小米凭借其强大的品牌知名度、丰富的场景生态以及完整的产品线，在线上市场的销量中位居榜首。

2024年第三季度，小米的E10、E20系列和M20 pro等多款产品热销，使得小米智能门锁在500-999元、1000-1499元和2500-2999元三个价位段均取得了线上销量第一的成绩。

德施曼销量排名第二，但以高均价的优势，在销售额方面位居线上市场的第一。长期以来，德施曼的产品聚焦于中高端市场，今年第三季度，大圣和麒麟系列产品的优秀表现支撑了整个品牌的业绩。

海尔在销量维度上位列线上市场第三，而在销售额维度上则排名第四。性价比和产品大生态是海尔市场成绩进步的关键因素。

凯迪仕在销量上排名第四，在销售额维度上位列线上市场的第三名。

此外，华为的表现也值得关注。华为智能门锁定位于中高端市场，凭借其强大的品牌影响力和技术优势，在销售额维度上位居线上市场的第五名。

2024年Q3 中国智能门锁线上全渠道品牌份额

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值得注意的是，中国电视市场的前8大品牌——海信、小米、TCL、创维、长虹、康佳、华为和海尔，以及它们的子品牌，在今年第三季度的合计出货量份额高达惊人的96.1%。

这一数字不仅彰显了国产品牌在市场中的绝对主导地位，更创下了历史新高，预示着市场集中度的进一步提升。

与此同时，外资电视品牌在中国市场的表现却日渐低迷。索尼、三星、夏普和飞利浦这四大外资品牌，在第三季度的出货总量甚至不及8大国产品牌中的任意一个。

同比持续大幅下降的趋势，使得它们的市占率不足5%，长期处于市场底部。这一现象不禁让人思考，外资品牌在中国市场的光环是否正在逐渐褪去？

究其原因，相较于国产电视，外资品牌的电视通常价格更高，这在一定程度上限制了其市场普及率。

同时，在本地化适配等方面，外资品牌也存在一定的差距，难以完全满足中国消费者的需求。这些因素共同作用，导致了外资品牌在中国市场的地位逐渐被边缘化。

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在市场占有率方面，小米、乔安、萤石和普联依然稳居前四，总市场份额（CR4）为38.8%，较去年同期下降了2.1个百分点。

小米在销量和销售额两个指标上均名列第一，占比均超过16%。其推出的两款室内双摄产品C300和C500，进一步丰富了其多目产品线。

乔安在销量上排名第二，市场份额超过10%，其主要销售的双目和多目产品依然是主力；7月份，乔安推出了一款定价约200元的带屏摄像头，继续走高性价比路线。

萤石在销量上排名第三，市场份额接近10%，主要由高像素产品驱动增长；同时，其双目摄像头的销量开始上升，当月为品牌内部贡献了超过10%的销量。

其他进入销量TOP10的品牌包括普联、海康威视、警视卫、影腾、海雀、360和纽曼。

在TOP10品牌之外，家电品牌如海尔、TCL和奥克斯也开始进入摄像头市场，主要关注室内云台机领域，定位于大约200元的细分市场。

2024年7月 中国监控摄像头线上市场分品牌销售份额

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作为智能门锁的核心组件，人脸识别模组的价格持续下降。特别是结构光模组，其价格已经降至50元以下，这也带动了终端产品售价的相应降低。

数据显示，人脸识别智能门锁的平均价格从2022年的2545元降至2024年7月的1314元，降幅达到48.4%，在激烈的市场竞争中具有强大的冲击力。

2022-2024年 中国人脸识别锁线上市场均价走势

在2024年的前七个月，超过98%的人脸识别智能锁采用了3D人脸识别技术。

据了解，人脸识别智能门锁的技术方案主要包括2D、3D和4D三种。

2D人脸识别是最早期的人脸识技术，主要依赖于图像识别。尽管成本相对较低，但其准确率受到光照、表情、角度等多种因素的影响。

3D人脸识别则引入了深度信息，通过分析面部血液产生的热辐射来生成面部图像并进行分析。这种方式不易被化妆遮盖或伪造，从而提高了识别的准确率。

4D人脸识别技术正在逐渐崭露头角。它进一步引入了时间维度，能够进行人脸的动态识别，非常适合用于视频监控、人脸追踪等场景。

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在线上市场，1500元及以上价格段的销量份额同比全线增长了1到4个百分点，其中5000元及以上的量份额达到16.0%。

在线下市场，4000元及以上价格段的销量份额全线上涨，其中6000元及以上的量份额达到38.4%，同比提升了5.5个百分点。

而均价上涨的主要原因就是人们越来越喜欢75英寸以上的大尺寸电视。

数据显示，今年上半年，75寸及以上尺寸段的零售量份额在线上和线下市场分别达到30.6%和45.9%，同比分别提升7.7和9.1个百分点；而75寸以下尺寸段的量份额在线上和线下市场则全面下滑。

另外，高端化的Mini LED销量也节节攀升，带动整体电视价格的抬高。

今年上半年，在线上和线下市场，Mini LED电视的销量占比分别为7.1%和8.2%，同比分别大幅提升5.2和3.7个百分点。预计2024年全年中国市场Mini LED电视的出货量将达到185万台，同比实现连续翻倍增长。

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自去年8月以来，通用显示器的出口市场已连续10个月保持同比正增长。今年前五个月的出口总量达到了4040万台，同比增长了14%，出口额达到318亿元，同比增长了24%。

从区域分布来看，5月，中国大陆对全球主要销售地区的出口量中，北美、中国（包括港澳台）、中南美等地区的增幅较大，涨幅均超过了20%。而中东非和澳洲的出口量分别下降了9%和6%。

洛图科技（RUNTO）将显示器分为专业和通用两大类，基于产品性能要求进行区分。

专业显示器包括监视器、车载、航空、医疗用专业显示器，以及其他具备特定性能、用于专业领域的显示器。通用显示器则根据应用场景分为消费（个人）和商用（企业、行业）两种。

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与此形成鲜明对比的是，在同一时期，智能电视、智能音箱、XR和显示器等传统的家庭影音娱乐设备都出现了不同程度的销售下降。

分析家们认为，移动智慧屏的热销至少可以归因于两个原因。

首先，作为创新产品，移动智慧屏对应用场景的描述和产品功能的整合直接满足了用户的需求，消费者愿意为那些一直以来难以满足的需求买单，以提升生活品质。

例如，一些头部品牌在上市之初就定位移动智慧屏为“电子闺蜜”，通过与消费者产生共鸣来增强使用粘性。

其次，各行各业的企业纷纷进入这个细分市场，使得这一品类频繁出现在行业和消费者的视野中。

根据洛图科技（RUNTO）的数据，截至2024年5月，中国移动智慧屏市场品牌数量至少达到60家，相比去年同期增加了48家企业。

此外，据洛图科技（RUNTO）预测，2024年中国移动智慧屏市场的全渠道零售量将达到40万台，同比增长170%。

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具体来看，销量达到了192万台，同比增长了23.9%，但环比下降了4.5%。销额方面，达到了4.0亿元，同比增长了5.5%，环比下降了7.6%。

在这一市场中，小米的表现尤为突出，无论是在销量还是销额方面，都位居线上市场的首位。其销量和销额的份额分别达到了15.4%和17.2%。

2024年4月 中国监控摄像头线上市场分品牌销售份额

值得一提的是，小米的500万像素摄像头开始大规模上市，推动了品牌价格的整体提升。在300-499元的价位段，其销量同比增长超过了200%。

紧随其后的是乔安，其销量和销额的份额均超过了12%，在线上市场中排名第二。乔安品牌的双目和多目产品为其4月的销量贡献了超过95%。

萤石位列第三，实现了销量和销额的双重增长，涨幅分别达到了7.9%和10.8%。

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根据洛图科技（RUNTO）的报告，2024年第一季度，中国线上蓝牙耳机市场的销量达到1757万副，同比增长了15%。其中，OWS开放式耳机在线上耳机市场的份额为14.4%，较去年同期增长了7.7个百分点，销量同比大幅增长148%，是整体耳机市场的主要增量。

前两个月总出口量达1489万台，同比增长20.7%，出口额为119亿元，同比增长31.9%。

在今年1月和2月，中国大陆显示器通用产品的出口量分别同比增长了17%和25%。截至2月底，出口量已连续增长七个月。

2023-2024年 中国大陆通用显示器出口市场月度规模

值得一提的是，西欧地区在今年初超过了北美，成为中国大陆通用显示器出口最大的市场。

1-2月份累计，向西欧地区出口通用显示器产品的市场份额比2023年同期增长了4个百分点，占到总出口量的29%，达到439万台，同比增长41%。出口额约为42亿元，同比增长60%。

北美地区今年前两月的市场占比为26%，比2023年全年减少了5个百分点。当期，大陆向北美地区的总出口量约为383万台，同比增长23%。出口额约为33亿元，同比增长27%。

中国大陆显示器向亚洲地区的出口量约为342万台，出口份额从25%降至23%，继续维持全球第三大地区的位置。

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据洛图科技（RUNTO）的数据显示，该时期智能音箱市场销量为260.9万台，同比下降32.4%，销额为7.4亿元，同比下降34.9%。

尤其是在2月份，市场销量仅为112万台，同比下降41.4%，创下近年来的单月销量新低。

自2021年起，中国智能音箱市场就一直处于连续下滑的状态。尽管智能音箱产品在这段时间内有所改进，但仍未能引发市场的像样反弹。

对市场下滑的原因进行分析，除了产品和用户习惯的影响外，品牌集中度过高也是一个重要因素。

数据显示，2024年1-2月，小米、百度、天猫精灵、华为等TOP4品牌占据了市场份额的98%，其中，小米和百度分别占据了38%的市场份额。

智能音箱市场的复苏将取决于企业如何看待智能音箱在大模型训练中的角色以及如何结合应用，只有通过创新和差异化竞争，中小品牌才能在这个竞争激烈的市场中立足。

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从2014年到2019年，伴随蓝牙技术的不断成熟与渗透，中国蓝牙音箱市场一直保持着高速增长。

2020年起，市场受产品技术成熟、迭代升级缓慢，智能音箱冲击，以及疫情的影响，在到2022年的三年期间，销量连续下滑10%以上。

中国蓝牙音箱市场品牌格局的长期特点是：国际品牌占据主力位置，本土品牌处于劣势。

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，Harman（哈曼卡顿）的销额份额达到13.6%，比2022年增长1.4个百分点，位居市场第一。哈曼卡顿主要以家居式桌面音箱和电脑音箱产品为主，主打高颜值，以玻璃为原材料的各类水晶音箱深受消费者喜爱。

Marshall曾是吉他和乐器音箱生产厂商，2017年转战民用消费级音箱市场，凭借独特的复古造型和出色的音质，迅速打开市场。2023年取得10.7%的线上市场份额，并保持增长。

Edifier（漫步者）凭借其爆款新品光冷能量音箱New-X和各类带有RGB彩灯的电脑音箱在2023年实现增长，超过JBL，位列市场前三，在线上市场的销额份额达到10.3%，同比增长0.9个百分点。

此外，中国品牌Morrorart依靠高端艺术品音箱R1和老品歌词音箱、壁画音箱以及家居式桌面音箱新品时光相册抢占了中高端市场份额，线上市场的份额达到3.7%，比2022年增长了0.7个百分点。

猫王音响近年来的产品创新力不足、市场形态固化，高端化进程也有所放缓，市场份额随之下降。

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2024年中国电视行业的开年表现优秀，1月出货量超过了去年的任意一个月。

分析称，高增长的原因可以总结为三个方面：

一是不同于2023年的1月是春节月，今年1月无论电视的生产还是销售都是足月；

二是去年底，主力品牌的渠道库存相对良性，部分大尺寸产品甚至库存紧张；

三是当月零售市场超预期大卖，品牌持续补货。

品牌方面，小米（含红米）1月出货量位列第一，约为97万台，接近去年同期，环比增长近50%。

海信、TCL、创维这三个传统主力品牌的合计出货量约为230万台，同比大涨44.2%。

第二阵营中，长虹、海尔和康佳三大品牌在1月的合并出货总量约为64万台，同比增长23.6%，合并市占率达到15.3%。其中，长虹当月出货量同比大幅增长63.4%；康佳出货量则同比翻倍增长。

华为出货不足10万台，但同比增长亦超过了20%。当前的华为主要聚焦在中高阶产品，销量难恢复到2022年水平。

外资四大品牌索尼、三星、夏普和飞利浦在1月的出货总量约为12万台，同比增长约10%。

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其中，线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为895万台，同比上涨2.1%；销额为101亿元，同比下降10.9%。

品牌销量方面，AOC、小米、HKC位列线上市场的前三名。

AOC长期居行业首位，2023年销量市占为15%。2024年，AOC计划加大对中低端流通型号的推广，以夺回中低端市场份额，并在Mini LED和OLED产品方面加大布局。

小米在2023年以13%的销量份额排名线上市场第二位，较2022年上涨约1个百分点，牢牢占据了千元以下价位段的销量榜首。

HKC位居第三，其在2023年线上市场的销量份额占到10%，较2022年上涨约5个百分点，千元以下价位段和千元以上价位段均列第二名。

泰坦军团和KTC通过电竞显示器的细分产品力，挤入销量前五。

第6名到第10名：三星、联想、飞利浦、灵蛇、戴尔。

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分析称，智能盒子处在生命周期下行阶段，加上对网络电视直播APP的整治，对开机启动的要求等政策的出台，销量下滑并不意外。

品牌方面，腾讯依旧排在首位，市场份额为19.9%，同比增长0.4个百分点。

天猫魔盒市场份额为19.8%，与腾讯仅相差0.1%，同比增长2.4个百分点。连续多月霸榜畅销机型首位的7C青春版降价至99元，迅速抢占百元以下档位3成市场份额。

赛米尼自年中6月份至今均价逐月下调，以价换量的策略效果卓著，凭11.5%的份额再次回升至榜单第三位，单月均价降至60元。

小米排在第四位，占据9.4%的市场份额，在200-499中端市场份额仍保持近三成。

华为超越当贝，11月线上销量中杀入前五，直逼小米销量。

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中国是全球最大的投影机市场，2023年前三季度，中国大陆在全球的出货量占比达到37.6%，远高于其它国家。美国市场排名第二，市场份额为18.7%。

2023年前三季度，中国大陆系品牌在全球市场的出货量占比超过了75%。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年前三季度，全球投影机市场TOP4品牌为爱普生、极米、坚果和优派，合计份额为19.3%，市场类型归属于分散竞争型。

其中，日系品牌爱普生在全球投影机市场占据领先地位，前三季度的份额达到10%，其产品全系采用3LCD技术。

中国品牌极米排名全球市场出货量第二，极米在中国市场已经多年蝉联第一，近年不断加快海外市场开拓的脚步。

洛图科技（RUNTO）预测，2023年全球投影机市场出货量将达到1827万台，同比增长2.4%。2024年出货量将达到1931万台，同比增长5.7%。

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根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。

这也是电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。

由此，电子纸显示技术在整体学习本线上市场的渗透率达到了11.9%，而去年同期仅有0.4%。

同时，学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今年的19.9%。

分析称，凭借自带学习系统和程序、屏蔽娱乐功能等优势，电子纸学习本在重视护眼的家长及学生群体中的欢迎程度远远超过了传统阅读器产品。

洛图科技（RUNTO）将平板设备按显示技术分为LCD、OLED、电子纸（ePaper）等；按使用场景分为通用本、办公本、学习本、阅读器等。

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数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：美元

进入8月，全球电视代工市场开始进入一年中的传统旺季，叠加面板价格当时仍处于明确的上涨趋势，整机委托代工市场需要通过下单和提货来锁定交易价格，因而，使得全球电视代工出货量涨势延续，录得同环比双增长。

统计范围内，8月，Top10的专业电视ODM工厂出货总量较7月环比大幅增长17.1%，同比亦增长7.6%。

从今年2月起，全球电视代工市场出货量已连续七个月同比增长。面板行业在今年的不同寻常正在改变品牌商的整机自产和委外加工结构，也影响了月度之间的出货量节奏。

–MOKA（茂佳）当月出货148万台，创下历史新高，同比大幅增长34.7%，环比亦增长9.6%。出货量位居8月第一名，过去的8个月份有7个月折桂，年度累计出货已接近千万台，同比大幅增长33.7%。其出货增长主要得益于自有品牌在全球市场的优异表现，根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球电视品牌市场出货季度追踪》，今年上半年TCL电视全球出货量约1150万台，同比大幅增长约16%。

–TPV（冠捷）当月出货114万台，排在专业代工厂第二，同比微增0.4%，环比增长18.8%。内部占比超三成的自有品牌Philips（飞利浦）当月出货环比增长超10%；海外主要客户Samsung、Vizio和ELEMENT出货环比大幅增长50%以上；国内客户海信和创维出货量环比均实现两位数增长。

–AMTC（兆驰）当月出货近100万台，排名专业代工厂第三，同比大幅增长44.9%，环比亦增长11.1%。增量主要来自于海外市场，尤其是在北美区域的客户开拓，以及当地电视机消费的复苏。

–BOE VT（视讯）当月出货87万台，在专业代工厂中的排名较7月提升一个名次至第四，同比增长21.1%，环比增长27.4%。海外主要客户中，Vizio和LGE的出货量同环比均大幅增长40%以上；国内客户中，小米同环比均有两位数增长，海信环比翻倍增长。

–KTC（康冠）当月出货83万台，在专业代工厂中排名第五，同环比均有两位数增长，分别达到27.6%和15.3%。康冠在中东非和拉美区域市场的客户持续发力为其业绩稳定增长奠定基础。

–HKC（惠科）当月出货57万台，排名专业代工厂第六，环比大幅增长达23.9%，但同比略微下滑。截止8月，惠科年度累计出货达到400万台，同比大幅增长超30%。8月起，惠科开始拥有越南同奈、北海和合肥三座大型电视代工厂，海外交付能力也进一步加强。

–Express Luck（彩迅）当月出货49万台，排名专业代工厂第七，同环比小幅波动。

–Foxconn（富士康）当月出货43万台，同比继续大幅下降47.6%。客户结构集中于SONY和Sharp两大客户，截止到8月，两大品牌的全球出货均大幅下滑达两位数，尤以索尼更甚。再叠加BOE VT每月承接SONY 超10万台的代工订单，富士康今年代工业绩压力极大。

–Innolux（群创）以19万台的物量排在当月专业代工厂Top10的末尾，出货量同比下降8.2%，环比增长13.5%。

2023年8月 全球专业电视ODM工厂出货排名

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：千台

注：电视ODM排名不包含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂

–总结：海外市场决定了专业代工厂的出货量表现和市场份额。

–8月起到年底，是一年中电视代工市场相对旺盛的周期。但考虑到全球终端市场基本面并未反转，面板价格进入10月将难保持上扬，或呈现温和波动，因此，电视代工市场的逐月同比上涨势头可能会衰退下来。

连续13个月中国电视市场品牌出货月度走势

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%

电视终端市场在8月的零售持续低迷。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，8月电视市场线上公开零售渠道（不含抖快等内容电商）的零售量较去年同期下降20%以上。

8月，中国电视市场前7大传统主力品牌，即小米、海信、TCL、创维、长虹、海尔、康佳以及含其子品牌的出货总量约为275万台，同比下降9.5%，环比增长34.5%，合并市占率连续两个月在93%左右。

第一阵营品牌表现

分阵营来看，第一阵营（年出货规模500万台规模）的TOP4品牌出货总量达到239万台，合并出货量同比降幅低于行业，同比下降4.6%，合并市占率连续两个月在80%以上，且年度累计市占率达到79%，比去年大幅提升7个百分点。

与第二阵营的持续大幅下滑形成对比。即便是在弱势的市场环境中，第一阵营的抗冲击能力也是明显优于第二阵营。但是，不可否认的是，进入下半年的连续7月、8月，第一阵营的品牌也确实普遍远不如上半年表现，未能助力稳住大盘。

海信含子品牌Vidda当月出货略超60万台，同比下降超过10%。上周，海信视像在IFA 2023的高举高打表现再一次彰显了其在全球市场的夺冠决心。不过在中国市场，海信和小米的市场份额竞争相当焦灼。

小米（含红米）8月份出货约60万台，同比下降约9%。当月，小米电视品类日开启，Redmi MAX 100英寸到手价降至12999元，整体平均尺寸向大板升级的趋势比较明显。

TCL（含子品牌雷鸟）当月出货量约58万台，同比增长4.5%。其中，雷鸟出货同比持续大幅增长，增幅达43%。8月，TCL推出了旗下115英寸的QD-MiniLED新品TCL X11G Max。

创维（含子品牌酷开）当月出货量约57万台，同比增长5.6%。8月，2023年创维全球新品“Experience the Big World”主题发布会在南非约翰内斯堡盛大启幕，100英寸QLED电视SUF958P是发布会的核心亮点，此外，还有提升音质体验的“Wave TV”，以及便携式智能电视“Portable TV”。

第一阵营四大品牌在8月的出货量表现仅在伯仲之间，值得关注的是，均在百寸电视倾注资源。这对于接下来的中国市场从业者可能有启示作用。

第二阵营品牌表现

长虹、康佳、海尔三个品牌在8月的合并出货总量约37万台，同比降幅达32.4%，合并市占率持续在15%以内；年度累计出货总量同比大幅下降27.5%，年度累计市占率较去年同期下降4.4个百分点。

其它品牌表现

华为8月出货继续大幅下降，同比降幅30%左右。华为Vision智慧屏SE3于近日正式开售，搭载Harmony OS操作系统，共有55英寸、65 英寸、75英寸三个版本；同时，智慧屏V5 Pro即将上市，有85和98两个大尺寸版本。

外资四大品牌索尼、三星、飞利浦、夏普8月出货总量约10万台左右，同比降幅高达30%，合并市占率不到5%。

从8月开始到年底，中国电视市场进入传统的旺季，这也是电视品牌是否能达成年初事业计划的决定性时间窗口。去年同期，9月到12月的月出货量都在400万台以上，从数字上看，今年要超越或维持的难度较大。

此外，寡头效应与持续的品牌分化已然是中国电视市场品牌竞争的趋势，且这种趋势正在扩大。

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：美元

备注：红色竖线所示意的最高或最低点指的是面板价格在过去连续12个月的最大值或最小值。

根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球商用显示面板市场分析季度报告》数据显示，2023年上半年，全球用于大尺寸交互平板的显示面板出货量为163.8万片，比2022年同期下降19.6%，出货面积为261.2万平方米，比2022年同期下降18.4%。

2023H1 全球大尺寸交互平板显示面板出货及变化

数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：千片，%

应用于商业或公共信息显示的面板，不同于电视面板在产销上存在更多策略上的考虑，其整机市场的需求基本决定了上游面板的出货量。根据洛图科技（RUNTO）早前发布的《全球交互平板市场分析季度报告》，2023年上半年，全球大尺寸交互平板整机出货量达到107.1万台，同比下降16.0%；其中，中国市场出货量为42.1万台，同比下降24.2%。

从显示面板的出货节奏看，今年1月起，市场规模从谷底开始逐月增长。第二季度整体优于第一季度，下滑幅度有所收窄。自5月份开始，市场出货进入传统旺季，但表现仍不及以往。

2023H1 全球大尺寸交互平板显示面板月度出货量

数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：千片，%

厂商格局：京东方华星竞争焦灼；AUO超越LGD成第三

相比2022年，2023上半年全球大尺寸交互平板显示面板的供应格局发生了重大变化：LGD（乐金显示）正在快速退出LCD业务。根据洛图科技(RUNTO)数据，LGD的出货量占比由2022年同期的23.9%下降至6.6%，减少了约17个百分点。由此，AUO（友达光电）以7.8%的市占比超过LGD，占据全球第三的位置。

BOE（京东方）以43.2%的出货量占比位居上半年第一，CSOT（华星光电）以39.2%的市场占比名列第二。两者的竞争相当焦灼，上半年6个月份中，双方各自占据了3个月的当月出货量第一。

HKC（惠科）自今年进入大尺寸商用显示面板市场，将HKC计入之后，大陆三家面板厂商的合计份额达到了85.5%，比2022年同期增加了约18个百分点。

2023H1 全球大尺寸交互平板显示面板厂商出货量结构

数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%

尺寸格局：常态尺寸结构稳定；98寸以上增长显著

大尺寸交互平板的主要尺寸是86寸、75寸和65寸，三者共占据了整体市场的90.5%。

根据洛图科技(RUNTO)数据，2023上半年，86寸位居出货量第一，占比30.8%；75寸与65寸份额接近，均约占30%。其中，75寸以海外需求为主，65寸以国内需求为主。

另外，今年上半年，超大尺寸产品出货增长明显。根据洛图科技(RUNTO)数据，2023年上半年，98寸及以上尺寸的出货量占比为2.2%，与同期比增长了1.6个百分点。

2023H1 全球大尺寸交互平板显示面板尺寸出货量结构

数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%

分尺寸来看，86寸出货量中，COST以36.0%的占比位居第一；75寸和65寸出货量中，BOE分别以57.6%和48.1%的占比居第一。

全年大尺寸交互平板显示面板出货量预降10%以上

整体来看，全球大尺寸交互平板市场延续了疫情以来的下行趋势，终端需求被抑制。不过，交互平板整机的出货具有季节性特点，一般需求量集中在下半年。因此，现阶段显示面板市场已逐渐筑底趋稳，市场跌幅将逐渐收窄。

今年以来，主力面板厂以更严谨的态度进行生产管控，在严格以销定产和有意通过调节稼动率来维护价格的大背景下，以及终端市场需求难以恢复到以往水平的基本面下，洛图科技（RUNTO）预测，2023年全年的大尺寸交互平板显示面板的出货总量将勉强触达320万片，同比下跌10%以上。

来自：智能电视大数据

2023年上半年，中国各种智能设备线上市场销量都不乐观，智能电视销量减少14.2%，智能音箱销量减少31%，智能盒子销量减少28.7%，XR设备更是暴跌40.2%。

在这种大环境下，平智能平板整体销量反而增长2.1%，是上半年难得的实现规模增长的智能电子设备品类之一。其中，学习平板更是大涨15%。

分析认为，虽然疫情给智能平板带来的驱动因素减弱，但消费者对智能平板能为生活、工作和学习带来新变化的认知已经形成并逐渐加深。

为了满足用户日益增长的移动需求，智能平板尺寸朝着便捷又适配的方向发展。从去年第一季度到今年第二季度，12-14英寸的产品在线上监测市场的占比从12.7%提升至15.7%，适当的大屏化是目前智能平板在走的路线。

自 快科技

排名第一的依然是AOC，同比增长约10%，但相对去年同期市占比，市场份额被其他品牌挤占明显，7月以微弱优势继续保持销量榜首。

HKC销量排名第二，同比大增367%，具备争夺榜首的势头。

泰坦军团销量排名第三，同比增长138%，排名相比6月上升2名。

第四至第十名分别是灵蛇、KTC、小米、华硕、雷神、优派和LG。

华硕销量虽同比增长19%，但排名由第二跌至第七；灵蛇和优派凭借高性价比成功跻身线上市场前十榜单，分别位居第四、第九；LG险些出局前十。三星由于高端市场需求收窄，跌出前十。

自 快科技

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年上半年，中国消费级XR设备（包括AR和VR）的全渠道销量为38.2万台，同比下降38.6%。其中，线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为13.8万台，占全渠道的36%，同比下降40.2%；销额为4.3亿元，同比下降36.5%。

自 快科技

分析指出，当前的中国客厅，在弱化了展示和待客的功能之后，电视机已不再是家庭刚需。

一方面，过去的几年中，电视产品没有发生颠覆性的变革，无法给出必买的理由。大尺寸、Mini LED、8K、高刷新率、全色激光等标签也往往与高价挂钩。

另一方面，用户习惯的变化（手机追剧、刷短视频等）使得收视选择多样化，电视开机率低位运行。供需两端的变化导致消费者缺乏购买电视的必要性。

洛图科技（RUNTO）判断，彩电行业的真正复苏要等到2024年。考虑到国内经济内生增长动力不强，居民消费信心不足，情绪依然低迷，而电视整机价格将在相对高位运行，下半年的市场表现难以乐观。

自 快科技

在全球消费电子产品遇到发展瓶颈的时候，电子显示供应链开始将更多的关注点投向商用及专用级市场。工业控制自动化产业以其规模和成长速度稳定，成为值得布局的细分领域之一；但同时，也以其相对稳定、封闭的供应链格局，对于新进入者来说具有不小的挑战。

01、HMI出货量占典型工控显示终端市场的78%

洛图科技（RUNTO）在早前发布的《2022年全球工控显示终端市场总结与展望》中提到，2022年，全球工控市场规模超过2500亿美元，同比增长5%。其中，典型的工控显示终端出货约1330万台，近五年复合增长率达4.1%。

洛图科技(RUNTO)结合传统工控显示终端及显示面板厂业务归属的分类，将可适用于复杂环境(高温、低温、高亮、盐雾、抗震等)的工规类显示面板统称为工控屏。显示终端产品根据主要应用场景分为：典型工控显示终端、类工控显示终端和泛工控显示终端。

其中，典型工控显示终端主要应用于工业自动化生产等典型的工业用途，其以PLC专用控制面板（仅显示+按键操作）、HMI（人机交互界面）、IFP（工业平板）三大类为核心产品。

典型工控显示终端分类

数据来源：洛图科技（RUNTO）整理

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，在2022年全球整体的典型工控显示终端市场中，HMI是出货量最大的品类，达1030万台，占比约78%。因此，本文内容主要聚焦于HMI（人机交互界面）产品。

02、全球：威纶通、西门子、施耐德等Top8占63%份额

HMI作为工控行业标准配置产品，行业需求稳定增长，终端品牌格局也相对稳定。

2018-2022年全球市场的出货TOP5企业分别是威纶通、西门子、施耐德、台达和信捷。威纶通、西门子市场份额排名分列第一二位，2022年占比达16.1%、12.5%。

2022年 全球工控HMI市场TOP5品牌出货量份额

根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶电视面板市场出货月度追踪》，2023年5月，全球大尺寸液晶电视面板出货量为20.2M片，同比下降2%，环比增长3.3%。目前，全球共八家电视面板厂，分别为：BOE（京东方）、CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创）、AUO（友达）、Sharp（夏普）、CHOT（彩虹光电）、LGD（LG显示公司）。

自 快科技

根据洛图科技（RUNTO）发布的最新数据显示，2023年第一季度，中国整体投影机市场出货量为161万台，同比下降7.3%。

其中，中国市场的非智能投影出货量同比下滑64.2%，其撤退速度极大的拉低了整体市场大盘。

目前的中国投影仪市场技术份额中，1LCD占比65%，DLP占比30%，3LCD占比5%，LCOS份额几乎为0。

1LCD智能投影的增长在弥补了1LCD非智能投影的大幅下滑之后，将整体出货量拉升至超过100万台的出货量，同比增长6.5%，在整体市场中的占比达到65%。

这得益于1LCD供应链的国产化和技术进步，一方面，众多主流品牌均已完成DLP和1LCD的双线布局；另一方面，酷开、KKTV、小湃等家电品牌跨界而入。

此外，1LCD市场上还存在一大批主攻电商渠道，定价偏低端的品牌。

自 快科技

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：美元

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：美元

备注：红色竖线所示意的最高或最低点指的是面板价格在过去连续12个月的最大值或最小值。

连续13个月中国电视市场品牌出货月度走势

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%

进入4月，随着上半年最重要的618大促周期逐渐临近，此时消费者会有持币待购的心理。中国电视市场延续弱势，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，4月全渠道零售量同比下降超过10%。

从刚结束的五一促销季来看，市场销售也并未有起色。根据洛图科技（RUNTO）初步统计，五一促销期（4.24-5.3）电视市场线上公开零售渠道（不含抖音等内容电商）销售量同比下降约15%以上。

零售和出货表现的大相径庭，以及备受期望的618促销启动在即，还有从2月起电视面板厂就开始涨价、到4月维持在90%稼动率仍然涨幅能够巨大，种种现象都说明了整机工厂、品牌仓库、流通渠道的库存到5月已经在高位。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，4月，中国电视市场前7大传统主力品牌，即小米、海信、TCL、创维、长虹、海尔、康佳以及含其子品牌的出货总量约为258.5万台，同比上涨16.3%，环比微增1%，合并市占率稳定在90%以上。

分阵营来看，第一阵营（年出货500万台以上规模）的TOP4品牌出货总量达到224万台，同比继续大幅上涨29.1%，环比小幅增长5.2%；合并市占率再次刷新历史新高，达到79.9%，本年度连续上涨4个月。

中国电视市场的第一阵营作为几乎是仅有的4个同比上涨品牌，在趋势上和市场份额上，已经和其它所有品牌拉开了显著差距，未来格局演变方向不敢想象。从CR4集中度来看，当前的市场已经处于极高寡占型。

小米（含红米）4月份出货65万台，同比增长19%，这是今年以来小米国内出货同比表现最好的一个月，主要原因在于今年4月重启米粉节，以及主销渠道的放开备货。2023年小米电视的经营仍然聚力于改善利润、提升产品结构。4月发布Mini LED电视新品小米大师86英寸；5月初再次发布两款90英寸电视，小米Redmi MAX 90和小米游戏电视ES Pro 90。

海信、TCL、创维三大品牌（含子品牌）4月份共出货159万台，同比连续3个月大涨，涨幅达到33.6%，但环比小幅下降2.5%，合并市占率56.7%。三大传统品牌在2023年的表现可以定义为“持续稳定的突飞猛进”。

海信含子品牌Vidda当月出货超60万台，同比增长26%。在4月的新品发布会上，海信视像发布全场景显示战略，并发布8K激光电视、ULED X系列电视新品U7K、E8K和移动智慧屏、激光投影、艺术电视等多场景新品。

TCL含子品牌出货大幅增长40%，是当月涨幅最多的品牌，还是今年以来主力品牌中唯一连续4个月同比增长的品牌。第一季度发布的旗舰产品X11G以5000 nits峰值亮度，5000+分区光控，展现了天花板级别的显示画质。4月份发布的Q10H将成为其高贡献机型。

创维含子品牌酷开的出货量连续3个月增长，本月同比增长达30%以上，一扫2022年的沉闷表现。

第二阵营的长虹、康佳、海尔三个品牌4月合并出货总量不足40万台，连续4个月同比大幅下降，本月降幅达29%，环比亦下降18.6%。

华为本月在新品发布的带动下降幅收窄，但同比降幅仍有30%，销量不足10万台。

外资四大品牌索尼、三星、飞利浦、夏普4月出货总量不到14万台，出货量已长期在底部，勉强维持2022年的市场份额，合计份额不到5%。。

索尼欲做游戏电视的引领者，推出新品游戏电视98K90L，搭载索尼自研的XR认知芯片，支持配合游戏的4K 120fps、VRR可变刷新率、ALLM自动低延迟模式。

三星电子于4月27日在中国首次发布了OLED电视新品，虽迟但到；并宣布“光彩薄物馆”正式开馆，打造沉浸式线下OLED专属体验区。

接下来，电视全行业产业链翘首以盼，同守望即将到来的618促销季，同比上涨应该没有悬念，能否收获10%以上的高增长存在难度。

洛图科技（RUNTO）认为，2023年电视市场仍然是个销售小年。根本上，传统的显示产品终端需求已经并且将继续低迷下去，短期的未来很难再指望爆炸式的市场前景；直接的因素方面，大量用户把仅有的资金预算规划在了吃喝玩乐和随后的暑期旅游上。企业端来说，可能也是心里没底，手上没把握。

数据显示，2023年第一季度，中国消费级智能平板市场出货量为583.3万台，同比下跌5.9%；其中，线上公开零售市场（不含抖音等内容电商）的零售量为250.4万台，同比下降7.8%。

苹果iPad遥遥领先，一季度份额达到34.9%，比去年同期增长了5.4个百分点，主要源于其在二三月份开学季推出了教育优惠政策和返校促销降价。

华为排名第二，份额较去年同期下降了5.6个百分点；3月推出MatePad 11英寸2023款平板电脑，产品创新表现可圈可点，由于刚上市仍处在上量阶段。

小米位居第三，在2022年10月发布的Redmi Pad，由于高性价比在今年一季度为小米份额的提升起到了主要贡献作用。

前10名还有荣耀、联想、科大讯飞、韩众、OPPO 、小度、第三星种。

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年第一季度，通用本仍为市场主流，销量占比为86.5%，较去年同期增加了2.1个百分点。学习本占比为6.8%，较去年同期减少了2.8个百分点；阅读器和办公本占比分别达到4.0%和2.7%。

洛图科技预测，2023年上半年，中国智能平板线上零售市场规模将达到556万台，同比增长1%；全年线上规模为1245万台，同比增长4%。

自 快科技

2022 年全球电视品牌出货规模 2.04 亿台，同比下降 5.3%。2023 年电视品牌出货有望恢复性增长 1.5%，出货量达 2.07 亿台。

报告显示，高端电视的市场规模在逐年走高，2022 年已经达到 1500 万台，占到整体市场的 7.4%。这其中包括 OLED 电视 690 万台，Mini LED 电视 340 万台，激光电视 34 万台，80 + 英寸电视 420 万台，8K 电视 47 万台，以及其它诸如 Micro LED、曲面、柔性、透明显示的创新电视等等。

高端电视的显示技术格局已经形成。OLED、Mini LED 和激光显示将是接下来相当长时间的主流技术。预计 2023 年，全球 OLED 电视出货将达到约 750 万台，Mini LED 电视将达到 570 万台，激光电视将触及 40 万台。

此外，高刷新率电视 2022 年全球出货 2260 万台，占到整体市场的 11%。高刷新率作为可以支持游戏显示效果的电视主要配置，满足居家经济娱乐性电子产品需求。上游供应链方面， 2022 年全球高刷新率电视面板出货量 2800 万片，同比增长 33%，2023 年将延续增长 21%。

中国电视市场 2022 年全年出货量达到 3990 万台，同比微增 2.4%。预计 2023 年中国电视市场将稳中有升，出货量达到 4150 万台，同比增长约 4%。

品牌表现方面，2022 年，中国品牌在全球前三名占据两席，在前五名占据三席。细分产品方面，Mini LED 产品市场中，中国品牌 TCL 及其子品牌雷鸟的总市占率达到 18%。激光电视市场中，海信在全球市场的出货量占比达到 41%。

显示器方面，在 2019-2021 年，显示器市场出现超预期增长的情况。2022 年全球范围出货 1.33 亿台，同比下降 10%。

在中国市场，厂商开始把 4K 分辨率、144Hz 以上刷新率以及 Mini LED 背光技术用在了消费级显示器上。2022 年，中国市场刷新率在 144 Hz 以上的电竞显示器出货量为 389 万台，同步增长 22.3%。

AIO PC（一体机电脑）近些年苹果、微软、华为等品牌持续投入，产品定价较高，市场需求下滑幅度较大。2022 年中国市场出货约 110 万台，降幅超过 23%。

2022 年，电子纸显示器在全球出货达到 1 万台，同比增长 96%。其中，中国市场出货 6500 台，占到全球市场的 65%，同比增长 97%。预计 2023 年，全球和中国市场分别突破 1.5 万和 1 万台。

全彩色的电子纸显示技术方案在 4 月推出了 Gallery 3，市场已经推出“LCD+E ink 二合一显示器”产品。电子纸特性包括低功耗，反射式护眼等。

三星、LG、索尼等面向消费电子的品牌已经逐步拓宽 Micro LED 方面的布局。2022 年，三星电子已销售 146 英寸和 110 英寸的 Micro LED 电视产品。2023 年，三星电子计划推出 50-140 英寸等全系列 Micro LED 电视。

2022 年 Micro LED 电视全球出货 2000 台左右，仍处于市场培育期，但作为未来显示技术的方向之一，Micro LED 在攻克成本、技术等关键难题后，或将迎来高速增长。预计 2025 年，全球 Micro LED 电视出货量将超过 3.5 万台，占到整体市场的 0.02%。

自 IT之家

报告显示：2023年2月，中国智能盒子线上零售量为15.2万台，同比下降33.7%，环比下降40.6%；零售额为0.3亿元，同比下降38.1%，环比下降42.4%，线上平均成交价为205元。

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2月智能盒子线上市场TOP5品牌为腾讯、赛米尼、小米、天猫魔盒和当贝。

腾讯连续5个月领跑，市场份额为23.0%，较去年同期增长4.8个百分点，较上月下降1.9个百分点。腾讯在高低两端表现出色，在100-200元价格段市场占据3成以上份额，千元以上则达到9成。

赛米尼以16.8%的市场占比升至第二，较去年同期增长11.9个百分点，涨幅在TOP10品牌中最高；环比则增长3.2个百分点。赛米尼主要以低价换量，在0-99元价格档位占据榜首，且份额超过四成。

小米排名第三，市场份额为15.2%，同比降幅最大，下降7个百分点。但在200至499元中端市场以42.4%的市占率持续保持首位。

天猫魔盒位列第四，销量占比为11.1%，同环比均降，份额分别下降0.7和1.8个百分点。

当贝份额为6.6%，维持在第五名。当贝继续践行中高端的产品方向，3月发布新品H3，支持8K解码，内存升级至32G，配备呼吸灯，定价329元。

自 快科技

连续 13 个月全球液晶电视面板市场月度出货，单位：千片

2023 年 1 月全球液晶电视面板市场特点：

–全球十家电视面板厂变八家。SDC（三星显示）已在去年 12 月份出清最后的库存；同时，CEC （中电）G6 停产。此外，LGD（乐金显示）韩国坡州 P7 工厂停产，广州工厂大幅度减产，GP1 和 GP2 的产能利用率不足 50%；加之中国春节致生产天数减少，1 月全球液晶电视面板厂整体稼动率仅有约 65%。（“稼动率”英文称作 activation 或 utilization，是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重。）

–中国大陆电视面板厂出货量在全球市场的占有率首次突破七成，达到 72.2%，环比提升 11 个百分点，同比提升 5 个百分点。

—BOE（京东方）当月出货量超过 400 万片，排名第一，但同环比均有两位数降幅。32 英寸、43 英寸和 65英寸三大主力产品上，BOE 继续保持领先。85/86 英寸产品出货比较稳定，但在 75 英寸产品上 BOE 开始走弱，与 CSOT 近两月的差距在逐步加大，从 100K 扩大到 160K。

—CSOT（华星光电）当月出货量近 360 万片，同比下降 8.9%，环比小幅下降 3.5%。CSOT 在 55 英寸和 75 英寸两大主力产品上领先优势非常明显，市场份额分别超过 40% 和 50%。超大尺寸 85 英寸产品上，当月同环比均有两位数增长，且是环比唯一增长的面板厂。同时，98 英寸产品的市场份额保持在 70% 左右。

–HKC（惠科）本月出货量超过 310 万片，同环比均有小幅下降。HKC 主要三大尺寸产品 32 英寸、43 英寸和 50 英寸出货较为稳定，其中 43 英寸和 50 英寸同环比均实现增长。超大尺寸 100 英寸产品从去年 9 月开始量产后，每月出货稳定在 1-2K。

–台系面板厂 Innolux（群创）和 AUO（友达）的合并市占为 19.4%。Innolux 是本月唯一实现同比增长的面板厂。台系优势产品 85 寸受到大陆面板厂的挤压，市场份额从去年的 55.6% 下降到本月的 42.4%。

–日韩系面板厂本月合并市占为 8.4%，环比骤然下降 10.3 个百分点。Sharp（夏普）的市场占有率相对稳定在 4% 左右，差异化产品 60 英寸和 70 英寸的出货环比均实现大幅的增长。

2023 年 1 月 全球液晶电视面板厂出货排名，单位：千片

–2 月中旬，液晶电视面板突然涨价，从月初开始，整机品牌就开始追加面板采购订单，涨价确立后加单愈发明显。事实上，目前的加单更多是需求前置，终端市场仍然低迷。

自 IT之家

春节前夕，爱奇艺 App 对投屏清晰度进行限制的话题引发讨论热潮，内容端的限制对处于衰退期的智能盒子无疑是雪上加霜，线上销量同比出现近三成的下滑。但智能盒子在春节期间展现的“年货”属性，促使其量额环比双增，销量提升近 5 成。

2022-2023 年中国智能盒子线上市场月度零售量，单位：万台

数据显示，1 月智能盒子线上市场 TOP4 品牌为腾讯、小米、赛米尼和天猫魔盒，CR4 达到 68.2%，较去年同期上涨 12.2 个百分点，较上月上涨 7.4 个百分点。

腾讯持续保持首位，市场份额达到 24.9%，较去年同期和上月分别上涨 8.8 和 6.1 个百分点。其中极光 5SE 居当月畅销机型榜首。(腾讯极光盒子 5SE 外观采用企鹅造型设计，搭载 64 位 A53 CPU，支持 4k / 60Hz 超高清输出。)

小米排名第二，市场份额为 16.9%，较上月上涨 2.1 个百分点。小米在 200 元-499 元价格段区间优势巨大，以 43.4% 的市占领先第二名一倍以上。

赛米尼升至前三位，市场份额为 13.6%；天猫魔盒位列第四，市场份额 12.9%，较去年同期上涨 1.1 个百分点；当贝的市场份额为 8.6%，其在 300 以上的中高端价格段中表现出色，占据 4 成以上市场，排名第一。

2023 年 1 月中国智能盒子线上市场销量 TOP 品牌，单位：%

自 IT之家

2020-2026 年全球投影机市场出货量，单位：万台

家用产品的快速渗透是带动整体市场增长的主要动力。投影设备发展初期，以办公、教育等商用场景为主，近年来随着投影整机智能化水平和画质水平的大幅度提升，应用场景迅速向消费级场景扩展。数据显示，2022 年全球家用投影机市场占比突破 80%，出货量为 1453 万台，同比增长 21%。

与之相对应的商用市场则受疫情影响较大，企业采购、工程项目等需求减少，同时受到竞品如交互平板、商用电视等品类影响，2022 年全球商用投影机出货量为 330 万台，同比下降 5%。

未来，家用产品的市场份额会继续提升，预计 2024 年超过 85%，2026 年接近 90%，到达平衡点。消费主力的年轻化、显示需求的大屏化和家庭需求的智能化等因素，决定了家用产品将持续占据市场主导地位，未来投影机市场的规模增量将仍然是“登堂入室”。

2020-2026 年全球投影机市场按出货量场景结构，单位：%

分区域看，中国大陆是全球投影机最大的消费市场。数据显示，2022 年中国大陆投影机市场出货量达到 764 万台，同比增长 4%，由于国内疫情反复多点散发，导致同比涨幅低于全球。中国市场在全球的占比达到了 42.8%，较去年下降 4.7 个百分点。

相比国内，发达地区的消费者有着更为浓厚的露营、聚会文化，对大屏投影产品的潜在需求旺盛。北美为全球第二大市场，美国消费韧性强劲，为刺激经济进行逆周期调节，大量发放个人补贴，使得居民可支配收入大幅增加，需求基本恢复至疫情前水平，2022 年北美地区投影机出货量占比达到 18.5%。

新加坡、日本、韩国、台湾地区等更早地选择放松疫情管控，因此亚太地区投影机出货量得到及时恢复，2022 年出货量占比达到 16.4%。

西欧、东欧地区经济发展进入“长期衰退期”，叠加俄乌冲突、高通胀率的影响，家庭消费遭遇冲击，在全球市场出货的占比相应下滑。

此外，2022 年卡塔尔世界杯带动拉美和中东非地区的投影机出货量份额提升，在全球市场中分别占到 3.1% 和 5.0%。

2021-2026 年全球投影机市场按出货量区域结构，单位：%

中国在全球投影机市场影响力极大，2018-2019 年，中国出口到海外的投影机规模每年均超过 700 万台。

从渠道上看，出口产品主要以线上销售为主，如亚马逊、品牌独立站等。2021 年，为打击刷单和操纵评论的行为，亚马逊将一大批出海的中国中小型企业封号封店，受此影响，市场气氛在当年陷入悲观，出口规模从每年 1000 万降至 500 万台左右；2022 年，随着消极影响的褪去，以及世界杯的加持，出口规模有所回暖。

从产品上看，中小企业出口的投影产品以 1LCD 技术为主，产品价格集中在 100 美元（当前约 696 元人民币）左右，性价比较高。同时，产品配置和科技含量不断提升，内容端则拓展流媒体版权，如小明、科金明已获得奈飞（Netflix）授权。

数据显示，2022 年中国投影机出口规模回升至了 648 万台；同时预测，在未来几年仍将保持稳健的增长态势，到 2025 年再度回到 1000 万台以上。

2018-2026 年投影机市场中国出口规模，单位：万台

产品技术：单片式 LCD 技术占主导

投影技术主要包括 DLP、1LCD、3LCD、LCOS 几大类。DLP 即数字光处理技术，是以 DMD 数字微反射器作为光阀成像器件；LCD 即液晶投影技术，是投影机利用液晶的光电效应，即液晶分子的排列在电场作用下发生变化，影响其液晶单元的透光率或反射率；LCOS 即硅基液晶技术，是在硅片上利用半导体工艺制作驱动面板。

1LCD 在全球投影机市场占据主导地位，根据洛图科技（RUNTO）数据，2022 年 1LCD 在全球市场的占比为 61.8%，较 2021 年上涨 7.7 个百分点。

1LCD 占比最高且保持增长的原因一方面在于最大规模的中国市场中供应链的国产化，相比其它技术，完全摆脱国外垄断，且成本可控性高，企业研发动力更强。近两年，显示面板领域企业京东方（BOE）入局，自研光机提升了亮度等显示效果；出口企业科金明推进 LCD 技术研发改进，推动整体性能升级；主控板卡厂商视源股份推出多款可实现智能校正功能的高性价比产品。在整机代工方面，京东方视讯、创荣等新建现代化产线，产能和效率大大提升。

另一方面原因在于 1LCD 产品性价比高，获得尝鲜型年轻消费者和下沉市场消费者的青睐，叠加产品整体性能的不断提升，市场的提升空间和发展前景广阔。预计 1LCD 市场占比有望在 2026 年达到 70%。

DLP 技术具有高对比度、高防尘性、高反应速度等优势，而且能够在小体积下实现高亮度，给企业留下了创新设计的空间。一方面，主导 DLP 技术的德州仪器（TI）已经推出了不同类型、不同尺寸，能满足不同场景的投影芯片，布局相当完善；另一方面，该技术由德州仪器独家供应，因此份额相对稳定，预计未来维持在 20-25% 左右。

3LCD 具有图像色彩饱和度好，层次丰富，色彩分离好等优点，核心技术掌握在索尼和爱普生手中。近几年，爱普生加大了对家用投影产品和激光光源产品的支持力度，在产品线上的布局上更加积极，在出货渠道、应用方案上不断扩展。同时，更多的品牌如光峰、视美乐加入到了 3LCD 阵营中，带动其 2022 年市场占比达到 12.6%。未来几年尽管份额变动不大，但出货量将保持增长。

2021-2026 年全球投影机市场按出货量技术结构，单位：%

产品光源：激光光源崛起，2026 年占 10%

投影光源主要包括 LED 灯、激光和汞灯。其中，LED 灯具备能耗低、寿命长等特点，可以在更小的体积内实现适宜的亮度，因而是主流的光源类型，2022 年在全球市场的份额达到 71%。

灯泡光源发展成熟，可以达到更高的亮度，且成本较低，在商用市场尤其是会议场景应用较广，2022 年占比接近两成。由于商用场景占比的持续受挤压，灯泡的占比也会继续下滑，预计 2026 年降至约 10%。

激光光源作为新型光源技术，亮度更高，色彩显示效果也更好，随着成本的不断降低，产业阵营不断壮大，国外品牌如爱普生、奥图码、松下、NEC、索尼、LG 等，国内品牌如海信、光峰、长虹、极米、坚果、当贝等均有所布局。根据洛图科技（RUNTO）数据，2022 年，全球激光投影出货量达到 145 万台，同比增长 24%，高于整体市场增速。到 2025 年则将突破 200 万台；市场渗透率则将从 2022 年的 8% 增至 2026 年的 10%。

2021-2026 年全球投影机市场按出货量光源结构，单位：%

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从参与企业数量来看，2022 年仅在线上市场，销售猫眼大屏的门锁品牌从 2021 年 195 家增长到 271 家。其中，华为、海信、乐视等消费电子品牌均在 2022 年开始布局该产品线。传统厂商方面，2022 年，凯迪仕猫眼大屏锁从 2021 年的 4 款机型增加至 17 款机型。同期，幻侣也从 2021 年的 6 款机型增加至 2022 年 17 款在售机型。

从近两年的渗透率来看，猫眼大屏门锁市场份额从 2021 年 1 月的 8% 增至 2023 年 1 月的 18.7%，呈现快速螺旋上涨的态势。

2021-2022 中国智能门锁线上市场猫眼大屏锁渗透率，单位：%

此外，市场竞争尚不充分，TOP4 的合计品牌份额（CR4）仅为 26.3%，属于低集中的竞争类型。大多数的份额仍掌握在凯迪仕、德施曼等传统门锁品牌以及 TCL 等家电品牌手上。对于新兴的消费电子或科技品牌，这具有极大的吸引力和增长前景。

当然，现阶段产品亦有很大提升空间。屏幕清晰度、零部件更换等将是企业需要解决的问题。并非所有的智能门锁同时配备智能猫眼和室内大屏，部分门锁仅配备了智能猫眼，当查看门外监测的时候相对麻烦，体验感不佳。

洛图科技（RUNTO）预测，在传统门锁品牌和新兴品牌的协力下，2023 年，猫眼大屏门锁市场将继续保持稳定增长，线上市场的渗透率将达到 30%。

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连续 13 个月中国电视市场品牌出货月度走势，单位：万台，%

数据显示，1 月中国电视市场前 7 大传统主力品牌，即小米、海信、TCL、创维、长虹、海尔、康佳以及其含子品牌的出货总量为 310 万台，继续占到整体市场的 90% 以上份额，但同比下降 14.6%，环比下降 24.5%。

分阵营来看，第一阵营（年出货 500 万台以上规模）的 TOP4 品牌出货总量达到 260 万台，同比下降约 8%，环比下降超 20%。

小米（含红米）1 月在线上电商和线下门店表现活跃，出货约 100 万台，与去年同期持平，但近 30% 的市场占有率比去年增长了 5 个百分点。近期，小米电视上线宽带电视服务，可以通过宽带网络直接收看电视频道的节目。

海信、TCL、创维三大品牌（含子品牌）1 月共出货 160 万台，同比下降 12.7%，合并市占 47.3%，环比下降 1.8 个百分点。

海信在 CES 2023 上，推出 8K 电视 UX，包含 110 英寸和 85 英寸两个版本，售价分别为 27 万元和 5.6 万元，其中 110 英寸拥有 8K 分辨率，高达 5000 + 背光分区，实现峰值亮度 2500 尼特。TCL 含子品牌同比增长 13%，在 7 大传统品牌中是唯一增长的品牌（群），增长主要来自其子品牌雷鸟和乐华，合并出货量同比增长 69%。创维继去年下降 4% 之后，1 月出货降幅继续扩大至 20% 以上。

第二阵营（年出货 300 万台左右规模）长虹、海尔、康佳三大品牌 1 月出货总量约 52 万台，同比大幅下降 37%。

华为从去年第四季度开始，出货同比大幅下滑，今年 1 月没有止住趋势，降幅超过 30%。

外资四大品牌索尼、三星、夏普、飞利浦 1 月出货总量约 10 万台，同比亦大幅下降超 30%。三星在 CES 2023 展出了新一代 2023 Neo QLED 8K 系列电视；在中国市场接下来预计将重点推广 QD OLED 电视以及具有艺术特质的系列电视。

新年开局不利，已经到来的报复性消费潮并没有普惠到彩电行业。洛图科技（RUNTO）判断，2023 年第 1 季度，中国电视市场将继续低迷，消费市场的恢复需要节奏，消费者情绪的缓解需要时间。预测整体电视市场的当季出货规模将不超过 800 万台，下降幅度在 5% 以上。

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城市级摄像头可应用于平安城市建设、冬奥会、亚运会等安保项目；行业级监控摄像头广泛应用在公安、交通、金融、工业、医疗等领域。消费级可应用于智能家居生态。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022 年，中国消费级监控摄像头市场销量达到 4820 万台。

渠道规模：监控摄像头线上市场销量达到 1870 万台

从零售渠道看，电商占据重要地位。2022 年，线上公开零售市场（不含抖音等内容电商）监测销量为 1870 万台；销售额为 42.8 亿元；均价为 229 元。

其中，家用摄像头的市场份额接近 80%，其主要应用于家庭安防、看护。此外，一些小微实体门店有一定的需求，亦选择在线上购买工业摄像头。

2022 年中国监控摄像头线上市场月度销量及均价，单位：万台，元

品牌格局：竞争型市场；小米常居首位

摄像头的市场竞争体现在两个方面。一方面，行业参与者数量较多，2022 年线上在售品牌数达到 672 个；另一方面，品牌集中度较低，没有一家品牌超过 20% 的市占，TOP4 品牌的合计份额（CR4）为 40.4%，处于平衡线水平。

小米自身具备较高的品牌认知度、产品性价比和场景生态能力等优势，2022 年一直稳居线上首位，销量份额远超其他品牌，保持在 16% 以上。

乔安和萤石处于伯仲之间。乔安作为传统安防品牌，依靠丰富产品线和亲民价格，获得稳定的占有率。萤石具有互联网特性，在产品研发和技术积累方面亦具有保障，于去年 12 月底登陆科创板。该两个品牌份额差距较小，全年排名乔安略高于萤石，位居第二；但萤石在第四季度持续发力，单月排名均反超乔安。

普联和 360 位列第四和第五名，分别属于网络类和安全类企业，具备品牌影响力，因而获得一批消费者的认可，2022 年在线上市场的份额分别达到 5.7% 和 5.4%。

海康威视是安防监控领域的巨头企业，主推工业摄像头，与子品牌萤石在产品、营销上实现互补。2022 年，海康威视与萤石的线上合计份额超过 12%，仅次于小米。

海雀作为华为的生态链合作伙伴，产品在人性化设计及生态联动上具备一定的优势，排名进入前十。

此外，华为、海信、联想、TCL、OPPO、中兴、乐视、腾讯、天猫精灵等互联网、家电、手机厂商均在监控摄像头市场有所布局。其中，联想表现比较亮眼，2022 年下半年开始发力，排名从 1 月的第 28 名提升到 12 月的第 9 名。

2022 年中国监控摄像头线上市场 TOP10 品牌销量份额，单位：%

产品方向：云台、400 万像素、存储、夜视、智能看护

在大数据、人工智能、5G、物联网等技术的带动下，监控摄像头不再是简单的视频输入设备，在产品形态、性能、功能上均显现出新的特征。

产品形态方面，摄像头从固定形态转向可旋转形态。云台摄像机已成为家用摄像头市场的主流，份额从 1 月的 55% 增长至 12 月的 72%。

产品性能方面，摄像头画面显示指标提升。目前，200 万和 300 万像素摄像头是市场的主流产品，合计份额达到 75%。随着消费者对画面品质提出更高要求，摄像头的像素也相应升级，400 万像素摄像头份额增长最为明显，从 1 月的 14% 增长至 12 月的 27%。

产品功能方面，录像、存储和夜视功能已成为摄像头的标配。80% 以上的监控摄像头具备录像、远程查看、云存储功能，通过云端和远程，摄像头的使用不再受到时间、地点限制，更加便捷，也保证了内容的安全性。97% 的摄像头支持夜视功能，并且逐渐向彩色进化，日夜全彩摄像头份额从 1 月的 20% 增长至 12 月的 31%。

智能分析功能不断强化，越来越多的产品支持智能追踪和侦探功能。2022 年，超 55% 的产品支持追踪功能，超 70% 的产品支持侦探功能。

此外，监控摄像头看护老幼、照顾宠物等家庭看护的需求被释放。对于外出打工的上班族和已育家庭，支持看护老幼是刚需；对于养宠家庭，宠物看护和陪伴也是刚需。2022 年 9% 的监控摄像头已经可以支持哭声监测，8% 的监控摄像头已经可以支持宠物识别。

2022 中国监控摄像头线上市场产品属性销量份额，单位：%

预测：2023 年消费级监控摄像头规模达 5210 万台

洛图科技（RUNTO）预测，2023 年中国消费级监控摄像头市场规模将达到 5210 万台，同比增长 8.5%。

产品方面，400 万像素将成为畅销产品标配，800 万旗舰新品将集中面市；在 AI、5G、物联网等技术的支持下，录像存储、追踪侦探等功能将加快渗透；家庭陪护方面的需求持续增加，哭声监测、老人跌倒、宠物监测、主动呼叫等功能将更多应用在产品上。

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根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022 年，智能投影、激光电视、智能音箱、智能门锁、智能盒子、监控摄像头等六大客厅智能设备线上总零售量为 3815 万台，总零售额达 217 亿元。

2022 年疫情使得宅家时间变长，消费者需要娱乐活动缓解压力，看视频成为主要的休闲方式之一。影音娱乐设备中，智能投影和激光电视均主打大屏体验，但呈现出不同的走势，智能投影逆势增长，激光电视则呈现下滑，下滑的原因在于持续的疫情下高端消费需求减弱，同时也受到了性价比更高的 LED 智能投影和家用激光投影的挤压。

智能音箱和智能盒子的尝鲜市场基本饱和，而换新动力不足，在近两年已步入下行通道。2022 年，其非刚性需求的特点被进一步放大，线上销量同比分别下降 31.4% 和 6.1%。

家庭安防产品中，智能门锁线上销量实现了 11% 的增长，根本原因在于用户认知和消费习惯的改变，直接原因则是由于新入玩家持续增多，市场在推广、价格、产品的竞争更加充分，促进了大量消费行为，进而推高市场规模。

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分月度中国智能投影线上销量，单位：万台

尽管销量艰难维持增长，但当月销售金额发生了近 30% 幅度的下跌，说明平均单价在大幅向下调整。按照历史销售节奏，一般在有大促的月份，主流品牌中高端产品促销力度更大，带动市场结构提升，进而均价提升，2021 年 11 月市场均价达到当年最高的 2894 元。在今年由于 DLP 和 LCD 投影份额的此消彼长，11 月线上市场均价为 2022 元，较上月下降 109 元，较去年同期下降 871 元。

分月度中国智能投影线上均价走势，单位：元

品牌结构：LCD 产品增长导致市场集中度下降

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022 年 11 月，TOP4 品牌为极米、坚果、当贝和知麻，合计份额为 35.7%，TOP10 品牌份额达到 55.4%。两个指标均较去年同期至少降低了 20 个百分点。LCD 市场的增长和新品牌的受吸引而入局是该现象的主要原因。

当月，极米的头部地位继续巩固，成为本月唯一一个销量突破 10 万台的品牌，销量环比涨幅超 50%；当贝主攻中高端市场，其在 TOP10 品牌中均价仅低于爱普生，排名升至第三位；知麻实现历史性的第四名，其千元档机型 Z1 系列表现亮眼，内部占比超过七成；小米凭借 1LCD 两款新品的出色表现，重回前十，销量环比涨幅达 3.6 倍。

2022 年 11 月中国智能投影线上市场品牌销量份额，单位：%

产品结构：DLP 产品份额回落至四成以下

随着重点品牌如坚果、小米纷纷推出 1LCD 子品牌或产品系列，以及新兴品牌不断增多，本月 1LCD 产品销量占比为 59%，DLP 市场份额罕见地在大促月回落至 38%；3LCD 市场份额维持在 3%。

DLP 和 1LCD 市场的品牌集中度继续分化。DLP 市场的 TOP3 品牌为极米、坚果和当贝合计份额达到 82.6%，较上月上涨 0.7 个百分点；1LCD 市场的 TOP3 品牌为知麻、汇趣和欢乐投，CR3 仅为 20.2%，较上月下降 4.5 个百分点。

从投影光源看，LED 灯占据九成以上的市场份额；激光光源产品销量环比上涨 13%，但市场份额下滑 0.8 个百分点；在爱普生和明基的带动下，汞灯产品销量环比增长 21%。

中国智能投影线上市场分技术 / 光源销量结构，单位：%

根据洛图科技（RUNTO）预测数据，2022 年，中国智能投影市场全渠道销量将突破 600 万台。更长期的预测，中国智能投影市场将在未来 3 年内突破千万台规模。

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图源 Pixabay

第三季度电子纸模组创下两年来最高单季出货量

2022 年前三季度，全球电子纸模组市场出货量达到 1.9 亿片，较去年同期增长 20.5%。其中，第三季度出货 7134 万片，创下过去两年的最高单季出货量。

2021-2022 年 全球电子纸模组季度出货量，单位：千片

B 端：前三季度电子标签出货量同比增长 28.6%

电子纸产品的应用终端主要分为 B 端、C 端两大类别，聚焦低功耗物联和类纸市场。

B 端应用主要包括电子货架标签（ESL）、数字标牌（Digital Signage）等，其主要优点在于使用时无需部署电源线路，仅使用纽扣电池就可以实现数年的续航能力。

出货量最大、占比最高的应用场景来自电子货架标签，主要应用在智慧零售、智慧教育、智慧医疗、智慧办公、智慧交通、智慧物流、智慧民航、智慧工业等八大领域。2022 年前三季度，全球电子标签出货量 1.8 亿片，较去年同期增长 28.6%。

2022 年 全球电子货架标签季度出货量，单位：亿片

零售是电子纸货架标签最核心的应用领域。向后看，新零售将热度不减，各种零售智能硬件将会出现，在给顾客带来便捷、舒适的购物体验同时也帮助商家节约成本、提高运营效率。商家也将更加注重销售渠道的整合来应对愈发复杂的消费者模式转变，以便完成对消费者的全方位覆盖。而目前包括中国在内的大多数国家仍然处于智慧零售的初级阶段，电子纸标签的渗透率还很低。所以，在未来的相当长时间内，电子标签仍然具有巨大的市场空间，并将长期占有电子纸应用中最大的品类。

C 端：平板前三季销售 800 万台；中国办公本发展迅速

2022 年前三季度，全球电子纸平板市场出货接近 800 万台，其中，中国电子纸平板全渠道出货为 63.6 万台，占全球市场的 8%。

步入第三季度，中国电子纸平板迎来了今年新品发布的第三轮浪潮。若加上第四季度的 10 月，从 8 月到 10 月共有 9 个品牌发布了 11 款产品。此轮新品发布的突出特点为，更多的跨界、异业品牌加入进来，极大的丰富了电子纸平板行业的广度，包括办公场景的 MAXHUB、游戏场景的雷神、以及奢侈品牌 VERTU。

中国电子纸平板市场的主要销量来自于线上，线上渠道销量占整体的比例接近 80%。今年前三季度，中国电子纸平板线上销量 53.8 万套，其中第三季度销量为 16.8 万台，较第二季度环比下降 20.4%，下滑原因或为 618 大促的虹吸效益所致。预计第四季度在双十一和元春两大促销季的带动下迎来年度出货高峰。

从销售金额来看，2022 年前三季度，电子纸平板线上销额达到了 10.9 亿元，其中第三季度销额为 4 亿元，在销量下滑的前提下，基本与第二季度持平，说明平均单价得到了相当大的回升。

2022 年 中国电子纸平板线上市场月度销量，单位：万台

洛图科技（RUNTO）将电子纸平板划分为三大品类：阅读器、智能办公本、智能学习本。在三者的比较之间，学习本还处于几乎忽略不计的市场地位，而阅读器和智能办公本存在一定的竞争。销量上来看，阅读器几乎每月一直高于智能办公本，阅读器的销量有涨有跌，但智能办公本大致呈现稳步上涨的态势，在第三季度的 8 月，一度反超阅读器。

销额上来看，智能办公本前三季度达到了 7.1 亿元，占整体的 65%；阅读器为 3.6 亿元，占整体的 33%。智能办公本的份额远高于阅读器，说明市场客单价的优势相当明显。IT之家获悉，从销额增幅来看，智能办公本销额前三季度一直保持增长态势，阅读器在第三季度销额则环比降幅明显。

2022 年 中国电子纸平板线上市场销额品类结构，单位：万元

从现有市场发展情况来看，虽然中国电子纸平板市场销量占全球整体不到 10%，但中国市场是目前最具活力的销售区域。接下来仍会有新的品牌玩家进入这个市场。

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–TPV（冠捷）11 月继续排名第一，出货约 125 万台，同比下降 4%，环比下降超 9%。上月出货环比增长的客户三星、华为、索尼在本月均出现下降，且华为和海信的主力尺寸 55 寸在其中国大陆工厂的出货环比均出现 50% 左右下滑。但同时注意到，自有品牌 Philips 本月出货环比增长近 10%。根据订单 Forecast，12 月亦将出货 110 余万台，全年总量预计在 1350-1400 万台之间。

–MOKA（茂佳）当月出货超过 120 万台，排名第二，同比继续保持大幅增长近 40%，环比增长约 1.5%。本月主要贡献在 TCL 品牌的放量。截止 11 月，年度累计出货已超千万台，全年出货总量预计将逼近 1200 万台，同比增长约 20%。MOKA 正在呈现一个罕见的趋势：工厂从 7 月开始，已经连续 5 个月出货在 100 万台以上；且从 2 月起，连续 10 个月实现环比增长。

–Foxconn（富士康）当月排名第三，出货量 105 万台，是今年以来首次达到百万量级，同环比均有两位数增长。预计 12 月出货仍将在百万左右，全年总出货量将在 880-920 万台之间。其出货量主要被索尼和夏普分割。

–BOE VT（视讯）当月排名第四，出货量超 80 万台，同比大幅增长超 40%。海外三星、LGE 和中国大陆的小米方向的出货比 10 月略有下滑，但海信和北美 Vizio 比 10 月则出现大幅增长。

–AMTC（兆驰）当月出货量约 80 万台，略低于 BOE VT，排名第五，环比大幅下降近 20%，同比微增 2.5%。截止 11 月年度累计出货约 800 万台，同比下降约 17%。

–KTC（康冠）和 HKC（惠科）当月出货分别在 60 万和 50 万台左右，排在第六和第七。KTC 环比实现增长约 7%，以小米为代表的 TOP5 客户合并出货量约占其整体的 50%。

–Express Luck（彩迅）、JPE（金品）和 Innolux（群创）当月出货在 30 万台上下，同环比均有较大幅度的下降。其中，在 Express Luck 销售出货的区域中，欧美下滑较大，亚洲地区销量也不如预期，但中东和俄罗斯市场尚可。Innolux 的出货量已经落在了约 26 万台。

2022 年 11 月全球专业电视 ODM 工厂出货排名，单位：千台

注：电视 ODM 排名不包含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂

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2022 年中国监控摄像头线上市场月度销量及均价

IT之家获悉，报告称，进入 10 月，受益于双十一预售，线上市场延续了 9 月的涨势，再次录得 10% 左右的涨幅，而且比前期高点的 6 月增长 7.3%。

此外，中高端产品在当月更加畅销，整体均价得以抬升，10 月均价达到截至目前的全年最高水平。

小米摄像头采取产品半价、买赠等促销手段，强势保持头部位置，市场份额为 15%，销量环比增长 4.9%。

排名第二的是萤石，份额为 13.6%，其 C3W 和 C2C 两个产品降价促销效果明显，带动品牌销量环比大涨，达到 103.2%。此外，若萤石和母公司海康威视合并在一起，份额将达到 16.9%，成为第一。

2022 年 10 月中国监控摄像头线上市场 TOP10 品牌份额

80% 以上的摄像头支持录像、存储、回看、远程查看功能，几乎成为了标配，从 TOP10 的畅销机型亦可得到进一步认证。录像回放一方面可以发现异常，增强安防；另一方面，对于有老人和小孩的家庭，通过记录和回看，不仅保障家人健康安全，还可记录日常生活。

追踪和侦探功能方面，整体市场中，50% 左右的摄像头支持追踪功能，85% 以上的摄像头支持侦探功能。从畅销机型 TOP10 来看，超 50% 的产品支持追踪功能，超 80% 的产品支持侦探功能。通过智能分析，摄像头可以从单一的监控升级为全方位安防。

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