OTA数据概览：行业整体

• 2024年6月，行业共计更新444项功能（上月613项），较上月大幅下降，主要原因是较多品牌已在劳动节和端午节节前释放了OTA内容。进入2024年后，月更新量出现了明显提升，新能源汽车的快速渗透促使OTA成为车企进行产品升级的常态化手段。

OTA数据概览：新势力品牌

• 2024年6月，行业共计更新253项功能（上月260项），与上月基本持平。从上半年的数据来看，智能驾驶俨然成为了头号发力点，相比2023年升级量有了明显上升。

OTA数据概览：自主品牌

• 2024年6月，行业共计更新146项功能（上月315项），相较上月有所下降。进入2024年，自主品牌在产品升级方面明显发力，背后的原因是自主品牌加速布局新能源市场，不断丰富产品图谱。

OTA数据概览：合资&豪华品牌

• 纵观近两年，合资和豪华品牌对于OTA的投入非常有限，反映了合资和豪华品牌对于布局新能源市场以及发展智能网联技术仍然保持谨慎的态度。

行业整体：OTA迭代速度

OTA运营活动汇总

OTA数据概览：行业整体

• 2024年5月，行业共计更新613项功能（上月304项），较上月大幅上升。本月升级的品牌多达19个，恰逢端午节假期，车企密集推送产品升级体验。

OTA数据概览：新势力品牌

• 新势力共计更新267项内容（上月130项），与上月相比显著上升。以往车企都会在重大节假日前一月密集推送升级，5月和6月有劳动节和端午节两个重要的公众假期，因此4月和5月均有密集推送。

OTA数据概览：自主品牌

• 自主品牌共计更新315项内容（上月147项），较上月显著上升。除了有升级一贯积极的传统厂商新兴品牌以外，长城系、比亚迪等传统品牌也推送了OTA升级。

OTA数据概览：合资&豪华品牌

• 本月更新的合资品牌不多，仅腾势、日产推送了OTA升级。其中日产推送了界面布局、导航地图等方面的升级。

行业整体：OTA迭代速度

OTA升级报告

OTA运营活动汇总

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）将每月联合发布“OTA监测月报”。

OTA（空中下载技术）即通过移动通信技术来进行无线系统升级。

OTA月报，是以全市场OTA升级信息为基础，通过智见OTA平台，进行解析测评、专家解说、车主反馈、数据分析等模块，梳理出的全面行业OTA研究报告（本报告为简约版）。

行业整体

• 2023年7月，行业共计更新311项功能，基本与上月持平。本月上升最为明显的是智能行车辅助功能，较上月数量翻倍。

新势力品牌

• 新势力共计更新152项内容，相较上月有所下降，本月虽然有较多新势力品牌推送OTA升级，但只有小鹏推送了大版本升级。

自主品牌

• 自主品牌共计更新139项内容，较上月有所上升。其中舱内功能上升幅度较大，涵盖了座椅、方向盘、音响等功能。

合资&豪华品牌

• 本月合资&豪华品牌当中，只有本田、路特斯推送升级，其中路特斯是上市以来第二次推送升级，而本田由于HONDA CONNECT 3.0覆盖面较广，多个车型推送了相关升级。

OTA迭代速度

OTA运营活动汇总

OTA运营详情-小鹏

• 小鹏针对本次OTA在APP社区进行了话题互动，话题介绍中包含本次OTA内容的介绍（图文+视频）、创作方向的参考、社区精华帖样式展示等详细的指引信息，并提供了按摩仪、茶饮代金券等年轻人感兴趣的奖品。

OTA运营详情-理想

• 本次是小版本升级，理想的运营活动是常规的话题互动，用户可以在活动的介绍页面提交报名信息，并通过微信群二维码加入本次活动的微信群，运营的同学会在群里对发帖等进行指导。

OTA运营详情-深蓝

• 深蓝未在手机APP对本次OTA进行运营，运营阵地在官方的微信公众号，对OTA功能以图文形式进行了说明，迎合了当前人群已经不再阅读大段文字的趋势，同时在推文最下方附有试驾小程序和官方APP下载二维码，可为APP引流。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）将每月联合发布“OTA监测月报”。

OTA（空中下载技术）即通过移动通信技术来进行无线系统升级。

OTA月报，是以全市场OTA升级信息为基础，通过智见OTA平台，进行解析测评、专家解说、车主反馈、数据分析等模块，梳理出的全面行业OTA研究报告（本报告为简约版）。

行业整体

2023年5月，行业共计更新279项功能，相较上月有所上升，上升幅度最大的依然是智能车机及仪表，而理想依旧是那个升级幅度最大的品牌。

新势力品牌

• 新势力共计更新144项内容，相较上月上升幅度较大，其中理想、零跑、高合都推送了大版本升级。

自主品牌

• 自主品牌共计更新99项内容，较上月有所下降。本月升级的品牌大多为传统自主品牌，长城坦克、奇瑞星途等都是OTA频率不高的品牌。

合资&豪华品牌

• 本期合资品牌当中，只有别克和丰田推送OTA升级。广汽丰田也是罕见地为旗下两款并非最热门车型推送OTA升级，别克则为其新晋MPV推送首次OTA升级。

OTA迭代速度

OTA在汽车行业落地的技术范式：车端业务架构

• 从技术架构来说，OTA是点对点的，基于无线网络的传输式方案，车端需要强力ECU作为整个OTA升级的主控节点，一般技术角度称为OTA Master（OTA主机）。作为主控节点是有多种形式的，对于偏老旧的分布式架构的车来说可能是TBox，可能是座舱大屏，而对域控制器来说可能就是偏重的域控节点。

OTA在汽车行业落地的技术范式：云端业务架构

OTA在汽车行业落地的技术范式：核心特性

• 针对OTA的车端云端范式来说，主机厂关键考核OTA功能的核心特性比较简单：一定要做到安全、稳定、可靠，行业中不乏一些因OTA升级失败案例，因此对OTA整体功能需要提升技术保障。另外OTA升级过程一般较长，从消费者的主观意愿和用户感知来说会比较差，需要一个高效的差分能力，把软件升级包压缩到最小化，缩短整个OTA的升级时间。OTA还需要关注的一个指标是安全法规的问题。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）将每月联合发布“OTA监测月报”。

OTA（空中下载技术）即通过移动通信技术来进行无线系统升级。

OTA月报，是以全市场OTA升级信息为基础，通过智见OTA平台，进行解析测评、专家解说、车主反馈、数据分析等模块，梳理出的全面行业OTA研究报告（本报告为简约版）。

行业整体

2023年4月，行业共计更新256项功能，相较上月大幅下降。智能车机及仪表作为升级内容最多的模块，也是环比下降最大的模块，主要原因是头部几个新势力品牌没有像上月一样推送多个OTA版本。

新势力品牌

新势力共计更新104项内容，相较上月大幅下降，主要原因是主流几个新势力品牌没有延续上月多车型多OTA版本节奏。

自主品牌

自主品牌共计更新134项内容，与上月基本持平，本月更新的自主品牌主要是传统厂商近年新成立的新能源品牌。本年初同比增幅较大，随着这些新兴新能源品牌逐渐丰富产品矩阵，后续OTA投入还会持续增大。

合资&豪华品牌

本期合资&豪华品牌只有路特斯和福特推送OTA升级，两者均集中在智能车机体验方面，而作为首次推送的路特斯，仅推送了数项优化内容。

OTA迭代速度

自动驾驶商业化策略：未来趋势判断

随着辅助驾驶功能的量产普及，辅助驾驶系统逐渐成为行业标配，由于L1级别功能尚未完全发挥硬件效能，L2的成本不断下降且技术能力日渐提升，未来L2将取代L1成为主流，而L3也将随着L2的日渐成熟及法规的完善而更快落地。

车辆的行驶速度、路线自由度、场景复杂度三个维度来衡量高级别自动驾驶功能的实现难度，则泊车将成为最快的落地场景，其次是高速，城区则相对最为困难。

自动驾驶商业化策略：城区场景分析

城区场景的道路使用权随时发生变化，突发场景较多，对车辆的感知和预测能力要求很高，虽然车速相对较低（0~60km/h），但外部干扰的不可预见性最大。同时现行法规较难支持L3级以上自动驾驶的大规模落地，因此L1~L2级别适用城区场景的辅助驾驶功能将在短期内依旧处于主导地位。

自动驾驶商业化策略：高速场景分析

高速场景复杂度相对较低，驾驶行为与道路情况更为简单，当前的技术水平与法规条件对高速场景的自动驾驶功能落地有促进作用。但由于车速较高（60~120km/h），发生事故所造成的危害较大，对技术成熟度要求更高，因此现有的高速道路辅助驾驶功能依旧是行业主流。

自动驾驶商业化策略：泊车场景分析

泊车场景相对封闭简单且车速很低，最容易实现高级别自动驾驶功能落地。随着智能泊车辅助系统的不断升级，自主代客泊车有望成为乘用车更高级别自动驾驶功能量产的排头兵，并且还能与更多场景结合形成综合型解决方案。

自动驾驶商业化策略：各场景功能搭载策略

以高级别自动驾驶落地顺序为依据进行场景优先级的判别，功能搭载建议为：其中基础功能应为标配，保证主流水准的性能；亮点功能则是为了打造更好体验，采取硬件预埋付费开通的方式；前瞻功能则建议重点研发，以抢占未来先机。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）将每月联合发布“OTA监测月报”。

OTA（空中下载技术）即通过移动通信技术来进行无线系统升级。

OTA月报，是以全市场OTA升级信息为基础，通过智见OTA平台，进行解析测评、专家解说、车主反馈、数据分析等模块，梳理出的全面行业OTA研究报告（本报告为简约版）。

行业整体

• 2023年3月，行业共计更新396项功能，相较上月大幅提升。其中智能行车辅助和行车安全上升幅度较大，较多品牌在本月开放和新增了L2及L3功能。

新势力品牌

• 新势力共计更新248项内容，在经历1-2月节奏放缓以后，在本月集中释放。整体上都有一个明显的增长，尤其在智能车机及仪表、智能行车辅助、IOT方面。

自主品牌

• 自主品牌共计更新109项内容，相较上月有所下降。个别OTA频率较低的自主品牌在本月推送了智能座舱相关内容，如北汽、领克、吉利。

合资&豪华品牌

• 本期合资&豪华品牌当中只有smart和凯迪拉克推送了OTA升级，其中smart更新内容较多，主要集中在智能座舱方面，而凯迪拉克推送较少，但开放了达到L3能力的全新一代SUPER CRUISE超级辅助驾驶系统。

OTA迭代速度

车联网及OTA商业化：现有商业化内容

• 现有的商业化内容有车辆功能、内容服务、养车服务、智能硬件、出行服务、在线商城共六大类型。但随着车辆智能化及用户个性化需求的不断发展，会有更多服务内容逐渐涌现出来。

• 未来发展方向：做好硬件预埋的前提下，将简单的车辆控制类功能作为基本服务，推送给车主免费升级，而像自动驾驶包等体现高价值的功能则告知用户有偿使用。

商业化内容分析：内容服务类

• 未来发展方向：弱化对基础功能的有偿使用，打造为内容付费的价值主张，迎合用户的个性化需求。

商业化内容分析：养车服务类

• 未来发展方向：在做好现有售后业务的前提下，促进与汽车保险业务的融合，共同实现对车辆全生命周期的服务运营。

商业化内容分析：智能硬件类

• 未来发展方向：当前的硬件加装多以实用为主，随着智能座舱的日渐进化，更为丰富的娱乐休闲类体验将随着更多外接设备的引入而逐渐被释放。

商业化内容分析：出行服务类

• 未来发展方向：电动汽车中远途出行的前提是补能设施的健全，在此基础上拓展多元化商业活动。

商业化内容分析：在线商城类

• 未来发展方向：以蔚来为榜样，将商城定义为营造生活方式的平台，通过优秀的商品销售强化品牌调性。

商业化成功实施的关键

• 需要在车企的主导下通过软硬结合的方式对场景进行深入研究，挖掘不同人群的差异化需求，并为其提供个性化服务保证用户满意度。