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印度智能手机市场正在迅速发展，原始设备制造商越来越关注高端产品，以加强品牌资产，展示技术能力并提高盈利能力。苹果和三星等品牌通过在高端和超高端市场提供有竞争力的选择，引领了这一转变。

受本地制造和近期iPhone系列降价的推动，苹果预计其Pro机型将受到强劲需求的推动。与此同时，三星以价值为中心的战略正获得越来越多的支持，尤其是其旗舰产品S系列。一加推出旗舰手机一加13，旨在增加其在超高端市场的份额。

在3万至4.5万印度卢比的平价高端手机类别中，vivo、OPPO和一加等品牌通过提供先进的相机系统和精致的CMF设计吸引了消费者。通过与蔡司的合作，vivo的V系列和OPPO的Reno系列在各渠道表现强劲。与此同时，一加正在通过解决印度零售商对显示器和主板的担忧而卷土重来，这些担忧已经对其业绩产生了负面影响。此外，该公司计划投资600亿印度卢比（约7.2亿美元）用于当地市场扩张，预计将加速其复苏和增长。2025年，高端市场的市场份额预计将超过20%。

向高端化的转变也受到消费者越来越多地选择线下商店的推动，在那里他们可以在购买之前亲身体验高端智能手机。人们对人工智能功能的兴趣日益浓厚，这进一步促使消费者寻求动手演示，以更好地理解这些创新，并做出更明智的决定。

SK海力士稳居第二，报告收入同比增长94%，这是由于对HBM的强劲需求，特别是来自NVIDIA等数据中心客户的强劲需求。

高通（Qualcomm）位居第三，其半导体收入受到汽车行业强劲增长的提振。该公司对其智能手机业务持乐观态度，上调了25财年第一季度的指导，同时观察到物联网部门的温和复苏。

由于其新兴的先进芯片制造销售，英特尔在2024年第三季度继续表现疲软。它的先进封装业务现在支持代工收入，并促进了UCIe等联盟的发展，UCIe推动了小芯片的信号互连标准。

美光被公认为人工智能增长的受益者之一，排名第五。

博通和英伟达利用广泛的人工智能应用，分别获得了第六和第七的位置。博通的人工智能收入在2024年第三季度同比增长220%，到年底增长了两倍多。对于NVIDIA来说数据中心收入同比增长112%。

2024年第三季度，由于N5和N3节点的高利用率，以及强劲的人工智能加速器需求和强劲的季节性智能手机销售，台积电以64%的市场份额超出了预期。三星代工凭借其4nm和5nm平台的增量增长，以12%的市场份额保持了第二的位置，尽管它面临着安卓智能手机需求疲软的阻力。中芯国际利用了中国国内需求的复苏和28纳米等成熟节点的强劲势头，以6%的份额排名第三。联华电子（UMC）和GlobalFoundries紧随其后，各占5%，这两家公司都受益于物联网和通信基础设施等关键领域的稳定，尽管更广泛的非人工智能需求复苏仍然缓慢。

联发科在2024年第三季度以35%的份额主导了智能手机SoC市场。虽然5G出货量持平，但LTE芯片组出货量有所增加。由于Dimensity 9400的推出，联发科的高端出货量预计将会上升。受高端市场增长的推动，高通在本季度占据了智能手机AP/SoC市场25%的份额。苹果本季度的市场份额为17%。

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模块供应商的竞争格局仍然激烈且高度集中，前三大供应商控制了大约49%的市场。在该地区，前三大应用分别是汽车、路由器/CPE和医疗保健，合计占出货量的50%以上。紧跟市场趋势，这三家公司都出现了同比下滑。

从技术角度来看，4G Cat 4bis和LTE-M的出货量份额最大，合计占50%。与此同时，4G Cat 1和5G是增长最快的技术。在基数较低的情况下，4G和5G分别同比增长21%和8%。

随着AT&T逐步淘汰其NB-IoT网络，其在美国市场面临挑战。截至2023年第四季度，NB-IoT仅占AT&T 1.27亿蜂窝物联网连接的2%，其中大多数依赖于4G和LTE-M。

Quectel是不结盟运动地区的市场领导者，拥有27%的稳定份额。过去的设计胜利，特别是在汽车应用领域，继续帮助全球领导者在中国最重要的蜂窝物联网市场之一保持竞争优势。

Telit Cinterion在该地区排名第二，是最大的非中国供应商。凭借强大的物联网模块解决方案组合和地缘政治有利的全球规模增长，Telit Cinterion的地位得到了巩固，前景更加乐观，越来越多的客户希望摆脱中国供应商的设计。

在收购Sierra Wireless之后，Semtech的市场份额略有下降。Sierra的重点需要从蜂窝路由器、网关和调制解调器扩展到其他垂直领域以及核心硅业务，以在这一领域实现增长。

在为这些模块提供动力的蜂窝芯片组方面，高通仍以超过75%的市场份额保持领先地位，而索尼Altair凭借其LPWA芯片组产品的良好吸引力和与多家模块供应商的设计优势位居第二。

虽然北美的物联网模块出货量下降到2021年的水平，但预计市场将在2025年再次恢复增长。

Counterpoint调查了3535名来自美国、加拿大、英国、法国、德国、波兰和日本的消费者。调查结果显示，39%了解eSIM的受访者目前在他们的设备上使用eSIM。这表明尽管认识到eSIM技术的重要性以及在单个设备上需要多个SIM卡，但仍不愿完全接受eSIM技术。

Counterpoint研究总监Mohit Agrawal在评论调查结果时表示：“尽管eSIM技术具有明显的优势，例如增强的灵活性和多SIM卡功能，但消费者仍然明显不愿意完全接受它。我们的调查数据显示，只有39%了解eSIM的受访者在他们的设备上积极使用eSIM，这凸显了采用上的差距。很大一部分消费者仍然对eSIM的全部潜力和好处缺乏认识。61%的受访者将eSIM列为他们最不喜欢的SIM卡选项。由于设备兼容性限制和缺乏即时切换需求等因素，许多人继续青睐传统的SIM卡或混合模型。通过增加教育和改善用户体验来解决这些障碍，对于推动eSIM技术的广泛采用至关重要。”

在知情的受访者中，采用eSIM的障碍和鼓励其使用的因素是密切相关的。只有一小部分受访者认为设置复杂或激活困难是障碍，这表明eSIM激活过程通常是用户友好且有效的。然而，关键的挑战仍然是缺乏对eSIM技术的广泛认识和推广。虽然对于那些采用它的人来说，使用体验似乎是积极的，但需要更有针对性的努力来教育消费者并推动eSIM技术的大规模采用。

Counterpoint的研究分析师Siddhant Cally表示：“iPhone和其他智能手机制造商的旗舰设备中eSIM的有限支持仍然是广泛采用eSIM的重大障碍，特别是对于那些没有eSIM兼容设备的用户。这种有限的设备兼容性阻碍了感知eSIM技术的优势。eSIM的真正突破将出现在廉价智能手机领域，这一领域主导着移动市场，特别是在新兴地区。随着这些设备越来越广泛地支持eSIM，我们预计其采用率将大幅上升，有助于在全球市场上释放eSIM的全部潜力。”

超过90%的使用eSIM的受访者表示对eSIM服务“非常满意”或“满意”。其中包括轻松切换运营商的灵活性，在单个设备上拥有多个运营商的能力，简化的设置和获取过程，以及增强的安全性。

趋势1：增长速度放缓

中国的可折叠智能手机市场自诞生以来一直在快速增长，但目前的增长速度正在放缓。2024年，中国的可折叠手机出货量预计将达到910万部，同比增长2%，与前几年三位数的同比增长率形成鲜明对比。为了吸引更多的消费者并促进更广泛的采用，创新和更引人注目的用例将是必不可少的。

趋势二：书本型折叠式手机优于翻盖式手机

在可折叠智能手机类别中，书本式可折叠手机的表现优于翻盖式可折叠手机，主要是因为书本式可折叠手机提供了更广泛的用例。为了应对这一趋势，OPPO和vivo今年已经停产了翻盖手机。但是，小米逆潮流而动，于7月推出了首款翻盖手机Mix Flip，市场反响热烈。

趋势三：华为继续保持领导地位

华为在中国可折叠手机市场保持领先地位，占可折叠手机总出货量的一半左右。华为的最新产品，包括X6和突破性的三屏手机，将进一步推动其出货量并巩固其市场地位。这款三折手机在设计和功能上都迈出了大胆的一步，突破了可折叠技术的极限。

尽管中国的可折叠智能手机市场放缓，但在饱和的智能手机市场，可折叠市场仍然是一个亮点。

在最近的一次大会上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克承认中国汽车制造商是该公司最强大的竞争对手，并警告说，一些传统汽车制造商可能会在没有“贸易或关税壁垒”的情况下被迫退出中国市场。为了应对竞争压力，大众汽车与中国电动汽车初创公司小鹏合作，将产品上市时间缩短了30%；Stellantis与零跑汽车合作，以更有效地生产具有成本效益的电动汽车。

有利的政策、汽车供应链的本地化、模块化开发方式、原始设备制造商的垂直整合努力以及创业企业文化，帮助中国汽车制造商推出了更多具有最新功能的经济实惠的汽车，如L2+自动驾驶、数字驾驶舱、5G连接和更长的行驶里程。随着汽车技术的发展和消费者动态的变化，汽车的生命周期越来越短，中国每年推出的车型越来越多。

随着中国品牌在欧洲的渗透率不断提高，在欧洲推出的车型数量也有所增加。2024年上半年在欧洲推出的新车型中有近1/3来自中国品牌。

在采用先进技术实现生产自动化和加速汽车制造业数字化转型方面，中国仍处于领先地位。这些努力旨在解决资源短缺、降低能源成本和降低整体生产成本等挑战，使汽车变得更便宜。

调查显示：

认知：在2.5万受访者中有32%主要通过聊天机器人和搜索引擎了解生成式人工智能。

智能手机使用情况：在知情用户中有73%在智能手机上使用过Gen AI，这突显了该设备在提高认知度和盈利机会方面的关键作用。

主要优势：69%的用户看重Gen AI节省时间的能力。

购买意向：59%的人愿意在2025年9月之前改用新一代AI智能手机，其中美国人引领了这一趋势。

支付意愿：超过2/3的受访者愿意为支持人工智能的智能手机支付额外费用。

Counterpoint研究总监Tarun Pathak在评论新一代人工智能的日益普及和用例时表示：“生成式人工智能由于其在个人、专业和教育应用中的可访问性和多功能性而迅速获得了关注。日常任务，如写作辅助、文档编辑和研究都变得更加简单，这证明了它对用户来说是一个无价的工具。由于其广泛可用性、易用性和可验证的输出，写作辅助已成为最主要的用例。其他流行的应用程序，如图像生成和语音助手，也看到了大量的采用。“

在消费者对多功能设备的需求和制造商在旗舰机型上的创新的推动下，将反向无线充电集成到智能手机的趋势正在急剧上升。反向无线充电在无线充电智能手机市场的份额预计将从2023年的95.6%增长到2026年的近100%。从2023年到2025年，反向无线充电智能手机出货量预计将以18%的复合年增长率增长。

主要的原始设备制造商正在稳步在其旗舰机型中采用反向无线充电。苹果目前在反向无线充电智能手机市场占据主导地位，因为它在所有iPhone 12及以后的机型上都支持反向无线充电。但是苹果还没有完全释放反向无线充电功能的潜力，因为它目前只局限于为MagSafe电池组充电。

由于整个iPhone系列都支持这一功能，苹果有望利用其主导地位，保持适度但稳定的增长。三星和华为、小米等中国OEM厂商越来越多的采用刺激了市场扩张，逐渐侵蚀了苹果的市场份额。值得注意的是，小米和OPPO这两家历来占有较小份额的公司，最近开始将该功能集成到其旗舰机型中，并准备将其应用范围扩大到中端市场。

尽管卫星物联网自20世纪90年代以来一直存在，但由于专有系统以及与硬件和数据相关的高成本，其采用仍然有限。但是，随着标准化的进步，这种情况正在发生变化。3GPP第17版于2022年完成，并将于2024年商业化，它的推出使单一硬件解决方案能够同时支持蜂窝和卫星连接。同样，即将到来的NR-NTN标准，预计将在2027年发布18和19版进入商业化，预计将推动需要高速和实时数据的各种应用的采用。

在精准农业计划的推动下，农业部门预计将经历快速增长，2023-2030年期间的复合年增长率将超过52%。在跟踪应用中，NB-NTN将成为主导技术，特别是在油气田运输领域，预计2025年将得到大量采用。预计2027年，NR-NTN的部署将解锁新的用例，包括自动联网汽车、视频流和扩展的海事应用。

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2024年第三季度，Meta以65%的市场份额保持了其在全球VR市场的主导地位。但是，由于消费者在等待价格更低的Meta Quest 3S的上市，Meta Quest 3的销量减少，其市场占有率比上一季度有所下降。

苹果Vision Pro在中国、欧洲和亚太地区上市后，出货量环比翻了一番。然而，苹果的复苏预计将是短暂的，随着最初的国际市场炒作减弱，预计2024年第四季度将出现连续下滑。Counterpoint预计，2024年下半年，国际销量将占苹果总出货量的近90%。

Pico的出货量同比下降2%，但环比增长6%，这主要得益于Pico 4 Ultra在中国和欧洲的推出，以及中国大空间VR旅游和娱乐项目对其企业头显的需求增强。索尼的出货量同比下降29%，但由于其PC适配器的推出以及在北美和欧洲的促销活动，其出货量环比增长了一倍多。在企业市场需求强劲的支撑下，DPVR实现了67%的同比增长和14%的环比增长。

配备彩色VST （MR功能）的VR头显的份额从2023年第三季度的6%飙升至2024年第三季度的80%。随着Meta Quest 3S的推出，这一趋势预计将在2024年第四季度达到90%以上。尽管取得了这些进步，但VR行业仍然面临着技术挑战，包括实现具有卓越显示性能、更长的电池寿命以及游戏以外的广泛内容库的轻量级头显，并且价格合理。

据报道，苹果正在测试在传统玻璃基板上制造的OLED显示屏，用于其低成本的Vision耳机。这种显示技术可能比Vision Pro中使用的微型OLED显示器更具成本效益。然而，在不影响用户体验的情况下平衡成本、显示尺寸和分辨率仍然是苹果面临的重大挑战。因此，预计未来几年全球VR市场的停滞将持续下去，主要OEM厂商推出的新产品偶尔会出现波动。

尽管2024年第三季度XR市场表现平平，但这一时期标志着关键的行业进步。Meta的Orion增强现实眼镜和Snap的Spectacles 24增强现实眼镜的首次亮相展示了增强现实技术的未来潜力。这些产品凸显了业界将先进功能与用户友好设计相结合的努力，为真正的AR娱乐铺平了道路。

另一个蓬勃发展的是AR+AI智能眼镜市场，预计从2024年底到2025年将获得动力。借助生成式人工智能技术的进步，传统硬件巨头、AR/VR OEM和互联网公司正在将重点转向AR+AI智能眼镜的开发。Rokid和INMO等公司已经在2024年第四季度推出了集成大型语言模型的AR+AI眼镜，预计2025年将有更多来自不同OEM的产品。此外，Android XR操作系统的推出也有望推动AR+AI智能眼镜市场的增长。

虽然全球VR市场在未来几年可能只会略有增长，但Counterpoint预计全球AR智能眼镜市场将大幅扩张。

中国折叠屏智能手机出货量及同比增长率

为了吸引更多消费者并促进该类设备更广泛地普及，开发创新且富有吸引力的新应用场景变得尤为关键。

通过提供更加多样化的使用体验，制造商可以激发潜在用户的兴趣，从而推动销量增长。

在中国市场上，华为是折叠屏手机领域的领导者，占据了大约一半左右的市场份额。

该公司最近发布的新产品——包括X6系列以及一款具有突破性设计的三折叠机型——有望进一步刺激市场需求，不仅有助于提升整体出货量，还将巩固华为在该细分市场中的领先地位。

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自2020年以来，越南通信部已经禁止进口2G设备，但这些设备是通过灰色市场进口的，到2024年第二季度末，越南仍有超过1000万的2G用户。

利益相关者在2G网络转型中的努力

在过渡期间，网络运营商实施了各种策略，将只使用2G的用户转移到更新的网络，确保2G服务的顺利关闭。越南政府和电信运营商在营销方面相当积极，并实施了呼叫等待通知和音箱广告等方法。运营商为纯4G手机提供资金支持，并为从2G过渡的手机提供订阅套餐。一些公司还为4G设备提供100%的财政援助，以帮助只使用2G的用户。

国有的越南电信实施了支持计划，让消费者在使用越南电信的4G套餐6个月或更长时间，可以免费从2G手机切换到4G。

另一家领先的电信运营商Mobifone推出了“更换2G设备，意想不到的奖励”计划来支持这一转变。奖励措施包括免费更换4G SIM卡、免费数据包和免费4G功能手机。

在零售方面，这不仅是一个增加销售的机会，也是一个清理旧的4G入门级智能手机和4G功能手机库存的机会。

FPT Shop推出了一项计划，支持收集旧的2G设备以换取新的4G设备，消费者将获得高达60万越南盾（24美元）的礼物。

对越南手机市场的影响

根据电信运营商提供的数据，在政府、电信运营商和OEM的共同努力下，截至2024年10月，越南的2G用户数量已降至80万人以下。

2G网络的关闭和5G网络的不普及意味着越南现在高度依赖其4G网络。

关闭2G的举动也使越南的电信运营商受益，因为越来越多的人从2G转向4G，这有助于提高每用户平均收入（ARPU）。

OEM厂商强调4G智能手机的发布——2024年第三季度在越南推出的新款安卓智能手机中有66%是非5G智能手机。原始设备制造商正在努力为客户提供更多的4G选择。在智能手机市场，低于200美元的价格区间在2024年第三季度的销量同比增长了38%。该价格区间在2024年第三季度的市场份额也达到了51%，这是自2022年第一季度以来的最高水平。

结论

2G的关闭是越南数字生态系统的一个里程碑。有利的经济条件以及OEM，电信运营商和政府的努力，确保了顺利过渡。

越南设定了到2030年5G覆盖率达到99%的目标。

Counterpoint的半导体收入跟踪显示，大多数公司在2024年第三季度都取得了强劲的季度业绩。汽车行业继续面临挑战，由于持续的去库存过程，观察中的公司报告的同比收入有所下降。此外，排名前22位的全球半导体供应商占73.1%的市场份额，与去年同期持平。这些数据反映了半导体公司在波动的市场环境中的整体弹性和适应策略。

值得注意的是，三星在半导体收入排行榜上重新夺回了领导者的位置，同比增长18%。SK海力士和美光的营收同比分别增长了94%和93%。三星的存储芯片部门受益于人工智能和传统服务器的强劲需求。

英伟达2024年第三季度的收入同比增长94%，帮助该品牌获得了第七名的位置。展望未来，预计英伟达将继续在人工智能领域表现出色，因为其Blackwell生产出货量将于2025年第四季度开始，预计将增加到2026财年。

英特尔由于重大的重组费用和重大的成本削减计划，其2024年第三季度的收益同比下降了6%。此外，该公司还面临大量减值费用，主要与英特尔7制程节点制造资产的加速折旧和Mobileye部门的商誉减值有关，这严重损害了其利润率。

汽车行业一直在努力应对重大挑战，由于持续的去库存过程和销售疲软，这些挑战导致了广泛的收入下降。

展望未来，包括服务器、个人电脑和智能手机在内的人工智能技术预计仍将是主要的收入来源。存储行业有望从与人工智能进步相关的存储解决方案需求的增长中受益。由于现有的库存调整和市场挑战，汽车行业的复苏可能仍然缓慢。

中国在发展 4G Cat 1 bis网络技术方面处于领先地位。中国在2023年主导了 4G Cat 1 bis网络市场，占有87%的市场份额。预计2030年，受印度和拉丁美洲等主要新兴市场需求的推动，中国以外的市场预计将占总出货量的60%左右。

与其他连接选项相比，由于成本更低，网络漫游更好， 4G Cat 1 bis预计将成为许多蜂窝物联网应用的热门选择。 4G Cat 1 bis的好处包括成本更低，目前全球市场上的模块比4G Cat 1便宜40%。此外， 4G Cat 1 bis提供无缝网络漫游，避免了NB-IoT和Cat- m面临的挑战。选择正确的连接取决于用例，因为当涉及到电池供电的物联网设备时， 4G Cat 1 bis可能会影响覆盖范围较差的地区的电池寿命。

尽管三星预计在2024年仍将以40%的市场份额领跑折叠屏智能手机面板采购市场，但这一比例较2023年的52%有所下滑。整体来看，三星的折叠屏面板采购量预计将下降超过20%，降至自2021年以来的最低水平。

华为在2024年下半年的折叠屏面板采购也面临挑战，其市场份额从第二季度的30%下降至第三季度的13%。

这主要是由于Mate X6和Pocket 3的发布时间晚于前代产品，以及Mate XT的面板采购量低于预期，导致面板出货延迟。

尽管如此，华为在2024年的折叠屏面板采购量仍有望实现超过90%的增长，市场份额也将从18%提升至33%。

目前市场上还没有其他品牌能够与华为和三星形成有效竞争。这两大巨头在2023年和2024年的面板采购市场中合计占据了70%的份额。

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联华电子与英特尔在12纳米技术方面的合作继续取得进展，预计将于2027年开始生产，为未来的竞争力奠定基础。

22/28nm的强劲需求推动营收增长

成熟的22/28nm节点需求持续强劲，这对本季度的收入增长做出了重大贡献。虽然已经看到大多数应用的库存正常化，但还没有看到需求的相应回升。客户继续保持谨慎，预计这种谨慎的情绪可能会持续到2025年上半年，特别是对于成熟的12英寸和8英寸工艺。

对联华电子22/28nm工艺的需求主要是由该公司在专业高压（HV）技术方面的领先地位推动的。28nm节点已成为移动设备中AMOLED DDIC和高端CMOS图像传感器（CIS）等应用的关键推动者。此外，联华电子通过其增强的超高压平台技术扩展到22nm，符合客户对高端移动设备更高功率效率和先进视觉性能的需求。

AMOLED DDIC和高端CIS继续从旧的40/45纳米节点迁移到22/28纳米，推动了22/28纳米节点的结构性增长，这两种应用在22/28纳米的渗透率也有望增加。这一趋势反映了显示和成像应用行业向提高性能和效率的转变。

然而，尽管库存正常化，但需求缺乏复苏令人担忧。因此，预计广泛需求复苏将被推迟到2025年。客户谨慎的库存管理和产能扩张表明，联华电子的利用率可能在未来两到三个季度保持在65%-70%。如果需求情绪没有显著改善，预计订单不会有显著增长。

在成熟节点供过于求之际，计划进行价格调整

联华电子决定实施降价，反映了成熟节点，特别是8英寸节点的竞争和价格压力日益加剧。整个行业的产能扩张，以及汽车和工业应用等关键行业的复苏慢于预期，推动了供应过剩。

随着像台积电这样的主要竞争对手根据市场情况调整价格，联华电子有必要遵循这种方法来保持市场份额。这一调整也表明，整个行业正在经历一个延长的周期，供过于求的局面可能会持续到2025年。

与英特尔建立战略合作伙伴关系

与英特尔的合作对联华电子来说意义重大，可能会打开新的市场，增强公司的竞争力。成功完成这一合作将提升联华电子的行业地位，并吸引更多寻求可靠FinFET技术的客户。与英特尔的合作对联华电子的长期战略也是一个积极的发展。然而，这种合作的好处可能在几年内都无法实现。

Q3 2024结果总结

由于22/28nm制程的强劲需求，营收环比增长9.1%，同比增长8.0%，达到19.1亿美元。

毛利率环比下降1.4%，降至33.8%，低于预期，原因是折旧费用增加。

2024年第三季度，利用率（UTR）提高至71%，超过预期，但预计2024年第四季度将降至67%-69%。

税后每股收益为0.036美元，略高于市场预期的0.035美元。

展望与指引

2024年第四季度预测

• 收入预计将保持环比持平，晶圆出货量稳定，以美元计算的平均售价预计将保持平稳。
• 毛利率预计将下降至30%左右，原因是UTR下降、新台币升值和折旧费用增加。
• 利用率（UTR）预计在60%以上。
• 2024年的资本支出从33亿美元下调至30亿美元，其中95%分配给12英寸晶圆，5%分配给8英寸晶圆。

2025年预测

• 增长动力：对22/28nm工艺作为主要增长引擎的持续信心，随着DDIC和CIS产品迁移到22nm，导致强劲的晶圆带需求。
• 价格调整影响：2025年初的一次性价格下调可能会对利润率造成压力，但其目的是支持客户并增强竞争力。
• 折旧费用：由于产能扩张，预计将同比增长20%以上，影响未来几个季度的盈利能力。
• 税后每股收益：预计2025年为0.126美元（最初估计为0.138美元），表明由于利润率压力，利润表现持平。

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首先，2024年第三季度全球智能手机销量同比增长2%，出货量达到3.07亿部，这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

全球智能手机收入同比增长10%，平均售价增长7%。收入和平均售价均创下历史新高。

中国市场上，销售额前六的手机厂商分别为：vivo、华为、小米、荣耀、OPPO和苹果；

印度市场上，销售额前五的手机厂商分别为：三星、苹果、OPPO、vivo、小米；

印度尼西亚市场上，销售额前六的手机厂商分别为：小米、OPPO、vivo、三星、realme真我、传音Infinix；

欧洲市场上，销售额前五的手机厂商分别为：三星、苹果、小米、realme真我、荣耀；

美国市场上，销售额前四的手机厂商分别为：苹果、三星、联想、HMD；

中东非智能手机市场因上一季度库存积压而出现11%的同比下降，realme成功跻身前五，三星继续保持领先地位。

此外，2024年第三季度，全球折叠屏手机销售额前五的厂商分别为：三星、华为、荣耀、摩托罗拉和小米。

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数据显示，该季度全球智能手机市场同比增长2%，出货量达到3.07亿部。

其中，三星在出货量方面继续领跑市场，占据19%的销量份额，苹果在营收方面领先，并创下了其历年第三季度出货量、收入和平均售价的最高记录。

小米位居第三，收入增长超过出货量增长比例，而OPPO则位居第四，vivo在前五大手机品牌厂商中同比增长最快。

第三季度，全球智能手机市场销量同比增长2%，这是2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

三星和苹果在该季度的销量与去年相比持平，但得益于iPhone 16的提前发布，苹果在9月成为销量第一的品牌。

Counterpoint提到，在前五名之外，摩托罗拉和华为引领了市场的增长步伐，销量增长了近30%，摩托罗拉和谷歌录得有史以来最高的季度销量。

据悉，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，有望实现五年来的首次年增长。

vivo以19.2%的市场份额再夺第一，其次是华为和小米，分别占据16.4%和15.6%的市场份额。

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在Z6系列发布的推动下，三星以56%的市场份额重新夺回了全球市场领导者的地位。该品牌的出货量同比下降了21%。在三星的新机型中，书本型Galaxy Z Fold 6表现平平，而翻盖型Galaxy Z Flip 6的销量则难以赶上前一代。全球市场份额的下降部分是由于可折叠需求的增长和来自中国的贡献，三星在2024年第三季度的可折叠市场份额相对较小，只有8%，而无可争议的全球领导者（不包括中国）拥有82%的份额。

随着可折叠设备供应链的成熟，三星在北美正日益面临来自摩托罗拉的强大竞争，摩托罗拉推出了全系列的售价低于1000美元的Razr翻盖式可折叠设备；在西欧，三星则面临来自荣耀的竞争，后者推出了具有吸引力且轻薄的Magic V系列笔记本式可折叠设备。

Mate X5和Pocket 2在中国的稳定流行，华为的可折叠手机出货量继续实现同比增长。另一方面，该公司新推出的廉价版Nova Flip和全球首款三折叠手机Mate XT更具实验性，出货量低于现有机型。华为预计将在2024年第四季度推出Mate X6，推动市场进一步增长。

荣耀和摩托罗拉仍然是可折叠手机市场上增长最快的品牌，它们都受益于6月和7月推出的旗舰产品。值得注意的是，小米在可折叠品牌中创下了最高的同比出货量增长，达到185%。这一增长得益于其首款翻盖手机Mix Flip的推出，以及在中国以外市场的正式亮相。该品牌本季度的全球出货量份额上升至6%，是自2021年第一季度进入可折叠市场以来的最高水平。

据分析，小米之所以能取得如此显著的成绩，主要得益于两个关键因素：

一是小米Mix Flip的成功推出，这款产品凭借其创新的设计和技术吸引了大量消费者；

小米MIX Flip是小米首款小折叠屏手机，于2024年7月23日发布，起售价5999元。

二是小米在海外市场的积极拓展策略，通过加强国际营销和渠道建设，有效提升了品牌的全球影响力。

这些举措共同作用，使得小米在全球折叠屏手机市场中占据了更加重要的地位。

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新兴的E2W市场由Yadea、AIMA、TAILG、Sunra和Luyuan主导，2023年底，它们合计占总销量的70%以上。所有这些品牌都是来自中国的“电动汽车优先”或电动汽车制造商，突显了中国在电动汽车市场的主导地位。在前十名中有三个E2W品牌来自印度，Ola Electric、TVS Motor和Ather Energy，这反映了印度在E2W市场的新兴地位。Ola和Ather也是新兴的“电动汽车优先”2W公司，挑战着TVS、Hero和Bajaj等老牌公司。在高端2W领域，我们看到了Ultraviolet、Revolt Motors、Energica Motor、Damon和ARC Vehicle等新公司的加入，与哈雷戴维森、恩菲尔德、雅马哈等公司展开竞争。

预计2030年E2W在全球2W销量中的份额将达到44%，而2024年至2030年期间，E2W累计销量将超过1.5亿辆，推动新兴E2W价值链。

报告显示，小米在Q3期间的折叠屏市场份额同比上年暴增185%，是全球市场中份额增长率最高的品牌，并以6%的市场份额首次成功跻身全球前五，成为行业新兴的强劲竞争者。

三星仍以56%的市场份额占据市场霸主地位，尽管同比下跌21%，市场份额减少14个百分点。

华为以15%的市场份额位居第二，同比增长23%，份额增加两个百分点。

荣耀市场份额10%，同比暴增121%，份额增加两个百分点。

摩托罗拉以7%的市场份额位列第四，同比暴增164%，成为市场黑马。

在全球折叠屏手机市场，除了三星外，其他品牌均呈现增长态势，其中华为之外的三家同比增长都在100%以上。

这一市场动态显示了折叠屏手机市场的竞争激烈和品牌间的快速变化。

自 快科技

多年来，在高性价比产品和面向大众市场的移动技术普及的推动下，中国安卓品牌在海外表现强劲，尤其是在新兴市场。此外，通过开拓更多的新兴市场，它们对市场波动的抵抗力也越来越强。长期以来，小米和OPPO等公司的海外销售贡献已经超过了国内数据。

有效的本土化策略对于在多个区域市场取得成功至关重要。这包括在当地制造、建立分销渠道、开发适合地区需求的功能、提供本地化的互联网服务以及建立强大的当地团队。在这些方面的努力大大增强了安卓品牌与消费者联系的能力，并适应了多样化的市场动态。

以OPPO为例，它已经在印度、印度尼西亚、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国、巴西和埃及七个国家建立了海外制造业务。此外，该品牌的零售网络遍布全球30多万个销售点和6.5万名销售人员。OPPO还在全球范围内提供互联网服务，其ColorOS每月活跃用户约为7亿人。其海外应用商店的MAU（月活跃用户数量）为2.6亿人，海外浏览器应用的MAU为2.1亿人。

现在，中国的安卓手机品牌正处于第二波全球扩张中，以期在高端市场占据更大的份额。

在5G时代，智能手机市场逐渐趋向于高端产品，SoC、摄像头和显示屏等关键元素都有了重大改进。此外，新兴的GenAI大趋势，以及设备上GenAI应用的快速部署，进一步提高了对芯片组和内存等硬件的需求。

从2018年到2023年，600美元以上智能手机的复合年增长率（CAGR）为6%。到2024年，这一细分市场的销量预计将超过3亿部。预计中国仍将是最大的高端市场，其次是北美和西欧。印度和中东等市场也显示出快速增长，并可能在经济稳定增长的基础上进一步扩张。因此，在高端市场扩张将是中国原始设备制造商延续成功的关键一步。

如果选择更加多样化，全球客户也会过得更好。中国的高端智能手机市场与全球大不相同。在中国600美元的手机市场，苹果仍然占有超过60%的份额，但华为、小米、OPPO、vivo和荣耀等品牌一直在积极提升其旗舰产品线，推出行业领先的摄像头系统和其他功能。

相比之下，苹果和三星在中国以外的高端市场占据主导地位。即使消费者有充足的预算，他们在这两个品牌之间的选择在很大程度上也是有限的。

中国的智能手机原始设备制造商准备通过进入高端市场，将GenAI和顶级成像系统等先进创新产品带给更广泛的受众，进一步扩大其全球影响力。凭借强大的本地化基础和满足地区需求的承诺，OPPO、vivo和荣耀等品牌将在国际市场上提供更多的选择，而不是占据主导地位的苹果和三星。因此，全球消费者将从更多样化的高端设备选择中受益。

为了在充满挑战的国内市场保持竞争力，中国的安卓品牌推出了许多创新。其中包括成像、可折叠设计和电池寿命方面的进步。现在，他们准备将这些创新带给世界各地更广泛的受众。这类产品包括OPPO的Find X8系列和vivo的X200系列，以及可折叠机型，如V3和OPPO Find N3。

OPPO Find X8系列在不影响相机性能的情况下强调了纤薄的外形，Find X8 Pro在轻薄的机身中配备了强大的双潜望镜长焦摄像头。它的人工智能望远镜变焦功能结合了硬件和人工智能功能，产生了令人印象深刻的变焦图像，达到10倍甚至更高。

自 中文业界资讯站

自 凤凰网科技

在LCD面板供应链由中国厂商主导的情况下，韩国企业在原材料价格谈判中的议价能力明显下降。

同时，中国厂商凭借Mini LED等高端技术加速抢占全球高端市场份额，进一步增强了竞争优势。

根据三星电子和LG电子11月17日发布的第三季度财报显示，两家公司在电视业务中用于采购显示面板的成本同比显著上升。

三星电子第三季度累计显示面板采购金额达5.9019万亿韩元（约人民币306.9亿元），较去年同期增长1.5万亿韩元，采购金额占整体业务成本的比例从去年第三季度的8.8%升至今年第三季度的11.2%。

LG电子同期的LCD模块采购金额从2.4557万亿韩元增加至3.0070万亿韩元，占比从38.9%升至42.4%。

此外，韩国和日本的竞争厂商退出LCD市场，进一步强化了中国厂商的主导地位。

Counterpoint Research数据显示，三星电子在高端电视市场的出货量份额从去年的43%降至30%，LG电子则从20%降至16%。

同期，海信市场份额从14%升至24%，TCL从11%升至17%，中国厂商生产的Mini LED电视出货量同比增长102%，QD-LCD产品产量增幅超过50%。

自 快科技

从高端智能手机开始的超个性化，随着GenAI技术的成熟，最终将扩展到高、中、低端设备。在2024年和2025年，高端智能手机市场（批发价格在600美元以上）预计将成为GenAI智能手机出货量的主要推动力，占总出货量的80%左右。

与硬件进步相比，GenAI本身不太可能推动立即升级，因为缺乏引人注目的用例，但随着技术的发展，这种情况有望改变。随着原始设备制造商不断完善和推广GenAI功能，它的吸引力将会增长。最初，GenAI的大部分应用将集中在高端智能手机上，但到2026年和2027年，它将扩展到高端（400- 599美元）和中高端（250- 399美元）市场。预计2026年和2027年，高端和中高端市场将占GenAI智能手机出货量的30%左右，主要由中国品牌推动。

智能手机行业正在通过推动硬件和软件的创新，加速GenAI的民主化，使这项技术即使在价格较低的智能手机上也更容易获得。

智能手机OEM厂商正在积极推广GenAI，以提升整体用户体验。他们甚至已经开始为旧款智能手机提供软件升级，让用户可以一窥GenAI的功能。预计2027年和2028年，这一势头将推动GenAI在250美元以下市场的采用，进一步推动出货量增长。

随着GenAI的不断发展，它将为智能手机提供更多个性化和引人注目的用例。

其他主要趋势

• Nothing连续第三个季度成为增长最快的品牌，2024年第三季度出货量同比增长510%，首次进入前十。这一增长得益于投资组合扩张、战略性市场渗透以及与超过45个城市的800多家多品牌门店的合作关系。
• 摩托罗拉在2024年第三季度实现了87%的同比增长，这主要得益于专注于CMF（颜色、材料、饰面）的经济型机型的成功，以及小城市需求的不断增长和市场足迹的不断扩大。
• 5G智能手机在总出货量中所占份额达到有史以来最高的81%。在10001卢比- 15000卢比（约120- 240美元）的分支市场，5G渗透率达到93%，各品牌专注于推出5G机型。
• 预计智能手机的视听增强功能将出现显著的上升趋势，这得益于杜比全景声（Dolby Atmos）的沉浸式声音、杜比视界（Dolby Vision）的卓越视觉清晰度和杜比视界（Dolby Vision）的高动态范围内容录制等功能。
• 联发科以54%的市场份额领跑印度智能手机芯片组市场。苹果以35%的市场份额领跑高端市场，高通以28%的市场份额紧随其后。
• 在投资组合中，受今年重新推出GT系列的推动，高端价格区间（大于 30000印度卢比，约360美元）的贡献在2024年第三季度增长6%。
• 凭借实惠的价格和强大的分销网络，酒店以36%的市场份额领跑功能手机市场。其次是Lava，占26%。

第三季度，vivo以19.2%的市场份额位居榜首。其多样化的产品组合，以及几乎所有价格区间的竞争性机型，帮助vivo保持了其领导地位。华为紧随其后，以16.4%的市场份额位居第二，小米以15.6%的市场份额位居第三。

华为的强劲反弹在第三季度继续，帮助该品牌在较低的基数上实现了30%的同比增长。Pura 70和Mate 60系列推动了华为的大部分销售，反映了华为在中国高端市场的强大影响力。

小米上升到第三名的原因是其中高端红米K系列和旗舰小米系列的成功。小米在第三季度将K70 Ultra添加到K70系列中。这款机型再次证明了其高规格、低价格的战略。

各大品牌在第三季度推出了更多经济型机型，以扩大市场份额。值得注意的发布包括OPPO A3和vivo Y200 GT的新版本，以及新的vivo Y300 Pro。整机厂还对老款机型降价，为第四季度推出新产品做准备。华为下调了Pura 70和Mate 60系列的价格，为Mate 70系列的推出做准备。荣耀计划在10月份推出X60，旨在复制其X50的成功，X50已经在廉价手机市场占据了主导地位。

在可折叠部分，荣耀扩大了其产品，推出了Magic V3和Magic Vs3，补充了其翻盖式Magic V Flip。小米还推出了Mix Flip和Mix Fold 4。华为凭借全球首款三屏智能手机Mate XT抢占头条，入门级售价约为2808美元（合19999元人民币）。这一创新再次将可折叠部分置于聚光灯下。

苹果公司9月20日发布了新款iPhone 16系列。截至10月8日，iPhone 16系列销量的70%以上来自Pro和Pro Max机型，这突显出客户对更出色的显示、游戏和成像体验的偏好。这种趋势可能会给苹果带来更多的收入增长。

随着我们进入第四季度，中国的原始设备制造商正在进入旗舰机型发布的时期。所有主要品牌都将用最新的芯片组更新其旗舰产品，同时为大众市场推出更新的中端机型。因此，预计第四季度的竞争将更加激烈。

自 环球科技

包括宁德时代（CATL）、比亚迪（BYD）、CALB、EVE Power、福地（Fudi）和Gotion tech在内的中国企业目前控制着全球电动汽车电池市场的2/3。在国内取得巨大成功之后，它们在国际上的迅速扩张给其他供应商带来了重大挑战。

中国的主导地位促使西方国家对中国汽车、电池、电池组件和其他中国制造的产品征收新的和额外的关税。2024年上半年，美国将对中国电动汽车（EV）的关税从25%提高到100%，将电池和零部件关税从7.5%提高到25%，并对此前免税的石墨和永磁体征收25%的关税。同样，欧洲对中国制造的电动汽车征收了更高的关税，包括对特斯拉征收7.8%的关税，对比亚迪征收17%的关税，对吉利征收18.8%的关税，对上汽征收35.3%的关税，对其他合作的原始设备制造商征收20.7%的关税，对不合作的原始设备制造商征收35.3%的关税。作为回应，中国一直在积极扩大其在拉丁美洲、东南亚、中东和非洲等其他地区的存在，以抵消这些限制并探索新的市场机会。

在新增近2000万辆电动汽车的推动下，2025年全球电动汽车电池需求预计将超过1.1 GWh。预计2030年，全球对电动汽车电池的需求将接近4太瓦时。

自 中文业界资讯站

西欧已成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，包括华为、三星、摩托罗拉、OPPO、一加等品牌在内的众多品牌在此激烈竞争。西欧拥有除中国之外最丰富的折叠屏品牌组合。这些品牌在该地区的激烈竞争是市场增长的关键动力。值得注意的是，2024年第二季度，荣耀首次超越三星，在西欧市场占据首位，标志着该地区竞争格局的重大转变。

荣耀积极拓展欧洲和亚太市场，使其2024年第二季度全球折叠屏出货量同比增长455%，成为所有品牌中同比增速最快的。

摩托罗拉在北美和拉丁美洲的折叠屏市场份额最高。拉美折叠屏市场同比增长458%，得益于Razr 40系列的强劲表现。摩托罗拉在中国OEM厂商中拥有最广泛的区域覆盖，在欧洲、亚洲和其他市场实现了显著的出货量增长。

中国以外的折叠屏市场一度几乎完全由三星主导，但现在已成为OEM厂商激烈竞争的战场。荣耀和摩托罗拉在2024年上半年都取得了显著的成功，已经分别推出了Magic V3和Razr 50系列的新款折叠屏手机。

在手机市场回暖的背景下，国产手机品牌的竞争格局也发生了显著变化，vivo、华为和小米三大品牌凭借其强大的市场影响力和产品实力，成功形成了中国手机市场的新三巨头格局。

具体来看，vivo在第三季度以19.2%的市场份额再度夺得榜首，继续保持其市场领导地位。vivo凭借其多样化的产品组合和在各个价格段的畅销机型，赢得了消费者的广泛认可。

其产品线不仅覆盖了从低端到高端的各个价位，还注重产品的创新设计和用户体验，使得vivo在市场上具有极 高的竞争力。

紧随其后的是华为，以16.4%的市场份额位列第二，华为在第三季度保持了强劲的反弹态势，实现了30%的同比增长。

其中Pura 70和Mate 60系列成为华为销量增长的主要推动力，显示出华为在中国高端市场的强大影响力，为了迎接Mate 70系列的推出，华为在第三季度降低了Pura 70和Mate 60系列的价格，进一步刺激了销量增长。

小米则以15.6%的市场份额位居第三，其崛起得益于中高端的Redmi K系列和小米旗舰系列的成功，在第三季度，小米推出了K70系列的新品K70 Ultra，充分展现了小米“高配低价”的战略。

这一战略不仅满足了消费者对高性能手机的需求，还以相对较低的价格吸引了大量消费者，使得小米在市场上具有极高的性价比优势。

此外，荣耀和OPPO分别以15.3%和14.7%的市场份额位列第四和第五，这两家品牌在市场上也具有一定的竞争力和影响力，而苹果则以13.5%的市场份额位列第五，显示出其在中国市场的持续竞争力。

自 快科技

根据Counterpoint Research手机销量月度报告最新数据，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，连续四个季度实现同比正增。有望实现五年来的首次年增长，进一步确认了2024年市场回暖趋势。

自 凤凰网科技

高级分析师Prachir Singh在评论整体市场动态时表示：“5G手机出货量一直在稳步增长，随着5G手机的可用性提高，新兴市场在这一领域实现了高增长。小米、vivo、三星和其他廉价手机品牌的强劲出货量是这一趋势的主要原因。其他新兴市场也见证了5G手机的高增长。新兴市场的消费者正在将5G手机视为他们设备的升级版，即使是在较低价格的领域。加勒比和拉丁美洲地区是增长最快的地区，在墨西哥和巴西等主要国家的高增长的推动下，同比增长63%。尽管该地区在2024年上半年的5G手机出货量份额为6%，但仍占全球净增长的14%。亚太地区占全球净增长的63%，5G手机出货量份额占58%。在欧洲、中东和非洲地区，5G手机出货量也出现了两位数的增长。”

受iPhone 15系列和14系列强劲出货量的推动，苹果在全球5G手机出货量中领先，占比超过25%。三星紧随其后，占超过21%的市场份额。小米位居第三，印度是其主要推动力。小米在印度实现了三位数的增长，在中东、欧洲和中国也实现了两位数的增长。对于vivo来说，印度与中国和亚洲新兴经济体一起是主要的增长动力。在前十大品牌中，摩托罗拉增长最快，在中亚、印度、中东和北美市场增长强劲。

随着库存水平在2024年上半年基本正常化，PC供应商正在推出更多新机型。联想在第三季度实现了出货量连续第四个季度同比增长。自2020年第四季度以来，该品牌凭借更换周期的趋势重新获得了25%的市场份额。在北美市场需求和企业订单增加的支持下，惠普和戴尔在本季度保持了弹性。在市场等待其基于m4的笔记本电脑和台式机上市之际，苹果本季度表现相对平静。配备10核CPU、基于m4的MacBook Pro可能是第四季度推出的另一款令人兴奋的产品。

自2021年以来，即使有返校购物季，第三季度也没有疫情前那么强劲。我们认为这是由于工作环境和生活方式的变化，以及企业方面的采购策略。

在评论人工智能个人电脑和个人电脑市场时，高级分析师William Li表示：“我们观察到，在AMD和英特尔在2024年第三季度推出新的CPU平台之后，对GenAI个人电脑的需求有所增加，尤其是笔记本电脑。人们仍在寻找人工智能个人电脑的杀手级应用，为他们的日常任务增加价值，我们认为这可能会在短期内实现，并推动出货量增长。”

总而言之，预计Windows 10替代品的需求将减少，人工智能个人电脑将继续保持增长势头。假日季可以延续这一积极势头，今年到目前为止出货量同比增长2%。

自 快科技

自 快科技

高级研究分析师Ivan Lam在评论市场动态时表示：“排名前八的ODM/IDH公司，包括一级和二级公司，占整体设计外包出货量的97%以上。龙旗保持了增长势头，上半年出货量同比增长50%。小米在中国、印度、加勒比和拉丁美洲、中东和非洲等多个关键地区的业绩都有所改善。华勤上半年智能手机出货量下滑，但可穿戴设备、个人电脑和服务器订单需求飙升。我们相信，华勤将在2024年下半年见证智能手机订单的增加。由于主要中国原始设备制造商的出货量减少，闻泰也出现了下滑。总体而言，这三家ODM在上半年占ODM总出货量的3/4。”

高级研究分析师Prachir Singh表示：“在二级ODM/IDH公司中，天珑在传音和联想品牌的推动下，出货量增长了8%，保持了自己的地位。麦博韦尔是增长最快的二级公司，年增长率为50%。这种增长的主要原因是传音集团品牌的出货量，占麦博韦尔出货量的2/3。在华为和荣耀出货量增长的推动下，盛诺科技也实现了两位数的增长。其他见证增长的ODM/IDH是财富之舟和禾苗通信。”

Counterpoint预测，2024年全球智能手机出货量将同比增长5%，主要受新兴市场的推动。此外，预计2024年ODM/IDH在全球智能手机市场的份额将保持在41%左右。在较低价格区间推出的设备的推动下，5G智能手机的普及率将在未来一段时间内增长，ODM/IDH的作用将很重要。

在全球智能手机市场中，三星以19%的市场份额继续领先，主要得益于其A系列的持续需求以及S24系列的性能提升。

苹果则紧随其后，市场份额为16%，销售额同比增长1%，并通过9月发布的iPhone 16系列进一步稳固了市场地位。

小米在全球市场上保持了强劲的增长势头，手机销量连续四个季度实现增长，并在该季度以14%的市场份额位居第三。

此外，今年8月，小米的市场表现甚至短暂超越苹果，跃居全球第二。

OPPO则以9%的市场份额排名第四，并创下自2023年第三季度以来的最高销售额。

vivo表现同样亮眼，市场份额同为9%，跻身前五，并且已成为中国和印度两个全球最大智能手机市场的领先厂商。

值得注意的是，前五名以外的品牌也显示出强劲增长势头，尤其是华为和摩托罗拉，二者同比增长率接近30%。

其中，摩托罗拉和谷歌在2024年第三季度的智能手机销量创下历史新高。

以下为具体数据：

自 快科技

2024年第二季度，前十大最畅销的廉价智能手机占廉价智能手机市场的1/4，高于去年同期的21%。2024年第二季度，活跃的廉价智能手机型号数量减少到1500多款，几乎是2018年同期的一半。这一趋势突显了预算细分市场的整合，因为原始设备制造商专注于精简产品组合，而消费者更喜欢知名品牌。

2024年第二季度，排名前十的廉价智能手机由小米、三星和OPPO主导，剩下的位置被TECNO占据。最畅销的廉价智能手机是小米红米13C 4G，其次是三星Galaxy A05和A15 4G。这些型号在各地区的广泛流行，推动它们在排名中名列前茅。

廉价智能手机市场正经历着向5G的显著转变，2024年第二季度5G设备占市场份额的24%，年销量增长2.5倍。印度和中国是这一增长的主要贡献者，5G已成为这些市场预算部分的标准功能。随着5G变得更加实惠，150美元以下的细分市场将出现显著增长，OEM将5G作为关键的差异化因素。

小米红米13C 5G于2023年12月推出，在2024年第二季度首次亮相前10名，这是首款进入前10名的5G廉价智能手机。本季度在廉价5G类别中表现强劲的其他产品包括小米红米12 5G和realme 12x。除了5G，这些智能手机还提供了具有竞争力的规格，比如功能强大的摄像头、更大的电池尺寸和快速充电支持。