2024年第四季度前六大供应商排名没有变化。惠普和戴尔的业绩略有下滑，但其他所有厂商的业绩均同比增长。

联想连续第五个季度实现增长，同比增长4.2%。该公司在日本和美洲的增长被亚太地区和加拿大的疲软所抵消。中国经济的低迷总体上影响了PC的需求，但对联想的影响最大，因为中国是联想最大的市场。

惠普在连续五个季度增长后，本季度表现疲软。戴尔在2024年第四季度再次小幅下滑，与2023年第四季度相比下降了0.1%。

区域概况

与2023年第四季度相比，美国市场2024年第四季度增长了3.5%，但环比下降了1.7%。

惠普在美国PC市场以26.1%的市场份额稳居榜首。戴尔紧随其后，占据美国PC市场的21.8%。

欧洲、中东及非洲（EMEA）市场在经历了两个季度的增长后再次陷入衰退，与2023年第四季度相比，2024年第四季度下降了1.6%；销量环比增长了3.9%，增幅为个位数。2024年，EMEA PC市场增长1.9%。

中国的低需求仍然是拖累亚太地区PC增长的主要因素，中国PC市场总量同比下降了12%。包括日本在内的亚太地区（除中国）在2024年第四季度的表现要好得多。总体而言，该地区台式机出货量下降，笔记本电脑出货量同比持平。

年度概述：PC市场经历温和复苏

2024年，PC市场经历了一段温和的复苏时期，同比增长1.3%。全球PC出货量从2023年的2.423亿台上升到2024年的2.454亿台。

Canalys的分析师Kieren Jessop表示：“2024年是适度复苏的一年，个人电脑市场回归传统的季节性，全年出货量增长3.8%。第四季度的增长略有加速，出货量同比增长4.6%，这标志着一个积极的趋势，因为我们离Windows 10的终止支持日期不到一年。供应商和零售商的大力折扣支撑了假日季的需求，吸引了对价格越来越敏感的消费者。此外，‘先买后付’服务的使用支持了这一趋势，越来越多的例子表明，这些服务被用来推动个人电脑等大件商品的消费。在中国需求环境一直疲软的情况下，政府以消费者补贴形式的刺激措施，帮助提振了笔记本电脑的消费。”

联想在2024年第四季度位居榜首，全球出货量为1690万台，同比增长4.9%，而2023年第四季度的出货量表现已经很强劲。惠普紧随其后，出货量下降1.6%，全球出货量为1370万台。戴尔（Dell）保住了第三名的位置，但每个季度都在下滑，第四季度下降了0.2%。苹果（Apple）仍位居第四，出货量为590万台，年增长率为3.1%；而华硕（Asus）位居前五，以21.6%的年增长率在主要供应商中增长最快。

近日联想集团执行副总裁、智能设备业务集团（IDG）总裁Luca Rossi接受媒体采访时表示，数据表明，2024年PC市场的确相对平稳，但他对此并不太担忧。Luca Rossi告诉记者，目前，全球每三台激活的Windows电脑中，就有一台是联想电脑。

“从激活量来看，我们的市场份额增长趋势非常好。展望未来，我们预计AI PC的普及率将在未来两到三年内达到40%至50%，甚至高达80%。可以预见，在未来的三到四年内，每一台PC都会成为AI PC。”

之前，财经作家、巴九灵创始人吴晓波表示，没有联想、没有柳传志这一代创业者，就不会有今天中国的电脑产业。

自世界上第一台计算机诞生至今已近80年，个人电脑的出现也走过了40多年的历程。

吴晓波认为，联想走过的四十年，凝聚了半部电脑史。

“我必须利用这次年终秀的机会来致敬联想。这家企业，是过去几年来被污名化最严重的企业。”

他说，如今，联想一年的营收超过4000亿元，约80%的营收来自中国以外，约80%的生产在中国地区完成。从某种意义上讲，没有联想、没有柳传志这一代创业者，就不会有今天中国的电脑产业。

自 快科技

2024年下半年，商业需求依然强劲，第三季度出货量增长了12%。Windows 11的更新还有一段路要走，在这个市场的商业实力应该会持续到2024年底到2025年初。

Canalys分析师Greg Davis表示：“虽然今年早些时候的增长受到消费者购买的提振，但商业市场已成为美国个人电脑的主要市场。随着我们进入下半年，大大小小的企业都开始用Windows 11设备更新他们的PC。在消费领域，黑色星期五和网络星期一前后相对强劲的季节性折扣期将有助于提振第四季度的出货量。”

虽然微软及其合作伙伴将在2025年期间努力提高对Windows 10寿命终结的整体认识，但预计相当大一部分更新将发生在服务结束日期之后。这是由于到目前为止过渡的速度相对缓慢，特别是考虑到目前大部分安装基础仍然是Windows 10，距离2025年10月的最后期限只有10个月

个人电脑市场对2025年以后的预期也因即将上任的政府预期的政策变化而有所缓和。

Davis说：“随着2024年美国总统大选结束，预计美国的宏观经济状况在短期内不会像过去一两年那样稳定。随着有关进口关税的报道似乎即将到来，个人电脑市场可能会受到明显的影响。”

消费者技术协会（CTA）的一项研究表明，由于拟议的关税，设备价格可能上涨高达46%，这将给预测增加重大的下行风险。来自供应链的信号表明，2025年初将有一些库存积压，以赶在预期的价格上涨之前，从而导致明年发货季节性的再平衡。

Davis补充说：“一个长期的风险因素来自拟议的公共部门预算削减，包括联邦政府和教育部门对个人电脑的采购。尽管2025年的预算将基本保持不变，但我们预计未来在这些领域的技术支出可能会减少。”

Canalys预计，2025年，个人电脑的复苏将持续下去，台式电脑和笔记本电脑将分别增长9%和4%，这主要得益于消费者和企业支出的刺激措施。平板电脑出货量继2024年的强劲增长后，明年将略有下降2%，但人工智能功能的整合将继续推动平板电脑在消费者和教育领域的渗透。

自2023年以来，中国PC市场经历了重大转变，国内厂商的存在越来越多。政府对“自主创新”的鼓励为国内供应商的蓬勃发展创造了有利的环境。本地供应商软通（以前称为同方）在2024年第三季度的出货量排名中跃升至第二位，在公共部门和教育市场以及游戏PC方面表现强劲。由于经济环境艰难，中小企业和大型企业的需求疲软，商业部门仍然具有挑战性，2024年第三季度下降了7%。相比之下，公共部门则出现增长，在政府和教育部门支出复苏的推动下增长了3%。这种自上而下的政策预计将持续下去，并将在未来一年引领中国个人电脑市场更广泛的复苏。

游戏和人工智能PC市场在2024年第三季度都经历了大幅增长，环比分别增长24%和70%。个人电脑的平均售价环比上升4%，达到800美元。

2024年第三季度，印度PC市场（不包括平板电脑）保持相对稳定，同比表现持平。商业部门表现良好，在企业部门强劲需求的推动下增长了2%。相比之下，消费者部门经历了轻微的下降，主要是由于去年库存过剩，促使供应商采取更谨慎的库存方法。尽管如此，上季度末的大幅折扣，尤其是在线渠道的折扣，帮助缓解了销量的下滑。

与此同时，平板电脑市场出现了令人印象深刻的激增，同比增长了49%，创下了有史以来最好的一个季度。这一增长主要受到三星和宏碁完成北方邦教育招标的推动，显著提振了教育部门，实现了三位数的增长。此外，节日在线销售的提前开始以及在线渠道的稳定库存水平也使平板电脑销量同比增长了7%。

展望未来，印度个人电脑市场将保持强劲增长，预计2024年将增长17%，2025年预计将增长6%。

消费者更新周期预计将在推动个人电脑和平板电脑需求方面发挥关键作用，为市场增添进一步的动力。平板电脑市场将继续受到政府主导的教育招标的显著影响，预计未来几个季度将有大量招标涌入。

自 快科技

预计今年全球平板电脑出货量将增长9.8%，超过个人电脑0.8%的增幅。预计2025年将是个人电脑复苏的一年，受Windows 10到Windows 11的商业升级推动，预计增长4.3%。

在过去的几年里，人工智能（AI）的话题占据了科技新闻的主导地位，最近的焦点都集中在设备上的人工智能功能上。由于整体宏观环境，许多公司的预算受到限制，公司仍在继续评估人工智能个人电脑/平板电脑的需求，这通常需要更高的成本。

IDC全球移动设备追踪公司的研究经理Jitesh Ubrani表示：“随着个人电脑和平台制造商准备将人工智能个人电脑和平板电脑作为下一件大事，供需之间似乎存在很大脱节，但缺乏明确的用例和平均售价的飙升，让买家质疑人工智能的实用性。现在要靠微软、苹果和谷歌来证明本地处理人工智能的必要性，以避免硬件制造商和最终用户的反弹。”

除了人工智能，近期个人电脑和平板电脑市场也有一些利好因素，最明显的是Windows 10不再支持。这一点，再加上全球经济的改善，正在帮助个人电脑和平板电脑的前景变得光明起来。因此，商用部分预计将成为个人计算设备类别中的亮点，预计到2025年将增长5.1%。

IDC设备研究副总裁Bryan Ma表示：“最近，商用Windows PC在日本的替换尤为明显，未来几个季度还将继续。另一个值得注意的亮点是中国手机厂商的平板电脑的崛起，他们已经找到了300美元以下的优质产品的甜蜜点，这应该会继续推动中国和亚洲许多地区的市场。”

IDC追踪与数据产品研究副总裁Ruth Flynn表示：“IT分销商仍然是成功战略的关键组成部分。在充满挑战的第三季度，IT分销商的灵活性和产品覆盖范围帮助平衡了利率和政治不确定性等因素，以及疫情后的复苏。例如，PC通过分销实现了2%的增长，而在第三季度的初步报告中，整体PC出货量下降了6%。”

个人电脑第三季度的销售额为36亿美元，同比增长2%，是连续第二个季度增长。笔记本电脑市场在经历新冠肺炎疫情的波动后，正以4.6%的速度恢复正常。产品组合继续向AI PC配置转变，目前笔记本电脑收入的24%来自AI PC，同比增长142%。

软件同比增长11.8%，达到44亿美元。所有最大的软件类别都在增长，但最值得注意的是，嵌入式软件在思科的推动下同比增长22.8%，因为思科在2023年销售的大量网络基础设施硬件将在2024年部署，相关的嵌入式软件也将升级。

此外，网络安全市场在第三季度增长良好，安全软件同比增长7.4%，安全设备市场同比增长2.6%，由Palo Alto Networks推动，该公司以近42%的销售份额稳居榜首。

自 中文业界资讯站

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“2024年第三季度，人工智能PC路线图的进展保持了强劲的步伐。搭载骁龙X系列芯片的Copilot+ PC迎来了第一个完整的上市季度，AMD将Ryzen AI 300产品推向市场，英特尔正式推出了其Lunar Lake系列。然而，这两家x86芯片组供应商仍在等待微软对其产品的Copilot+ PC支持，该支持预计将于本月发布。”

Dutt说：“尽管有积极的势头，但要让渠道合作伙伴和终端客户相信人工智能PC的好处，还有很多工作要做。对于像Copilot+ PC这样的高端产品来说尤其如此，微软要求它至少有40个NPU TOPS以及其他硬件规格。去年11月对渠道合作伙伴进行的一项调查显示，31%的受访者不打算在2025年销售Copilot+ PC，另有34%的受访者预计，这类设备明年在个人电脑销量中的占比不到10%。现在距离Windows 10结束支持还有不到一年的时间，未来几个季度将是一个关键的机会，可以推动很大一部分老旧电脑升级到支持人工智能电脑。”

供应商和平台亮点

支持Windows AI的个人电脑总出货量环比增长93%，占第三季度Windows个人电脑总出货量的12%。Canalys分析师Kieren Jessop表示：“目前，主要Windows供应商的人工智能PC出货量占其整体出货量的比例几乎没有区别。他们未来在该领域取得成功的关键因素将取决于硬件以外的差异化。”

惠普在9月份的“Imagine AI”活动上强调了与独立软件开发商和第三方开发商的合作，以提供设备上的人工智能体验。与此同时，联想最近几个月的重点是嵌入其个人电脑的专有人工智能工具和代理，例如其Creator Zone、Learning Zone和Lenovo AI Now。对于像联想和戴尔这样的供应商来说，他们的产品已经超越了个人电脑，设备上的人工智能将成为提供更广泛、更全面的人工智能服务和解决方案的关键组成部分。

Jessop补充说：“苹果在这一领域的战略方针是独特的。它正在利用其垂直整合的生态系统来创建不需要与微软的生产力工具套件（如与macOS兼容的Microsoft 365的Copilot Pro）直接竞争的功能。相反，苹果可以专注于硬件和操作系统层面的差异化，将自己定位于与Windows OEM厂商的竞争，以期在持续的更新周期中获得市场份额。”

IDC全球移动设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“毫无疑问，消费者和商业买家对个人电脑的需求已经恢复。然而，由于经济复苏和北美开学季，大部分需求仍集中在入门级。也就是说，新的人工智能个人电脑，如高通的Copilot+个人电脑，以及英特尔和AMD的等效芯片，以及苹果预计将推出的基于M4的Mac电脑，预计将在未来几个月推动高端市场。”

设备和显示器研究副总裁Linn Huang表示：“虽然我们预计人工智能将在本世纪末的某个时候普及，但向大众市场的发展需要比预期更长的时间，直到2026年。未来一年的变化将主要是为这种支持人工智能的硬件开发软件、用例和目标受众。”

教育部门以外的商业需求也保持强劲，因为许多企业已经开始更新他们的个人电脑，为Windows 10的结束支持做准备。日本等主要市场在第三季度实现了两位数的增长，引领了这一转型，但IDC预计其他市场在未来几个季度也会出现相似的趋势。

IDC全球设备追踪公司副总裁Bryan Ma表示：“在经历了两个季度的温和增长后，市场在进入年底购买期前稍作休息，在当前的地缘政治环境中，下行风险依然存在，但我们认为，明年市场将有足够的上行空间，从而实现个位数的温和增长。”

几个因素影响了4月至6月强于预期的业绩。首先，增长可以部分归因于库存补充，主要是在消费者方面。其次，由于4月份开始的面板成本增加，导致抑制销量早于预期，因此在解决预期成本上升方面做出了显著努力。第三，许多供应商继续积极地将60 Hz刷新率面板的模型改造为100 Hz，因为更快的面板成本已经达到了平价。最后，消费者和游戏市场的持续扩张和竞争也推动了第二季度的增长。

展望未来，市场前景依然乐观。随着面板和其他组件成本企稳，对显示器出货量的预测仍保持谨慎乐观。此外，向Windows 11 PC的持续迁移预计将在2024年和2025年刺激进一步增长。IDC预计，2024年和2025年，显示器市场的年增长率将超过2%。

2024年剩余时间及以后的主要洞察：

区域洞察：除中国和加拿大外，所有主要地区在24年第二季度都超过了预测。

游戏：游戏显示器继续增长，占显示器出货量的20%，这是自2016年开始跟踪以来的最高份额。价格下降和游戏PC市场放缓为许多游戏玩家腾出了预算。

展望：2025年，销量将稳步回升。总体而言，IDC根据消费者需求的改善，将总市场前景提高到2024年增长4%，2025年增长2.3%。2025年以后，年出货量将稳定在1.32亿至1.35亿台之间。

随着库存水平在2024年上半年基本正常化，PC供应商正在推出更多新机型。联想在第三季度实现了出货量连续第四个季度同比增长。自2020年第四季度以来，该品牌凭借更换周期的趋势重新获得了25%的市场份额。在北美市场需求和企业订单增加的支持下，惠普和戴尔在本季度保持了弹性。在市场等待其基于m4的笔记本电脑和台式机上市之际，苹果本季度表现相对平静。配备10核CPU、基于m4的MacBook Pro可能是第四季度推出的另一款令人兴奋的产品。

自2021年以来，即使有返校购物季，第三季度也没有疫情前那么强劲。我们认为这是由于工作环境和生活方式的变化，以及企业方面的采购策略。

在评论人工智能个人电脑和个人电脑市场时，高级分析师William Li表示：“我们观察到，在AMD和英特尔在2024年第三季度推出新的CPU平台之后，对GenAI个人电脑的需求有所增加，尤其是笔记本电脑。人们仍在寻找人工智能个人电脑的杀手级应用，为他们的日常任务增加价值，我们认为这可能会在短期内实现，并推动出货量增长。”

总而言之，预计Windows 10替代品的需求将减少，人工智能个人电脑将继续保持增长势头。假日季可以延续这一积极势头，今年到目前为止出货量同比增长2%。

这是一个重要的月份，与2023年9月相比，游戏销量增长了20%以上。

《EA Sports FC 25》位居榜首。与去年相比，这款游戏今年的发行情况略显疲软，发售前两周的销量比去年的版本低2%。

紧随其后的是《The Crew 2》。这款2018年的游戏得到了积极的推广，发行商实际上是免费赠送游戏（用户只需要支付1欧元的平台费）。

《战锤40000：太空陆战队2》是一款真正的爆款游戏，就像在英国一样，在发售几周后就成为2024年第三畅销的新游戏，排在《龙的信条2》、《最后生存者2：重制版》和《最终幻想7：重生》之前。

9月的新游戏还有PlayStation的《Astro Bot》。对于3D平台游戏来说，这是一个不错的开局。与最近的AAA 3D平台作品相比，《Astro》4周后的销量比2022年的《Sonic Frontiers》高出34%，比2020年的《Crash Bandicoot 4：It’s About Time》高出52%。

《Ratchet & Clank： Rift Apart》的销量也比平台射击游戏《Ratchet & Clank：Rift Apart》在2021年同期的销量高出7.5%，《Ratchet & Clank：Rift Apart》也是一款针对更广泛用户的PS5独占游戏。

本周排名第六的是《NBA 2K25》。今年《NBA》的开局情况略好，发售销量比2K24上涨了1%。

榜单上的另一款新游戏是《塞尔达传说：智慧之回声》，排名第8。

最后进入前十名的是试驾系列的回归，《Test Drive Unlimited Solar Crown》排名第十。

另外，微软的《Age of Mythology Retold》排在第12位。至于PC版本，《战神：王者归来》和《最终幻想16》在上个月登陆PC平台后，分别位列第15名和第27名。

《哈利波特·魁地奇冠军赛》的首发速度相当缓慢，排在第28位。

最后，《丧尸围城》的重制版排在第48位，而迪士尼的新版本《米奇史诗》排在第83位。

在硬件方面，整个追踪市场共售出33.5万台游戏机，比去年9月下降18%。

尽管PS5的销量比去年同期下降了17%，但仍稳居所有市场的第一。任天堂Switch位居第二，销量比去年增长了1.5%。

Xbox系列S和X仍然排在第三位，销量比去年同期下降了58%。

在配件方面，追踪市场上销售了近110万件商品，比去年9月下降了2.4%。

IDC全球移动设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“除了经济方面的挑战外，游戏PC市场的低迷也是由于缺乏令人兴奋的硬件，以及来自手持设备等邻近市场的消费者和供应商的投资。即使未来几个季度市场进一步复苏，游戏PC的数量仍将低于2021年的水平，因为一些消费者将其他游戏方式与传统游戏PC结合使用或代替传统游戏PC。”

IDC全球客户端设备追踪公司的研究经理Jay Chou表示：“游戏显示器在第二季度达到了几个里程碑。650万台的出货量是IDC自2016年开始跟踪市场以来的最高纪录。此外，游戏在整个显示器市场中的份额达到了创纪录的20%。持续的价格下跌和从游戏PC市场转移的预算也起到了帮助作用。现在游戏显示屏的平均价格远低于300美元。”

IDC预测，在经历了2022年和2023年的出货量萎缩之后，PC游戏市场将在2024年复苏。预计2024年游戏数量将达到6930万个，比2023年增长9%。游戏台式机是高端游戏和显示器的关键部分，随着新的GPU上市，预计到2025年将复苏。游戏渗透率也有望继续增长，到2028年游戏将占PC和显示器市场的20%。

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“尽管第三季度增长温和，但个人电脑市场目前正在复苏，一些积极的信号表明，未来几个季度的表现将更加强劲。来自企业的需求增长尤其强劲，它们现在只有一年的时间将自己的机群升级到Windows 11，以避免支付延长的支持费用。商业采购预计将在今年剩余时间内保持增长。Canalys调查的54%的渠道合作伙伴预计，与去年同期相比，他们的PC业务将在2024年下半年实现增长。英特尔(Intel)、AMD和高通(Qualcomm)推出的最新一代人工智能个人电脑处理器也加强了对旧电脑进行升级的价值主张。消费者需求没有那么强劲，但预计2024年的假日季节将带来大量的促销活动，这将有助于支持今年年底的温和增长。”

联想仍是2024年第三季度最大的PC供应商，全球出货量为1650万台，同比增长3%。惠普紧随其后，增长持平，全球出货量为1350万台。戴尔(Dell)保住了第三的位置，但出货量同比下降4%，至980万台。华硕(Asus)以16%的同比增幅位居第四，是各大厂商中增长最快的，而苹果(Apple)以510万台的出货量跻身前五。

Gartner首席分析师Mikako Kitagawa表示：“即使在2024年第三季度推出基于windows的ARM和x86的人工智能个人电脑，也没有提振对个人电脑的需求，因为买家还没有看到它们的明显好处或商业价值。此外，由于2025年Windows 10支持结束，对Windows PC更新的需求在第三季度并未完全回升，部分原因是某些地区的经济挑战。”

尽管第三季度同比下滑，但个人电脑市场仍在复苏的轨道上。在全球范围内，到2024年底，PC需求将出现更多增长。到2025年，PC更新将达到顶峰，增长将更加强劲。

与2023年第三季度相比，前四名供应商的排名没有变化。联想(Lenovo)、惠普(HP)、苹果(Apple)和宏碁(Acer)的出货量都实现同比增长，而戴尔(Dell)和华硕(ASUS)的出货量则有所下降。

区域概况

在持续稳定的宏观经济环境的推动下，美国PC市场在2024年第三季度增长了5.6%，出货量超过1700万台。

Kitagawa表示：“随着政府预算的最终确定和财政年度的结束，美国公共部门在2024年第三季度显示出健康的个人电脑需求。教育部门也经历了强劲的个人电脑需求，因为许多在疫情期间购买的设备达到了更换年龄。在学校需求的推动下，Chromebook实现了两位数的同比增长。”

惠普以24.8%的市场份额在美国个人电脑市场保持着第一的位置。戴尔以23.6%的市场份额紧随其后。

EMEA PC市场在连续三个季度增长后出现下滑，下降1.5%。

2024年第三季度，欧洲、中东和非洲地区的支出存在暂时障碍。夏季英国和法国的政治选举，以及重大体育赛事，分散了消费者和企业在科技产品，尤其是个人电脑上的支出。因此，这种下降应该被视为EMEA PC市场的稳定，而不是回归长期下降。

亚太市场同比下降8.5%，主要原因是中国市场需求持续疲软。中国个人电脑市场同比下降10%，主要原因是政府和国有企业对台式电脑的需求减弱。

日本的个人电脑出货量三年来首次实现了两位数的同比增长率。Kitagawa说：“尽管宏观经济状况在第三季度没有稳定下来，但许多公司，尤其是大型企业，都及时迎来了2025年Windows 10支持结束所推动的个人电脑更新。”

在Windows 10淘汰之前的整个复苏期间，商业需求预计将是最强劲的，目前已经出现了积极的反弹。

Canalys分析师Greg Davis表示：“随着IT支出的增长，大型企业个人电脑的更新正在顺利进行，最近一个季度该领域的出货量增长了12%。虽然消费者和中小企业的增长没有那么高，但这两个领域在本季度仍分别实现了3%和6%的健康增长。”

预测美国个人电脑市场在2024年和2025年保持强劲，这两年将增长6%。

Greg Davis补充说：“美国的宏观经济状况在2024年上半年保持稳定，激励企业支出在第二季度增加。展望未来，美联储第三季度降息将在即将到来的关键季度支持企业支出的改善。2024年下半年，由于假日季有大量折扣和促销活动，消费者群体也可能会得到提振。”

美国也将引领采用人工智能的个人电脑，这将为更新周期带来额外的动力。Greg Davis 表示：“从2024年下半年开始，处理器供应商和OEM的发展路线图将在整个产品组合中更广泛地增加设备上的人工智能可用性。”。

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“2024年第二季度为人工智能PC的扩张增添了巨大的动力。今年6月，采用高通骁龙X系列芯片、基于Arm架构的Copilot+PC推出。虽然由于供货时间和地理覆盖范围有限，本季度的出货量相对较小，但Windows OEM普遍承诺将这些产品纳入其产品组合，这预示着该类别产品的前景良好。在x86领域，英特尔提高了酷睿Ultra芯片组的交付，报告其AI PC产品的连续表现强劲，而AMD在6月份宣布了其Ryzen AI 300系列笔记本处理器产品将于7月中旬发布。”

Dutt补充说：“有了坚实的基础，支持人工智能的个人电脑出货量有望在2024年下半年进一步增长。处理器供应商和原始设备制造商将通过提供更多价格点的新产品类别来瞄准更广泛的客户群。与此同时，渠道合作伙伴也更喜欢个人电脑上的人工智能相关功能。5月份的一项民意调查显示，近60%的受访者预计客户会青睐带有Copilot按键的设备。根据Canalys的预测，具有人工智能功能的个人电脑的市场表现基本符合预期，该行业仍有望在2024年出货约4400万台，到2025年出货1.03亿台。”

供应商和平台亮点

苹果的整个Mac产品组合都采用了带有神经引擎的m系列芯片，是目前拥有AI功能的个人电脑出货量和产品组合份额最高的公司。苹果智能(Apple Intelligence)目前在美国处于开发者测试阶段，它的发布使Mac的人工智能用例变得更加清晰。当这些功能上线时，它们将与绝大多数现有Mac设备兼容，为苹果提供快速扩展用户接触其人工智能体验的机会。

在Windows领域，支持人工智能的PC出货量环比增长127%。作为全球出货量最高的个人电脑供应商，联想凭借Yoga Slim 7x和ThinkPad t14进军搭载骁龙X的个人电脑市场，帮助将搭载人工智能的Windows个人电脑在本季度总出货量中所占的份额提高到6%左右。这意味着其具有人工智能功能的个人电脑出货量环比增长了228%。

随着Omnibook X 14和EliteBook Ultra G1 Snapdragon Copilot+个人电脑的推出，惠普在各种产品线中不断扩大酷睿Ultra设备的供应，在其Windows出货量中，支持人工智能的个人电脑份额达到了8%左右。

在戴尔强大的商业影响力的支持下，支持人工智能的个人电脑占其Windows出货量的比例略低于7%。该公司在其XPS、Latitude和Inspiron系列上推出了Copilot+ PC，但供货时间错开了。

Dutt补充说：“对于PC OEM来说，具有人工智能功能的PC带来的一个关键好处是，它们的高端产品将推动增长。在2024年第二季度，800美元以上的Windows PC出货量环比增长9%，具有人工智能功能的PC出货量在这些价格区间增长了126%。随着利用NPU的第一方和第三方应用程序的功能范围的增加，性能和效率的好处变得更加清晰，具有AI功能的PC的价值主张将保持强劲。这在未来12个月尤为重要，因为作为Windows升级周期的大部分已安装的基础将被更新。”

根据研究机构IDC数据显示括台式机、笔记本电脑和工作站在内的设备，第二季度总出货量达到了6490万台，同比增长3%，增速为一季度的两倍，而除了中国外，全球PC的出货量二季度同比增长超过5%。

具体来看的话，联想以1470万台的出货量位居榜首，同比增长3.7%，握有22.7%的市场占有率。

惠普以1370万台紧随其后，出货量增长1.8%，市场占有率为21.1%。戴尔排在第三，出货量为1010万台，同比下降2.4%，成为前五厂商中唯一负增长的品牌，市场占有率为15.5%。

苹果排在第四，出货量为570万台，同比增长20.8%，成为前五大厂商中增幅最大，市场占有率为8.8%。宏碁位列第五，出货量为440万台，同比增长13.8%，市场占有率为6.8%。

AI PC成回暖关键因素 新一轮换机周期到来

IDC全球设备追踪副总裁Ryan Reith表示：“连续两个季度的增长，加上围绕AI PC的大量市场宣传，以及迎来重要的商业换机周期，提振了PC市场。

人工智能显然是热门话题，但非人工智能PC购买方面也出现了很多变化，使得这个成熟的市场显示出积极的迹象。”

简单来说，市场呈现回暖主要由于两大因素，AI PC的大热以及新一轮换机周期的来临。

从去年年底首款AI PC登场，到CES 2024上各个厂商AI PC新品亮相，AI成为了当下PC行业绝对绕不过去的一个关键词。

而AI PC更是将会成为接下来PC行业发展的一个方向，英特尔、AMD、高通等芯片厂商，联想、惠普、华硕、宏碁等OEM厂商以及各种ISV和大模型厂商都在携手推动AI PC的发展，它不仅在引领着行业走向变革，也在推动着陷入寒冬的市场走向回暖。

目前AI PC确实是当下行业的发展趋势和方向，但新技术的引入和普及势必要一定的时间去沉淀和完善。

它的开始可能并不完美，但至少给了消费者去期待和想象的空间，未来它将成为用户的个人AI助理，这需要将个人大模型、个人知识库、个人Agent嵌入到设备中以实现AI PC的多模态自然语言交互。

大大提升意图理解能力，更懂用户需求，让人机交互，更像是人“人”交互，提升用户工作、生活、娱乐、游戏等各个场景的使用体验和效率。

当然，今年只是AI PC的第一个年头，其市场渗透率和成长空间还比较有限，而且对比传统PC产品更贵的价格，让它在今年对市场的拉动比较有限。

而第二个因素便是新一轮的换机周期到来，2020-2021年，由于疫情因素影响，混合办公、移动办公以及在线网课需求激增，让笔记本市场迎来了一波不小的增长，而笔记本的换机周期大约在3-5年，目前正好来到了新一轮的换机周期的节点。

无论是个人还是企业可能会释放出一定的市场需求，同样是市场回暖的重要因素。而且新的换机周期让需求得以释放，同时AI PC是厂商宣传的重点，在无论是个人还是企业，在选购时也会势必会优先选择AI PC，AI PC的市场渗透率也会得到提升。

上游厂商持续加码AI PC 下半年竞争或更为激烈

而对于下半年的PC市场，我个人还是持比较乐观的态度的，应该会延续上半年小幅回暖的趋势，厂商也将持续加码AI PC，AI PC的市场渗透率会持续提升。

在上个月的COMPUTEX 2024上，英特尔、AMD以及高通相继“亮剑”，分享了它们在AI PC这块最新的产品、布局和进展。

英特尔这边公布了面向下一代AI PC的Lunar Lake架构的细节，可以说再次对之前进行了颠覆，比如首次将内存集成到封装内，来降低物理功耗，使用了全新的性能核与能效核，取消了超线程，通过动态的调度策略来获得更好的能效表现，当然还全新Xe2架构的核显以及算力可达48TOPS的NPU。

根据目前的消息，英特尔预计会在9月中旬正式发布了Lunar Lake架构的处理器，相关产品也将随之上市。

AMD这边则带来了锐龙AI 300系列，其CPU采用了最新的Zen 5架构，而且最多拥有12核24线程，GPU为升级版RDNA3.5架构，NPU为全新的XDNA2架构，算力可达50TOPS，这次AMD直接将AI放入命名当中，可见它们对于AI的重视程度，而搭载锐龙AI 300系列的笔记本将从7月份起陆续上市。

高通虽然没在台北电脑展上带来新的处理器，而是重点阐述了搭载骁龙X系列的PC正如何赋能PC行业变革，“重塑PC”的主题无疑展现出了高通在PC和人工智能领域的勃勃野心，提供硬件算力、布局软件生态以及赋能开发者等等，它们都要去做。

而且搭载骁龙X系列的AI PC终于在6月18日正式发售，虽然比其他两家晚了些，但想要征服市场和消费者，还是要看产品力，下半年也会是骁龙X系列AI PC的关键节点。

随着英特尔、AMD等上游厂商继续加码AI PC，下半年AI PC市场的竞争肯定会愈加激烈。

这种竞争不仅仅是在英特尔、AMD以及高通等底层算力提供厂商之间，OEM厂商的竞争同样会非常激烈，一方面新一代的AI PC要陆续上市发售，同时上一代产品还要想办法清库存。

另一方面就是，大家的产品都搭载相同的芯片，如何通过差异化的AI使用体验去赢得消费者的青睐是非常关键的一点，更为出色的易用性、更丰富的生态应用、更智能的交互体验等等，都是发力的方向。

自 天极网

尽管中国市场需求放缓，但联想仍是PC厂商中的领导者，截至6月当季，联想的市场份额为23.6%，出货量同比增长约4%。受北美订单复苏的支撑，惠普和戴尔本季度业绩相对持平。惠普在2024年第二季度的市场份额为21%，而戴尔为16%。苹果在最近一个季度保持了8.5%的市场份额。该公司正在等待下一代基于m4的MacBook的发布，以便在2024年底恢复出货势头。总体而言，2024年第二季度的品牌排名和份额基本不变。

人工智能笔记本电脑将在2024年下半年扩大人工智能个人电脑市场，尤其是在2024年第二季度末Arm AI设备上的Windows激增的推动下。这些基于高通骁龙的解决方案比占主导地位的x86阵营具有更好的电池效率。联发科和英伟达在下一代基于Arm的人工智能笔记本电脑解决方案上的合作也将成为2025-2026年Arm个人电脑市场份额扩张的另一个推动力，而x86供应商则会受到影响。预计，到2027年Arm PC将占25%以上的市场份额。

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“PC行业正变得越来越强大，连续第三个季度实现增长。市场好转恰逢供应商和芯片组制造商发布令人兴奋的公告，因为他们的人工智能PC路线图从承诺变为现实。本季度，苹果推出了首款搭载骁龙处理器的Copilot+个人电脑，并宣布为Mac、iPad和iPhone推出Apple Intelligence功能套件，进一步明确了苹果的人工智能战略。除了这些创新之外，市场还将开始从最大的顺风中受益——Windows 11更新周期推动的个人电脑需求上升。Canalys在6月份调查的绝大多数渠道合作伙伴表示，Windows 10的终结可能会在2024年下半年或2025年上半年对客户更新计划产生最大影响，这表明出货量增长只会在接下来的几个季度加速。”

联想在全球个人电脑市场上保持了领导者的地位，2024年第二季度出货量为1470万台，年增长率为4%。惠普紧随其后，出货量为1370万台，稳居第二。戴尔(Dell)排名第三，但它是唯一一家报告年度出货量下降的厂商，同比下降2%，发货量为1,010万台。这种下降主要是由于美国市场的出货量减少，而其他主要供应商则出现了增长。苹果位居第四，出货量为550万台，占9%的市场份额，比去年同期增长6%。由于游戏PC的成功，华硕(Asus)超越宏碁(Acer)跻身前五。华硕在2024年第二季度实现了最高的增长，年增长率为17%，出货量为450万台。

Gartner首席分析师Mikako Kitagawa表示：“较低的同比增长，加上稳定的环比增长，表明市场正走在复苏的正确轨道上。从第一季度到第二季度，PC库存连续增长7.8%，正在回归平均水平。我们仍然没有看到重大的供应链问题，允许市场完美地为持续增长做好准备，主要平台的更新即将到来。”

与2014年第二季度相比，前六名供应商的排名没有变化。除戴尔(Dell)外，排名前六的供应商都实现了同比增长。

区域概况

美国个人电脑市场的出货量达到了自2022年第三季度以来的最高水平，出货量超过1800万台，同比增长3.4%。

Kitagawa说：“美国第二季度的增长通常来自政府和教育部门的高销售季节。商用个人电脑的需求也在缓慢回升，这也促进了这一增长。我们目前的预期是，到2024年下半年，美国的商用个人电脑需求将大幅增长。”

惠普以27%的市场份额保持着美国个人电脑市场的头把交椅。戴尔以25.2%的市场份额紧随其后。

EMEA PC市场连续第三个季度增长，与去年同期相比增长了4.8%。然而，季度单位销量保持相对稳定，边际增长0.4%。

Kitagawa说：“最新的EMEA数据表明，市场正在从之前的下跌中企稳，并回到季节性趋势，而不是经历大幅飙升”。

亚太市场同比下降2.2%，降幅低于过去几个季度。下降的原因是中国市场疲软，抵消了成熟和新兴亚太地区的增长。在印度的健康增长的带动下，亚太新兴市场继续保持中等个位数的增长率。成熟的亚太地区PC需求也有所改善，两年来首次实现同比增长。

印度PC市场(不包括平板电脑)保持相对平稳，因为供应商专注于清理过剩库存并使库存水平正常化。商业部门受到政府在选举前加快招标的提振，而中小企业部门则因本季度末完成的几笔交易而实现增长。但是，消费者部门在高库存水平和延迟出货方面苦苦挣扎。相比之下，平板电脑市场经历了强劲的增长，主要受到教育需求的推动。印度北方邦(Uttar Pradesh)期待已久的招标部分实现，三星和宏碁满足了其大部分需求。

展望未来，Canalys预测印度个人电脑和平板电脑市场将在2024年和2025年分别增长11%和15%，预计所有终端用户群体的需求都将保持健康。Canalys分析师Ashweej Aithal表示：“印度商业部门将成为强劲的增长动力。企业、中小企业和公共部门的客户将在Windows 10设备支持结束和支持人工智能的个人电脑日益普及的推动下，为一个大的更新周期做出贡献。平板电脑市场有一个强大的渠道，预计今年将完成大量教育招标。”

消费者个人电脑市场也将出现提振，因为在疫情期间购买的设备将很快需要更新，这为升级提供了机会。Ashweej Aithal补充说：“印度对高端个人电脑的需求预计将在未来几年扩大。芯片组制造商和原始设备制造商引入的人工智能功能将推动这一转变。游戏和内容创造等其他用例的兴起也将有助于推动付费化。对于平板电脑而言，5G基础设施的推出将成为支持长期设备更新的推动力。尽管5G平板电脑的用例目前有限，但对面向未来设备的渴望将有助于高端设备的增长。”

本地制造一直是印度的焦点，主要参与者积极与生产挂钩激励(PLI)批准的OEM合作伙伴合作。Ashweej Aithal 表示：“对外国零部件的依赖促使印度政府出台了提振国内半导体产业的举措，这一领域的自给自足还有很长的路要走，需要在研究、能力建设和配套产业发展方面进行大量投资。然而，这一领域的任何进展不仅有助于满足当地需求，而且有助于将印度定位为全球出口市场上一个不断崛起的参与者。”

消费者部门连续第三个季度在美国市场表现最佳。Canalys分析师Greg Davis表示：“假日季后持续的折扣推动了消费者对PC的需求，一直持续到2024年初。第一季度商业部门的表现也有所上升。中小企业的出货量增长表明，Windows 10寿终正寝带来的预期更新正在进行中。随着企业客户纷纷效仿，市场的近期前景仍然非常乐观。”

对美国PC市场的预测在今年剩下的时间里仍然是强劲的，预计到2025年将更加强劲。Canalys预计，2024年美国PC出货量将增长5%，2025年将进一步增长8%。

Greg Davis补充说：“美国的宏观经济状况已经稳定了好几个月，这使得消费者支出和企业在IT领域的投资更加健康。由于很大一部分PC用户仍在安装Windows 10，预计未来四个季度将为更新周期带来更强劲的势头。与此同时，PC上的人工智能功能也越来越多，新产品和用户体验将让Windows和苹果生态系统的消费者和企业兴奋不已。预计美国将成为采用人工智能PC的领导者，因为供应商及其合作伙伴将优先考虑进入市场的努力，以利用客户升级到高端设备的重要机会。”

自 中文业界资讯站

对于世界其他地区来说，2024年的PC出货量将受到以下几个因素的推动:

教育更新周期——每年有2960万台个人电脑进入这个市场。虽然预算不像疫情期间那么大，但许多在疫情期间购买的PC都需要更新。然而，较低的预算意味着更新周期将分散在多年，而不是像大流行期间那样在短时间内出现大幅飙升。

Windows更新周期即将开始——对Windows 10的支持在2025年底结束，预计将导致PC在2024年下半年开始更新。

在消费市场，IDC预计2024年整体出货量将下降1.1%。如果不包括中国，消费市场将同比增长1.6%。利率上升以及对智能手机等其他设备的需求预计将抑制该领域的增长。

在更新周期之外，基于高通最近推出的芯片以及AMD和英特尔今年晚些时候推出的人工智能个人电脑，预计将推动近期出货量的增长。但是，从长期来看，人工智能个人电脑虽然无法带动出货量，但有望带动平均销售价格(asp)的上升。

IDC全球移动设备跟踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“由于缺乏针对商业和企业用户的明确用例，围绕设备上人工智能的炒作似乎有点没有根据，但这些设备将在未来几年内提供内容生成和提高生产力，从而带来计算领域的重大转变。然而，消费者接受人工智能可能需要更长的时间，因为让用户了解设备上的人工智能与基于云的解决方案的好处并不是一件容易的事。”

IDC设备和显示器研究副总裁Linn Huang补充说：“微软最近在Build大会上宣布，将人工智能个人电脑竞赛推向高潮。谈到行业对人工智能个人电脑的长期愿景，这些公告只是冰山一角：通过使用生成式人工智能来自动化、支持和激励用户的设备。最终，人工智能将在个人电脑上无处不在。与此同时，我们看到人工智能PC份额将从今年的1/5左右增长到2028年的近1/3。”

自 智通财经

联想在2024年第一季度的PC出货量较去年同期增长了8%。该品牌成功夺回了24%的市场份额，而2023年第一季度的市场份额为23%。惠普和戴尔的市场份额分别为21%和16%，这两家公司的表现依然平平，等待北美市场在未来几个季度推动出货量增长。苹果的出货量表现也很有弹性，2%的增长主要是由M3基础机型支撑的。

在大流行期间，企业和消费者市场需求飙升，库存水平正常化，更换周期结束。在此背景下，人工智能笔记本电脑可能成为推动2024年PC整体出货量复苏的催化剂。随着半导体企业准备推出更高TOPS的soc，预计从2024年下半年开始，各大企业将把人工智能PC作为主打产品。

2023年第四季度，中国大陆PC（不包括平板电脑）出货量为1130万台，同比下降9%。台式电脑出货量下降13%，达到330万台；笔记本电脑出货量同比下降7%，达到810万台。这导致2023年的总出货量为4120万台，比2022年下降17%。

中国平板电脑市场在2023年第四季度下降了3%，达到840万台。2023年全年出货量总计为2830万台，随着新进入者加大对这一分支的关注，竞争也在加剧。

在2023年的大部分时间里，工作站市场受到预算削减和库存问题的制约。COVID-19大流行最初有助于推动需求，但后来导致出货量过剩，最终在2022年达到创纪录的760多万台。因此，由于需求疲软和渠道库存高企，2023年上半年出现了急剧萎缩。随着主流移动工作站和入门固定工作站需求的改善，趋势在下半年开始趋于稳定。尽管如此，2023年的出货量同比下降8.8%，这是IDC自2008年开始跟踪市场以来的第二次严重下降。

戴尔依然稳居榜首。尽管戴尔在2023年第四季度的出货量与去年同期相比略有下降，但其稳定的表现使其在2023年全年的表现都优于市场。排名第二的惠普公司在2023年的大部分时间里表现落后于市场，但其第四季度的销量增长得益于其进入系统的渠道补充。排名第三的联想在第四季度增长超过11%，但仍受到中国市场持续疲软的影响。

IDC预计，随着市场补充库存并为更新项目做准备，工作站出货量将在2024年增长5.2%。这一势头将持续到2025年，届时增长率将达到7.9%。到2025年底，随着Windows 11的快速迁移，增长将会放缓，但在2022-2028年的预测期内，市场仍将保持2%的五年复合年增长率。

Canalys认为，到2027年，AI PC出货将提升至60%，但价格也会进一步提升。市场分析机构Canalys近日针对AI PC未来的发展发布了最新报告，对未来几年AI PC的销售和部署作出了预测。Canalys认为，今年全球范围内出货的PC，大概19%具备AI功能，而到2027年，随着商业用途的增加，这一比例将提升至60%。

自 PChome

Canalys预测，2024年出货的近5000万台个人电脑将集成NPU等专用人工智能加速器，具备人工智能功能。

联想在2024年第一季度以24%的市场份额领跑PC市场，实现了8%的强劲增长，出货1370万台笔记本电脑和台式电脑。排名第二的惠普表现平平，出货量为1200万台。戴尔位居第三，但出货量同比略有下降（-2%）。受本季度末推出新款MacBook Air产品的提振，苹果以2.5%的增幅位列供应商排行榜第四。宏碁以370万台的出货量排在第五名。

Canalys分析师Ashweej Aithal表示：“由于担心进口限制，印度PC市场在2023年底面临高库存水平。政府随后放宽这些限制，供应商主要关注库存调整。在这方面的成功实现了连续两个季度的出货量增长。但现在人们对2024年市场复苏持强烈乐观态度。2023年的假日季节已经显示出消费者对可自由支配支出的信心的积极迹象。在商业领域，经济衰退导致企业和中小企业在2023年上半年的IT采购受到抑制，这些延迟部署已经开始，并将在今年加速。最后，公共部门的招标一直在推迟，由于2024年第二季度即将举行的大选，大多数招标都被搁置。尽管面临这些挑战，但一个值得注意的亮点是政府的‘印度制造’计划，该计划刺激了许多原始设备制造商将本地制造努力提升到最大产能。”

展望未来，Canalys预计商业和消费领域都将出现两位数的强劲增长。2024年，PC市场预计将同比增长14%，2025年将进一步同比增长15%。可靠的商业采购预计将成为这一增长背后的推动力。

美国消费者部门连续第二个季度表现良好。Canalys分析师Greg Davis表示：“促销期延长和整个季度的大幅折扣推动了相对强劲的季节性支出。在消费电子产品的优先级降低一段时间后，消费者对该类别支出的信心有所改善。尽管企业的个人电脑采购仍然受到限制，但出货量下降幅度有所收窄。随着Windows 11电脑的更新，人工智能电脑的推出和新预算的制定，2024年对商业部门来说是个好兆头，预计今年和明年都将实现强劲增长。2024年教育行业的需求预计将是健康的，因为由紧急连接基金（ECF）资助的最终部署将在夏季进行。”

Canalys预计，美国的个人电脑市场将进一步改善，2024年和2025年的年增长率分别为7%和10%。

Greg Davis补充说：“从2024年起，更健康的宏观经济形势将支持个人电脑需求的回归。美国的通货膨胀率已经开始放缓，今年可能会维持甚至降低利率。这一时机非常重要，因为企业将投资于将人工智能功能整合到其运营中的更昂贵的新设备。 预计美国将率先采用具有人工智能功能的个人电脑，因为各种设备和CPU供应商的产品将于2024年在市场上推出。”

自 cnBeta.COM

Gartner将AI PC定义为配备专用AI加速器或核心、神经处理单元（npu）、加速处理单元（apu）或张量处理单元（tpu）的PC，旨在优化和加速设备上的AI任务。这在处理AI和GenAI工作负载时提供了改进的性能和效率，而无需依赖外部服务器或云服务。

Gartner估计，到2024年底，GenAI智能手机和AI PC的出货量将分别达到2.4亿部和5450万台。分别占2024年智能手机和PC出货量的22%。

PC市场在连续8个季度下滑后，于2023年第四季度恢复增长。Gartner估计，2024年个人电脑总出货量将达到2.504亿台，比2023年增长3.5%。2024年，设备上的人工智能应该会重振个人电脑的销售，并帮助维持现有的预期更换周期，消除破坏性社会经济环境的一些负面影响。

智能手机市场将在2024年恢复增长

与人工智能个人电脑一样，GenAI智能手机要到2027年才能提振智能手机需求。

智能手机市场在连续9个季度下滑后，于2023年第四季度首次实现增长。2024年，全球智能手机出货量预计将同比增长4.2%，达到12亿部。

根据IDC对全球个人计算设备跟踪的初步结果，2023年第四季度全球传统PC出货量略高于预期，出货量近6710万台，比去年下降2.7%。市场萎缩似乎已经触底，预计将在2024年实现增长。

尽管业绩有所改善，但第四季度出货量连续第八个季度同比下滑。假日季的出货量也是自2006年第四季以来最低的，突显出在需求疲弱和依赖大量促销活动的情况下，市场仍复苏缓慢。

按年度计算，市场经历了前所未有的连续下跌，与1995年以来的历史趋势截然不同。2022年，出货量比前一年下降16.5%，初步结果显示，2023年将比2022年进一步萎缩13.9%。这种行业历史上前所未有的低迷反映了COVID-19大流行推动PC购买量大幅增长的后果。

该行业的顶级公司基本保持不变，就像整体市场一样，它们也在经历不同寻常的季度增长波动。进入2024年，在商业领域定位更好的品牌可能更有信心，但技术进步应该会为商业和消费者供应商创造机会。

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2023年第四季度，前六大供应商的排名没有变化。联想、惠普、苹果和宏碁的销量同比增长，而戴尔和华硕的销量则出现下滑。

自2021年第三季度以来，联想全球PC出货量首次实现同比增长，增长3.2%。EMEA和美洲实现了两位数的增长，抵消了亚太和日本的疲软。

区域概况

美国PC市场自2021年第二季度以来首次出现同比增长，在2023年第四季度增长了1.8%。台式机销量的下降抵消了笔记本电脑销量的增长。

惠普以27.7%的市场份额在美国PC市场保持着第一的位置。戴尔紧随其后，占有24.2%的市场份额。

EMEA和北美实现同比增长，引领全球增长。EMEA PC市场实现8.7%的最高增长率，这是自2021年第四季度以来的首次同比增长。

亚太地区下降8%，这也是连续七个季度下降。

PC市场在COVID热潮后崩溃

2023年是PC历史上最糟糕的一年，销量下降了14.8%。这是连续第二年出现两位数的下降。2023年全球PC出货量总计2.418亿台，低于2022年的2.84亿台。

2023年第三季度，全球PC市场的顶级供应商保持不变，联想以25.1%的市场份额保持出货量第一的位置。

虽然联想的出货量再次出现同比下滑，但降幅已降至个位数。与此同时，惠普是唯一实现同比增长的厂商，所有地区的出货量都在增长。戴尔的出货量连续第六个季度下降。

苹果公司的出货量与去年同期相比大幅下降。

Gartner预计，到2024年全球PC市场将增长4.9%，预计商业和消费者市场都将增长。

区域概况

美国市场的下滑主要是由企业PC需求疲软造成的。

EMEA PC市场同比下降3.6%。持续的政治动荡、通胀压力和利率上升最终导致个人电脑需求创下新低。

受中国市场大幅下滑20%的影响，亚太地区PC市场同比下滑13%。

在印度，对外贸易总局（DGFT）于2023年8月宣布了对某些设备进口的新限制，作为鼓励当地制造业的一部分。虽然最初的公告造成了一些供应商不得不停止进口的轻微干扰，但不久之后修订的公告将最后期限延长至2023年11月。

根据Canalys的最新预测，全球个人电脑出货量在连续7个季度下滑后即将复苏。受假日旺季和宏观经济环境改善的推动，预计2023年第四季度市场将恢复5%的增长率。展望未来，预计2024年全年出货量将达到2.67亿台，比2023年增长8%，这得益于Windows更新周期以及支持人工智能和基于ARM的设备的出现。

Canalys分析师Ben Yeh表示：“全球个人电脑市场正在复苏，到明年出货量将恢复到2019年的水平。人工智能对PC行业的影响将是深远的，OEM、处理器制造商和操作系统提供商的领先企业将专注于在2024年推出新的支持人工智能的机型。这些举措将提振需求，尤其是在商业领域。到2024年，支持人工智能的个人电脑的总出货量份额预计将达到19%左右。这包括了所有的M系列Mac产品，以及Windows生态系统中预计会出现的新产品。但是，随着越来越多引人注目的用例出现，人工智能功能成为一种预期功能，Canalys预计人工智能PC的开发和采用将迅速发展。”

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根据Canalys的最新数据，全球PC市场在2023年第三季度再次出现改善。虽然PC总出货量为6560万台，同比下降7%，但与2023年第二季度相比增长了8%。这是该行业一年多来最小的年度出货量降幅，也是库存水平和潜在需求复苏的进一步迹象。笔记本电脑出货量同比下降6%，达到5210万台；台式电脑出货量下降8%，达到1350万台。

联想在2023年第三季度排名第一，出货量为1600万台，年降幅相对较小，为-4%。排名第二的惠普又迎来了一个季度的增长，出货量同比增长7%，达到1350万台。戴尔排名第三，出货量下滑幅度更大，为-14%。排名第四的苹果的出货量同比降幅最大，下降29%，达到640万台。但是，这在很大程度上是由于与去年一个强劲季度的对比所致，当时该公司在供应链中断后满足被压抑的需求。华硕排在第五名，出货量为490万台。

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Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“尽管经历了又一次下滑，但美国个人电脑市场在第二季度显示出令人鼓舞的改善迹象。随着渠道库存的积累现已基本清除，需求强劲的部分现在反映在供应商的出货表现上。帮助推动销量增长的一个关键领域是，在最新一波联邦资金的支持下，在ChromeOS的许可成本上升之前，教育机构的需求回升。这有助于推动Chromebook出货量达到470万台，这是自2021年上半年部署高峰以来的最高水平。”

商业部门的个人电脑出货量仅下降了4%；而消费部门的降幅更大，为10%。

尽管企业和消费者在短期内可能会对个人电脑支出表现出一些谨慎，但该行业现在可以期待美国市场的进一步改善。Canalys预计，增长率在第四季度反弹至12%，但2023年第三季度的出货量降幅将温和，为4%。除此之外，预计2024年和2025年市场将分别增长9%和12%。

2023年第二季度，中国大陆PC（台式机、笔记本电脑和工作站）出货量下降出现放缓迹象，同比下降19%，达到960万台。台式电脑（包括台式工作站）和笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量都下降了19%，分别为300万台和660万台。截至2023年7月，由于经济复苏速度低于预期，商业部门的IT投资仍保持谨慎。与此同时，平板电脑市场的出货量同比增长8%，达到650万台，这主要是受iPad表现较上年同期更为强劲的推动。

中国大陆商业部门面临更严重的挫折，2023年第二季度PC出货量同比下降22%，达到420万台。消费者部门的出货量略有好转，同比下降16%，总出货量降至540万台。

联想再次成为中国大陆PC市场的领头羊，但出货量同比下降了24%。惠普和华为都实现了6%的同比增长，分别位居第二和第三。在主要个人电脑厂商中，戴尔的年出货量下降幅度最大，为-52%，其在该地区的市场份额创下了近期的新低。苹果以17%的同比增长排名第五。

中国大陆平板电脑市场同比增长8%，这主要得益于苹果的强劲表现。尽管供应商和零售渠道在2023年第二季度大力打折，但安卓平板电脑的出货量仍下降了5%。

苹果以230万台的出货量位居中国大陆平板电脑市场首位，同比增长47%。由于苹果在2022年第二季度面临严重的供应链中断，该公司的同比增长相对较弱。华为以19%的增长位居第二，出货量为120万台。小米在市场中排名第三，在几款新机型发布后，其出货量增长了53%，在主要供应商中增长最为强劲。由于商业需求疲软，排名第四的联想平板电脑出货量下降了44%。荣耀排在第五位，年出货量下降8%。

根据Canalys的最新数据，2023年第二季度，印度PC（台式机、笔记本电脑和平板电脑）供应商出货量为390万台，同比下降15%。笔记本电脑出货量下降12%，达到230万台，台式机出货量下降17%，达到76.4万台。平板电脑出货量下降22%，达到87.3万台。但PC（不包括平板电脑）的环比增长率有望达到2%，重新点燃了业内的乐观情绪。

2023年第二季度，印度PC的所有细分市场都经历了同比下降。尽管经济信心有所改善，但商业部门经历了大幅下滑，主要是由中小企业推动的。公共部门也下降了9%，但一些有希望的交易暗示到2023年底可能会增长。尽管消费市场同比下降了13%，但却实现了7%的环比增长，这表明随着节日季的临近，市场出现了积极的复苏迹象。

Canalys对印度PC（包括平板电脑）市场的最新预测显示，到2023年，其出货量将下降9%。但人们对2024年和2025年的反弹持乐观态度，预计这两年的出货量将同比强劲增长15%。这种增长预计将遍及所有类别和终端用户群体。印度PC使用和采用的基本面依然强劲，Canalys预计2022年的出货量峰值将被超越。

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联想继续引领全球PC市场，但出货量同比大幅下降18%，降至1420万台。得益于Chromebook在美国的健康销售，排名第二的惠普本季度表现强劲。该公司的全球出货量为1340万台，表现平平。戴尔保持了第三的位置，但由于发货量下降了22%，市场份额下降了两个百分点以上。苹果在第二季度的主要供应商中实现了最高的增长，出货量同比增长51%。新款15英寸Macbook Air的推出提振了苹果的业绩。宏碁排名第五，发货量略低于400万台。

2023年第二季度，全球PC市场的顶级供应商保持不变，联想以24%的市场份额保持出货量第一的位置。

联想本季度的出货量同比再次下滑，但环比有所增长。对联想来说，EMEA和亚太地区是具有挑战性的地区，但该公司在拉丁美洲和北美仅出现温和下滑。

惠普第二季度的出货量略有下降，结束了两位数的下滑。笔记本电脑出货量略有增长，但被台式电脑出货量的下降所抵消。惠普在美国的笔记本电脑市场表现强劲，年增长率达到两位数。

戴尔连续第五个季度出现下滑，多数关键地区的出货量均出现下降。亚太地区是戴尔面临最大挑战的市场，其出货量下降速度快于地区平均水平。戴尔在美国台式机市场的表现相对较好，保持着最大厂商的地位。

区域概况

美国经济相对稳定，缓解了中小企业买家的担忧，并逐渐提振了PC需求。教育机构对Chromebook的需求也有所回升，政府买家对笔记本电脑的需求也有所回升。但是，美国的PC消费需求依然疲软。

EMEA PC市场同比下降14.6%，连续第六个季度下滑。持续的政治动荡、通胀压力和利率上升继续影响着PC的需求。

亚太地区PC市场也继续下滑，同比下降26.9%。由于经济的不确定性和低消费需求，中国的PC市场特别疲软，这对该地区的业绩影响很大。

IDC移动和消费者设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示:“随着全球经济持续低迷，消费者收紧了支出，商业买家推迟了购买。消费者需求面临消亡的风险，因为他们恢复到疫情前的习惯，PC不是他们日常计算需求的中心。但是，商业购买预计将在2024年恢复，并将帮助PC市场超越疫情前的水平。”

IDC设备和显示器研究副总裁Linn Huang补充道：“在过去两年里，由于零部件短缺、通货膨胀、物流中断以及产品结构的快速变化，平均销售价格（asp）大幅上涨。随着短缺突然转为过剩，我们看到由于清算和混合回归，价格出现了下跌。预计这种情况将持续一整年，平均售价预计将下降2.8%，达到700美元。这将是自2015年以来首次出现全年平均售价下降。”

2023年第一季度，消费者和商业部门的出货量下降了34%，而教育部门的出货量下降了45%。Canalys分析师Ashweej Aithal称：“所有终端用户群体都受到短期需求放缓、市场饱和和库存水平升高的影响。但是，根据印度储备银行(RBI)最近的一项调查，消费者信心呈上升趋势，对总体经济状况的看法有所改善。与此同时，企业信心水平已从2022年的高点回落，但仍远高于历史平均水平。此前长期搁置的教育和公共部门招标预计将在6月份结束，这将有助于推动今年下半年的出货量。所有这些都表明，虽然市场目前正在经历低谷，但预计会复苏，印度将成为全球越来越重要的市场。”

Canalys预测，在经历了2023年的低迷之后，印度个人电脑市场将在2024年强劲反弹，增长11%，2025年进一步增长13%。Aithal补充说：“供应商对印度市场仍持乐观态度，正在采取措施瞄准印度不断增长的消费者基础。今年2月，惠普宣布了其首批游戏体验区，即Omen Playground商店，并计划在今年内扩展到40多家门店。今年4月，苹果在孟买和新德里开设了第一家零售店。除了通过线下零售店来吸引人们的兴趣之外，供应商也越来越多地转向印度制造，这有助于确保未来的市场供应，并使他们能够挖掘新的商业机会。”

大多数个人电脑(不包括平板电脑)供应商在2023年第一季度在印度面临两位数的出货量下降，因为他们优先处理大量库存。惠普在市场上继续保持领先地位，在出货量下降30%的情况下仍保持着34%的市场份额。戴尔勉强保住了第二名的位置，但其出货量下降了41%，是前五大厂商中跌幅最大的。联想(Lenovo)紧随其后，出货量下降38%，位居第三。宏碁(Acer)以10%的跌幅位居第四，跌幅相对较小，这得益于其参与政府招标和台式机业务的强劲表现。华硕(Asus)以27%的出货量跌幅排在第五位。

印度平板电脑出货量八个季度以来首次跌破百万大关。三星在假日季将第一名的位置让给苹果后，在2023年第一季度以32%的市场份额重新夺回了首位。它参与今年的教育招标将有助于提高未来的出货量。排名第二的苹果的出货量下滑幅度相对较小，为-16%。联想在平板电脑市场排名第三，但由于消费者和商业对其平板电脑的需求大幅下降，其出货量大幅下降了65%。realme和宏碁分别排名第四和第五。