要点
据Omdia最新报告，全球OLED材料市场在经历了近年的低迷之后，即将迎来复苏。Omdia 6月最新发布的《2024年第二季度OLED材料市场追踪报告》 （OLED Materials Market Tracker – 2Q24）表明，该行业的轨迹出现了显著的转变。尽管OLED材料市场在2021年之前由于OLED在显示市场的快速扩展而持续增长，但在2022年首次出现了下滑。然而，Omdia最新的分析表明，OLED材料的增长呈现复苏态势，预示着该行业的光明前景。
Omdia显示研究高级首席分析师Jimmy Kim博士解释道，“下滑主要是由于OLED电视的终端市场销售疲软所致。与其他OLED应用相比，OLED电视的单位面积更大，导致制造过程中的材料消耗更高。尽管OLED电视出货量相对较低，但其在OLED材料总消耗中所占的比例很大。”
图表显示WOLED/QD OLED的收入显著下降，而FMM RGB OLED的收入仍然相对稳定。
来源：Omdia
2023年，OLED材料收入略有增长，但仅达到与2021年相似的水平。Kim指出，“ 对OLED电视终端市场的需求尚未完全从去年的低迷中恢复。”
今年WOLED工厂的利用率似乎有所提高。据Omdia《2023年第四季度OLED及LCD供应需求和设备追踪报告》（OLED and LCD Supply Demand & Equipment Tracker – 4Q23），LGD在韩国坡州（Paju） E4生产线的利用率在2024年第一季度回升至60%以上，而在2022年底曾降至33%。LGD位于中国广州的WOLED生产线的利用率也上升至50%以上。此外，三星显示计划在2024年上半年将其QD OLED工厂的运营维持在70%以上。“因此，我们预计今年WOLED/QD OLED的OLED材料收入将大幅增加。” Kim指出。
相比之下，自2023年以来，FMM RGB OLED的材料收入呈现了强劲增长。这一增长源于对苹果最新iPad型号材料需求的增加，以及传统iPhone显示屏持续带来的收入。此外，中国制造商也在增加OLED材料的消耗，以满足当地显示面板市场的需求。这一趋势预计将防止整体OLED材料消耗的下降，并推动未来几年的强劲增长。根据Omdia的预测，今年OLED材料年度收入（不包括掺杂剂收入）预计将超过20亿美元，到2028年将达到26亿美元。
来源：Omdia
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要点
- 2021 年，全球 OLED 材料市场增长强劲，年同比增长 30%，2022 年将继续增长。
- 随着量子点 OLED（QD OLED）制造的发展和更多 OLED 产能的增加，预计到 2025 年 OLED 材料销售金额将达到 29 亿美元。
2021 年，OLED 材料市场增长 30%，2022 年将继续增长
2021 年底，全球显示面板用 OLED 材料市场显著增长。2021 年全球 OLED 材料销售金额达 16.86 亿美元，比 2020 年同比增长 30%。随着全球从新冠疫情的影响中恢复过来，2019 年的巨大增长 ─ 比 2018 年同比增长 40% ─ 预计将在 2022 年重现。Omdia 预计 2022 年全球 OLED 材料销售金额将达到 21.95 亿美元，继续年同比增长 30%。
图 1：OLED 材料年销售金额
备注：不包括掺杂材料（dopant）的销售金额
Source: Omdia
QD OLED 材料将在 2022 年初引领 OLED 材料市场增长
值得注意的是，WOLED/QD OLED 材料市场在 2021 年达到 5.67 亿美元，同比增长 42%。2019 年，WOLED 材料市场规模较小，仅占 OLED 市场的 25%。然而，随着 WOLED 材料市场的快速增长，以及 QD OLED 材料的加入，2020 年和 2021 年，WOLED/QD OLED 材料份额分别占整个 OLED 材料市场的 30% 以上。
作为 WOLED 唯一的供应商，乐金显示正在其新的广州工厂加大 WOLED 面板的量产力度；自 2020 年以来，它也获得了大量的 WOLED 材料需求。同时，三星显示终于在 2021 年第四季度成功量产了用于大尺寸应用的 QD OLED 材料。因此，WOLED/QD OLED 材料市场将继续蓬勃发展。
到 2025 年 OLED 材料市场销售金额将达到 29 亿美元
2022 年，OLED 材料总体销售金额将继续增长至 22 亿美元。自 2021 年第四季度以来，用于 QD OLED 制造的新材料需求已被添加到 OLED 材料总需求中。此外，新的精细金属掩模板（FMM）OLED 工厂，如京东方的 B12 和三星显示的 A4E，将逐步开始量产，需要更多的 OLED 材料。因此，OLED 材料市场销售金额将在 2025 年达到 29 亿美元，保持两位数的年复合增长率。
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截至2019年12月的六个月中，全球OLED材料市场营收为6亿美元，比去年上半年强劲增长24％。如果与18年同期进行比较，则增长更为强劲，达30％ ，如下图所示。
Omdia预计即使考虑到冠状病毒的影响，OLED材料市场今年仍将继续扩大。
在OLED材料市场中，目前占主导地位的是FMM RGB，这也是采用精细金属掩模将红色、绿色和蓝色成分沉积到高分辨率显示器中的图案化技术的名称，从而生产出高质量图像的OLED面板。由于难以在大尺寸显示面板上实现RGB图案化，因此FMM RGB通常用于智能手机的较小尺寸OLED显示器。
在2019年下半年，FMM RGB材料市场价值达到4.58亿美元，占整个OLED材料市场的75％以上。
其余25％的市场是白光OLED材料，价值1.42亿美元，其因白光而得名WOLED，WOLED更适合于电视屏幕等大尺寸面板应用。多年来， LG电子公司家族成员之一的韩国LG Display一直是WOLED的主要代表，主导OLED电视面板生产。然而最近，竞争对手三星集团旗下的三星显示器公司开发了一种称为量子点（QD）OLED的对等技术。
随着SDC进入市场，WOLED / QD-OLED材料的需求预计将强劲增长，到2023年其在OLED材料总体市场中的份额将上升到38％。届时，FMM RGB市场趋于饱和，其市场份额将有所下降。
OLED材料市场：生产商和消费者
截至去年，OLED材料的主要生产商包括日本的出光兴产（Idemitsu Kosan）；韩国的Duk San Neolux，三星SDI和LG化学；总部位于新泽西州的默克公司和Universal Display以及密歇根州的陶氏化学公司。
2019年下半年OLED材料的主要消费者是三星显示器，它消耗了整个OLED材料市场的60％。其余被以下公司瓜分：LG Display和京东方；还有一小部分中国大陆AMOLED面板制造商，包括EDO、天马、GVO，Truly，CSOT和Royole；台湾友达光电；以及日本JOLED，其由Sony、Panasonic、JDI以及ICNJ（Innovation Network Corporation of Japan）组成。
来自： IHSMarkitTMT