拓展业绩增量是零售数字化 1.0 时代的私域的主要价值。根据《报告》数据，2021 年零售行业私域用户各时间段订单占比数据显示，近 25% 的私域交易订单来自于门店闭店时段（22:00 到次日 10:00），该数相较于 2020 年提升 8 个百分点。

聚焦到数字基建升级，《报告》调研发现，在零售数字化 2.0 阶段，企业对效率的提升有更大诉求，因此对 SaaS 产品的需求重心也发生了变化，最为强烈的四个诉求依次是：数字化系统功能全面，能实现多系统集成；产品持续更新、迭代快，能响应企业创新需求；提供终端数字化解决方案；帮助激活用户价值，挖掘单客潜力。

其结果是，零售数字化 2.0 阶段，零售企业的私域发展逐渐成熟，企业不再只关注 GMV 和订单量的增长，而更注重私域用户长效价值的挖掘。因此零售企业在 SaaS 服务商的选择方面，将会对更多能力提出诉求，包括私域运营服务能力、个性化及创新需求响应能力、支持多系统数据融通、系统快速迭代和敏捷扩展、提供多元化业务能力等。

具体到总部角色，零售数字化 2.0 时代总部角色升级的核心是从 “赋能者” 变为“实践者”，运营思路也转变为以盘活已有用户为目标。2.0 阶段，总部将全面参与企业数字化转型实践及创新，包括流量拓展、私域用户运营、落地策略制定、视频号运营等众多数字化环节，同时企业更重视私域流量池内用户的精细化运营，在 360° 客户画像的基础上，个性化运营将助力品牌与用户建立深度连接，而积累的用户数据也不断反哺私域运营。

相比较数字基建和总部角色，导购在零售数字化 2.0 阶段的变化同样值得关注。《报告》指出，伴随零售数字化升级，作为连接 “人、货、场” 的关键节点，传统线下导购员正在成为实体零售数字化中的关键一环和触达私域消费者的核心触点，其角色目标发生显著变化。1.0 阶段导购的核心任务是拉新、促活及转化，将线下门店、电商平台等不同场景或渠道中的用户引流至小程序商城。2.0 阶段，导购除了在拉新和复购中扮演核心角色，还需要利用用户标签体系帮助构建更完整的用户画像，落地执行总部制定的用户精细化运营策略。

“经营业绩” 印证了导购角色在数字零售 2.0 阶段升级后的价值。《报告》数据显示，2020 年到 2021 年，微盟服务的零售企业云上导购数量持续增长，累积增幅达 915%；有效导购（周开单率 >=3 单，月开单率 >=15）的数量呈现上升趋势，累积增幅达 250%，并且在每年营销活动较丰富的 Q4，导购分享商品素材次数增长明显，累积增幅达 380%。

报告最后指出，受流量红利退却、获客成本增加等因素影响，以规模化获客并实现销售转化、从而带动 GMV 增长的传统营销模式变得更加困难，因此零售企业的 “运营关键指标” 也在发生变化，由流量思维转型到单客思维，数据驱动用户全生命周期价值延展，即专注每一位既有用户的生命周期价值（CLV）。2.0 阶段，零售企业更加关注会员数、会员活跃度、客单价、复购率、裂变率等核心指标。

头部品牌 “躬身入局”，零售数字化 2.0 成行业共识

来酷科技 CEO 周铭表示，“零售业态已从以‘场’为王，进化成以‘人’为王的智慧零售，这种转型和变革向企业提出了新要求，其核心和关键是效率。” 百丽集团鞋业首席客户运营官罗征指出，“‘数字经济’框架下，电商和实体、私域和商场等渠道之间的界限将越来越模糊，组织之间的关系越来越紧密。共生已经是必然的道路，而其融合的核心就是‘客户’。而以客户为视角的运营，将资源的再汇聚，管理的再融合、组织的再变化变得更加清晰有效。零售数字化 2.0 的提出正当其时。”

基于众多数字化领先品牌的实践探索，报告最后指出了未来零售企业数字化转型四个关键趋势，从全渠道数字化建设，到私域价值释放和数据中台反哺经营，再到提升用户终生价值，无一例外，四大趋势均指向提升零售企业整体经营效率。

首先，进一步推动线上线下深度融合，加强全渠道数字化建设，仍然是零售企业数字化未来的必由之路；

其次，“私域” 成为零售企业挖掘市场潜力的重要支点，未来私域价值将得到持续释放，零售企业将围绕私域会员沉淀、私域流量转化、用户忠诚度培养等不断创新，进一步提升私域业绩占比。

第三，伴随数字基建日益完善，数据和系统的融合也步入新的阶段，企业将越来越希望实现对用户和会员的统一管理，将线下门店、经销渠道、公私域场景会员信息相互打通，构建客户数据中台（CDP），以加强对消费者的全息洞察和需求理解，不断发掘并提高顾客的终生价值（CLV）；零售企业面临的多服务商并存、多数字化系统无法互通、复杂组织之间数据无法共享的挑战，也亟待解决，数字化系统的融合成为必然趋势。与此同时，零售企业也更加关注数据资产所有权的保护。

最后，以数据反哺经营决策将得以真正实现，用户运营成为价值核心。消费者主权时代，零售企业将围绕 “以用户为中心” 的经营策略，不断升级消费者服务，提高消费者粘性和忠诚度；全域全渠道引流为零售企业构建了一定规模的私域流量池，但零售企业不再一味追求私域流量规模，用户的留存、社交裂变、复购并形成强绑定关系，是零售企业未来私域深度经营的重点。

对于此次《报告》，中国连锁经营协会副会长武瑞玲表示：“2020 年被称为‘私域元年’，经过两年多的发展，现在应重新定义‘私域’、‘公域’，实现‘跨域’、‘共域’ ，将‘用户运营’作为数字化新的工作重心，提高零售品牌数智化全价值链的整体水平。” 微盟集团副总裁凌芸则认为，“对于零售行业而言，私域从本质上改变了企业与消费者的对话方式。它不是传统电商，不意味着线上与线下的决然割裂；它不是线下渠道的替代，不是一场企业与渠道方、经销商间的零和博弈。它是以商业数字化能力为基础的，对于企业传统经营模式的价值延长。”

中国餐饮市场一直健康成长，市场规模从2014年的2.9万亿增长至2019年的4.7万亿，年复合增长率达10.1%。由于疫情的影响，餐饮市场规模2020年下滑15.4%至4.0万亿，但是预计2021年市场规模将恢复至4.7万亿，之后行业将重新健康成长，2024年市场规模可达到6.6万亿。

中国餐饮业按菜式可以分为中餐、西餐及其他菜式三个细分市场，分别占比79.4%、15.2%和5.4%（2019年）。中餐市场规模由2014年的2.3万亿增至2019年的3.7万亿，年复合增长率为9.2%。西餐市场规模自2014年的0.3万亿增至2019年的0.7万亿，年复合增长率为12.8%。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

在参与研究调查的中国零售企业中，有80%的零售商认为具有预测未来销售的能力是当下影响其所在公司供应链卓越性的主要特征，近年供应链领域已经涌现出了不少提升预测准确度的科技手段，例如：通过人工智能和机器学习，来帮助零售商应对不断增长的供应链需求波动及其带来的复杂性。此外，有60%的零售商认为有快速响应需求变化的能力是当下及未来影响企业供应链卓越性的主要特征。这其实是企业面对快速变化的市场需求，在需求预测不准后产生的供应链后续防线，包括快速响应的生产资源调配、库存资源分配、以及仓储物流执行等。

企业开始意识到低成本是供应链卓越的结果而不是目的，但当下仍受限于预测能力瓶颈

低成本是一个随时间推移而被企业逐渐弱化的特征，有70%的参与调研零售商认为低成本是供应链当下重点，而认为未来两年低成本仍是重点的企业仅占30%。这反映了中国零售商从意识形态上，能够意识到低成本是供应链卓越的结果而不是目的，并在逐步从成本导向的运营型供应链，向需求预测牵引的前瞻型供应链转型。对照卓越供应链的特征，参与调研的企业给出了各自面临的核心挑战及优先级排序。总体来说，提高预测准确性，并提高供应链端到端可视化程度，从而降低供应链的运营成本，是零售消费品行业供应链的核心挑战。研究分析发现，品牌商和零售商对核心挑战的优先级排序存在差异。

品牌商供应链的核心挑战：很难单独做准预测，实现端到端可视，协同提升预测

对品牌商企业而言，当下供应链首要挑战是“预测不准确，需要改进”，票选率高达100%。本次访谈发现，很多品牌商其实在需求预测领域已经发力颇多：例如已经建立产销协同机制，在企业内部专门搭建跨部门的产销协同组织，设预测准确率绩效考评；或是已经建立市场研究机制，微观与宏观相结合，洞察市场并研判商情等——但即便如此，依然备受预测准确度不高的难题困扰。

零售商供应链的核心挑战：先提升数据质量，实现端到端可视，后实现降本

参与调研的60%零售商企业认为，当下最应先解决的核心挑战是“供应链不可视“。零售商企业大多承载着巨大的仓、配、门店网络，对零售商而言要先把这若干节点的实时供需信息都掌握清楚，才能为全局资源做出最优配置和动态优化。而许多零售企业早期缺乏统一的数字化规划，导致各节点数字化程度不同，进销存数据在系统间无法顺畅流转。

在打好数据基础，实现全局供需可视后，“降低供应链的运营成本”是80%零售商企业在未来供应链面临的核心挑战。许多零售企业面对高额的门店运营费用和人员成本，已经开始谋求空间效益优化，希望能通过有限的资源谋取更大价值，来降低降本。但这对品类管理和门店数字化有着较高要求，对零售企业有较大挑战。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

优质商圈聚客指数用以评估商圈业态多样性和吸引客流的能力，是时尚消费得以激活的基础。本指标也可反映近几年发展趋势，包括品牌增量、即将开业购物中心项目和交通优势，为品牌选址、门店运营策略提供数据参考。

新消费可塑性指数综合考虑城市消费活跃度、消费潜力、消费人口增长、社会消费品零售总额和人均消费5大因素，排名越高代表城市实际的消费能力以及对新消费模式的接纳度越高。除一线城市外，有电商之都美誉的杭州跻身前五名。

时尚潮流先锋指数反映的是消费品牌对各大城市消费市场的信心。通过分析各城市近30个国际时尚品牌、潮玩品牌的门店数量和各城市受品牌青睐程度，两大维度形成本指数榜单。时尚潮流品牌的扩张主要集中在近十年，与其他指数榜单略有不同的是成都进入前三。

商业创新主要涵盖剧本杀、密室逃脱、DIY手工坊、VR体验馆等深受Z世代年轻人喜爱的体验式娱乐场所。商业创新指数可作为城市未来发展的预测指标，反映了城市创新和未来孕育新型商业模式的可能性，通过体验文创空间发展力、舆情热力两大二级指标计算得到。

政策环境支撑综合考虑公共预算投入和营商环境两大因素。从地理位置来看，长江三角洲城市营商友好度高，在TOP5中占有4席。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

“十三五”时期，我国零售业稳步增长，年均名义增速3.4%，2020年零售业增加值超4万亿元人民币，约占GDP的4.07%，在44个行业中位列第八。

2020年我国零售业增加值占GDP比重为4.07%，较2016年下降1.03个百分点。2020年，美国零售业占GDP比重为5.75%,2019年日本零售业占GDP比重为5.86%。

“十三五”时期，零售业广泛吸纳社会就业的基础性作用显著，但整体能力有所下降且从业人员收入偏低。2018年零售业吸纳全职就业6210万人，在国民经济44行业中是除了农业和批发业之外吸纳就业第三多的行业。2020年受疫情冲击，全行业吸纳全职就业下降至5761万人。在居民收入持续增长的背景下，行业人均劳动者报酬由2018年35050元上升至2020年41972元，在44个行业中位居第39位。

根据报告测算，零售业发展受宏观环境及其他行业发展等外部因素的影响较高，行业自我拉动能力较弱。零售业对经济的完全拉动约为GDP的2.0%，零售业增加值的三分之二和就业的60.1%均由其他行业拉动得到。

零售业，尤其是实体零售业正面临来自各方面的风险和挑战，经营成本持续攀升，根据商务部重点流通企业调查数据显示，67.1%的企业表示经营成本偏高主要是来自于人力成本、租金成本和融资成本的挑战。一些零售企业基础配套及商业设施老化陈旧，客流采集、数据分析、营销引流等前沿技术更迭快速，企业转型升级所需进行的硬件改造与技术应用带来新的成本上升。

作为经济发展的支柱产业，零售业是国民经济正常循环的支撑要素，是与消费端紧密相连的经济业态，在构建新发展格局中具有重要的战略意义和现实意义。加快推动零售业高质量发展，亟需多方施策共同促进：推动零售业数字化转型创新；加快零售业上下游全链条标准化系统建设；建立健全微利惠民的公益性超市体系建设，充分发挥中小微实体零售店稳定物价和保障民生的基本作用；同时，加强零售业人才培养，完善从业人员保障体系等，全面提升零售从业人员技能素质及收入水平。促进零售业的稳定健康发展，必将有利于充分发挥零售业在贯通生产、分配、流通、消费各环节，加快形成强大国内市场和培育完整内需体系中的重要作用。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

根据报告数据，我国服务业已具备向数字化转型的良好基础，网络购物及网络支付的用户规模分别达到8.12亿及8.72亿。

但是，从生活服务业内部各行业看，数字化水平差异仍然比较大。如酒店业的数字化率约为35.2%，餐饮业的数字化率约为15.1%，而家政业及养老服务业的数字化率仅约为3.5%及不到 1%。

客观上，疫情加速了企业数字化渠道建设，而这也为企业提供了更强的抗风险能力。以餐饮企业为例，2019年，餐饮企业中采用“纯堂食”和“堂食+外卖”模式的比例分别为60%和35%左右，“纯外卖”型餐饮企业的占比仅为4%-5%。

因疫情带来的社交隔离，令更多人养成了外卖消费的习惯，餐饮企业也开始提升外卖运营。截至2021年6月，中国网上外卖用户规模达4.69亿，较2020年12月增长4976万，在各类调查应用中增速最为明显，网民使用率达到46.4%。“纯外卖”形式的餐饮企业也逐渐在市场中占据一席之地。

报告还显示，生活服务的下沉市场正快速崛起。以外卖用户为例，四线及以下城市用户增长明显高于一、二、三线城市。四线及以下城市中， 60后的用户增长迅速。

年长的用户正在开始习惯线上的生活，疫情期间注册和使用饿了么平台的50岁以上用户占比显著提升，涨幅达到3个百分点。而平台创新也不断提升老年用户的服务体验。2020年底，全国首个外卖刷医保试点落户浙江金华，消费者在饿了么APP上下单买药，即可实现线上问诊、医保支付、全天24小时外卖小哥送药上门一站式服务，极大程度方便了老年用户的居家养老生活。

绿色消费方面，则是年轻人的认知程度更高。伴随十余年低碳宣传成长起来的90后、00后们，已形成较强的环保意识和低碳生活观念。超六成的受访者知晓“绿色消费”，其中，00后、90后对“绿色消费”的认知明显高于其他年龄段，分别达79%和70%。

而这一认知也体现在外卖的消费行为中，累计至2021年8月底，饿了么“无需餐具”订单量已突破8.5亿单，相当于减少1.36万吨碳排放，种下约76万棵梭梭树。

关于生活服务数字化的未来发展趋势，报告认为单独的线上或者线下店运营都相继遇到瓶颈，服务线上化、电商本地化将成为未来趋势。利用数字化运营工具，降低门店经营成本，提升服务水平，将成为服务业商家的新标准、新要求。线上线下结合，即时配送的新型服务模式也将成为本地服务业的新趋势。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

1、 数字化系统总体上的使用程度，店铺数量多（1000家以上）的A类品牌最高，其次是店铺数最少的C类品牌（店铺数少于100家），B类品牌最低（店铺总数100-999家）。

2、 参与调研的连锁企业供给端的数字化系统的使用程度高于消费端的使用程度。

我们将调研的37个小类指标分为消费端和供给端两部分，凡是消费者能够直接或间接接触到的系统归为“消费端”，凡是为企业内部员工服务的归为“供给端”。

本次调研数据显示，供给端数字化系统的使用程度为61.67%，比消费端数字化系统的51.28%高了约10个百分点。

3、 支付与收银系统的使用程度明显高于体验与引流数字化系统的使用程度，数字化收银系统与数字化支付和服务在线系统的使用程度相差无几。

此数据可以解读为生活服务类连锁企业对支付和收银系统的需求是基础性的刚性需求。同时，支付与收银系统本身的开发与应用起步早，原理与结构相对稳定，应用范围广；与数字化收银系统、支付和服务在线系统相比，体验与引流类的营销系统与工具具有产品品种多、玩法新、使用程度参差不齐的特点。而数字化营销与引流系统的应用场景纷繁复杂、层出不穷，其成熟度自然不如前者。并且，它还会继续衍生出更多新应用场景和新玩法。但是，它们重要性越来越明显，因此，其发展空间会大于支付与收银系统。

4、 数字化门店系统与数字化总部系统的使用程度基本平衡。

在数字化门店方面，与钱相关的收银系统和订货系统比与人（顾客与员工）相关的会员营销及服务系统和运营系统的使用程度相比，呈现出“钱“强”人“弱的特点。

这可以理解为：收银系统和订货系统均涉及资金流，是刚需，所以是生活服务业数字化最早起步的环节，使用程度就越高。

如果把门店使用的数字化系统比作末梢神经，总部使用的数字化系统就应该是中枢神经，是大脑；大脑经决定着神经系统的“智力”水平。

同理，数字化连锁企业的总部里，不仅需要职能部门的数字化，还需要整合统一的连锁体系的数字化。连锁企业总部某些职能的数字化只是局部的数字化，它无法从根本上改善连锁企业的能力。连锁体系的数字化才是衡量连锁企业数字化水平更重要的指标。

本次调研，我们既选择了组织办公、供应链、产品与服务、培训、督导、加盟以及门店选址&营建等7个角度作为衡量连锁企业主要的职能数字化水平的指标，也选择了跨系统的数据集成、数据驱动决策和知识及标准这3个方向的指标去衡量连锁体系的数字化水平。

调研数据（尤其是“重度依赖”数据）显示，数字化总部在职能方面的短板是加盟和开店（门店选址&营建管理），在连锁体系方面的短板是知识图谱（知识及标准的数字化）。

5、数字化连锁体系的软肋是知识及标准数字化

知识是知识体系的元素，知识体系是用特定的逻辑架构对碎片化知识的体系化整合后的知识的集合。知识图谱是数字化的知识体系。

我们以行业的知识及标准数字化（知识图谱）、跨系统数据集成和数据驱动决策三个指标衡量连锁经营管理体系的数字化。

调研发现，企业对知识及标准数字化（知识图谱）的重度依赖程度很低，仅仅为5%，但经常使用程度近50%，可以解读为这类企业的知识体系在进行数字化重构过程的初期，知识体系数字化重构活动活跃。

6、品牌使用第三方平台的情况

调研数据显示，参与调研的企业对第三方数字化平台有重度依赖和经常使用的连锁企业约有一半左右。

招聘平台的使用程度最高，原因可能与现实工作中员工的招聘比较困难有关；

加盟招商平台的使用程度低，可能与目前第三方招商平台（快招公司）加盟招商成本高、转化率低、加盟后成活率低有关；

加盟运营平台使程度最低，可能是连锁企业与平台服务的匹配度不高有关。

研究分析一个行业，即不能脱离行业的基本业务逻辑，也不能忽视社会和技术发展的大背景。数字化对于生活服务类连锁企业而言，即是大趋势，不可回避；又是新课题，需要借鉴和学习。此次调研试图从行业头部企业和数字化程度较高品牌的探索和实践中，去寻找经验教训背后的原因，发现转型升级的路径，为同行提供参考。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

新茶饮店占比65.5%，门店数约37.8万家，预计2023年新茶饮门店数可达到50万家；咖啡厅占比16.3%，门店数约9.7万家。

《报告》显示，截止2020年年底，中国饮品店的连锁化率达36%，这一数据也远高于餐饮业平均连锁化率15%。易于复制的商业模式，是饮品店连锁化率高的一个重要成因。

根据《报告》数据显示，2017~2020年，我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2023年有望达到1428亿元。

《报告》从5个维度去阐述了新茶饮的含义，分别为新食材、新口味、新技术、新人类、新文化传播。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

消费升级，渠道下沉，中餐连锁化提速，饮品增长一骑绝尘，火锅加速跨品类融合，烧烤逆 势增长，小吃快餐分化升级。

在线上化、数字化、资本化的共同推动下，连锁餐饮市场呈现出质效同升、规模不断跃迁的 现象，餐饮行业千店万店时代正在到来。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

随着生活服务业不断发展，招工难问题日益严峻，2021年一季度就业指数达到4.57，为近五年来最大。对比生活服务业和蓝领就业指数走势可知，招聘需求旺盛的二季度和求职者“返乡”的四季度达到当年最大，即每年第二或四季度招工最难。这意味着第二季度与第四季度生活服务业人才供需矛盾大，对于希望迫切就业的求职者来说不失为找工作的好机会。

从整体上看求职者特征，2020年生活服务业求职者男性略高于女性，比例为6:4；七成多为34岁以下。2020年应聘视频主播、服务员及店员/营业员职位的求职者相对更年轻，而保姆则相对年长，送餐员及快递员年龄分布基本与整体求职者一致。

就职位缺口而言，2020年生活服务业15个典型职位中，月嫂职位就业指数最大，达到5.92，用工最为紧缺。紧随其后的是视频主播、快递员及保姆。究其根源，受居民生活水平提升、消费观念转变及人口老龄化等影响，“一老一小”相关市场高品质家政服务需求更加旺盛，人们的消费需求也进一步升级，对于月嫂的专业要求随之水涨船高，虽然求职需求也有所增长，但依旧无法满足旺盛的招聘需求，从而形成了“好月嫂难求”的局面。

整体地域特征上看，2020年生活服务业招聘及求职需求旺盛省份普遍为经济或人口大省，东部省份招聘活跃度更高，广东省延续2019年态势，居供需首位，优势地位明显。

从招聘需求上看，全国生活服务业招聘活跃城市Top10分别为成都、北京、东莞、重庆、深圳、广州、上海、武汉、郑州、杭州。究其根源，人口的增加与经济的发展带动了招聘需求的增长。以成都为例，近年来，成都着力打造了“夜间经济”等新消费场景，再加上人口多、消费潜力巨大的现状，形成了良好的消费氛围，招聘需求随之与日俱增。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

在数字化趋势下，消费新业态、新模式不仅为行业注入了活力，同时也在资本市场中受到投资者的青睐。在投融资方面，在国潮类消费推动下的化妆品，以及生鲜、跨境电商类企业较其他领域获得了更多的投融资机会。与此同时，在数字化的推动下，消费品零售行业正急速整合，包括跨境、社区、生鲜、化妆品、电商解决方案等是2020年消费品零售行业并购事件较多的细分领域。

中国网络零售百强的销售规模持续增加。2021年网络零售百强企业销售额超1.47万亿元，比2020年总体提升18.5%。入榜网络零售百强的企业，网络销售门槛从去年的1亿元以上提升至今年2亿元人民币以上。2021年上榜企业中，7家是电商企业，非电商企业达到93家，非电商企业数量比去年增长 9.4%。其中，消费品企业达到51家，网络销售占总体上榜企业网络销售比重的22.1%，非电商零售企业42家，销售占比达6.2%。

网络零售百强上榜企业首次覆盖全国各个地理分区。今年榜单首次出现了东北地区企业。从数量来看，华东地区继续领先全国，上榜企业数量达到46家，华北企业12家，华南企业21家，华中企业10家，西部企业6家，东北企业1家，以及跨国企业4家。从网络销售额来看，华北企业网络销售额占比最高，达52%，其次为华东地区企业占比31.1%，华南地区企业占比14.4%，跨国企业占比1.2%，华中、西部、东北地区占比较少，均小于1%。

中国的消费品零售业态和社交媒体的演进就是一场趋近零时差消费者的历程。随着零售业态演进到以图文、声音、短视频形式大数据流量分发时代，在消费者需求变化、零售技术的提升和商业模式的创新的过程中，社交媒体已经深度参与到商业和消费者决策。

消费品零售行业迎来战场前移。在线上线下加速融合的市场环境下，线上和线下消费形态均出现了业务前移的现象。在线下，消费的半径逐渐从城市中心、片区商业中心推进到“最后一公里”的社区消费场景，特别是疫情之后消费者对消费的安全性、便利度、快捷化的要求日趋增加，零售业态也在随着消费者的变化升级自身的形态。而在线上，在年轻消费者的网上消费习惯日趋社交化和内容化的趋势下，为消费者带来优质内容和社交体验，体现生活美学的线上线下融合的商业模式将得到快速发展。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

• 64%的管理者认为战略风险是未来五年的最大风险；
• 86%的管理者将人员类风险列为企业主要担心的风险点；
• 成立时间越长的公司，风险管理水平越高；
• 风险管理水平随着收入规模、员工规模的扩大而提高；
• 风险容忍度占公司营业额的比重越高，公司的风险管理水平越高。

《报告》中构建了中国零售企业的风险管理指数，通过将风险管理指数与企业特点进行比较分析，面向未来零售企业管控不确定性风险，提出了建立零售企业全面风险管理观、因地制宜实施风险管理、运用科技助力企业科学实施风险管理、建立零售行业风险管理标准和风险管理人才培养机制等建议。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

为此，中国连锁经营协会携手腾讯营销洞察(TMI)，共同发布《数字化特许经营加盟投资人画像及行为研究报告（2020）》（以下简称《报告》），响应国家小微企业“双创”政策，以数字化的营销手段加速推动特许加盟行业的蓬勃发展。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

本次研究共分两轮进行，第一轮调研在北京实施，共收集3300份有效样本，其中活跃长者231份样本；第二轮调研在上海实施，共收集227份有效的活跃长者样本。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

报告以我国连锁茶饮发展入手，首次定义“新茶饮”这一行业通识性的概念，报告分为市场发展概况、消费者洞察、渠道端、产品端、品牌端和政策环境六部分内容，是对我国新茶饮企业的首次概览性研究。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

根据该委员会的预计，即使按照最乐观的估计，法国乘用车市场2020年的销量都会减少20%。

PDF版本将分享到199IT知识星球，扫描下面二维码即可！

这两年，社区生鲜被视为一条拥有万亿规模的赛道，无论是传统零售企业，还是拥有互联网背景的资本大鳄，都瞄准了这块巨大的蛋糕。那么，我国当前的社区生鲜经营到底处于什么样的阶段？呈现哪些特征？它的痛点和短板在哪里？这份《2018中国社区生鲜报告》（以下简称报告）给你参考。

给社区生鲜“画像”

面314平方米、日商一万七、毛利率19.6%

《报告》针对74家样本企业的数据进行梳理、核实，将这些社区生鲜的核心指标进行加权平均，最终得出社区生鲜的“画像”。假设它是一个社区生鲜模型，那么这些数据勾勒出它的基本状况：

从面门店数来看，它是一家拥有24家连锁店的社区生鲜品牌；单面积为314平方米，日均销售额为17000元。该店的生鲜占比较高，达到了53%，生鲜品类毛利率为19.6%，客单价为23元。

这家社区店品牌也开通了线上业务，但线上销售占比只有9.6%。从成本构成来看，人力成本和租金分别站到销售额的8%和5.6%；与去年同期相比，人力成本和租金成本双双上涨，上涨幅度达到9%和4%。

上述数据是报告组通过计算平均值得到的一个行业综合水平，但由于我国市场差异大，不同生鲜业态的经营模式迥异，对应到具体的某个企业上面，个别数据可能会产生较大的差异。

“风口”逐渐停了

社区生鲜经历四个发展阶段

社区生鲜的“风口”是怎么吹起来的？《报告》跟踪了57家社区生鲜品牌的创立时间，发现大部分样本企业是2015年之后创建的，特别是2017年，新诞生的社区生鲜品牌数量达到了高峰，而在2018年这一数字有所回落。

数据显示，社区生鲜盲目扩张的“风口”逐渐缓下来了。主要有两大原因：一是经过了2015年、2016年、2017年的尝试，一些新入者觉得生鲜业态比较难做，下手比较谨慎了；二是今年二季度出现资本寒冬，融资遇到困难，大家没钱烧了。

《报告》认为，社区生鲜经历了四个阶段。第一个阶段是2015年之前，其特征是传统社区店向生鲜加强型超市转型；第二个阶段是2016年开始，社区生鲜进入了全品类的生鲜专业店时代，代表事件是生鲜传奇的创立；第三个阶段是新零售的风口刮到了社区生鲜领域，代表事件是京东旗下的启承资本投资了钱大妈；最后一个阶段是“便利店+生鲜”的复合业态的兴起，代表案例有好邻居最新一代的“社区全渠道会员店”，以及超市发与罗森合作的“超-罗便利店”等。

多数企业门店数在10-100家之间

社区生鲜店“头部企业”正在形成中

社区生鲜是近两年在业界热门起来的业态，因此它还处在“初级阶段”。《报告》公布的数据显示：37%的社区生鲜品牌门店数是个位数；51%的社区生鲜品类门店数在10-100家之间；而门店数100家-300家之间的社区生鲜品牌占比为7%；门店数超过300家的企业只有5%。而这些门店数超过300家的品牌多为百果园、鲜丰水果等一些头部的水果连锁店。

社区生鲜三大特征

门店小型化、生鲜占比高、客单价低

《报告》显示，社区生鲜呈现三大特征。首先是门店小型化。62%的社区生鲜店的门店面积在300平方米以内。一些业内人士对于社区生鲜店的面积有一个共识：他们认为300平方米的门店是经营社区生鲜性价比最高的门店，面积小了则无法容纳足够品项的商品；面积太大则面积利用率不足，而300平方米的面积刚刚好。

其次是生鲜占比逐步。多数社区生鲜品牌的生鲜销售占比超过了40%，其中有29%的社区生鲜品牌生鲜销售占比超过了80%。这意味着，经营全品类生鲜、以生鲜品类为主的专业店越来越多。

最后是客单价低。由于社区生鲜品牌以解决消费者一日三餐为主要目的，它的经营面积与综合性卖场相比要小很多，这使得它的客单价相对较低。数据显示，接近一半的社区生鲜店客单价在20元-30元之间，社区生鲜平均客单价为23元。

线上销售占比9.6%

第三方平台为主要实现工具

伴随着全渠道零售的深入人心，开通线上业务成为多数实体店的选择。《报告》显示，57%的社区生鲜品牌开通了线上业务。在开通线上业务的企业中，有48%的企业是通过第三方平台来实现的；有31%的企业通过小程序来实现；还有21%的企业自建平台开展线上业务。

但总体而言，社区生鲜企业线上占比普遍不高。数据显示，一半的企业线上销售占比在10%以内，而线上销售占比超过20%的企业只有11%。综合统计下来，调研样本企业的平均线上销售占比为9.6%。

今年5月，中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布的《2018中国便利店发展报告》显示，便利店企业的平均线上销售占比为8%。上述两个数据相互印证，说明我国实体店的线上销售占比还在很小的范围，有待提高。

人力成本上涨超过租金涨幅

一线城市日均租金可达9元每平方米

《报告》针对社区生鲜的租金水平进行了调研。数据显示，一线城市的日均租金可达9元每平方米；二线城市这一数字为3.3元；而三四线城市日均租金为2元每平方米，租金差异较大。

对社区生鲜企业来说，比租金更加沉重的负担是人力成本。《报告》显示，人力成本占到了销售额8%，与去年相比增加了9%。为了应对人力成本不断增长带来的经营压力，有一半的社区生鲜门店采用了合伙人机制。

《报告》指出，国家出台了关于社会保险费交由税务部门统一征收的《国税地税征管体制改革方案》，这一政策或将继续推高零售企业的人工成本。

本文来自CCFA
PDF版本将分享到199IT交流群，支持我们发展可加入！