• 尽管规模比移动数据、付费电视和宽带业务要小，但数字游戏、在线视频、智能家居和数字音乐等非传统服务都在全球范围内呈现出增长潜力。到2028年，这些快速增长型市场的总体规模将达到4940亿美元，其中最大的两个市场是数字游戏和在线视频。

• 从电信运营商的角度来看，付费电视将在未来五年继续创造最多的数字服务收入，占运营商在数字媒体和智能家居领域潜在总收入的65%。智能家居服务包括如雨后春笋般涌现的智能家居安防产品。
• 未来将为运营商提供良好创收商机的还包括电子健康和金融服务，一些主要参与者已经开始在这些领域展开投资。西班牙电信（巴西）的 Vivo 正在利用结构化的用户数据进一步发展其金融服务。电子健康包括通过智能手表为老年人提供照护服务，如Telus（加拿大）和西班牙电信（西班牙）正在开展的业务。
• 不过，运营商在所有增长型领域都将面临来自超大规模科技公司的激烈竞争，例如谷歌、亚马逊、Meta和苹果这些全球性大型科技公司。运营商在许多领域都需要接受一个事实：正面竞争并不现实，与这些参与者建立合作关系才更加可行，而且有助于加强自己的产品与品牌。不过，Omdia的对标分析显示，总体而言，运营商在某个领域的投资越多（即使是通过合作），它们的市场影响力就越大，进而也处于更有利的地位来斩获更大的收入份额。

建议

• 继续投资核心业务。固网宽带和移动数据业务的增长速度可能正在放缓，但远未停止。鉴于现代宽带接入网(固定或移动技术) 发展成为能够确保应用体验质量的智能、灵活、动态的网络并且消费者重视质量，运营商并没有沦落为“哑管道提供商” 。
• 谨慎投资。Omdia的《 Digital Consumer Operator Strategies Benchmark – 2H23》报告表明，总体而言，那些在市场上更积极主动的运营商会斩获更大的市场份额。然而，这并不是说运营商一定要全面投资一个新服务领域，基于自己的品牌自主创建一个解决方案。创新型运营商也会与第三方品牌合作，明智地利用这些合作关系提升自己的品牌知名度和市场占有率。
• 知己、知彼。大多数OTT公司也乐于与电信运营商合作，因为后者拥有现成的用户群。在大多数情况下，这种合作关系也会给运营商带来好处——有助于提升其基础服务的价值，同时增强品牌知名度。不过，运营商必须充分了解第三方的长期战略，因为随着时间的推移，第三方可能会侵蚀运营商未来的潜在收入。因此，运营商必须充分认识到未来的竞争挑战（这些挑战甚至有可能来自合作伙伴），了解如何逐步发展自己的内部资产来维持自身价值与相关性。

来源：Omdia

过去两年，显示面板面积需求在平板显示面板历史上首次出现负增长。这一下滑主要是由于新冠疫情期间需求急剧增长所带来的需求悬崖效应，以及能源危机、全球通货膨胀、供应链中断和原材料价格上涨导致的消费者信心下降。

2024年，显示面板单位数量需求增长率预计将与上一年相近，约为1%。然而，由于生产效率的提升和显示面板技术的不断进步，大尺寸显示面板面临的需求预计将稳步增长。

Omdia显示研究高级首席分析师Ricky Park表示：“80英寸及以上尺寸的电视市场最初主要关注提升面板厂商的盈利能力和运营率，但今年市场正在朝着显著扩大消费者需求的方向转变。由于生产效率的提升和良品率的改进，面板的供应价格正逐渐走低。预计在今年下半年的旺季，这些面板将以更具吸引力的价格投放市场。”

Omdia预测显示，面板厂商今年计划出货780万块80英寸或更大尺寸的电视面板，比去年增长35%。今年，在整个显示面板市场中，80英寸以上尺寸的显示面板预计占据的面积比例约为7%，到2030年，这一比例预计将增长至11%。鉴于投资大于第10代线（Gen10）的工厂不再具有挑战性，面板厂商将充分利用现有的第8代（Gen8）或第10代线工厂。随着需求的增加，这些工厂的运营率预计将显著提升。

大尺寸面板出货6月出货略超5月，达到7,578万片，相较2023年6月的7,414万片出货成长2%。大尺寸面板出货在6月尽管仍然处在面板厂控产策略之下，出货水平仍然维持在较好的水平。

来源：Omdia

受全球经济衰退影响，高端显示面板需求下滑，导致大尺寸OLED出货量在2023年同比下降了 25.7%。唯一的例外是OLED显示器，这为面板制造商提供了一个机会，使其能够转移重心，弥补OLED电视显示面板业务的亏损，从而在2023年实现了出货量增长。

针对市场变化，Omdia 显示研究高级首席分析师苏锦冠（Peter Su）指出：“如图所示，除了‘其他’类别，所有大尺寸 OLED应用的出货量预计都将在2024年实现增长。这一增长将受到OLED的移动PC应用的推动，例如笔记本电脑和平板电脑。尤其值得一提的是，2024年平板电脑OLED出货量预计将同比增长294.0%，这主要得益于新款Apple iPad Pro OLED版本的推出。OLED制造商还计划在同一时期内将笔记本电脑OLED的出货量同比提高152.6%。

“ 随着AI PC需求的不断增长，预计高端笔记本电脑的需求也将增加。此外，计划建设第8.6代IT OLED工厂的OLED制造商正在增加今年的笔记本电脑OLED出货目标，为工厂大规模生产做准备。预计2024年OLED显示器的出货量也将同比增长139.9%。尽管2024年OLED电视显示面板出货量预计将同比增长34.8%，但这一数字仍低于2022年的水平。因此，面板制造商需要提高OLED显示器的产量，以最大限度地利用他们的第8.5代OLED工厂的产能。”

来源：Omdia

预计在2024年，三星显示将占据大尺寸OLED面板出货量的最大份额(52.5%），其次是LG 显示（33.1%）和和辉光电（10.1%）。韩国制造商预计今年将以85.6%的份额主导大尺寸OLED出货量，低于2023年的88.2%。造成这种下降的原因是中国大陆面板厂商的崛起，预计其市场份额将从2023年的11.8%增长到2024年的14.4%。中国大陆面板厂商正专注于平板电脑和笔记本电脑OLED出货量，并计划在不久的将来建立第8.6代IT OLED工厂。

Omdia的最新预测显示，全球音乐零售额将持续增长，标志着连续增长的第十个年度。到预测期结束时，销售额增长年数将与21世纪初下降的总年数持平。预计到2024年底，全球销售额将达到439亿美元，2027年将突破500亿美元，在2028年将达到534亿美元。 

Omdia的数据包括消费者在实体和数字音乐及服务上的支出额，以及来自广告、演出权和影音同步权的交易收入。来自Spotify、Apple Music和YouTube Music等平台的订阅收入预计将对销售额增长起主要推动作用，从2023年的243亿美元增至268亿美元，增幅达10.4%。订阅收入预计将在2028年超过344亿美元，预测期内的复合年增长率为7.2%。

在未来五年内，广告收入的增长速度将高于实体销售（复合年增长率分别为5.7%和2%），但实体销售仍将是录制音乐的第二大收入来源。尽管销售额预计在未来五年间会保持增长，但年度增长率将放缓，到2028年仅为0.2%，届时实体销售额将达到73亿美元。今年，音视频广告的总收入预计将增长8.1%，从2023年的49亿美元增至53亿美元，到2028年将达到65亿美元。

摘要

根据最新的Omdia智能手机出货预调研报告，2024年第二季度出货量总计2.903亿台。与上一年相比，同比增长9.3%，环比下降了3.2%。此前两个季度的同比增长率分别是11.5%和9.3%在1Q24和4Q23。

缓慢的增长表明智能手机出货量在经历了正趋于稳定可持续水平，这个市场趋势是在经历了4Q20到3Q21的高增长和2022年的连续下滑之后产生的。许多智能手机品牌在本季度获得了两位数的增长，如小米，vivo，摩托罗拉和华为。传音和Apple增长温和，传音在此前实现了3位数的增长，现在增长率仅为4.1%。

三星仍然是24年第二季度出货量最大的手机公司，出货量为5370万台。这比去年第2季度增长了0.7%，但由于季节性因素，比第一季度下降了11.2%。三星正面临挑战，尤其是在250-600美元的中端价格领域，这部分的出货量在三星智能手机中占比很大。

继今年第一季度的下跌之后，苹果在第二季度恢复到5.6%的同比增长率。它的出货量为4560万台，高于2023年第二季度的4320万台，但低于2024年第一季度的5070万台。第二季度通常是一年中最小的一个季度，因此这种下降不应被解释为苹果在苦苦挣扎。尽管苹果的整体出货量同比增长，但与去年同期相比，中国的出货量有所下降。

Omdia智能手机研究团队高级研究经理 Jusy Hong表示：“最近的智能手机市场正在经历加速两极分化，中端市场正在萎缩，而低端和高端市场的比例正在增加。因此，虽然低端和高端智能手机比例较高的品牌正在增加出货量，但中端智能手机出货占比较高的品牌却在苦苦挣扎。”

小米同比增长27.4%，从去年第二季度的3320万部增长到今年第二季度的4230万部。这比上一季度小幅增长3.7%。总体而言，小米似乎正在从长期的市场份额下降中迅速复苏—全球份额从2021年的14.2%下滑到了2022年和2023年的12.6%。然而，今年小米开局良好，在2024年上半年占据了14.1%的全球出货份额。

vivo在全球出货量排名中从第六位上升到第四位，与上一季度相比发生了重大变化。在第二季度，vivo的出货量为2600万，比第一季度增加了300万，即13%，领先于传音和OPPO。这比23年第2季度的2230万增长了16.6%。

传音控股的出货量保持相对稳定，从23年第二季度的2450万微升至2024年第二季的2550万。这比2023年第4季度3010万的峰值有所下降，表明传音的出货量在大幅增长后趋于稳定，自2022年以来翻了一番。长期保持这些水平将取决于低端市场的发展。

Omdia电子消费研究首席分析师李泽刚（Zaker Li）表示：“Transsion在2023年经历了显著增长，预计2024年出货量将首次超过1亿部，因为它在新兴市场进一步建立了智能手机品牌（iTel、Infinix和Tecno）。Transsion的成功在很大程度上归功于低端设备市场的蓬勃发展以及向更多的新兴国际市场积极扩张的结果。”

OPPO在第二季度的出货量为2520万部，比第二季度增长了1%, 但环比下降了5.7%。OPPO智能手机出货量虽然在国内市场面临挑战，但海外出货量的稳定增加，使得全球出货量实现增长。

在2024年第二季度，荣耀的出货量为1550万部，比23年第二季度的1410万出货量增长了9.9%。这标志着荣耀连续第四个季度实现同比增长。但本季度环比有所下滑。

摩托罗拉保持了1350万部的强劲表现，比第二季度增长了29.2%。这种持续的增长推动摩托罗拉将智能手机出货量排名从第九位上升到第八位，从华为手中夺回了这一地位。

Realme的出货量在24年第二季度增加到1230万。这比第一季度和第二季度的10.1增长了21.8%，即220万。新兴市场销售的复苏导致整体出货量增加。

尽管排名略有下降，华为仍处于良好的增长态势。在2024年第二季度，华为的出货量总计1170万台，比上一季度有所下降。然而，与去年同期相比，这一数字增长了58.1%，是十大智能手厂商中增长最快的。从2021年的下滑中显著复苏是由连续的季度增长以及Mate 60 Pro和Pura 70系列的推出推动的。

来源：Omdia

其他芯片组制造商，如Exynos、Google、Kirin和UniSoC，合计占出货量的17%。在Kirin芯片增长推动下，这部分市场份额在过去一年有所增长，特别是Huawei Mate 60 Pro和Nova 12系列。由于华为与美国之间的贸易关系持续紧张，HiSilicon宣布于2020年9月15日停止Kirin芯片组的生产，Kirin 9000s芯片组最终于2023年8月停产。

MediaTek在5G智能手机市场份额超过Snapdragon的主要原因是，搭载5G芯片组、售价低于250美元的手机日益普及，而MediaTek在这一细分领域占主导地位。图2显示，2024年第一季度，价格低于250美元的5G智能手机出货量同比激增62%，从2023年同期的3870万部增至6280万部。这对MediaTek尤为有利，因为它是该价格区间内5G手机的首选，而Snapdragon在中端5G手机市场处于领先地位，Apple则主导高端市场。

过去三年中，随着大多数芯片组制造商从生产4G芯片组转向5G芯片组，UniSoC利用这一机会增加了其在不断萎缩的4G市场中的份额。UniSoC目前是MediaTek在这一领域的主要竞争对手。在此期间，Apple、Exynos和Snapdragon的芯片组组合经历了重大转型，重点关注5G技术。例如，Exynos对4G芯片组的依赖程度大幅降低，其搭载4G芯片组的智能手机的出货量从2021年第一季度的77%降至2024年第一季度的仅1%。相比之下，MediaTek的出货量中仍有超过50%使用4G芯片组。

Omdia智能手机部门高级分析师Aaron West解释道：“智能手机芯片组行业主要受两大趋势影响：5G的广泛应用和低端市场的扩大。随着5G技术的价格更加亲民，并集成到售价低于250美元的智能手机中，MediaTek将成为最大受益者。相反，设备端人工智能功能对智能手机原始设备制造商来说正变得日益重要，Snapdragon已成为该领域的关键创新者和高端设备的首选。”

要点

Omdia最新分析显示，LCD电视显示屏目前已成为由京东方、华星和惠科等少数几家实力雄厚的中国面板制造商控制的少数寡头行业。根据Omdia的《电视显示屏和OEM信息服务》，这些公司在65英寸、75英寸和85英寸LCD电视面板市场上的份额达到了70%至85%，在超大尺寸LCD电视（90至115英寸）市场上几乎占据了100%的份额。 

2024年1月至5月，TCL和Hisense等中国领先品牌的面板采购市场份额增至28%。他们早期采用并从中国面板制造商采购超大尺寸面板（98英寸和100英寸）的做法尤为引人注目。这一战略不仅帮助面板制造商高效利用其显示屏产能，而且支持中国电视品牌成为超大尺寸LCD电视市场的全球领导者。

韩国面板制造商迅速转向OLED电视显示屏，而中国面板制造商则专注于提升超大尺寸LCD电视显示屏的产量。他们的目标是生产98至100英寸的面板，并最终生产100至115英寸的面板，以更加优化利用其8.5代、8.6代和10.5代TFT LCD产能，并计划使用10.5代生产线来生产超过115英寸的面板。2023年，中国面板制造商推动超大尺寸显示屏出货量同比增长63%，预计2024年将同比增长35%。 

Deborah Yang，Omdia显示屏研究总监表示：“自2023年第二季度以来，超大尺寸电视的需求上升，尤其是来自于Hisense和TCL等与中国面板制造商关系密切的中国一线电视制造商。自2024年第一季度以来，中国和北美一直是超大尺寸电视的最大市场，这些品牌正以更高的产品规格引领超大尺寸电视的推广。”

“Hisense也开始在欧洲推广100英寸LCD电视，以响应2024年欧洲杯。2023年，TCL的超大尺寸LCD电视出货量遥遥领先，Hisense、创维、小米和三星紧随其后。Hisense的目标是在2024年实现85英寸电视的出货量同比增长26%，98英寸和100英寸电视的出货量增长505%。同时，三星和LG Electronics计划在2025年的出货量中使用来自中国供应商的100英寸面板。”

2023年第四季度，中国的价格战蔓延至98英寸和100英寸的电视，其中100英寸LCD电视价格低于人民币10,000元。最初，超大尺寸电视是有利可图的，但如今中国品牌的目标是通过降低价格来提高出货量，以提升其全球市场份额。Omdia认为：2024年第四季度，100英寸LCD电视有可能以人民币6,999元的价格促销，这可能会导致亏损。面板制造商的战略支持对于提高超大尺寸电视的采用率至关重要。

在全球每年出货的基本盘中，具备从开放互联网获取流媒体内容的所谓智能电视的渗透率到2023年末已经超过93%，算上可运营的存量智能电视数量。到2023年末，全球可运营智能电视的数量接近13亿台。相对全球在线视频广告营收2000亿美金而言，智能电视广告营收规模为329亿美金，占比16%。其中，免费流媒体服务频道（FAST）收入为62亿美金。如果以2023年作为参考基准，平均每台智能电视创造的广告收入达每年26美金（如下）。

2023 Online Video-Ads Revenue ($200B), $US Billions

引言

Omdia 的最新研究显示，数据中心基础设施管理（DCIM）将发挥举足轻重的作用，预计到 2030 年市场价值将达到 63 亿美元。从监管远程机柜中的基础设施设备到庞大的超大规模数据中心，DCIM 解决方案提供了一种全面的监控和测量方法。

管理电力和冷却通常是运营团队（OT）而非 IT 部门的职责，其主要目标是保持基础设施的弹性/可用性。然而，随着这一范围的日益突出，IT 和 OT 之间的变革性融合正在各组织中发生。

Omdia 对 DCIM 在 IT 和 OT 融合中的作用中对这一领域进行了跟踪。Omdia 的《IT 企业洞察：2024 年 IT 支出与采购》调查揭示了企业今年如何为 IT 需求编制预算。数据显示，大多数（65%）IT 预算将用于维护现有系统和服务，18% 用于扩展现有服务，17% 用于 2024 年的转型计划。这一数字反映了过去几年的趋势，反映了劳动力和能源成本不断增加的持续挑战。Omdia 预计，在未来五年内，企业将越来越多地转向自动化、人工智能优化和 “即服务 ”模式来管理成本，并推动更多投资用于转型项目。

能源价格的持续波动是影响全球 IT 预算的一个关键因素，因为不同国家和国家内部的能源价格各不相同。尽管市场动态、燃料类型、法规、天气模式和地缘政治的不确定性会导致能源价格持续波动，但近期内几乎没有迹象表明能源价格会趋于稳定。

要点

智能手表在新冠肺炎疫情后获得了越发广泛的关注，其功能包括语音、健康检查、运动和活动追踪、GPS、通信和个人数据监控。全球智能手表显示面板的出货量已从2022年的2.59亿片增长到2023年的3.51亿片。到 2024年，Omdia预测智能手表显示面板的出货量将达到3.59亿片，其中TFT LCD占63%，OLED占37%。

智能手表OLED凭借其卓越的可视性、更高的对比度、轻薄的外形以及较低的能耗占据了中高端市场。中国OLED制造商始终专注于智能手表OLED市场，在不断扩大客户群的同时，提高自身的制造能力。

据《Omdia中小型显示面板市场跟踪报告》，LG 显示在智能手表OLED市场处于领先地位，主要供货给苹果手表（Apple Watch），而自2023年以来，中国OLED制造商占据的市场份额一直在扩大。2024年上半年，预计LG 显示、和辉光电（EDO）和天马合计占2024年上半年出货量的53%，中国OLED制造商预计占比64%。

来源：Omdia

LG 显示和日本显示(Japan Display)为苹果手表提供具有LTPO背板的高端柔性OLED面板，而三星显示为Samsung Galaxy Watch提供OLED。然而，得益于Fitbit、Garmin、BBK、Honor、OPPO、小米和谷歌等智能手表设备品牌的设计选用，和辉光电、天马、维信诺、京东方和信利等中国OLED制造商正在扩大其OLED面板的出货量。与此同时，在非品牌基础版智能手表中，OLED面板的采用率越来越高。

“得益于丰富的资源和成功的客户设计选用，京东方等中国TFT LCD制造商在智能手表TFT LCD领域占据了主导地位。与此同时，中国OLED制造商正在智能手表OLED市场发挥自己的影响力。随着AI功能的集成，智能手表的电源效率显著提高，OLED有望在智能手表供应链中发挥至关重要的作用。这一点尤其重要，因为一些领先的智能手表品牌由于其高成本和生产挑战而推迟采用微型LED显示面板。”Omdia显示研究总经理谢勤益（David Hsieh）评论道。

“此外，我们看到智能手表OLED制造商不断更新其技术路线图，以进一步降低功耗，提高可视性和耐用性。中国OLED制造商在这些先进规格路线图的发展中变得越来越重要。”

来自： Omdia

引言

于大多数非物联网 (IoT) 移动用户均采用的是智能手机和联网便携设备（如平板电脑和笔记本电脑）等终端，因此该移动用户预测可作为各类数字服务目标市场总体规模的参考。

由于全球许多市场的移动用户都在增长或接近饱和状态，了解这些用户在不同技术（2G、3G、4G 和 5G）中的分布情况以及各地区推动或阻碍某些行为的因素非常重要。

本报告还将概述移动服务收入和 ARPU 的表现，并分析各地区的收入划分情况（语音和数据）。例如，随着移动数据使用量继续保持强劲的上升势头，所有地区都在面临语音通话业务下降的情况。传统的语音通话正迅速被VoIP服务所取代，后者依赖于Wi-Fi连接或4G/5G移动连接。

新冠疫情的许多长期影响都与消费者行为的改变有关，包括消费者在遭受重大经济影响后转而采用价格较低的移动资费、人们向居家办公模式转变以及升级家庭娱乐系统和服务。最近，俄乌冲突继续对许多市场产生各类经济影响。这两个国家是钯、氖气和铝的出口大国，因此技术和软件组件的价格可能会上涨。

随着 5G 的快速普及，更快的移动互联网速度和更低的时延将带来更好的用户体验，并将成为改变消费者行为的关键驱动力。

Omdia观点: 

预计 2023 年用户总数增长 6.9%，较上一年的 6.8% 略有提升。从长远来看（2022-28 年），复合年增长率预计为 4.5%，到2028 年用户数将达到 141 亿。

预计增长仍将主要集中在非洲、大洋洲以及东亚和东南亚地区，这些地区的消费者正日益实现联网并向 4G 迁移。

在预测期内，北美和中国的物联网用户预计将强劲增长。印度和沙特阿拉伯等国的物联网服务预计将出现大幅增长。例如，沙特阿拉伯正在大力投资其智慧城市项目。

预计 2023 年服务收入增长 5.2%，并将在预测期内持续增长，到 2028 年拥有2.8%的增长率。Omdia 预测，到 2028 年，移动服务收入将达到 9690 亿美元（本次预测中的所有收入均按 2023 年四季度的美元汇率进行了调整），复合年增长率为 3.7%。

建议

网络必须提供新的产品来提振收入：5G 的功能（尤其是在企业领域）可以成为运营商收入增长的关键来源，并可以通过直播内容（如体育）、增强现实/虚拟现实（AR/VR）体验和 4K 超高清（UHD）视频为消费者提供全新体验。网络与内容提供商之间良好的合作关系将创造出良好的 5G 服务，从而加快 5G 的普及。

5G 的附加费可能会在短期内提振收入，但从长远来看会损害网络运营商的利益：与任何刚推出的新技术一样，尤其是相关资本支出成本较高的技术，运营商显然会考虑对其收取附加费，以快速获得投资回报。然而，这样做可能会破坏长期收入，因为其它不收取附加费的运营商可以利用较低的定价来吸引客户。由于 5G 降低了运营商的相关数据传输成本，因此可以在不提高价格、不危及用户数量的情况下提高利润率。

主导技术仍然是 4G，这一点不容忽视：在 3G 用户仍然占据较大比例的市场，应继续关注 4G 基础设施的扩展，以充分利用资源，加快消费者迁移，然后再将焦点转向 5G。

 来自：Omdia

来源：Omdia

英伟达保持了其强劲的增长势头，市场份额提升了2%，占整个半导体市场收入的14.5%。并超过了传统半导体领头羊三星和英特尔（三星+Intel合计为18.6%）并且，英伟达的市占率还在不断攀升。此外，随着存储器增长的复苏，SK海力士和美光在市场份额排名中上升。

智能化电动化转型以及疫情带来的供应链的整合，在前些年触发了车载半导体的高增长，但是由于整体增长趋势放缓，车载领域最终也未能幸免于下滑。从2020年第三季度开始，车载领域连续13个季度实现收入增长，但在2023年第四季度出现了0.6%的轻微下滑。2024年第一季度的下降幅度更大，比上一季度下降了5.1%。这一下降趋势反映了对车载需求的广泛减速。最近几个季度，电动车的增长率有所放缓，导致了半导体需求的重新调整。尽管面临这些挑战，车载半导体市场仍是一个有望在未来五年内保持长期增长的领域。

《Omdia的全球半导体制造市场跟踪报告》（GMMT）和《专业化晶圆厂跟踪报告-2023年第四季度报告》显示，综合工厂利用率（IDM + 晶圆厂）反映了半导体行业的总体趋势。在2022年新冠疫情初期，半导体需求达到顶峰，但在该年的下半年，这一需求显著放缓，与此同时，创纪录的高库存水平也对市场产生了重大影响，从而导致其利用率急剧下降。尽管半导体收入在2023年持续增长，但制造工厂的利用率仍然维持在80%左右的较低水平。

Omdia半导体研究首席分析师 Craig Stice 表示：“2023年下半年，利用率开始略有回升，市场开始寻求平衡。但是传统的应用领域的需求尚未完全恢，预计2024年下半年需求将有明显的逐步改善。这应该会导致库存调整，从而再次推动工厂利用率上升。”

来自：Omdia

要点

据Omdia最新报告，全球OLED材料市场在经历了近年的低迷之后，即将迎来复苏。Omdia 6月最新发布的《2024年第二季度OLED材料市场追踪报告》 （OLED Materials Market Tracker – 2Q24）表明，该行业的轨迹出现了显著的转变。尽管OLED材料市场在2021年之前由于OLED在显示市场的快速扩展而持续增长，但在2022年首次出现了下滑。然而，Omdia最新的分析表明，OLED材料的增长呈现复苏态势，预示着该行业的光明前景。

Omdia显示研究高级首席分析师Jimmy Kim博士解释道，“下滑主要是由于OLED电视的终端市场销售疲软所致。与其他OLED应用相比，OLED电视的单位面积更大，导致制造过程中的材料消耗更高。尽管OLED电视出货量相对较低，但其在OLED材料总消耗中所占的比例很大。”

图表显示WOLED/QD OLED的收入显著下降，而FMM RGB OLED的收入仍然相对稳定。

来源：Omdia

2023年，OLED材料收入略有增长，但仅达到与2021年相似的水平。Kim指出，“ 对OLED电视终端市场的需求尚未完全从去年的低迷中恢复。”

今年WOLED工厂的利用率似乎有所提高。据Omdia《2023年第四季度OLED及LCD供应需求和设备追踪报告》（OLED and LCD Supply Demand & Equipment Tracker – 4Q23），LGD在韩国坡州（Paju） E4生产线的利用率在2024年第一季度回升至60%以上，而在2022年底曾降至33%。LGD位于中国广州的WOLED生产线的利用率也上升至50%以上。此外，三星显示计划在2024年上半年将其QD OLED工厂的运营维持在70%以上。“因此，我们预计今年WOLED/QD OLED的OLED材料收入将大幅增加。” Kim指出。

相比之下，自2023年以来，FMM RGB OLED的材料收入呈现了强劲增长。这一增长源于对苹果最新iPad型号材料需求的增加，以及传统iPhone显示屏持续带来的收入。此外，中国制造商也在增加OLED材料的消耗，以满足当地显示面板市场的需求。这一趋势预计将防止整体OLED材料消耗的下降，并推动未来几年的强劲增长。根据Omdia的预测，今年OLED材料年度收入（不包括掺杂剂收入）预计将超过20亿美元，到2028年将达到26亿美元。

来源：Omdia

引言

根据 Omdia 的最新研究，2023年数据中心热管理市场的规模已飙升至 76.7 亿美元，超过了之前的预测。这一空前增长势头预计将持续至2028年，年均复合增长率将达到18.4%。这一增长浪潮在很大程度上将是受到人工智能驱动的需求和高密度基础设施创新的推动，标志着该行业的一个重要转折点。

随着人工智能计算的普及，对液体冷却的需求已急剧上升。主要趋势包括后门热交换器(RDHx)与单项直接芯片冷却技术相结合的快速应用，实现了令人瞩目的65%的同比增长，并开始与热回收应用相结合。这一时期还见证了空气冷却和液体冷却技术的融合，创造出一种平衡且高效的热管理方案。

要点

大多数智能手机品牌更倾向于采用平整度更高的超薄柔性玻璃（UTG）作为可折叠盖板材料。

如今，各种UTG解决方案层出不穷，大多数中国品牌都选择使用减薄法。

大多数智能手机品牌更倾向于采用平整度更高的UTG作为可折叠盖板材料

可折叠盖板玻璃必须符合以下所有标准：透明、可折叠、坚固、平整和轻薄，这些基本要素缺一不可。其中，硬度和厚度是一对矛盾体，坚固和轻薄很难兼得。迄今为止，该行业尚未找到完美的可折叠盖板材料。无色聚酰亚胺（CPI）和UTG是两种可用的可折叠盖板玻璃解决方案，但都仍有瑕疵。

相比之下，大多数智能手机品牌更倾向于采用平整度更高的UTG。目前，除了华为和荣耀仍在使用CPI外，其他品牌（包括三星、谷歌、小米、OPPO、vivo、Moto和传音）均采用UTG作为可折叠盖板材料。Omdia研究发现，华为和荣耀也在积极研发UTG解决方案，并有望在旗下新一代上下折叠手机上使用这种材料。

因此，Omdia预计2024年UTG出货量将增长至2,460万片，同比增长36.9%，2025年将攀升至3,370万片，同比增长36.7%。未来几年，UTG出货量的复合年增长率（CAGR）将保持良好增长势头。

图1：UTG出货量预测

来源：Omdia

如今，各种UTG解决方案层出不穷，大多数中国品牌都选择使用减薄法

如今，各种UTG解决方案层出不穷，主要可分为以下三种。

第一种由Samsung Display（SDC）主导供应链。肖特负责供应母玻璃；SDC控股的Dowooinsys负责盖板玻璃精加工；然后，SDC负责UTG与可折叠显示面板的贴合工艺。

第二种与第一种类似，但由SEC主导供应链。康宁负责供应UTG母玻璃，不过为了区别于肖特UTG，康宁将其命名为康宁可弯曲玻璃（CBG）。SEC选择eCONY负责盖板玻璃精加工。贴合工艺仍由SDC负责。Galaxy Z Flip3、Flip4和Flip5三款上下折叠手机均采用这一解决方案。

第三种解决方法是减薄法：一些盖板玻璃精加工厂家在加工UTG时，会根据客户要求将较厚的玻璃从100µm减薄至30µm（或40-50µm）。该解决方案已被用于Moto Razr 2022、Moto Razr 40系列、vivo X Flip、OPPO Find N3系列和传音Tecno Phantom V系列折叠手机。使用这一解决方案的品牌可自由选择母玻璃的供应商，进而提升供应链的自由度。但缺点是由于多了一道减薄工序，精加工工艺流程变得更为复杂。此外，中国大陆的玻璃厂商也在积极研发30µm超薄母玻璃，预计2024年底投入量产。

来源：Omdia

来源：Omdia

包括售价高于600美元的手机在内的高端领域也呈现了同比增长的趋势。在2024年第一季度，这一领域相较2023年第一季度增加了300万台，从7000万台增长到7300万台。这种增长趋势在全新三星Galaxy S24系列中表现明显，该系列于2024年1月24日发布，其本年第一季度的总出货量达到了1430万台。该数字与去年的S23系列相比有所增加，S23系列在2023年第一季度的出货量为1180万台。

三星Galaxy S24 Ultra在2023年第一季度的出货量比S23 Ultra增长了30%。这种增长主要归功于高端手机需求的攀升，特别是顶级机型。iPhone 15 Pro Max就是一个显著的示例，这款机型是2024年第一季度最受欢迎的手机，出货量达到1150万台。这一趋势表明，比起基础版的iPhone 15和三星Galaxy S24手机型号，越来越多的消费者更倾向于选择新发布的Pro或Ultra机型。

所有这些迹象表明，智能手机市场日益呈现出两极分化的趋势：一方面是主要集中在新兴市场的低端消费者，另一方面则是发达市场的高端智能手机消费者。

来源：Omdia

引言

根据 Omdia 的最新研究，到 2028 年，来自蜂窝物联网连接的数据流量预计将增至 110.8 EB。这一激增的原因是对可分析数据的需求增加，旨在提高运营效率，为公司创造新的收入来源。

研究发现，大多数蜂窝物联网数据流量将来自汽车垂直行业，其中最大的用例是信息娱乐，如流媒体视频和音频以及固件无线更新。在 2023 年至 2028 年期间，汽车数据流量预计将从 18.6 EB 上升到 59.4 EB，这主要得益于信息娱乐系统集成到更新的汽车中，而越来越多的消费者将使用 5G 连接来享受这些服务。报告称，2024 年后，运输和物流将成为蜂窝物联网数据流量的下一个重要垂直领域，而所有其他垂直领域合计占总流量的 25% 以下。

Omdia物联网高级分析师 Alexander Thompson 表示：“少数使用案例占据了蜂窝物联网数据流量的大部分。很明显，视频用例，尤其是那些具有移动性的用例，如城市和零售环境中的视频屏幕，将产生最高的流量”。

要点

面板供应商越来越依赖汽车行业作为主要营收来源。2023年，汽车行业成为多家主要面板供应商的重要营收支柱：友达光电（16%）、群创光电（23%）、天马（25%）、日本显示器公司（55%）和LG Display（9%）。

友达光电、群创光电和天马是全显示模块业务的先驱企业，尽管出货量增长甚微，但营收已开始实现大幅增长。

由于轻型汽车产量陷入停滞状态，外加汽车显示面板的出货量保持稳定，汽车厂商和面板供应商正积极寻求增长，重点聚焦技术创新、增强功能和应用，以及采用新的业务模式和供应链战略。为了应对日益增长的仪表盘和中控屏需求，并谋求成本削减和显示面板技术创新，自2016年以来，包括通用、福特、宝马、大众和Stellantis在内的主要汽车制造商开始直接与面板供应商建立业务往来。

传统的汽车显示面板制造商不仅要承受汽车厂商所提出的价格和性能要求的压力，同时还面临着来自京东方、华星光电和惠科等行业新军的激烈竞争。这些市场新进者以极具竞争力的价格和FOG（柔性线路板与玻璃电路板接装，即不带背光源但包含驱动IC单元）模式出货，极大地扰乱了市场。

例如，京东方在2016年收购精电后进入了汽车显示面板市场。华星光电于2018年开始生产车载领域的低温多晶硅（LTPS）液晶面板FOG，而惠科则于2019年底进入该市场。为了应对价格暴跌和利润萎缩，群创光电、夏普、友达光电和天马等老牌面板供应商自2019年以来纷纷拓展到一级业务，并取得了一些显著的成功。新进者的涌入不仅加剧了竞争，还刺激了创新，迫使传统企业进行调整并扩大产品范围。

表1：2024年上半年面板供应商的汽车一级供应商业务情况

来源：Omdia

在大幅改进技术和扩大业务覆盖范围后，2023年，汽车业务成为友达光电（16%）、群创光电（23%）、天马（25%）和日本显示器公司（55%）的重要营收支柱。2019年，群创光电成立了一家100%控股的子公司CarUX，并将其成功转变为一家拥有多个大型综合显示面板项目的一级公司。2023年，友达光电与BHTC合并，旨在完善智慧出行的业务矩阵，并推动其朝着智能座舱解决方案提供商的方向转型。2022年，天马成立了江苏天华汽车电子科技有限公司和芜湖天马汽车电子有限公司，以拓展一级显示模块组装业务。综上所述，尽管这三家面板供应商在2023年的出货量增长率较低，但营收增长率仍然达到了双位数。

表2：2023年主要面板供应商的汽车业务业绩

来源：各公司财务报告和Omdia

来源：Omdia

据 Omdia 最近发布的 《OLED、LCD 供需和设备追踪报告》 (OLED and LCD Supply Demand and Equipment Tracker)，随着需求增长最终超过产能扩张，大尺寸显示面板工厂的利用率在 2024 年第三季度提高到近 90％，并在未来几年将保持健康发展态势。

利用率与面板需求、材料、面板价格和盈利能力密切相关，因此是分析FPD行业的重要指标。详尽的供应链调查可生成准确的实际利用率和短期预测。但由于材料交货时间短，有必要将长期使用率作为供需函数进行建模。

“大尺寸显示面板工厂在 2022 年和 2023 年的利用率平均约为 74％。预计到 2024 年，面板面积需求将增长 11%，得益于消费者在更换老式设备时将继续购买更大尺寸的显示器和电视。2023年，液晶电视的加权平均尺寸的增长了令人难以置信的 2.9 英寸。预计从 2024 年起，液晶电视的尺寸将再次增大 1.6 英寸，到 2025 年将再增大 1.1 英寸。更大的面板加上7％的单位需求回升，将支持 2024 年平均工厂利用率保持在 82% 以上。利用供需分析情景，对利用率进行建模，预计利用率将每年逐步增长，到 2026 年将接近 89%。” Omdia 显示研究总监 Charles Annis 评论道。

夏普最近宣布计划关闭其位于日本堺市的 SDP 10 代液晶显示面板工厂的计划，这将大幅减少可用产能。这将促使供需关系更加均衡，并使得大尺寸显示面板利用率在多个季度中上升至90%或更高。

“90% 的利用率是一个理想的平衡点，支撑更坚挺的面板价格，并鼓励适度的产能扩张。找到产能、利用率、增长和价格之间的最佳平衡，最大化盈利，在行业成熟过程中既是FPD供应链公司的目标亦是挑战。” Annis 总结道。

要点

根据Omdia最新的《ProAV垂直解决方案-虚拟制作2024报告》分析，由于在电影制作中的广泛使用以及企业和教育行业中的新应用，与虚拟制作（包括硬件，软件和云处理）市场相关的业务预计将在2028年达到11亿美元以上，远高于2023年的1.4亿美元。

Omdia电子消费研究首席分析师Matthew Rubin表示：“随着技术的发展，虚拟制作的重要性显著提高，其可利用性也在迅速提高。新冠肺炎大流行等全球事件也加速了这一技术的市场化。”

虚拟制作是一种创新性的电影制作技术，它巧妙地，实时地无缝地融合了物理条件和数字元素，使电影制作人能够在片场创造身临其境的动态环境。通过集成高分辨率LED显示器、运动跟踪和虚拟相机等先进技术，可以在数字背景下拍摄真人场景，使导演和摄影师能够在拍摄过程中通过可视化设备实时调整完成创作。

众所周知，虚拟制作在电影行业，与传统的绿色幕布相比有着明显的优势；在企业和教育行业当中也在不断发展。在企业环境中，SmartStage和Vú等公司率先使用这项技术，为用户提供简化的方案和服务订阅，使用户在培训、营销活动和日常办公当中获得更高效的服务体验。同样的，许多项目方案已经在高等教育机构落地，其为丰富学生的学习体验和提供未来创业机会提供了一个变革性工具。

來源：Omdia

尽管虚拟制作当中LED显示屏产品的产值目前只占整体LED显示屏市场的一小部分，但对于LED显示屏的供应商来说，从长期看其增长机会是巨大的。因为市场需求不仅来自于电影或电视制作工作室，而且来自高等教育机构和企业部门。Omdia预计应用于高教和企业市场的虚拟制作的LED显示屏产品销售收入2023-2028年的复合年增长率将分别为130%和111%。这将有助于用于虚拟制作的LED显示产品的收入从2023年的7350万美元提高到2028年的5.1亿美元。

虚拟制作领域的早期领先者包括ROE Visual和AOTO等LED显示屏供应商（就销量而言，这两家公司在2023年的市场份额合计超过一半），但随着InfiLED、Sony和SiliconCore等公司在这一领域的积极布局，其竞争力正在逐步增强。

在技术要素方面，整个市场的标准化程度正在不断提高，例如在主显示墙的选择上，点间距2.6mm和1.5mm采用率正在增长，显示屏表面处理技术的加强；在地板显示屏，模组支撑性和耐用性要求在提升。随着虚拟制作的市场应用范畴逐渐清晰，LED显示屏逐渐形成标准化趋势，这将有助于市场竞争和产品迭代。然而，在更广泛的硬件和虚拟制作软件市场仍然非常复杂，许多类型的产品和技术供应商都参与到了这一工作流程。随着软件/平台主导的供应商（如Disguise和Pixera）专注于工作流程的有效性——端到端管理，这种复杂性正在慢慢改善，但这仍然是未来5年虚拟制作行业的一个关键发展领域。

尽管仍处于早期阶段，但人工智能可能是未来几年改变复杂的虚拟制作工作流程的一个契机。通过优化渲染、动画和后期制作任务的算法来实现，从而提高效率，缩短制作时间。此外，机器学习也有助于预测分析，以便在生产规划过程中做出更好的决策。

人工智能、最先进的ProAV技术和创意产业的结合将推动虚拟制作从传统电影制作到新的垂直领域的进一步发展，有效地创造新型市场。目前未参与的供应商应寻求在相邻技术方面的合作伙伴关系，为未来的增长做好最佳定位。了解这个复杂而快速发展的市场中的众多技术和流程是虚拟制作领域至关重要的第一步。

引言

根据 Omdia 公司的最新研究，到 2030 年，RISC-V 处理器将占据全球市场近四分之一的份额。据预测，开放标准指令集架构（ISA）将在汽车领域实现最强劲的增长，尽管工业领域仍将是该技术的最大应用领域。此外，人工智能（AI）的兴起也有助于 RISC-V 的持续崛起。

RISC-V 的显著特点是开源，任何人都可以使用该架构开发硬件，甚至可以根据设计需要定制指令集。由于最早的 RISC-V 处理器往往是简单的微控制器，因此该架构长期以来一直与深度嵌入式技术有关，特别是在物联网领域。然而，近年来最重要的发展是该技术在其他应用领域的推广，包括那些需要高级计算和智能的应用领域。

“RISC-V在新型应用中最有意义，因为在这些应用中，开发人员还没有现有的Arm产品。” Omdia 物联网高级首席分析师 Edward Wilford 说：”人工智能的兴起、用例和功能的增加，意味着许多新领域正在显现，而所有这些领域都有 RISC-V 的潜力。“RISC-V的发展与人工智能，尤其是边缘人工智能的兴起同步进行，这将为指令集架构 (ISA) 提供巨大的机遇。”

据 Omdia 预测，在 2024 年至 2030 年期间，基于 RISC-V 的处理器出货量将以每年近 50% 的速度增长，到 2030 年出货量将达到 170 亿颗。其中 46% 的处理器预计将用于工业应用，但预测期内最大的增长将出现在汽车领域。

Omdia 预测，汽车应用中的 RISC-V 处理器数量将以每年 66% 的速度增长。Wilford 说：”汽车行业正在经历一场快速变革，而半导体对于这场变革的每一个要素都至关重要。“RISC-V对于汽车行业来说具有独特的、可取的方面，你可以在RISC-V中拥有自己的设计，而使用许可的指令集架构 (ISA) 则无法做到这一点，在行业对话中，这确实被强调为一个重要因素。

与此同时，Omdia 还预测人工智能在汽车应用中的使用将大幅增加，自动驾驶、高级驾驶辅助系统（ADAS）和车载信息娱乐系统（IVI）都将利用人工智能来提高每个系统的能力。Wilford 表示：“毫无疑问，人工智能将成为许多领域采用 RISC-V 的最大驱动力之一，RISC-V 的效率和可扩展性非常适合开发用于执行人工智能操作的处理器。”

来源：Omdia

受新冠疫情和通货膨胀的影响，2022 年和 2023 年笔记本和平板电脑对 OLED 的需求增长出现了放缓。然而，随着支持人工智能的个人电脑的出现和人工智能性能的进步，PC 厂商正在准备自2024年开始陆续推出相关新产品。此外，预计2025 年下半年停止对 Windows 10的支持将刺激笔记本和平板电脑市场 需求的复苏。

在这种市场环境中，苹果迈出了重要的一步，首次在其 iPad Pro 系列产品中引入 OLED 屏幕。随着对这些 iPad Pro 型号年销量的预期，2024 年平板电脑 OLED 的需求预计将是去年的三倍。此外，有强烈的猜测认为，苹果最终将把 OLED 技术推广于其整个平板产品系列产品，包括 iPad Air 和 iPad mini。这一战略举措可能会影响竞争对手的 OLED 采用策略，有可能在 2029 年之前将平板电脑 OLED 面板的需求量推动至逾 3000 万台。

据 Omdia 显示研究高级首席分析师 Ricky Park 的说法，“苹果极有可能在 2026 年早期将 OLED 引入其 MacBook Pro 机型。此举可能会引发笔记本电脑市场对 OLED面板 需求的大幅增长，需求量到 2031 年可能达到 6000 万以上。”

随着对 OLED 显示屏的需求持续激增，主流显示面厂商正在进行战略定位调整与跟进，以迎合这一趋势。2023年，三星显示和京东方均正式宣布投资 G8.6 OLED 工厂，计划采购新设备，为大规模生产打下基础。与此同时，中国的维信诺也准备投资这一世代产线。预计批量生产日期始于 2026 年或 2027 年，这将对满足笔记本电脑和平板电脑对 OLED 显示屏日益增长的需求至关重要。

建议

扩大 5G 网络覆盖范围，这有助于显著提升数据流量。经济实惠的 5G 终端、在线游戏、4K 视频和 AR/VR等所有这些高带宽服务都会对当前的 4G 和 5G 网络提出前所未有的流量需求。早期开通的 5G 网络仅限部署在城市的密集城区，一旦用户离开 5G 网络服务区就无法获得良好的网络体验。为提供更好的沉浸式体验，运营商需要扩大 5G 网络覆盖范围并加大投入。

在农村地区普及固定无线接入（FWA）服务。运营商应将FWA 5G/4G技术作为以较低成本满足农村地区数据流量需求的途径，同时利用FWA将网络渗透到农村地区。举例来说，在韩国等发达市场，运营商已同意在农村地区共享5G网络，并且到2024年提供全面服务。该计划覆盖韩国131个偏远地区，主要涉及沿海和农村地区。

设法通过沉浸式娱乐、在线教育资源和游戏平台来丰富数据捆绑包。运营商应探索如何令 5G 数据捆绑包对消费者更具吸引力，从而使其 5G 产品脱颖而出。

来源：Omdia

Micro LED显示面板市场预计将从2025年开始真正增长，主要是由于对扩展现实（XR）设备和智能手表等通常用于户外的小型显示设备的需求。到2030年，在Micro LED的总出货量中，应用于XR设备中的Micro LED显示面板份额预计将达到53.5%，而应用于智能手表的份额将达到41.6%。

Omdia显示产业研究经理Jerry Kang表示：“XR设备和智能手表在阳光下需要较高的户外可读性。Micro LED显示面板在自发光亮度和对比度方面具有卓越的性能，通常比有机发光二极管（OLED）显示面板高得多。”

最近，多家显示面板厂商纷纷推出其Micro LED显示面板原型，会应用到原本带有LCD和OLED显示面板的设备上。  Omdia发现，到2023年，只有少数几家公司能够批量生产用于消费设备的微型LED显示面板，这意味着在量产Micro LED显示面板之前还有很多障碍。

2023年7月，三星电子发布了一款89英寸4.5k分辨率的 Micro LED电视，采用LTPS背板，价格约为10万美元。这比三星的98英寸8k Neo QLED电视（3.9万美元）贵了两倍以上。

Jerry 表示：“89英寸的4.5k Micro LED电视在玻璃衬底上有超过3300万个微型LED芯片，它们是不可能毫无缺陷地制造出来的。为了降低出现缺陷的风险，在未来几年内，这种大尺寸Micro LED显示面板只能通过组装多个较小尺寸的模块来制造，直到大规模转移技术成熟为止。”

要点

2019年4月，首个搭载于兼容智能手机的商用5G网络在美国推出。美国市场在过去四年发生了很多事情，进行了几次频谱拍卖，为5G部署了各种频谱，并且正在开发各种应用来体验5G功能。然而，5G的发展仍有很长的路要走。在5G SA部署更充分的情况下，5G所能提供的完整体验才能实现。 

本报告阐述了5G移动通信在美国的最新进展，并且我们计划在2023年二季度发布另一份报告，重点关注美国的5G固定无线接入(FWA)服务。在美国，FWA是第一个超越传统移动通信范畴的5G用例。在宽带市场上，这项技术的用户数及重要性日渐增长，值得我们撰写相关报告。 

Omdia 观点

美国这几年已经落实了推动5G普及的要素: 低频段5G覆盖全国，推出的5G服务套餐与4G无异，同时市面上推出了各种价位的5G智能手机且运营商也提供终端促销活动。 

尽管如此，要发展这项技术并实现其潜力还有很多工作要做。美国运营商在用中频段5G频谱覆盖美国人口方面取得了长足进步，这有助于改善5G体验。由于运营商仍在等待监管机构批准将一些中频频谱用于5G部署，同时航空干扰问题尚未得到解决，因此这项工作仍在进行之中。对于5G SA，美国运营商也处于不同的部署阶段。5G SA将凭借更快的速度、更低的时延以及大规模连接发挥出5G的真正潜力。美国的大部分5G仍旧依赖非独立组网架构，导致面向消费者的5G应用部署速度相当缓慢。一旦5G SA变得更普及、更发达，运营商就会更乐意展示AR/VR以及云游戏等5G体验。 

主要信息

• 近期的中频段频谱拍卖活动使得Verizon和AT&T开始在中频段5G覆盖上追赶T-Mobile。T-Mobile在收购Sprint时获得了大量2.5GHz频谱，因此占据了先机。在2023年底第二批C波段频谱释放后，Verizon有望在中频段5G覆盖方面取得最大进步。

• T-Mobile在构建5G SA方面取得了极大进展，但Verizon和AT&T也开始了相关部署。对于5G,独立组网架构带来的潜力远远超过非独立组网架构。
• 美国运营商提供的5G智能手机型号不断增加，并且涉及低档、中档、高档等各种价位。运营商提供大量不同价位的终端以及开展促销活动有助于推动采用5G。相比人们对5G的需求，这种自然升级到下一代终端的行为更能推动5G普及。
• 5G应用是美国运营商表现不足的一个领域，因为他们可能会等到5G SA进一步发展后再提供5G应用程序。AT&T是唯一一家向消费者提供此类应用的大型运营商，同时提供云游戏和AR应用。尽管AT&T提供这些应用，但并未在AT&T不限量套餐中纳入这些应用。
• 到2025年，5G有望成为美国的主要移动技术。在主要运营商关闭2G和3G网络后（除了T-Mobile会将2G网络保留至2024年初），美国市场主要由4G和5G构成。

建议

• 运营商应在服务套餐中包含、展示5G应用。5G应用应与套餐中已包含的流媒体服务和其它娱乐附加组件一起，帮助运营商的服务从同行中脱颖而出。5G应用还可以展示客户现在可以用5G做什么，从而推动消费者采用5G。
• 运营商应面向新老客户开展5G智能手机促销活动。目前，5G智能手机促销活动绝大多数只与新的服务线路有关。AT&T是个例外。运营商也应该借鉴AT&T的策略，为现有客户提供5G智能手机优惠。这有助于推动5G普及，特别是在当前的经济困难时期。
• 由于围绕最佳网络的角逐仍在继续，运营商应继续快速推出中频段服务。运营商必须拥有高质量的网络来匹配5G提供的服务。归根结底，网络质量是决定客户继续采用运营商服务还是转投竞争对手怀抱的重要因素。

市场现状

截至2022年四季度，美国的5G用户达到1.151亿，较2022年三季度的1.032亿增长12%，较2021年四季度末的6540万增长76%(参见图1)。 

Figure 1: 5G subscriptions by operator, US, 2Q19 – 4Q22 

截至2022年四季度末，Verizon在5G用户上领先，拥有4370万用户，占有38.0%的市场份额。T-Mobile紧随其后，拥有3830万用户，市场份额为33.3%;AT&T拥有3200万用户，市场份额为27.8%。 

早些时候，T-Mobile凭借迅速实现全国性5G覆盖而在5G用户上领先。在三家公司之中，Verizon实现全国覆盖的速度最慢，这使得该公司在早前几个季度的5G用户处于低位。2020年四季度，Verizon取得的进展足以超过AT&T; 到2022年一季度，在该公司推进C波段频谱部署的情况下，它的用户超过了T-Mobile，占据了榜首。