Gartner杰出副总裁分析师John-David Lovelock表示：“虽然首席信息官的预算在增加，但很大一部分只是在他们的经常性支出中抵消价格上涨。这意味着，2025年名义支出与实际IT支出将出现倾斜，价格上涨将吸收部分或全部预算增长。所有主要类别的价格都高于预期，这促使首席信息官推迟并降低了他们的真实预算预期。”

GenAI将影响IT支出，但不会集中在GenAI本身

预计2025年，包括数据中心系统、设备和软件在内的细分市场将实现两位数的增长，这主要是由于生成式人工智能（GenAI）硬件的升级。这些升级后的分支市场即使有了新的硬件，也不会在功能上脱颖而出。

Lovelock 补充说：“GenAI正在滑向幻灭的低谷，这反映了首席信息官对GenAI的期望下降，而不是他们在这项技术上的支出。例如，新的人工智能PC还没有使用硬件的‘必备’应用程序。虽然消费者和企业都将购买支持人工智能的个人电脑、平板电脑和手机，但这些购买不会受到GenAI功能的过度影响。”

预计2025年，人工智能优化服务器的支出将轻松翻倍，达到2020亿美元。

Lovelock表示：“预计2025年，IT服务公司和超大规模企业将占到IT支出的70%以上。到2028年，超大规模企业将运营价值1万亿美元的人工智能优化服务器，但不会在其传统商业模式或IaaS市场中运营。超大规模企业正在转向寡头垄断的人工智能模型市场。”

Gartner副总裁分析师George Brocklehurst表示：“数据中心应用中使用的图形处理单元（GPU）和人工智能处理器是2024年芯片行业的关键动力。对人工智能和生成式人工智能（GenAI）工作负载的需求不断增长，导致数据中心在2024年成为仅次于智能手机的第二大半导体市场。2024年数据中心半导体收入总计1120亿美元，高于2023年的648亿美元。”

整体市场的积极表现影响了几家半导体供应商的排名。11家供应商实现了两位数的增长，前25家半导体供应商中只有8家在2024年出现收入下降。

三星电子在2024年重新夺回了第一名的位置

由于前十大半导体供应商中有9家在2024年实现了收入增长，因此前十大半导体供应商的排名逐年变化。

在存储设备价格强劲反弹的推动下，三星电子在2024年从英特尔手中夺回了第一的位置，并扩大了对英特尔的领先优势。三星电子2024年的总收入为665亿美元。

英特尔跃居第二。英特尔的半导体收入在2024年持平，仅增长0.1%。

英伟达继续表现异常出色，2024年半导体收入增长84%，达到460亿美元。由于人工智能业务的实力，三星电子上升了两位，位居第三。

HBM将占2025年DRAM收入的19.2%，高于2024年的13.6%

2024年内存收入增长了71.8%。2024年，存储器在半导体总销售额中的份额增加到25.2%。2024年DRAM收入同比增长75.4%，NAND收入同比增长75.7%。高带宽存储器（HBM）的生产对DRAM供应商的收入贡献很大。2024年HBM收入占DRAM总收入的13.6%。

2024年非内存收入增长了6.9%。2024年，非存储器占半导体总收入的74.8%。

2024年第四季度前六大供应商排名没有变化。惠普和戴尔的业绩略有下滑，但其他所有厂商的业绩均同比增长。

联想连续第五个季度实现增长，同比增长4.2%。该公司在日本和美洲的增长被亚太地区和加拿大的疲软所抵消。中国经济的低迷总体上影响了PC的需求，但对联想的影响最大，因为中国是联想最大的市场。

惠普在连续五个季度增长后，本季度表现疲软。戴尔在2024年第四季度再次小幅下滑，与2023年第四季度相比下降了0.1%。

区域概况

与2023年第四季度相比，美国市场2024年第四季度增长了3.5%，但环比下降了1.7%。

惠普在美国PC市场以26.1%的市场份额稳居榜首。戴尔紧随其后，占据美国PC市场的21.8%。

欧洲、中东及非洲（EMEA）市场在经历了两个季度的增长后再次陷入衰退，与2023年第四季度相比，2024年第四季度下降了1.6%；销量环比增长了3.9%，增幅为个位数。2024年，EMEA PC市场增长1.9%。

中国的低需求仍然是拖累亚太地区PC增长的主要因素，中国PC市场总量同比下降了12%。包括日本在内的亚太地区（除中国）在2024年第四季度的表现要好得多。总体而言，该地区台式机出货量下降，笔记本电脑出货量同比持平。

年度概述：PC市场经历温和复苏

2024年，PC市场经历了一段温和的复苏时期，同比增长1.3%。全球PC出货量从2023年的2.423亿台上升到2024年的2.454亿台。

自 快科技

Gartner副总裁分析师Sid Nag表示：“人工智能技术在IT和业务运营中的应用正在不断加速云计算在支持业务运营和成果方面的作用。云用例继续扩展，越来越多地关注跨云框架支持的分布式、混合云、云原生和多云环境，使公共云服务市场在2025年实现21.5%的增长率。”

Gartner预测，2027年90%的组织将采用混合云方法，明年需要解决的最紧迫的生成式人工智能（GenAI）挑战将是跨混合云环境的数据同步。

总体而言，预计2025年云市场的所有细分市场都将实现两位数的增长率，这突显了I&O领导者如何被迫将I&O有效地整合到其GenAI战略中，并为在边缘运行AI和GenAI基础设施做好准备。

IaaS和PaaS支出动态

行业和垂直的GenAI模型的增长是精心策划的，私有的和安全的，并且需要高级培训，这将继续推动全球公共云服务支出的增长。

2025年，组织将越来越多地被云基础设施和平台服务（CIPS）产品的效率所吸引。Gartner将CIPS市场定义为一个全功能平台，其中IaaS和PaaS功能作为集成云服务交付。

Nag补充说：“企业之所以选择CIPS，是因为当今的工作负载非常复杂，企业正在寻求集成平台来简化开发、部署和运营。部署多云采用模式的组织仍在不断增长，也推动了CIPS的支出”。

此外，使多云成为现实的跨云集成框架（CCIF）将成为CIPS采用模型的关键动力。例如，组织将需要跨云联合GenAI功能来服务高级AI工作负载和用例。

Gartner预计，2025年终端用户在CIPS上的支出将增长24.2%，达到3010亿美元。2025年CIPS产品预计将占IaaS和PaaS IT支出的72%，高于2022年的70%。

Gartner分析师Naveen Mishra表示：“到2025年，印度的首席信息官（CIO）将开始为生成式人工智能（GenAI）分配预算，而不仅仅是进行初步的试点项目。虽然对GenAI的支出将增加，但CIO们对其能力的期望将会降低。此外，预计到2025年，印度CIO在网络安全、商业智能和数据分析等技术上的支出将比2024年大幅增加。”

在应用软件和基础设施软件市场扩张的推动下，印度的软件支出预计将在2025年实现最高的年度增长率。

Naveen Mishra 补充说：“拥有GenAI功能的客户关系管理（CRM）、电子邮件和创作以及分析平台等产品的价格溢价将推动软件支出，从而推动这一领域的增长。”

Gartner预测，到2025年，拥有GenAI功能的应用程序软件产品将有超过50%会附带相应的价格溢价。定价选项将在2025年继续演进，因为买家将被测试是否愿意为GenAI支付溢价。

Naveen Mishra 分析：“尽管全球服务市场受到谨慎支出、宏观经济不确定性和更高的资本成本等因素影响，但预计印度的IT服务支出将在2025年增长11.4%。围绕云、应用程序和咨询的服务参与预计将在印度推动更强劲的增长。此外，GenAI在交付行业用例和提高劳动生产率方面的作用将是印度企业在2025年及以后的一项关键期望。”

对AI准备就绪的基础设施的需求将推动数据中心系统的增长。Naveen Mishra表示：“预计到2025年，印度的数据中心系统支出将达到47亿美元，这主要是由于企业对支持人工智能集成的新基础设施的需求不断增长。包括超大规模数据中心在内的数据中心提供商正在扩大在印度的业务规模，以满足企业对增加数据存储和计算能力的需求，同时遵守监管要求，进一步推动这一领域的增长。”

Gartner杰出副总裁分析师John-David Lovelock表示：“2024年，技术提供商建设人工智能相关基础设施的热潮将推动欧洲数据中心系统的高水平支出。欧洲的首席信息官将继续投资于公共云最终用户支出，预计2024年将达到1230亿美元，并增加安全支出，预计2024年将达到470亿美元。”

2025年支出重点

在疫情期间认识到IT价值的欧洲企业将在2025年大幅增加IT支出，以保持竞争力并增加收入。在对生成式人工智能（GenAI）解决方案的兴趣激增的帮助下，欧洲的首席信息官将把他们的IT预算推向一个高增长和创新的时代。2025年有望创下自2021年大流行后激增以来欧洲IT支出单年最高增长率的记录。

Lovelock补充说：“2024年许多试点和概念验证（POCs）的有限成功，将推动欧洲组织在2025年从构建自己的GenAI解决方案转向购买和实施合作伙伴解决方案。”

Gartner估计，欧洲与人工智能相关的IT服务支出将从2024年的780亿美元增长到2025年的940亿美元。

欧洲数据中心趋势

由于对人工智能优化服务器的需求增加，预计2024年，欧洲终端用户在服务器上的支出将增长25%。2025年，服务器支出将继续增长，但增速将放缓（11%）。

Lovelock表示：“2024年，欧洲技术提供商的服务器支出增长了46%。2025年，科技公司将继续建立训练GenAI模型所需的基础设施，并在未来对它们进行推理。”

在2023年下滑之后，半导体收入正在反弹，预计2024年和2025年将实现两位数的增长。Gartner高级首席分析师Rajeev Rajput表示：“这一增长是由人工智能相关半导体需求的持续激增和电子生产的复苏推动的，而汽车和工业领域的需求仍然疲软。”

在短期内，内存市场和图形处理单元（GPU）将增加全球半导体收入。

预计2025年，全球内存收入市场将增长20.5%，达到1963亿美元。2024年持续的供应不足将推动NAND价格在2024年上涨60%，但到2025年将下降3%。随着2025年供应量的减少和价格格局的走软，预计2025年NAND闪存的总收入将达到755亿美元，比2024年增长12%。

由于供应不足的改善，前所未有的高带宽存储器（HBM）生产和需求的增加，以及双数据速率5 （DDR5）价格的上涨，DRAM供需将出现反弹。总体而言，DRAM收入预计将从2024年的901亿美元增长到2025年的1156亿美元。

人工智能对半导体的影响

自2023年以来，GPU主导了人工智能模型的训练和开发。它们的收入预计将达到510亿美元，2025年将增长27%。Gartner副总裁分析师George Brocklehurst表示：“市场现在正在转向投资回报（ROI）阶段，推理收入需要增长到培训投资的数倍”。

其中之一是高性能AI服务器内存解决方案HBM的需求急剧增加。Brocklehurst补充说：“供应商正在大力投资HBM的生产和封装，以满足下一代GPU/AI加速器内存的要求。

HBM收入预计将在2024年和2025年分别增长284%和70%，分别达到123亿美元和210亿美元。Gartner预测，2026年超过40%的HBM芯片将促进人工智能推理工作负载，而目前这一比例不到30%。

Gartner副总裁分析师John-David Lovelock表示：“目前在生成式人工智能（GenAI）上的支出主要来自为GenAI构建供应侧基础设施的科技公司。从2025年开始，首席信息官们将开始在GenAI上投入资金，而不仅仅是概念验证工作。将会花费更多的钱，但首席信息官们对GenAI能力的期望将会下降。当前GenAI模型所能实现的，以及首席信息官的数据状态，都无法满足当今的崇高期望。”

服务器销售继续推动数据中心系统市场

数据中心系统支出在2024年增长了近35%。虽然该细分市场不会出现与2025年相同的增长，但它仍将在2025年增长近500亿美元。这是由服务器销售额引领的，从2023年的1340多亿美元增长到2028年的3320亿美元，增长近三倍，2025年将超过2570亿美元。

Lovelock补充说：“GenAI将很容易超越云和外包供应商对数据中心系统的影响。云计算和外包供应商花了20年的时间，才将每年在服务器上的支出增加到670亿美元。从2023年到2028年，GenAI的需求将使服务器销售额增长近三倍。”

软件和IT服务推动增长

预计2025年，软件支出将增长14%，达到1.23万亿美元，高于2024年的11.7%。与此同时，2025年IT服务预计将增长9.4%，达到1.73万亿美元，高于2024年的5.6%。

Lovelock表示：“软件和IT服务是IT增长的主要动力。这些分支市场的支出预计将用于与人工智能相关的项目，包括电子邮件和写作。这是一个市场，尽管它已经存在了很长时间，并且已经整合到少数参与者，但由于GenAI的产品和服务，2024年全球支出将增加66亿美元，2025年将增加74亿美元。IT支出应该在2028年超过7万亿美元大关。”

Gartner高级总监分析师Jonathan Davenport表示：“尽管过去几个月电动汽车市场受到一些消极影响，但我们预计，2024年全球电动汽车的总数量将达到6400万辆，到2025年将增长33%。许多公司高估了转向电动汽车的速度。这导致这些公司推迟推出新的电动汽车车型。2025年的增长将主要受到中国（58%）和欧洲（24%）电动汽车销量增长的推动，这两个地区预计将占全球电动汽车总销量的82%。”

到2025年底，全球纯电动汽车（BEV）预计将达到近6200万辆，比2024年增长35%。插电式混合动力汽车（PHEV）预计将以略慢的速度增长，到2025年将达到2300万辆，比2024年增长28%。

从地区来看，预计到2025年，中国的电动汽车保有量将继续超过世界其他地区，并可能在未来10年实现这一目标。欧洲和北美对电动汽车的需求将稳步增长，预计将占2024年全球电动汽车的36%。Gartner预计，2025年中国将有4900万辆电动汽车上路，而欧洲和北美的电动汽车数量分别为2060万辆和1040万辆。

预计2030年，汽车制造商将能够回收95%的电动汽车电池，以减轻原材料短缺的风险。

电动汽车销量有望同比增长，原材料短缺问题不会轻易解决。Davenport补充说：“大力回收利用废旧电池和制造生产过程中的废料中的材料，再加上欧盟强制回收电池的努力，可能会减少对更多矿物挖掘的需求。”

Gartner首席分析师Mikako Kitagawa表示：“即使在2024年第三季度推出基于windows的ARM和x86的人工智能个人电脑，也没有提振对个人电脑的需求，因为买家还没有看到它们的明显好处或商业价值。此外，由于2025年Windows 10支持结束，对Windows PC更新的需求在第三季度并未完全回升，部分原因是某些地区的经济挑战。”

尽管第三季度同比下滑，但个人电脑市场仍在复苏的轨道上。在全球范围内，到2024年底，PC需求将出现更多增长。到2025年，PC更新将达到顶峰，增长将更加强劲。

与2023年第三季度相比，前四名供应商的排名没有变化。联想(Lenovo)、惠普(HP)、苹果(Apple)和宏碁(Acer)的出货量都实现同比增长，而戴尔(Dell)和华硕(ASUS)的出货量则有所下降。

区域概况

在持续稳定的宏观经济环境的推动下，美国PC市场在2024年第三季度增长了5.6%，出货量超过1700万台。

Kitagawa表示：“随着政府预算的最终确定和财政年度的结束，美国公共部门在2024年第三季度显示出健康的个人电脑需求。教育部门也经历了强劲的个人电脑需求，因为许多在疫情期间购买的设备达到了更换年龄。在学校需求的推动下，Chromebook实现了两位数的同比增长。”

惠普以24.8%的市场份额在美国个人电脑市场保持着第一的位置。戴尔以23.6%的市场份额紧随其后。

EMEA PC市场在连续三个季度增长后出现下滑，下降1.5%。

2024年第三季度，欧洲、中东和非洲地区的支出存在暂时障碍。夏季英国和法国的政治选举，以及重大体育赛事，分散了消费者和企业在科技产品，尤其是个人电脑上的支出。因此，这种下降应该被视为EMEA PC市场的稳定，而不是回归长期下降。

亚太市场同比下降8.5%，主要原因是中国市场需求持续疲软。中国个人电脑市场同比下降10%，主要原因是政府和国有企业对台式电脑的需求减弱。

日本的个人电脑出货量三年来首次实现了两位数的同比增长率。Kitagawa说：“尽管宏观经济状况在第三季度没有稳定下来，但许多公司，尤其是大型企业，都及时迎来了2025年Windows 10支持结束所推动的个人电脑更新。”

Gartner在2024年6月调查了121位财务高管，以了解他们在财务职能中使用人工智能技术的情况。在伦敦举行的Gartner CFO & finance Executive Conference 2024上，Gartner的专家们也讨论了有关金融人工智能的关键问题。

虽然42%的财务职能目前没有使用人工智能，但其中一半正在计划实施。

在金融行业采用人工智能的案例中，有四个主要用例：

• 智能流程自动化（44%）——利用现有自动化工具（如RPA）的人工智能功能来增强信息处理的自动化。
• 异常和错误检测（39%）——人工智能识别和报告大型数据集中的错误和异常值。
• 分析（28%）——创建更好的财务预测和结果分析，从而改进决策。
• 运营辅助和增强（27%）——通过人工智能在运营中模拟基于人类判断的决策。

数据和人才短缺带来挑战

财务领导者在采用人工智能方面面临的两大挑战是数据质量/可用性不足以及数据素养/技术技能水平低。

要做到这一点，首席财务官需要解决阻碍人工智能人才计划融资的三大主要挑战：对人工智能实施中必要的角色和技能的理解有限；难以吸引和留住人工智能人才；在现有员工中发展人工智能技能的进展缓慢。

Gartner杰出副总裁分析师Andy Rowsell-Jones表示：“对网络安全、生成式人工智能和云的投资将在明年推动澳大利亚IT支出方面发挥重要作用。网络安全似乎仍将是投资清单上的首选，因为今年广为报道的数据泄露事件让高管们担心潜在的后果，监管机构也在努力提高能力。”

GenAI将推动数据中心支出的增长

Gartner预测，到2025年，企业和服务提供商的数据中心系统支出将增长11.3%，达到57亿澳元。这比2024年的增长速度略慢，后者在2023年下降2.1%的基础上大幅反弹。这在很大程度上是由于对澳大利亚GenAI的持续规划。

Gartner杰出副总裁分析师John-David Lovelock表示：“随着大量澳大利亚组织预计将在明年部署GenAI，大多数组织都转向云计算来支持GenAI工作负载。一些公司正在他们的数据中心部署GPU集群，这将需要网络和存储基础设施的投资。”

IT服务支出最大

2025年，由于咨询服务和基础设施即服务（IaaS）的使用增加，IT服务将继续成为澳大利亚最大的IT支出类别。预计2025年这一类别的支出将超过534亿澳元，比2024年增长7.2%。

Rowsell-Jones表示：“澳大利亚企业明年的数字投资重点是提高运营利润率、确保合规性和将风险降至最低。他们转向IT服务提供商来帮助他们实现这些结果，鉴于今年充满挑战的商业环境，这似乎是一种防御性的做法。”

Gartner对306名物流专业人士进行了调查，这些人来自年收入在5亿美元以上的企业。这项全球调查于2023年11月至12月进行。调查发现，超过80%的受访者在不到五年的时间里尝试了四次转型，平均每年一次。与外部压力相比，内部变革阻力在阻碍其转型计划的成功方面发挥了更大的作用。

​调查结果显示，81%的物流领导者认为转型至关重要，但只有20%的人采用了利用阻力作为资源的方法，以利用团队的集体智慧来改善转型成果。采用这种不太常见的方法将转型成功的几率显著提高了62%。

以指令性领导、有限的涉众参与和“按计划进行”的心态为特征的流行的紧急方法，导致转型成功的几率降低了47%。转型成功的几率取决于对组织在向其团队进行物流转型过程中所采取的行动和消息传递的回归分析，以及其对成功指标的后续影响。

这种领导方式背后的三个关键驱动因素包括：

领导者表现出倾听：领导者知道目标，但也对基于他们在过程中所学到的变化或演变保持开放的心态。

抵制利益相关者的参与：领导层让最抵制的团队成员参与进来，以便更好地理解前进道路上的障碍，或者解释更广泛的团队对变革的兴趣。

领导者保持适应性思维：领导者认识到转型会遇到许多挫折，因此通常只关注对任务至关重要的几个方面。失败可以被视为当前不集中精力的一个指标。

Gartner副总裁分析师Sid Nag表示：“云技术仍然是一个主要的商业颠覆者，部分原因是超大规模企业希望支持与主权、道德、隐私和可持续性相关的产品。这将继续推动未来的指数增长，这些产品将受到2024年及以后生成式人工智能（GenAI）投资的刺激。”

2023年，前五大IaaS提供商占82%的市场份额。亚马逊以546亿美元的收入和39%的市场份额继续引领全球IaaS市场，微软以23%的市场份额紧随其后(见表1)。谷歌以8.2%的市场份额排名第三。阿里巴巴以7.9%的市场份额位居第四。

Nag补充说：“随着顶级超大规模企业在GenAI的阴影下继续发展他们的IaaS产品，我们也应该看到其他领域，如软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）也在增长。”。

Gartner副总裁分析师John-David Lovelock表示：“所有技术领域和分支都能感受到生成式人工智能(GenAI)，但并不是所有人都能从中受益。一些软件支出的增长可归因于GenAI，但对于软件公司来说，GenAI最像一种税。GenAI附加组件或代币的销售收入将回流到他们的AI模型提供商合作伙伴。”

在GenAI的领导下，数据中心系统支出激增

预计到2024年，数据中心系统的支出将增长24%，高于上一季度10%的增长预测。这在很大程度上是由于加强了对GenAI的规划。、

Lovelock 补充说：“整个数据中心都能感受到GenAI对计算能力的需求，这部分的支出反映了这种巨大的需求。”

CIO团队疲劳持续的时间比预期的要长

IT服务支出目前预计将在2024年增长7.1%，低于上次预测的9.7%，部分原因是包括咨询和业务流程服务在内的细分市场支出放缓。

在年初看到的首席信息官的疲劳现在已经减弱，可追溯到2023年第三季度的合同积压正在清理。预计今年年底会出现更大的抢购潮，以弥补开始时的缓慢。

Gartner首席分析师Mikako Kitagawa表示：“较低的同比增长，加上稳定的环比增长，表明市场正走在复苏的正确轨道上。从第一季度到第二季度，PC库存连续增长7.8%，正在回归平均水平。我们仍然没有看到重大的供应链问题，允许市场完美地为持续增长做好准备，主要平台的更新即将到来。”

与2014年第二季度相比，前六名供应商的排名没有变化。除戴尔(Dell)外，排名前六的供应商都实现了同比增长。

区域概况

美国个人电脑市场的出货量达到了自2022年第三季度以来的最高水平，出货量超过1800万台，同比增长3.4%。

Kitagawa说：“美国第二季度的增长通常来自政府和教育部门的高销售季节。商用个人电脑的需求也在缓慢回升，这也促进了这一增长。我们目前的预期是，到2024年下半年，美国的商用个人电脑需求将大幅增长。”

惠普以27%的市场份额保持着美国个人电脑市场的头把交椅。戴尔以25.2%的市场份额紧随其后。

EMEA PC市场连续第三个季度增长，与去年同期相比增长了4.8%。然而，季度单位销量保持相对稳定，边际增长0.4%。

Kitagawa说：“最新的EMEA数据表明，市场正在从之前的下跌中企稳，并回到季节性趋势，而不是经历大幅飙升”。

亚太市场同比下降2.2%，降幅低于过去几个季度。下降的原因是中国市场疲软，抵消了成熟和新兴亚太地区的增长。在印度的健康增长的带动下，亚太新兴市场继续保持中等个位数的增长率。成熟的亚太地区PC需求也有所改善，两年来首次实现同比增长。

在四个不同的阶段中，第一阶段（意识）获得了最大的付费媒体预算份额，占27.6%。略多于一半的预算分配给了转化。具体来说，市场营销部门管理的付费媒体预算中有25.4%用于需求生成，另外25.1%用于转化为销售。最后，21.3%的付费媒体预算用于忠诚和宣传。

最近的调查结果表明，今年获得客户已经取代品牌知名度成为营销人员最重要的目标。不过，在某种程度上，商业模式和经济环境决定了消费模式。在付费媒体预算中，零售和CPG公司似乎更重视用户获取而非用户保留，但随着用户流失率的上升，订阅业务正将目光转向用户留存。

LinkedIn的一项研究发现，36%的B2B营销人员表示，他们将预算的大部分用于潜在客户的开发，相比之下，30%的受访者在品牌建设和知名度上的支出最多。很少有公司（20%）将预算的最大份额用于创造需求，更少有公司（15%）将大部分预算用于基于账号的营销。

另外，Gartner调查的3/4的CMO认为，他们的营销组织正面临着越来越大的压力，为了获得更好的投资回报，他们不得不削减营销技术支出。CMO正在采取或预期采取的应对这一压力的主要行动是削减对现有市场技术解决方案的持续改进和优化的投资，并减少对专注于安装和集成市场技术解决方案的投资。

一些公司还将削减对计划中新的市场技术解决方案的投资，很少有公司将减少对市场技术供应商提供的支持持续营销运营的管理服务的投资。

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自 中文业界资讯站

今年第一季度，Gartner对345名资深企业风险管理人员进行了调查，以捕捉和衡量他们的前20大新兴风险的态度，并向领导者提供其原因和潜在后果。

在2024年第一季度的调查中，与人工智能相关的风险占据了前两名，人工智能增强的恶意攻击被认为是最主要的新兴风险，人工智能辅助的错误信息也引起了关注。不断升级的政治两极分化是在2023年第四季度首次出现的，从第二大担忧降至第三位。

人工智能攻击和错误信息的原因

人工智能攻击和错误信息的主要驱动因素之一是对其功能的快速扩展。人工智能增强可以提供恶意代码，并促进网络钓鱼和社会工程，从而实现更好的入侵，导致更具破坏性的攻击。

需要减轻的潜在后果

人工智能增强的攻击和错误信息的潜在影响是深远的，对企业的声誉、生产力和应对能力都有重大影响。不断增加的违规和披露要求可能会削弱客户、消费者和合作伙伴对组织和品牌的信任。

自 中文业界资讯站

2024年，人工智能个人电脑的出货量将达到PC总出货量的22%，到2026年底，企业购买的个人电脑将100%是人工智能个人电脑。AI PC 包括一个神经处理单元（NPU），使AIPC能够运行更长时间、更安静、更凉爽，并在后台持续运行AI任务，为在日常活动中利用AI创造了新的机会。

虽然人工智能半导体收入在预测期内将继续经历两位数的增长，但2024年将在此期间经历最高的增长率。

PC AI芯片收入份额创历史新高

2024年，来自计算电子的人工智能芯片收入预计将达到334亿美元，占人工智能半导体总收入的47%。2024年，汽车电子产品的人工智能芯片收入预计将达到71亿美元，消费电子产品的人工智能芯片收入预计将达到18亿美元。

半导体厂商和科技公司之间的激烈竞争

虽然大部分焦点都集中在为新的人工智能工作负载使用高性能图形处理单元（GPU）上，但主要的超大规模厂商（AWS、谷歌、Meta和微软）都在投资开发针对人工智能优化的芯片。虽然芯片开发成本高昂，但使用定制设计的芯片可以提高运营效率，降低向用户提供基于人工智能的服务的成本，并降低用户访问新的基于人工智能的应用程序的成本。

Gartner 2024年度CMO支出调查于2024年2月至3月进行。受访者是北美、北欧和西欧10个不同行业的首席营销官和营销主管，公司规模和收入不同，绝大多数受访者的年营收中位数超过53亿美元。

Gartner营销实践公司副总裁兼研究主管Ewan McIntyre表示：“首席营销官生活在一个‘少的时代’。在大流行之前的四年里，平均营销预算占总收入的11%。在那之后的四年里，这一比例降到了可怜的8.2%。尽管面临财务挑战，但大多数首席营销官认为人工智能可能会拯救世界。64%的首席营销官表示，他们缺乏执行2024年战略的预算，但GenAI提供了一个机会，使营销职能的影响力远远超出其预算限制。”

首席营销官削减技术、劳动力和代理方面的支出，但保护付费媒体投资

虽然2024年付费媒体投资增长到预算的27.9%，但市场、劳动力和机构的支出却有所下降。技术投资继续其下降趋势，达到十年来的最低水平。

数字媒体在付费媒体支出中所占的份额越来越大，2024年占预算的57.1%，高于2023年的54.9%。主要渠道包括搜索（13.6%）、社交广告（12.2%）和数字展示广告（10.7%）。在线下渠道中，事件营销（17.1%）、赞助（16.4%）和电视（16%）是投资最多的渠道。

人工智能提高生产力，首席营销官必须“事半功倍”

基因人工智能投资最有可能被引用为提供时间和成本效率，超过1/3的首席营销官在考虑人工智能投资的投资回报率时，认为这是他们的三大优势。

根据2023年第四季度进行的调查，来自美国、德国和英国的644名受访者中有29%表示他们已经部署并正在使用GenAI，使GenAI成为部署频率最高的人工智能解决方案。GenAI被发现比其他解决方案更常见，如图形技术、优化算法、基于规则的系统、自然语言处理和其他类型的机器学习。

调查还发现，将GenAI嵌入到现有应用程序中是实现GenAI用例的首选方式，34%的受访者表示这是他们使用GenAI的主要方法。研究发现，这比其他选择更常见，如使用即时工程定制GenAI模型（25%），培训或微调定制GenAI模型（21%），或使用独立的GenAI工具，如ChatGPT或Gemini（19%）。

展示人工智能价值是采用人工智能的最大障碍

49%的受访者表示，采用人工智能的主要障碍是难以评估和体现人工智能项目的价值。这个问题超越了其他障碍，如人才短缺、技术困难、数据相关问题、缺乏业务一致性和对人工智能的信任。

从人工智能成熟的组织中学习

调查发现，9%的组织目前人工智能技术已经成熟，并发现这些组织的不同之处在于他们专注于四种基本能力：

• 可扩展的AI操作模型，平衡集中式和分布式功能。
• 专注于人工智能工程，设计一种系统的方式来构建和部署人工智能项目。
• 在更广泛的组织中对提高技能和变革管理进行投资。
• 专注于信任、风险和安全管理（TRiSM）功能，以减轻人工智能实施带来的风险，并推动更好的业务成果。

专注于这些基础功能可以帮助组织成熟，并减轻当前将人工智能项目投入生产的挑战。调查发现，平均只有48%的人工智能项目投入生产，从人工智能原型到生产需要8个月的时间。

Gartner杰出副总裁分析师 John-David Lovelock表示：“IT服务支出有望增长9.7%，超过1.52万亿美元，这一行业将成为Gartner追踪的最大市场。在吸引拥有关键IT技能的人才方面，企业正迅速落后于IT服务公司。与内部人员相比，这对咨询支出的投资需求更大。我们正处于这一趋势的转折点，用于咨询的资金首次超过了内部员工。”

预计数据中心系统的支出将从2023年（4%）增长到2024年（10%），这在很大程度上是由于对生成式人工智能（GenAI）的规划。

设备预计将在2024年反弹

手机的平均寿命越来越短，消费者和企业更换手机的时间越来越早。这一变化使设备支出在2024年达到6880亿美元，高于2023年的低点6640亿美元，增长率为3.6%。GenAI在高端手机和基本款手机上的整合支持了这种变化，而不是推动了这种变化。

到2024年，由于使用云技术的传统IT现代化、行业对数字平台的需求、更新的监管环境以及持续的远程/混合工作，印度组织将继续增加其安全支出。

2024年，基础设施保护支出预计将增长20.4%。端点保护平台（EPP）和安全信息和事件管理（SIEM）市场的扩展推动了这一趋势，这两个市场构成了基础设施保护市场的大部分。

2024年印度最紧迫的网络安全趋势

过去几年，生成式人工智能（GenAI）的出现引起了数字和商业领域最大的颠覆之一。

虽然管理GenAI带来了不可避免的挑战，但也有外部因素需要考虑。

为了有效应对这些力量的综合影响，并在2024年加强企业的网络安全计划，印度的首席信息安全官必须优先考虑两个顶级网络安全趋势：

GenAI改变网络安全市场：GenAI引入了新的攻击面，需要改变应用程序和数据安全实践以及用户监控。Gartner预测，2025年GenAI将推动网络安全资源激增，导致应用程序和数据安全支出增长15%以上。

Gartner分析师表示，在将GenAI纳入其网络安全计划之前，企业应该先进行概念验证，从应用安全和安全运营开始。还必须建立一个用于监督将基于GenAI的产品引入企业的策略，以确保使用该技术的所有内部团队理解并遵守一组统一的策略。

通过网络安全结果驱动指标弥合沟通差距：结果驱动指标（ODM）对于制定可防御的网络安全投资战略至关重要。它们为支持直接投资的风险偏好提供了可信且站得住的表达。

与去年相比，71%的受访首席财务官计划将人工智能支出提高10%或更多。生成式人工智能在这一增长中发挥了重要作用，81%的首席财务官计划在这一领域投入更多资金。

Gartner金融业务研究主管Alexander Bant表示：“随着企业在人工智能道路上进一步冒险，高管们必须就使用这项技术的最终目标达成一致。首席财务官们应该在增加人工智能支出的同时对公司的人工智能目标进行讨论。”

调查显示，技术是2024年预算增加的首要领域，82%的首席财务官计划提高这方面的支出。仔细看看这些快速增长的技术预算，就会发现他们对AI的重视。

为了确保人工智能资金的合理使用，首席财务官应该与高管合作，建立对人工智能技术的愿景。

Gartner在2023年7月调查了303名销售主管，以了解销售分析的现状，以及用于推动销售职能部门产生洞察力和行为改变的指标。

当被要求确定分析成功的障碍时，数据隐私问题或法规（45%的受访者）、数据质量（44%）和有限的跨职能协作（44%）被认为是三大原因。

通过公民社会组织的参与解决影响问题

为了解决销售分析和对销售业绩的影响之间的脱节，CSO必须与其运营领导者共同定义分析价值主张。Gartner的调查还发现，CSO主导的分析实现预测准确性的可能性是非CSO主导的分析的2.3倍。CSO主导的分析超越客户获取目标的可能性是非CSO主导的分析的1.8倍。

为了实现这种行为上的改变，Gartner建议CSO：

• 部署决策驱动的分析方法，优先考虑对影响最大的决策有最大影响的分析。
• 在分析部门建立专业化，与他们的首要任务保持一致。
• 分析卖方绩效指标以推动可操作性。

Gartner将AI PC定义为配备专用AI加速器或核心、神经处理单元（npu）、加速处理单元（apu）或张量处理单元（tpu）的PC，旨在优化和加速设备上的AI任务。这在处理AI和GenAI工作负载时提供了改进的性能和效率，而无需依赖外部服务器或云服务。

Gartner估计，到2024年底，GenAI智能手机和AI PC的出货量将分别达到2.4亿部和5450万台。分别占2024年智能手机和PC出货量的22%。

PC市场在连续8个季度下滑后，于2023年第四季度恢复增长。Gartner估计，2024年个人电脑总出货量将达到2.504亿台，比2023年增长3.5%。2024年，设备上的人工智能应该会重振个人电脑的销售，并帮助维持现有的预期更换周期，消除破坏性社会经济环境的一些负面影响。

智能手机市场将在2024年恢复增长

与人工智能个人电脑一样，GenAI智能手机要到2027年才能提振智能手机需求。

智能手机市场在连续9个季度下滑后，于2023年第四季度首次实现增长。2024年，全球智能手机出货量预计将同比增长4.2%，达到12亿部。

2024年IT服务将成为IT支出的最大部分

2024年IT服务将继续增长，首次成为IT支出的最大部分。今年，IT服务支出预计将增长8.7%，达到1.5万亿美元。这主要是由于企业在组织效率和优化项目上的投资。在这段经济不确定时期，这些投资至关重要。

首席信息官的“变革疲劳症”继续影响IT支出

2023年的总体IT支出增长率为3.3%。这在很大程度上是由于首席信息官们对变化感到厌倦。2024年，整体IT支出将增长6.8%。

预计在2024年重新获得动力，更广泛的IT支出环境仍然受到变革疲劳的轻微限制。变革疲劳可能表现为变革阻力，首席信息官们在签署新合同、承诺长期计划或接受新的技术合作伙伴方面犹豫不决。对于确实启动的新举措，首席信息官需要更高水平的风险缓解和更强的确定性。

全球前25家半导体厂商的总收入在2023年下降了14.1%，占市场总额的74.4%，低于2022年（77.2%）的份额。

英特尔在2023年重新夺回了第一名的位置

继2023年内存厂商表现不佳之后，前十大半导体厂商的排名逐年变化。

英特尔从三星手中夺回了第一名的位置，此前两年该公司一直位居第二。英特尔2023年的收入总额为487亿美元，而三星的收入为399亿美元。

英伟达2023年半导体收入增长56.4%，达到240亿美元，有史以来首次跻身前五。这是因为它在人工智能芯片市场上处于领先地位。

意法半导体上升三位，排名第八，与2019年的位置相同。其收入在2023年增长了7.7%，这主要得益于其在汽车行业的强势地位。

2023年内存收入下降37%

存储器产品的收入在2023年下降了37%，是半导体市场所有分支中下降幅度最大的。

2023年，DRAM收入下降38.5%，达到484亿美元；NAND闪存收入下降37.5%，达到362亿美元。

2023年非内存收入下降3%

非内存收入表现较好，2023年下降了3%。市场需求疲软，渠道库存过剩，全年对该分支产生负面影响。

2023年第四季度，前六大供应商的排名没有变化。联想、惠普、苹果和宏碁的销量同比增长，而戴尔和华硕的销量则出现下滑。

自2021年第三季度以来，联想全球PC出货量首次实现同比增长，增长3.2%。EMEA和美洲实现了两位数的增长，抵消了亚太和日本的疲软。

区域概况

美国PC市场自2021年第二季度以来首次出现同比增长，在2023年第四季度增长了1.8%。台式机销量的下降抵消了笔记本电脑销量的增长。

惠普以27.7%的市场份额在美国PC市场保持着第一的位置。戴尔紧随其后，占有24.2%的市场份额。

EMEA和北美实现同比增长，引领全球增长。EMEA PC市场实现8.7%的最高增长率，这是自2021年第四季度以来的首次同比增长。

亚太地区下降8%，这也是连续七个季度下降。

PC市场在COVID热潮后崩溃

2023年是PC历史上最糟糕的一年，销量下降了14.8%。这是连续第二年出现两位数的下降。2023年全球PC出货量总计2.418亿台，低于2022年的2.84亿台。

Gartner副总裁分析师Sid Nag表示：“云计算已经变得不可或缺。这并不意味着云创新可以停止甚至减缓。云提供商的形势正在发生转变，因为云模型不再驱动业务成果，而是业务成果塑造云模型。”

Nag补充说：“例如，考虑到所需基础设施的规模，部署生成式人工智能（GenAI）服务的企业需要公共云。为了有效地部署GenAI，这些企业将要求云提供商解决与成本、经济、主权、隐私和可持续性相关的非技术问题。随着GenAI的普及，支持这些需求的超大规模企业将能够抓住一个全新的收入机会。”

预计到2024年，云市场的所有分支都将出现增长。基础设施即服务（IaaS）预计将在2024年经历最高的终端用户支出增长，达到26.6%；其次是平台即服务（PaaS），增长率21.5%。

推动云支出的另一个关键趋势是行业云平台的持续增长。行业云平台通过将底层软件即服务（SaaS）、PaaS和IaaS服务组合成一个整体产品。Gartner预测，2027年超过70%的企业将使用行业云平台来加速其业务计划，而2023年这一比例还不到15%。

自 cnBeta.COM

报告显示，2023年第三季度，在全闪存市场领域，戴尔下滑了26.1%，与此对应的则是华为大幅上升33.6%。

借此，华为实现史上首次超越戴尔，拿下全球全闪存市场份额季度第一。

在上个月，华为推出了OceanStor Pacific 9950高密高性能全闪产品，在HPC存储领域最权威榜单IO500中成功登顶，刷新了世界记录15倍。

还推出了OceanStor Pacific 9920高密大容量全闪产品，以30.72TB大容量NVMe SSD，实现每TB数据功耗低至1.04W。

不仅是在全闪存市场，在整个全球ECB存储市场占比中，Dell下滑27.6%为23.1%；而华为增长7%，市场份额首次超过20%稳居第二，并有望冲击第一。

该机构表示，报告来看，华为一直在保持稳定的增长，如果持续保持该增长态势，华为未来拿下全球存储年度第一将成为可能。

自 快科技

2023年第三季度，全球PC市场的顶级供应商保持不变，联想以25.1%的市场份额保持出货量第一的位置。

虽然联想的出货量再次出现同比下滑，但降幅已降至个位数。与此同时，惠普是唯一实现同比增长的厂商，所有地区的出货量都在增长。戴尔的出货量连续第六个季度下降。

苹果公司的出货量与去年同期相比大幅下降。

Gartner预计，到2024年全球PC市场将增长4.9%，预计商业和消费者市场都将增长。

区域概况

美国市场的下滑主要是由企业PC需求疲软造成的。

EMEA PC市场同比下降3.6%。持续的政治动荡、通胀压力和利率上升最终导致个人电脑需求创下新低。

受中国市场大幅下滑20%的影响，亚太地区PC市场同比下滑13%。

在印度，对外贸易总局（DGFT）于2023年8月宣布了对某些设备进口的新限制，作为鼓励当地制造业的一部分。虽然最初的公告造成了一些供应商不得不停止进口的轻微干扰，但不久之后修订的公告将最后期限延长至2023年11月。

云计算和云网络安全新支出

软件和IT服务是欧洲首席信息官在2024年预计增加支出最多的两个行业。

虽然数据中心市场有足够的支出来维持现有的本地数据中心，但新的支出继续倾向于云选项。预计到2024年，欧洲的云计算将增长27%。欧洲的首席信息官们也改变他们的内部优先事项，包括增加云的网络安全支出，以及为人工智能和生成式人工智能（GenAI）进行规划。

Gartner预测，到2024年，欧洲在安全和风险管理方面的支出预计将达到560亿美元，比2023年增长16%。

通货膨胀继续影响消费者的购买力，虽然企业和消费者将在2024年增加设备支出，但设备上的IT支出水平估计要到2027年才能回到2021年的水平。在欧洲，奥地利、爱尔兰和芬兰预计将在2024年实现最大的消费支出反弹。

云计算是欧洲各国之间的一个关键区别

到2024年，欧洲最成熟的三个国家将占欧洲IT总支出的51%。到2024年，英国、德国和法国的IT支出预计将达到5880亿美元，比2023年增长9.8%。

预计到2024年发展中国家IT支出总额将达到323亿美元，比2023年增长9.2%。

对云的投资是成熟国家和发展中国家之间的一个关键区别。并非所有的云应用、平台和服务在新兴国家都可用，这不利于采用。

高管们认为，对生成式人工智能的投资大于风险

78%的受访者认为，生成式人工智能的好处大于风险。这一比例高于之前调查（68%）。

跨多个业务功能的生成式人工智能投资

调查发现，45%的企业正在跨多个业务功能扩展生成式人工智能投资，22%的企业正在扩展三个以上的不同功能。软件开发是对生成式人工智能采用率或投资率最高的职能，紧随其后的是营销和客户服务。

30%的受访者认为增长计划是生成式人工智能投资的主要业务重点，其次是成本优化（26%）和客户体验/保留（24%）。

关于生成式人工智能的更多见解将在Gartner IT Symposium/Xpo上发表，这是全球最重要的首席信息官和其他IT高管会议。Gartner分析师和与会者将探讨塑造IT和业务未来的技术、见解和趋势，包括如何释放生成式人工智能、业务转型、网络安全、客户体验、数据分析、执行领导力等的可能性。

19%的消费者将在10月开始购物，29%的消费者将在11月开始购物，只有10%希望等到12月才开始购物。另有19%的消费者表示，他们全年都在购物，高于2022年的16%。

Gartner预测，到2026年，30%的消费者将全年购买假日礼物。

当日服务而不仅仅是免费送货

免费送货不再是差异化因素，而是消费者的期望。除了价格之外，节日购物者认为免运费（45%）是影响购买决定的主要因素之一。其次是价值（35%）、促销或优惠（33%）、礼物选择（24%）以及评分和评论（17%），这是影响节日礼物购买的主要原因。

尽管大多数消费者计划在这个假日季大部分购买在线进行，但还有16%的消费者表示，2023年他们在网上购物的次数将超过实体店，而去年这一比例为21%。拥有实体店的零售商应该推销的不只是免费送货，几乎1/3的消费者打算利用混合、当日送达或加急运输服务来满足他们的假日购物需求。

针对年轻消费者，在ESG进程上展开竞争

年轻的消费者更有可能优先考虑具有社会目标的公司。在假期购物者中有13%在选择礼物时将环境、社会和治理（ESG）因素作为最重要的因素。对于年轻消费者来说，礼物是当地制造的，或者来自历史上代表性不足的群体成员拥有的品牌，这些因素比获得加急运输更重要。

网络安全和云投资

预计到2024年，澳大利亚首席信息官将把最大数额的新资金或额外资金用于网络安全、云平台、数据和分析以及应用程序现代化。

Gartner 2023首席信息官和技术高管调查显示，超过62%的澳大利亚首席信息官预计今年将增加对云的投资，同时减少自己数据中心的IT支出。这反映在2023年数据中心系统支出增长放缓，但Gartner预测这将在2024年反弹，增长率为5.1%。

IT服务仍然是最大的支出

在咨询服务和基础设施即服务（IaaS）的推动下，IT服务仍然是澳大利亚最大的IT支出类别，预计到2024年将达到488亿美元以上，比2023年增长8.2%，反映出IT服务提供商在帮助澳大利亚组织应对新兴数字机遇和挑战方面发挥着越来越重要的作用。

增加对生成人工智能的投资

根据Gartner的数据，澳大利亚的持续数字化转型将推动2024年对生成式人工智能技术的投资增加，特别是软件开发和代码生成工具。但是，从长远来看，生成式人工智能将主要通过企业现有的支出，通过他们已经在使用的软件、硬件和服务被纳入企业。

云价格上涨提振了软件和IT服务支出

2024年，软件和IT服务领域都将实现两位数的增长，这主要是由云支出推动的。预计到2024年，全球公共云服务支出将增长20.4%，与2023年类似，增长的来源将是云供应商价格上涨和利用率提高的结合。

虽然通货膨胀对消费者和企业的影响在2022年和2023年一直困扰着设备市场，但设备支出将在2024年开始温和反弹，增长4.8%。

网络安全支出也推动了软件领域的增长。在Gartner“2024年首席信息官和技术高管调查”中，80%的首席信息官计划在2024年增加网络/信息安全方面的支出，这是增加投资的首要技术类别。

首席信息官的“变革疲劳”推迟了新的IT支出

首席信息官们正在经历变革疲劳，这通常表现为对投资新项目和计划的犹豫。这将把2023年的一部分IT支出推迟到2024年，预计这一趋势将持续到2025年。

尽管这些新工具具有潜在的变革能力，但这种对供应链的不完整看法导致数字权衡分析未能改善决策者的结果。数字权衡分析包括假设分析、场景建模或模拟等。当遵循流程并使用高质量数据时，数字权衡分析提供了分析能力和清晰度方面的改进。

Gartner的研究基于对2022年12月收到的600份供应链决策者调查回复的分析，目前使用数字模型来分析权衡对良好决策结果没有显著影响。

与没有使用相比，使用数字权衡分析做出的错误决策略多，并且略微增加了错误决策结果的百分比。该研究将“好”决策定义为导致并满足决策者预期的供应链绩效和成本结果，且决策者后悔程度低的决策。

本地化供应链决策的案例

CSCO面临着改善端到端可见性和更好决策结果的两条主要途径：全球或本地、跨职能战略。全球战略继续沿着完全数字化的道路前进，包括将复杂的端到端流程提炼成完全数字化的模型，并实现迄今为止供应链领导者无法实现的流程遵守水平。

第二种策略要求赋予已经存在于整个企业供应链中的本地化和跨职能领导者决策权。这些决策者受益于全球同行无法获得的可见性，并且可以利用现有的技术做出正确决策的几率比全球端到端决策者高出11%。通过数字权衡分析技术增强这种可见性，这些本地决策者做出正确决策的可能性比做出错误决策的可能性高83%。

对于关注改善战略决策和数字投资回报率的CSCO，建议:

1.将更多的战略决策本地化到跨职能层面

2.数字化本地跨职能决策模型中的人的因素

3.加快供应链端到端数字化进程

根据Gartner的最新预测，到2024年，全球终端用户在安全和风险管理方面的支出预计将达到2150亿美元，比2023年增长14.3%。2023年，全球安全和风险管理终端用户支出预计将达到1881亿美元。

数据隐私和云安全方面的支出预计将在2024年创下最高增长率，每个分支的年增长率都超过24%。随着影响个人数据处理的法规不断涌现，隐私仍然是企业的首要任务，包括与人工智能使用相关的法规。Gartner预测，到2025年世界上75%的人口的个人数据将受到现代隐私法规的保护。

公共云服务的持续增长将推动云安全工具的支出。在云安全行业，预计到2024年云访问安全代理软件（CASB）和云工作负载保护平台（CWPP）的总支出将达到70亿美元，比2023年增长24.7%。预计到2024年，对基于云的检测和响应解决方案的需求也将增加，如端点检测和响应（EDR）和管理检测和响应（MDR）。

安全服务行业将占全球安全和风险管理支出的42%

到2024年，安全服务（咨询、IT外包、实施和硬件支持）支出预计将达到900亿美元，比2023年增长11%。2024年，安全服务预计将占安全和风险管理最终用户总支出的42%，并且仍然是2024年安全和风险管理支出的最大行业。

199IT.com原创编译自：Gartner 非授权请勿转载

2023年5月，Gartner调查了249名高级企业风险管理人员，为领导者提供了20个新兴风险的基准观点，包括这些风险可能产生的影响、时间框架、关注程度和可感知机会的详细信息。

大规模生成AI可用性

Gartner之前已经确定了生成式人工智能的6个风险，以及与保障职能相关的4个人工智能监管领域。根据Gartner专家的说法，在管理企业风险方面，必须解决三个主要方面：

知识产权

重要的是要教育企业领导层在使用这些工具时保持谨慎和透明的必要性，这样才能在生成式人工智能工具的输入和输出方面适当减轻知识产权风险。

数据隐私

生成式人工智能工具可能会在不事先通知的情况下与第三方（如供应商或服务提供商）共享用户信息。这有可能违反许多司法管辖区的隐私法。

网络安全

如果经济状况普遍恶化，这可能会导致需求下降，从而影响供应商的生存能力或他们及时提供商品和服务的能力。Gartner专家指出，随着形势的发展，风险管理者需要监控第三方可行性的三个潜在后果：

关键投入和材料的损失：如果第三方因更广泛的经济形势而提高价格，那么显然会有失去关键投入和材料的风险，因为第三方会青睐愿意支付更高价格的客户。

有缺陷的财务规划假设：当供应商提高价格时，成本假设将失效，需要转换成本并提高获得商品和服务的价格。

供应链外的挑战：合作伙伴，如托管服务提供商或商业合作伙伴、债权人或技术供应商可能会停止或减少运营。

在预测期内，人工智能半导体收入将继续保持两位数的增长率，2024年将增长25.6%，达到671亿美元。到2027年，人工智能芯片收入预计将是2023年市场规模的两倍以上，达到1194亿美元。

随着在企业中使用基于AI的工作负载的成熟，更多的行业和IT组织将部署包含AI芯片的系统。在消费电子市场，Gartner分析师估计，到2023年底，支持AI的应用处理器的价值将达到12亿美元，高于2022年的5.58亿美元。

对高效和优化设计的需求，以支持基于人工智能工作负载的经济高效执行，将推动定制设计的人工智能芯片部署的增加。

生成式人工智能也推动了对高性能计算系统的开发和部署需求，许多供应商提供基于GPU的高性能系统和网络设备，并看到了显著的近期效益。从长远来看，随着超大规模企业寻找高效、经济的方式来部署这些应用程序，Gartner预计它们对定制设计的人工智能芯片的使用将会增加。

大局观:变化世界中的CEO计划

调查显示，近年来的短期反应让位于相对稳定，并使CEO能够谨慎地回归长期规划。

关键要点:CEO的业务优先级

企业生产力是一个关键的焦点

49%的CEO认为增长仍然是企业的首要任务，低于2022年调查的54%，这反映了通胀等经济现实，但大多数CEO并不担心严重或长期的经济衰退。目前的重点应放在制定下一个中长期(3至7年)增长战略上。

下一个步骤

到2025年，生产力将成为CEO战略业务的五大优先事项，其中业务生产力的关键推动因素包括:

• 利用数据科学确定重新设计成本的新方法，并设计更好的诊断措施，以提高人均产出。
• 创造性地应用人工智能、自动驾驶汽车、协作机器人、庄闲网络娱乐平台进入 和其他新技术，以产生深度的数字生产力进步。

技术和自动化仍然是关键

对于1/3的高级管理人员来说，技术仍然是最重要的战略重点。与2022年相比，自动化作为一项关键举措显著上升，数字化和数字化转型牢牢地放在了雷达上。

下一个步骤

相应地准备好你的计划和投资信息。

人才和劳动力问题不会缓解

人才短缺和通货膨胀是比经济衰退或利率上升更令人担忧的问题。近年来，在CEO的战略业务优先事项中，劳动力类别已经上升，吸引和留住人才是最重要的组成部分。

下一个步骤

注意员工对灵活性和混合工作选择的持续需求，并做出相应的回应。

分析关键人才的短缺，并通过进行严格的劳动力计划来估计其限制业务增长的程度。

Gartner将“人工智能成熟”企业定义为那些在生产中跨多个业务部门和流程部署了五个以上人工智能用例的企业，并且在生产中使用时间超过三年。

在所有企业中，被调查者平均部署了41个AI用例，在生产中平均使用了3.5年。

用例的数量和使用时间都随着企业规模的增加而增加，全球企业在4.3年的时间里平均报告了51个生产用例。

人工智能成熟的企业需要法律顾问的参与

在人工智能成熟的企业中，最重要的区别是在人工智能用例的构思阶段，法律顾问的参与。人工智能成熟的企业在人工智能项目生命周期的构思阶段聘请法律专家的可能性是其他企业的3.8倍。

人工智能成熟的企业评估技术和业务ROI指标

在评估人工智能投资回报时，52%的人工智能成熟企业关注技术和业务指标的组合来评估投资回报率。在不太成熟的企业中，技术指标最常用于衡量AI用例的价值。

更多人工智能成熟的企业（41%）使用与客户成功相关的业务指标来估算投资回报率（ROI）。此外，47%的人工智能成熟企业将客户服务视为从人工智能中受益的三大业务功能之一，而其他企业的这一比例为34%。

67%的人工智能成熟企业在每个用例的构思阶段定义了度量标准，而不太成熟的企业中这一比例为44%。

Gartner杰出副总裁分析师John-David Lovelock表示：“数字化业务转型正开始发生变化。IT项目正在从关注面向外部的可交付成果，转向关注面向内部的优化工作。”

随着企业提高利用率并将支出重新分配到支持效率提高的核心应用和平台，如企业资源规划（ERP）和客户关系管理（CRM）应用程序，软件部门将在2023年实现两位数的增长。供应商价格的上涨也将继续支撑今年的软件支出。

虽然企业IT支出的整体前景是积极的，但由于通货膨胀对消费者购买力的持续影响，设备支出将在2023年下降8.6%。

Lovelock补充说:“设备部门正在经历有记录以来增长最差的年份之一。尽管一些地区的通胀略有缓解，但宏观经济因素仍对可自由支配的支出产生负面影响，并延长了设备更新周期。预计设备支出至少要到2026年才能恢复到2021年的水平。”

企业通过现有工具整合生成式人工智能

虽然生成式人工智能（AI）是许多业务和IT领导者最关心的问题，但它尚未对IT支出水平产生重大影响。从长期来看，生成式人工智能将主要通过现有支出纳入企业。

2022年，前五大IaaS提供商占80%以上的市场份额。亚马逊以481亿美元的收入和40%的市场份额继续引领全球IaaS市场。

微软以21.5%的份额位居第二，到2022年IaaS公共云收入将超过250亿美元。微软的软件优先战略继续支持其IaaS的增长，因为客户需要更多的云容量来支持自动化、高级分析和数字工作功能。

阿里巴巴集团以7.7%的市场份额再次位居第三，但同比增幅仅为2.4%。虽然阿里巴巴继续主宰中国的IaaS市场，但其在全球市场的扩张潜力有限，导致其增长放缓，促使其最近决定将其阿里云业务分拆为一个独立的实体。

在五大IaaS供应商中，谷歌的增长率最高，在2022年增长了41%，收入超过90亿美元。谷歌增加了对主权云的投资，并扩大了销售和营销合作伙伴计划，这有助于扩大其客户群，并推动额外的IaaS收入。

华为以4.4%的市场份额和52亿美元的收入跻身前五大IaaS供应商之列。自2020年更加关注云计算以来，华为在中国和新兴市场的IaaS收入一直在稳步增长。

2023年第二季度，全球PC市场的顶级供应商保持不变，联想以24%的市场份额保持出货量第一的位置。

联想本季度的出货量同比再次下滑，但环比有所增长。对联想来说，EMEA和亚太地区是具有挑战性的地区，但该公司在拉丁美洲和北美仅出现温和下滑。

惠普第二季度的出货量略有下降，结束了两位数的下滑。笔记本电脑出货量略有增长，但被台式电脑出货量的下降所抵消。惠普在美国的笔记本电脑市场表现强劲，年增长率达到两位数。

戴尔连续第五个季度出现下滑，多数关键地区的出货量均出现下降。亚太地区是戴尔面临最大挑战的市场，其出货量下降速度快于地区平均水平。戴尔在美国台式机市场的表现相对较好，保持着最大厂商的地位。

区域概况

美国经济相对稳定，缓解了中小企业买家的担忧，并逐渐提振了PC需求。教育机构对Chromebook的需求也有所回升，政府买家对笔记本电脑的需求也有所回升。但是，美国的PC消费需求依然疲软。

EMEA PC市场同比下降14.6%，连续第六个季度下滑。持续的政治动荡、通胀压力和利率上升继续影响着PC的需求。

亚太地区PC市场也继续下滑，同比下降26.9%。由于经济的不确定性和低消费需求，中国的PC市场特别疲软，这对该地区的业绩影响很大。