亚太地区的企业正在调整其技术战略，以应对不断变化的经济环境。尽管该地区的ICT支出保持强劲，但重点已从快速扩张转向战略优化。IDC数据与分析副研究经理Mario Allen Clement表示：“亚太地区的企业正在进入技术采用的新阶段。重点不再仅仅是获取最新技术，而是战略性地部署能够解决特定业务挑战并推动可衡量成果的解决方案。我们看到企业正在转向务实的投资，以提高生产力，并更加注重改善客户体验。”

增长最快的十大行业几乎占亚太地区ICT支出市场的80%。亚太市场的各个垂直行业正在通过专注于数字化转型举措、AI实施和加强网络安全基础设施来拥抱ICT支出。尽管面临贸易限制、地缘政治紧张局势和网络安全威胁等挑战，组织仍在优先考虑技术弹性和数字能力。这一战略重点的驱动因素是需要在一个快速发展的数字环境中提高运营效率、客户体验和竞争优势。

在过去的六个月中，亚太地区各种规模企业的ICT支出都出现了显著增长。超大型企业正在优先考虑创新和运营效率。中型企业正在大力投资数据分析，以扩大运营规模并改善决策，重点是AI和机器学习。SOHO市场也在增加ICT支出，主要是在寻求具有成本效益和可扩展性的生产力工具。预计所有细分市场的ICT投资增长趋势将持续下去。

在斯堪的纳维亚和英国的推动下，预计 2023 年欧洲总体 ICT 支出将同比增长 4.2%。另一方面，欧盟的制裁和越来越多的企业离开俄罗斯将导致俄罗斯ICT市场同比萎缩9.4%。

软件将成为同比增长最快的技术组，对云优先解决方案的投资将在 2023 年推动欧洲的整体技术市场。事实证明，软件对当前的中断风暴具有高度的弹性，得益于人工智能（AI）平台、软件质量和生命周期工具以及应用程序平台、集成和编排中间件以及协作应用程序的快速采用，非洲大陆得到了支持。

尽管几个欧洲国家存在通胀压力和经济衰退，但对 IT 和商业服务、电信服务以及硬件的投资也将继续增加。设备市场受到消费者购买力下降、供应链限制和企业成本节约措施的影响，预计 2023 年设备支出将整体下降 2.2%。

到 2025 年，消费领域将继续成为 ICT 支出的最大来源，占欧洲 ICT 总收入的近 28%，尽管同比增长率将保持在 1% 以下，不断上升的生活成本正在影响消费者购买。银行业和离散制造业将分别在最高支出行业排名中位居第二和第三，总市值超过 2100 亿美元。 银行业实体将专注于加速自动化以支持核心银行服务、数据库管理和资源管理。人工智能将提供更灵活、更个性化的服务，以改善客户体验。制造公司将投资于技术，以确保具有成本效益的运营，处理越来越多的数据，并通过机器人技术和过程自动化机器人减轻员工压力。

韩国信息社会发展研究所（Korea Information Society Development Institute）发布了“2018年韩国信息和通信技术（ICT）行业报告”。

报告有三部分组成。第一部分将ICT行业细分为通信服务，广播服务，信息服务，信息、通信和广播设备，以及软件；并概述了五个子行业的现状和前景。

预计2018年韩国ICT行业的产量将达到478.3万亿韩元，同比增长3.3%。KISDI预测2018年韩国信息通信技术行业出口额将达到2,067亿美元，同比增长4.6%。

通信服务业2017年收入增长0.2%，达到37.4万亿韩元，2018年将再增长0.3%，达到37.5万亿韩元。

广播服务业2017年收入增长4.1%，达到179292亿韩元，2018年将再增长4.3%，达到187058亿韩元。

信息服务业2017年收入增长5.3%，达到182131亿韩元，2018年将再增长6.4%，达到193823亿韩元。

通信和广播设备业在2017年下降13.7%，降至473847亿韩元。出口暴跌24.7%，降至226亿美元。2018年5G需求增长，该行业预计将增长0.2%，达到474576亿韩元，出口额增长1.5%，达到229亿美元。

软件行业在2017年增长5.3%，达到527912亿韩元，2018年还将增长6.2%，达到560907亿韩元。

第二部分则将韩国和ICT各领域领先国家进行了对比，包括ICT基础设施、基础设施利用和法律法规，目的是发现韩国在ICT各领域的竞争地位，强势和薄弱之处。

第三部分研究第四次工业革命（4IR），这场革命引起了韩国国内外的广泛关注。KISDI还评估了韩国和国际市场的现状、前景和企业趋势，对韩国振兴ICT产业和引领全球市场提出了建议。

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工研院每年提出十大ICT产业关键议题，今年“十大ICT产业关键议题”包括：多元创新载具与多元市场、协同共享、线上影音、物联网安全、网路虚拟化、频谱分配、垂直整合、车用半导体、机器学习与机器视觉等，皆将使ICT产业呈现更剧烈的变化。回顾近三年来的主轴，从2014年“智慧无所不在”、2015年“启动物联应用”，今年的“Big Mesh!多元载具，群雄崛起”，显示ICT产业正迈入多元发展。

行动载具齐发 四产品高成长

2016年初，Google市值再次超过Apple，显示Google携手全球硬体厂商朝多元化发展的路线，显然是对的方向，这也代表未来创新载具将持续往前推进，促使ICT产业加速朝多头方向发展。

2015年物联网时代宣告正式来临，无所不在的运算感测形成多元智慧空间，2016年至2020年会将全球ICT产业带入智慧机器时代，因此趋势人工智慧将全面普及，包括无人车、无人机、机器人等能自主判断、学习的机器将大量出现。预估2016至2020年VR穿戴装置、无人车、无人机与智慧机器人四大创新载具全球市场年均复合成长率（CAGR），将分别达到115%、134%、38.3%、10.7%，都会高度成长。

此外，今年美国消费电子展（CES）传统运算与行动装置的展区缩小，穿戴装置、智慧汽车、无人机等厂商展场面积大增，可以看出ICT产业发展重点已从智慧行动装置转向各种创新载具。

庄闲游戏app官网 崛起 打造崭新服务

2015年起，协同庄闲游戏app官网 开始席卷全球，驱动创新服务与创新经济，加速颠覆传统供需价值链模式，新的产业生态链逐渐形成。全球协同共享商业模式有多项特点，分别为：少量多样客制化、P2P横向生产整合、缩短供应链、企业营运转向分散式管理、零边际成本效益、浮动价格、重视可分享再利用的商品价值等。

例如，Uber、Airbnb、LendingClub等都具备这些特性，颠覆性的创新商业，已使这些公司市值破百亿美元，并快速在全球市场被复制，衍生出车辆租赁或共乘、旅宿服务、物流快递、人力支援、家务打理等创新协同商业服务。

协同共享成功商业模式，背后的关键技术才是扩大市场规模、衍生应用及永续经营的核心基础。此外，协同共享平台的发展也显的很重要。IEK预估，2016年全球将超过1万个协同共享平台，年增率达25%。

线上影音媒体 行动直播超夯

根据IEK的资料显示，全球智慧联网装置渗透率持续攀高，2013 至2014年之际，美国与大陆市场网路广告已超越电视广告，跃升为主流媒体，预估2016年台湾包括行动与网路的新媒体广告量将达到320.8亿元，较有线电视及无线电视的电视广告254.1亿元高，显示新媒体将成为台湾市场最大广告市场，晋升主流媒体。

随4G用户持续扩大，智慧行动装置观赏影音的速度更快、体验更佳，更能够提供即时线上直播、互动等功能，提供消费者绝佳的观看体验，将促使行动影音快速崛起，新兴OTT业者发展更为加速，而电视台、内容业者等影音服务业者在传统电视市场受到威胁，也快速转向新媒体发展。

IEK预估，2016年新兴线上影音服务，包括直播互动、影音触动网路购物等应用市场将持续扩大，未来如要赢得影音商机，必须掌握“创造体验”与“掌握数据”两大主轴。

联网装置互通 资安成新难题

庄闲游戏app官网 、线上影音与物联网产业的蓬勃发展，资讯安全重要性日益提升。2014年全球物联网相关开放联盟竞相成立，如英特尔、三星、戴尔主导成立“开放互连联盟（OIC）”，对整个产业带来很大的推动力，加上Apple发表HomeKit、晶片大厂ARM发表mbed OS，以及2015年Google发表Brillo等，都显示出物联装置通讯协定整合已是必然趋势。

大厂建立资料互通机制，资讯安全的防护难度渐增，无不积极对此加以着墨，ARM在2015年藉由并购Offspark，整合其嵌入式传输层安全性（TLS）技术于mbed OS中，弥补其Cryptobox技术对安全执行和储存的缺点。Garnter发表的报告显示，2020年物联网装置将增加至25兆台以上，但是多数设备安全机制仍然不足。

IEK指出，2015年包括卡片、支票、自动化票据交换等非现金支付系统，遭骇诈骗损失金额达160亿美元。

虚拟网路当道 庞大商机涌现

网路虚拟化将是2016年最重要的议题之一。因应云端、物联网及大数据时代来临，传统电信业者纷纷加强部署基于开放式创新的网路功能虚拟化（NFV）技术，包括美国AT&T与Verizon，英国电信（BT）与日本NTT Communications等知名电信营运商，皆积极从事NFV网路试验，藉此节省部署成本与维运成本，加速服务上市时程。

国际营运商大力推动NFV，将对整个网路生态带来影响，进而引爆相关商机。IEK预估，2016年将有更大规模NFV利基型部署，包含NFV硬体、软体和服务产值将达到34.5亿美元，年复合成长率49.8%，2019年产值将成长五倍，其中营运商在软体的投资将大于伺服器、储存及交换器等硬体设备。IEK分析，现阶段NFV技术以开放原始码的形式推广，这使NFV发展朝多方向驱动，包括：网路环境朝开放与软硬体分散化发展等。

频谱分配敲定 无人机将起飞

2015年11月在日内瓦举办的“世界无线电通讯大会”（WRC-15）中，各国政府针对行动宽频通讯、公众安全及紧急救难通信）、搜索与救援、无人驾驶航空器及无线航空电子系统、道路交通安全等频谱分配等达成决议，有助未来通讯应用服务的发展。

WRC-15规划行动宽频、PPDR所用的频谱，与全球几个物联网阵营所欲采用的频段可能重复，值得高度观察。IEK预估，1GHz以下频段若能广泛应用在各垂直市场与智慧城市，将带来设备规模经济。WRC-15决议有助于无人驾驶航空器的使用合法性，带动无人驾驶航空器的销售与发展。在高频（6GHz以上）议题上，WRC-15也将在三年后的WRC-19会议上，讨论频段确定在24GHz以上，未来两年内，高频相关议题对于产业的发展将不会有立即明显的影响。

机器学习技术 大厂陆续使用

机器学习技术的广泛应用，将深刻影响下一个世代科技发展。其中Google运用机器学习技术已久，诸如Gmail、Google Photo、Google Play，甚至无人驾驶车等产品均已经导入机器学习技术。2015年Google开放自家机器学习系统Tensor Flow，提供免费使用与训练该演算法，将加速机器学习技术的往前推进。

其他大厂也陆续开放机器学习平台，并收购拥有机器学习技术的新创公司，更可预见机器学习的后续发展可期。

未来机器学习将在ICT产业发展占有一席之地，台湾需要拟定相关策略以因应。由于机器学习技术的开发难度高，自行研发可能需长期投入才有成果，业者若资金充裕，可考虑收购国际技术团队，若资金不足，可运用国外机器学习平台。

自主开发晶片 半导体掀风潮

IEK观察，2015年全球晶片供货统计，出现IDM（整合元件制造商）整体业绩表现胜过无晶圆厂IC设计业者，这是过去25年来的第二次，关键因素在于IDM大厂三星舍弃高通产品，改用自家Exynos应用处理器，使原本是由无晶圆厂IC业者取得的营收，落入IDM厂中，造成高通2015年营收年减高达17.4%。

这个数据显示，物联网应用正加速带动垂直整合的趋势，系统厂商无不积极强化晶片领域的主导权，尤其苹果开发行动处理器的成功模式，已使苹果行动处理器占晶圆代工整体营收相当重要比例，带动三星、LG、华为与小米等开发自主AP晶片的风潮。

台湾半导体产业2015年产值已达2.3兆元，成长2.3%，但是未来在全球半导体生态系改变，台湾IC设计业产品多集中在通讯领域，势必会受到影响。

汽车科技创新 专属IC市场大

各种新兴半导体应用中，汽车电子应用领域最具潜力，IEK预估，汽车电子系统市场2014至2019年均成长率约6%，至2019年市场规模可达1,680亿美元。随着汽车愈来愈智慧化，汽车电子在一辆新车的成本占比会提高，2010年为35%，未来上看50%，每辆汽车的半导体内含量金额也持续攀升，到2018年将达610美元。

车用半导体市场快速成长，除美、日、欧车用半导体大厂外，近年来英特尔、三星、高通与nVidia等都推出专属车用IC抢市，另外，LG电子也已与通用汽车结盟，提供Chevrolet Bolt电动车的关键零组件与模组，现代汽车也将自制自驾车的电脑运算处理IC 与感测器，显示出市场的热络状态。观察车用半导体发展趋势，2016 CES九大车厂推出最新概念车款，未来汽车将走向智慧化、自动化、电动化与共享化。

影像辨识红火 应用范围扩增

在零组件领域，以机器视觉技术与应用市场成长最为可期。IEK 指出，近期以光学影像为基础的影像辨识技术相当火红，包括苹果、微软、英特尔、索尼均收购许多头戴显示器相关影像辨识厂商，持续开发更先进的技术，点燃具备特殊演算法的机器视觉市场成长引信。

IEK指出，机器视觉能撷取画面，还能识别画面内的物品种类、形貌、距离、移动方向等，透过整合可见光、雷达、雷射、红外线等各种感测器，结合特殊演算法，能提供图腾辨识、人脸辨识、手势辨识、产品检测、环境探索等，可实现智慧化应用服务。

机器视觉早期多应用于工厂自动化的光学检测，近年来已扩大应用范畴，包括自动驾驶车、无人机、机器人、AR／VR为四大主力应用。

工研院IEK小档案

工研院产业经济与趋势研究中心（IEK）结合工研院强大技术研发后盾，为政府重要智库之一。IEK的2020新愿景期许成为“引领台湾产业价值创造的国际级智库”，结合工研院技术产业化、跨领域及系统整合的优势，提出并推动台湾产业与技术发展之关键议题，以跃升国家竞争力及产业附加价值。

增速前三：服务、软件、数据中心

2013年ICT市场总空间预计将达到＄1239亿美金，到2018年，将增长至＄1937亿美金。其中，ICT服务的市场规模在2013年将达到＄158亿 ，预计在2018年增长至＄318亿， 通信、设备、服务位列细分领域的前三位。2013年ICT的总体投资增速为8.3%，到2018年将达到8.7%；“ICT服务”则持续保持两位数增长， 2013的增速为16.8%，2018年将达到15.5%。增长速度最快的前三名为服务、软件、数据中心。

图一、ICT市场总空间

二、ICT投资增速

从行业市场来看，ICT市场的TOP4分别为生产与能源、金融、通信与媒资、政府行业，投资增速的TOP4分别为保险、水力电力、批发贸易。

图三、ICT行业市场空间

图四、ICT投资增速

云计算服务增长迅速 软硬件支持服务下滑

ICT服务空间在2013年达到$158亿，预计2018年增长至319亿$，其中，“实施”和“咨询”服务占据市场份额的头两名。2018年“实施”服务的市场规模将达到$99亿，占据总体市场的约30%份额。咨询为$73亿，与IT外包一样占据约20%的份额，I软件支持、硬件支持服务逐步下滑到5%左右。

图五、ICT服务空间

图六、ICT服务空间份额

IT外包服务在2013年将达到$32.1亿，到2018年，预计增长至$73.4亿，整体增速大于15%。其中，数据中心和基础架构外包服务占据市场份额的前两位，应用外包增长稳定，年增速均大于23%。云计算服务在2018年将达到$2.8亿。近两年会是其快速增长期，到2016年后趋于稳定，年增长率保持15%左右。

图七、IT外包服务空间

图八、IT外包服务增速

2013年，ICT咨询服务的市场规模将达到$32.6亿，预计到2018年，增长到$73.3亿。其中，市场规模排名前三的分别为应用咨询、基础架构咨询、业务运作咨询。而在增长速度方面，基础架构咨询在2013年的增长速度高于21%，2018年仍达16%，增速前三名分别为市场和客户管理、应用、风险管理咨询。

图九、ICT咨询服务空间

图十、ICT咨询服务增长趋势