Sensor Tower 应用洞察数据显示，腾讯《王者荣耀》在2025年1月荣登全球手游收入榜首，主要受高人气皮肤发布、IP联动及春节活动的推动。亚运会金牌纪念皮肤和QQ飞车联动率先点燃热度，1月9日的《冰雪奇缘》联动进一步吸引玩家关注。随着春节临近，蛇年限定皮肤、节日活动、专属折扣、抽奖及游戏内奖励促进了玩家消费，使本月收入较上月几乎翻倍，创下游戏历史第二高单月收入。

手游收入Top10完整榜单见上图。*注：第三方安卓市场数据未包含在内。

《Royal Match》本月全球收入排名升至第二，较上期上升两位。自2020年7月上线以来，这款三消游戏累计下载量已突破3.37亿，主要市场包括美国、印度和巴西。2025年1月，得益于新关卡、可收集奖励及限时挑战（如“海洋探险”和“极地考察”）等活动，该游戏收入显著增长。其2D卡通美术风格与历史主题谜题持续吸引休闲玩家，并保持稳定的商业化增长。

FirstFun《Last War:Survival》排名第三，《Whiteout Survival》位列第四，《MONOPOLY GO!》排名第五。

2025年1月，全球消费者通过App Store和Google Play在移动游戏上的支出约为72.7亿美元，较上月增长4%。美国依然是全球收入最高的市场，约为21.6亿美元，占全球收入的29.8%。中国iOS市场排名第二，占比20%，日本市场以14.8%位列第三。

腾讯在2025年1月主导了全球手游收入增长，旗下四款游戏《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线》和《金铲铲之战》占据收入榜前五。假日期间，这些游戏在中国市场的重大更新和活动推动了收入飙升。《和平精英》因与热门国剧联动、春节更新新地图及推出神话主题皮肤而吸引大量消费。《穿越火线》凭借新增PvE模式、限定武器及赛季奖励实现显著增长。《金铲铲之战》则借助春节活动推出专属皮肤、新机制及节日奖励，提升玩家活跃度。

此外，本月唯一进入收入前五的非腾讯游戏《原神》凭借高人气限时五星角色卡池及年度“海灯节”活动，带来可观收入增长。精心策划的活动和高价值付费内容带动玩家投入，使1月成为手游收入增长的高峰期，尤其是在中国市场。

2025年1月，《Free Fire》继续稳居全球下载量第一的位置。《Roblox》排名第二，其后依次是《Block Blast!》《Subway Surfers》和《Cat Chaos: Prankster》。

根据Sensor Tower应用洞察，《Free Fire》1月新增下载量超3710万，总下载量突破18.6亿。印度占新增下载量的34.8%，印尼占22.2%，巴西占6.4%。本月，该游戏通过季节性活动及高人气联动（如1月10日推出的《火影忍者疾风传》联动）吸引了大量玩家，提供新内容及专属礼包，助力游戏保持全球下载量领先。

《Roblox》在2025年1月全球下载排名上升至第二，自2012年全球发布以来，累计下载量已达13.2亿，主要市场包括美国、巴西、印尼、墨西哥和俄罗斯。游戏持续更新内容吸引玩家，本月的“地狱厨房”挑战让玩家在高压环境下烹饪，同时躲避戈登·拉姆齐的怒火，互动体验增强了用户黏性。

手游下载量Top10完整榜单见上图。*注：第三方安卓市场数据未包含在内。

排名前五的其他游戏包括《Block Blast!》《Subway Surfers》和《Cat Chaos: Prankster》。

2025年1月，全球App Store和Google Play移动游戏下载量达44.1亿次，环比增长5.4%。印度市场排名第一，下载量达6.82亿，占全球下载量的15.5%。美国以8.0%排名第二，巴西以7.8%位列第三。

Mirai Studio《Cat Chaos: Prankster》1月全球下载增长排名第一，较上期跃升182位，绝对下载量排名第五。自2024年12月发布以来，该游戏已累计下载2240万次，主要市场为印尼、巴西、墨西哥、俄罗斯和法国。其第三人称视角、超休闲美术风格及恶作剧玩法深受玩家喜爱，凭借社交媒体传播实现快速增长。

此外，三款超休闲生存类游戏——《Prison Survival: Tap Challenge》《Survival Game: 456 Challenge》和《456 Cat Survival Master 3D》在1月下载排名迅速攀升，凭借快节奏生存玩法、高风险挑战及动态镜头视角吸引玩家。其增长趋势与Netflix手游《Squid Game: Unleashed》的成功相呼应，后者本月在下载增长排名中位列第七，反映出”鱿鱼游戏”IP的长期影响力。

网易《燕云十六声》在全球下载增长排名中位列第十，自中国市场上线以来增长强劲。该游戏以第三人称视角、高幻想武侠设定及写实3D美术风格吸引中核玩家，展现出移动端AAA MMORPG的市场潜力。

注：Sensor Tower的下载数据仅反映通过App Store或Google Play账户的首次下载。未计入同一账户在不同设备或同一设备上的重复下载。下载数据汇总了同一应用的不同版本（例如，Facebook和Facebook Lite）。

中国手机游戏市场概述

中国App Store手机游戏下载量和IAP收益呈现复苏迹象。

2024年第一季度，中国大陆App Store的手机游戏下载量环比增长10%，达到2.6亿次。就IAP收益而言，App Store手机游戏本季度在该市场的收益接近38亿美元，较2023年第四季度小幅增长4%。

中国App Store上生活类和射击类游戏的IAP收益大幅增长，策略类和街机类游戏的收益也有所增长。

腾讯旗下多款手机游戏在中国收入和下载量排行榜上名列前茅。

日本手机游戏市场概述

日本手机游戏下载量和IAP收益季度环比略有上升。

2024年第一季度，日本市场的手机游戏下载量出现温和反弹，超过1.6亿次，环比增长6%。就IAP收益而言，2024年第一季度同比增长2%，达到29亿美元。

益智、策略和生活方式游戏在日本的下载量和IAP收入都在增长。

韩国手机游戏市场概述

韩国手机游戏下载量季度环比小幅上升，IAP收入保持稳定。

2024年第一季度，韩国手机游戏下载量环比增长3%，达到1.3亿次。第一季度的IAP收益约为13亿美元，与上一季度相比保持稳定。

在韩国市场，策略游戏的IAP收益大幅增长，而益智游戏的收益和下载量均有所增长。

《Mushroom Legend》和《LastWar》在收益和下载量排行榜上独占鳌头。

东南亚手机游戏市场概述

东南亚手机游戏下载量略有下降，但IAP收入保持稳定。

2024年第一季度，东南亚国家的手机游戏下载量出现了4%的环比反弹，超过20亿次，其中91%的份额来自Google Play。就IAP收益而言，2024年第一季度的季度环比下降了1.5%，接近6亿美元，基本保持稳定。

模拟和射击游戏推动东南亚手机游戏下载量增长，印尼手机游戏下载量环比增长16%。

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特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。手游广告曝光率(Share of Voice, SOV)指手游在某一广告平台上的曝光量占该平台所有手游总曝光量的比例。

轻度游戏偏好投放AppLovin等平台

在美国、日本和韩国等手游市场，解谜和棋牌等轻度休闲游戏偏好投放AppLovin、Mintegral和Meta Audience Network等广告平台。而RPG和策略等中重度手游则更加青睐YouTube、TikTok和Meta系平台。

2024年Q2，美国手游市场解谜游戏广告SOV在AppLovin平台达到40%，《Royal Match》和《Match Factory!》是头部解谜手游广告商。

在日本和韩国手游市场，中重度手游广告SOV显著高于休闲类手游。其中在日本市场，策略和RPG手游在YouTube和Instagram平台SOV之和达到74%和90%。在韩国市场，RPG手游在Facebook平台SOV接近72%，策略手游在Instagram平台SOV高达80%。

2024年上半年，手游发行商在美国市场Facebook、Instagram、YouTube、TikTok等热门广告平台投入超过6.5亿美元数字广告，其中策略和RPG手游广告支出分别占比35%和28%。

在此期间，美国市场策略手游内购收入达20亿美元，广告ROI达到9.3，RPG手游吸金近12亿美元，广告ROI超过7。

2023年4月，Scopely推出大富翁IP棋盘手游《MONOPOLY GO!》，凭借对经典大富翁玩法的延续和创新，以及大量的广告投放，《MONOPOLY GO!》内购收入不断增长，2023年10月已突破2亿美元月收入，稳居全球手游收入榜冠军。

Sensor Tower数据显示，截至2024年6月，《MONOPOLY GO!》在美国市场数字广告总支出为1亿美元，累计内购收入达22亿美元，广告ROI高达惊人的22。

2024年第二季度，《MONOPOLY GO!》依旧是美国市场AdMob、 Apple Search Ads、 AppLovin和Liftoff等平台广告SOV最高的手游。

5月8日，Netmarble在全球市场推出二次元动作手游《我独自升级：Arise》(Solo Leveling:Arise)，该手游IP源自韩国原创小说“我独自升级”(Solo Leveling)，衍生网漫全球点击量超过143亿次。

根据Sensor Tower广告情报数据，5月初至5月下旬，《我独自升级：Arise》多次跃居韩国AdMob、YouTube和Facebook等平台移动应用广告SOV之首。

《我独自升级：Arise》通过不同语言版本的本地化广告素材，突出高人气IP“我独自升级”角色强大的战斗力，以及衍生作品在全球市场的影响力。

截至2024年6月23日，《我独自升级：Arise》全球累计收入突破8000万美元，领跑5月海外动作手游赛道。

万代南梦宫娱乐于2024年5月中旬在日本市场推出全新校园偶像养成游戏《学园偶像大师》(Gakuen Idolmaster)，该游戏以偶像IP“The Idolmaster”为基础打造精美的人物角色和视听效果。《学园偶像大师》上市后广告SOV不断提升，连续数周位居日本YouTube平台手游广告SOV亚军，并成为5月YouTube广告SOV最高的模拟手游。

《学园偶像大师》广告素材以横幅广告为主，突出精美的二次元美术风格和可爱的偶像IP角色，同时新颖的校园题材深受年轻玩家青睐，App Store五星好评率高达91%。

凭借IP特色和高效的广告投放，《学园偶像大师》上线首日即登顶日本iOS和Android应用下载总榜，上线2周时间内下载量突破160万次，超越《Last War:Survival Game》成为5月日本下载量最高的手游，带动万代南梦宫娱乐5月在日本手游市场下载量和收入分别环比增长395%和85%，摘得手游发行商下载榜和收入榜双冠军。

Sensor Tower商店情报平台最新数据显示，2024年5月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

5月出海手游收入榜

4月下旬，FirstFun《Last War:Survival Game》推出纯正日语版本《ラストウォー：サバイバル》并更新日语配音，同时邀请人气组合滨家隆一和山内健司担任官方大使。高效的本地化策略助力该游戏快速登顶日本iOS和Android下载总榜，5月日本收入和下载量同比激增66%和96%，带动海外收入再度提升7%至1.3亿美元，全球月活跃用户规模上涨12%，蝉联本期出海手游收入冠军，成为全球手游畅销榜Top5中最年轻的游戏。

点点互动《Whiteout Survival》保持稳定的内容更新，5月发布了“Happy Labor Day!”、“State of Power”、“Alliance Showdown”等一系列活动，本期下载量和活跃用户环比提升18%和12%，月收入达到历史新高8800万美元，稳居出海手游畅销榜亚军。

4月底，二次元策略塔防手游《明日方舟》日服版开启最新支线故事“崔林特尔梅之金”和“2024大感谢祭・春”限时活动，次日该游戏日流水再攀高峰，5月海外收入环比激增118%，重回收入榜第15名，跃居增长榜第3名。

随着新赛季“云起龙襄”和新武将的推出，灵犀互娱三国题材4X策略手游《三国志·战略版》在日本、韩国和中国台港澳市场日流水迅速走高，5月海外收入环比增长52%，重返收入榜第23名，跃居增长榜第7名。

5月出海手游收入增长榜

5月下旬，库洛游戏开放世界冒险RPG新游《鸣潮》全球同步上线，凭借沉浸式的故事情节、高速流畅的动态战斗系统和强大的多人协作模式，该游戏快速登顶美国、日本、中国台港澳等多市场iOS和Android下载总榜，成为5月全球收入增长最高的RPG手游，问鼎出海手游收入增长榜。Sensor Tower数据显示，《鸣潮》海外市场收入占比达到70%，美国、日本是海外收入最高的市场。

继成功登陆中国市场后，由盛昌网络研发、MGOL和露珠游戏海外发行的混合休闲射击新游《向僵尸开炮-尸潮来袭》东南亚版《Zombies Boom》和国际版《BangBang Survivor》分别于4月底和5月初正式上线，末日生存题材和Roguelike射击玩法加深玩家爽感，结合时下流行的休闲射击广告素材投放，该游戏冲顶越南和中国台港澳市场Google Play手游下载榜，入围增长榜第4名和下载榜第16名。

4月下旬，来自《菇勇者传说》发行商Joy Net Games的混合休闲射击新游《Zombie.io: Potato Shooting》登陆欧美市场，在热门末日题材和Roguelike射击玩法的基础上，推出新颖可爱的3D土豆角色和英雄组队机制，发布首日即问鼎美国、德国、英国等多市场iOS手游下载榜，一跃成为Joy Net Games 5月下载量最高的手游，跻身增长榜第6名。

Sensor Tower游戏情报数据显示，在全球手游总体增长放缓的趋势中，混合休闲手游保持强劲的增长势头，2024年5月收入同比上涨105%，创历史新高，也是中国手游出海的热门市场。其中《Last War:Survival Game》和《向僵尸开炮-尸潮来袭》包揽该赛道5月畅销榜冠亚军，《Zombie.io: Potato Shooting》仅次于前两款游戏成为收入增长季军。

Justfungame分别于4月下旬和5月中旬在中国台港澳和日本市场推出二次元模拟手游《异世界奇妙生活》，该游戏以异世界转生为题材，融合了模拟经营、角色养成等丰富的玩法，加之顶尖声优配音，随即登顶中国台湾和日本iOS手游下载榜，入围增长榜第5名。其中日本是收入最高的市场，贡献了超过50%的全球总收入。

5月出海手游下载榜

印度尼西亚和印度等市场的显著增长带动沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》5月下载量环比提升20%，登顶本期下载榜。

Ivy Mobile《Subway Princess Runner》保持稳定的下载量，位列下载榜第2名。《Cat Runner: Decorate Home》下载量激增118%，排名升高20位至下载榜第4名。

足球手游《Soccer Superstar》本月下载量环比提升26%，排名升至下载榜第5名。

Sensor Tower商店情报平台显示，2024年5月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.7%。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入TOP 30 

期待已久的经典IP改编手游《地下城与勇士：起源》于5月21日正式公测，随即垄断了国内iPhone总榜和手游畅销榜的双榜首。在5月最后的11天，该游戏在国内iOS市场的收入已经超过《王者荣耀》和《和平精英》的收入总和，使得5月腾讯游戏在移动端的收入实现了12%的增长。截至发稿日，这款游戏已连续28天稳居国内iPhone畅销总榜榜首，是过去数年来开局表现最火爆的手游。在经历了多年的等待之后，这款在端游时期陪伴了无数玩家的游戏终于王者归来。

随着在日本市场收入持续增长，FirstFun《Last War:Survival Game》5月收入环比提升8%，连续3个月位列出海手游收入榜榜首，并在本期跻身全球手游畅销榜前五，仅次于《MONOPOLY GO!》、《王者荣耀》、《Royal Match》和《Roblox》。作为全球手游畅销榜头部最年轻的非IP手游，《Last War》的成功离不开对当今全球手游市场趋势的深刻认识。

由于苹果IDFA、Google 广告ID等隐私政策的广泛执行，近年来全球中重度手游的收入持续下滑，过去一年收入缩减5.9%，在全球手游市场内购收入的占比从5年前的73%缩减至60%。另一方面，新冠疫情为手游市场带来海量的休闲玩家，随着这批玩家付费习惯的养成，他们正成为一股新兴的消费力量。过去一年，全球休闲手游内购收入提升14.6%，混合休闲手游内购收入激增44.4%。《Last War》巧妙的将当前热门的末日题材、休闲化的街机玩法融合到SLG手游框架，从游戏设计和广告投放都为当前的市场趋势量身定制。

得益于旗下《Puzzles & Survival》、《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》、《Ant Legion: For The Swarm》等产品收入全线提升，5月三七互娱手游收入环比增长11%，排名前进2位至榜单第6名。

继成功推出《菇勇者传说》之后，Joy Net 于4月底在欧美市场推出混合休闲射击手游《Zombie.io: Potato Shooting》。土豆、僵尸和射击元素在欧美市场本身自带流量属性，《Zombie.io》上市即登顶美英德法等多个市场手游下载榜。在经典元素的基础上，Joy Net为其注入英雄组队和装备系统提升游戏深度，目前该游戏在欧美主流市场的玩家好评率超过90%，内购收入稳步增长，有望成为发行商旗下又一爆款手游。

专注于合并手游赛道的发行商柠檬微趣本期收入环比提升9%，再次创下新的纪录，排名前进1位至第12名。除了连续7个月蝉联全球合并手游收入榜冠军，柠檬微趣旗下合并手游的月活跃用户也保持超过10%的高速增长，展现出强劲的营收潜力。

在1月登陆中国台港澳市场后，冒险放置手游《出发吧麦芬》于5月15日正式在国内市场公测。凭借治愈的美术和配乐，以及轻松的放置玩法，该游戏在多款重磅新游集中上市的5月下半月保持在国内iPhone手游畅销榜前十。在这款游戏的带动下，心动网络本期收入环比提升146%，排名前进11位至榜单第14名。

库洛游戏开放世界RPG新游《鸣潮》于5月23日在全球多平台同步上市，随即登顶美日韩多个市场手游下载榜，在中国市场仅次于《地下城与勇士：起源》，成为今年以来最瞩目的二次元原创手游。Sensor Tower受众洞察数据显示，在美国和日本市场，该游戏有45%的玩家同时玩《崩坏：星穹铁道》。尽管如此，在6月6日推出1.0下半卡池之后，《鸣潮》收入迎来首个峰值，超越上市首周的表现。上市三周，该游戏在全球App Store和Google Play获得900万下载，收入超过5000万美元，70%以上的收入来自海外市场。

鹰角网络《明日方舟》国服在5月1日迎来上市五周年庆典。随着主题曲【慈悲灯塔】和【何以为我】限定寻访开启，游戏回归中国iPhone手游畅销榜前三。发行商5月收入激增411%，超越2022和2023年周年庆的月收入，回归榜单第23名。

凭借末日生存题材、Roguelike玩法和诙谐的风格，《向僵尸开炮-尸潮来袭》自1月在国内上市以来，活跃用户和收入稳步提升，5月稳居国内iPhone休闲手游畅销榜冠军。盛昌网络本期收入相应环比提升79%，首度入围中国手游发行商收入排行榜第25名。

卡牌回合制手游《西游：笔绘西行》在5月中旬正式公测。该游戏以经典西游记题材为基础进行创新，通过国漫番剧式动画和后西游剧情为玩家带来全新的体验，获得超过90%的好评。发行商畅游5月收入环比增长142%，位列中国手游发行商收入榜第36名。

榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是：露珠游戏、Tap4Fun、游酷盛世、竞技世界、Hortor Games、畅游、游卡网络、乐逗游戏、雅乐科技 和 智明星通 共40家厂商。

中国App Store手游收入TOP 20

除了新入围榜单的《地下城与勇士：起源》和《出发吧麦芬》，以及取得大幅增长的《明日方舟》和《向僵尸开炮-尸潮来袭》，本期表现卓越的还有《金铲铲之战》和《火影忍者》。

《金铲铲之战》于5月推出多款神话级小小英雄，加上5月30日「双城传说」正式回归，使得全月收入环比提升16%，是上市至今收入排名第2的月份，仅次于今年1月。

《火影忍者》在5月16日推出全新版本。新忍者、新时装、新通灵兽、新剧情等丰富内容有效推动了游戏收入，5月环比增长54%，是过去8年收入最高的月份。

三星和联想等亚太电子品牌数字广告投放保持领先

2023年6月-2024年5月，三星(Samsung)在美国数字广告投入超过2.5亿美元。2024年1-5月，三星广告投入同比增长8%至9200万美元，成为美国消费电子市场中广告投放最高的品牌。

2024年联想(Lenovo)在美国数字广告支出同比增长66%接近3500万美元，在亚太电子品牌中排名第2。位列第3名的亚太电子品牌安克创新(Anker Technology)，2024年1-5月在美国数字广告投入同比上涨34%，助力品牌多元化发展。

随着新机型OnePlus 12和OnePlus 12R的发布，2024年1-5月一加科技(OnePlus Technology)在美国市场的广告曝光量同比激增120%，仅次于头部亚太手机品牌三星和联想。储能品牌电小二(Jackery)在美国市场数字广告曝光量同比增长131%，在储能赛道保持领先优势。

2024年1-5月，新机型Galaxy S24广告开支达4400万美元，占三星手机和三星品牌广告总开支的88%和48%。

网络约会者为Galaxy和摩托罗拉手机广告受众共同画像。但Galaxy手机广告受众在网上订购快餐、寻找零工机会以及使用数字支付的可能性更高，而摩托罗拉手机广告受众使用社交媒体、交易和收藏运动鞋的可能性更大，同时也展现出对音乐和电影更大的兴趣。

Sensor Tower 商店情报数据显示，2024年5月Scopely《Monopoly GO!》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.26亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，79.1%的收入来自美国市场，英国市场的收入占3.9%，法国市场占3.7%。5月17日，该游戏发布了Robo Partners活动，当天流水超过1000万美元，是5月收入第2高峰，仅次于5月1日。目前，该游戏全球总收入已达到27.5亿美元。全球热门移动游戏收入TOP10完整榜单请见上文图表。说明：数据不包括第三方安卓渠道。

腾讯《王者荣耀》以2.19亿美元的收入位列榜单第2名。5月上旬，该游戏发布了丰富的内容更新，包括五五朋友节系列活动，“明世隐-夜落电台”新皮肤，以及86版《西游记》系列皮肤返场。5月16日，该游戏推出520奇遇之旅活动，通过完成活动让玩家兑换角色皮肤，保持了强劲的势头。

收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》、《Roblox》和FirstFun《Last War:Survival Game》。

2024年5月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费近67亿美元，同比增长4.4%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了超过21亿美元，占全球总收入的32.1%。中国iOS市场排名第2，占19.2%；日本市场排名第3，占12.4%。

五月，众多新游戏在收入增长榜上名列前茅。由腾讯发行的《地下城与勇士：起源》在中国市场表现异常出色，仅用了10天就突破1亿美元的收入纪录，登顶收入增长榜，并在收入榜上位列第8名。

另外两款IP改编手游Netmarble《Solo Leveling:Arise》和BANDAI NAMCO《学园偶像大师》（Gakuen Idolmaster）在发行后均取得了亮眼的成绩。《Solo Leveling:Arise》在上线首日即登顶韩国iPhone手游畅销榜，5月流水超过5700万美元。作为《偶像大师》系列的新游，《学园偶像大师》自5月16日发布以来，连续13天稳居日本iPhone手游畅销榜前5名。

Kuro Games的开放世界动作RPG手游《Wuthering Waves 鸣潮》，凭借其精致的美术风格和流畅的战斗机制，一经发布即在中日韩的iPhone手游畅销榜上位列前10名，深受玩家喜爱。

作为《RO 仙境传说：天天打波利》团队最新力作，X.D. Global《出发吧麦芬》5月在中国市场正式公测，并位列收入增长榜第5名。

本报告将分析近年来社交应用下载量和内购收入趋势，头部社交应用收入表现，以及2024年中国、日本、韩国和中东等市场热门社交应用排行，并通过案例分析介绍《TikTok》在全球市场的突出业绩和用户画像。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

 全球社交应用内购收入再攀高峰

全球社交应用在下载量增长放缓的趋势下，内购收入持续增长。2024年第一季度收入达45亿美元，同比增长19%，创历史新高。2023年Q2至2024年Q1期间，全球社交应用内购收入环比提升20%，逼近170亿美元。

得益于直播打赏强劲的吸金能力，2024年1-5月《TikTok》内购收入同比提升26%，突破20亿美元，强势领跑社交赛道。

2024年第一季度财报显示Snapchat+订阅数同比增长2倍，超过900万人，Spotlight短视频观看时长同比增长125%，推动《Snapchat》内购收入同比提升157%。付费订阅数增长也带动 《Instagram》收入大幅提升230%。

 《TikTok》全球累计内购收入突破140亿美元

Sensor Tower数据显示，截至2024年5月，“短视频+直播”应用《TikTok》全球累计内购收入超过140亿美元，成为全球收入最高的非游戏应用。与此同时，《TikTok》收入保持强劲增长，2024年3月达到4.5亿美元，创历史新高。

根据Sensor Tower 用户洞察数据，《TikTok》更受年轻用户青睐，2024年第一季度在美国市场中00后用户占比高达36%，显著高于《Facebook》的14%。《TikTok》用户画像以网络社交名流、时尚达人和灵活支付者为主，展现年轻用户偏好。

Sensor Tower 商店情报数据显示，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以超过2800万次下载，位列4月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了26.8%的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占22.8%和5.6%。4月17日，该游戏推出了新活动、新角色「科诺斯」、道具等丰富内容，使得游戏下载量环比增长3%。

Supercent《Pizza Ready!》以超过2500万次下载位列榜单第2名。印度是该游戏第一大市场，贡献了26.5%的下载量；巴西市场以6.3%的下载量排名第2，排名第3的印度尼西亚市场占6.2%。得益于丰富的发行经验，该游戏自去年11月以来一直保持着稳定增长，并在4月环比提升61%，首次突破2500万下载量的里程碑，成功跃居下载量和下载量增长榜第2名。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、Dream11 Fantasy《Dream11》和Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》。

2024年4月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为40.9亿次，环比下降4.5%。印度市场以7.85亿次下载排名第1，占全球总下载量的19.2%。巴西市场以8%的下载量排名第2，第3名是印度尼西亚市场，占7.6%。

4月，两款新手游Supercell《Squad Busters》和ABI Games《Satisdom》成功跻身于下载量增长榜前列。《Squad Busters》是继《Brawl Stars》之后，Supercell推出的动作竞技手游。4月23日，该游戏在海外多个市场开启测试，随即赢得玩家的广泛关注。其Q版美术风格、生动的色彩，以及流畅的游戏体验都受到了好评，仅用8天时间就攀升至下载量增长榜第8名，展现出玩家对Supercell游戏的高期待和忠诚度。另一方面，《Satisdom》则提供了市面上大多数超休闲游戏全然不同的体验，借助柔和的色彩和背景音乐促进玩家放松心情，在缓慢的游戏节奏中完成简单的任务，并成功进入4月下载增长榜第10名。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。

自 3DMGame

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 TOP 30

《原神》4.6 版本 “两界为火，赤夜将熄” 在 4 月 24 日全球同步推出。全新的五星角色 “阿蕾奇诺” 以及丰富的内容和任务相继开启，当天游戏日流水达到今年以来的最高值，游戏 4 月收入环比增长 68%，同样是今年以来收入最高的月份。发行商米哈游收入相应环比增长 7%，回归全球手游发行商收入榜前五，稳居中国手游发行商收入榜前三。

FirstFun《Last War:Survival Game》过去半年收入保持高速增长，4 月环比提升 16% 逼近 1.2 亿美元，跻身全球手游畅销榜第 6 名，蝉联出海手游畅销榜冠军。在韩国市场，该游戏已连续两个月登顶当地手游畅销榜，与排名第 2 的经典 MMORPG 手游《天堂 M》的差距进一步拉大，达到后者的 1.8 倍。《Last War》的成功离不开稳定的版本更新和持续高密度的广告投放，是 4 月韩国 TikTok 渠道广告占有率最高的手游产品，同时在 AppLovin 和 AdMob 的广告占有率高居前三。

莉莉丝新游《AFK Journey》于 3 月底在海外部分市场上线后收入快速增长，空降 4 月出海手游收入榜第 10 名，成为发行商旗下收入最高的手游产品，带动莉莉丝收入环比增长 22%。相比《剑与远征》，《AFK Journey》采用 3D 视角，为玩家带来全新的” 卡牌 + 大世界” 体验，并通过融入自走棋玩法赋予游戏更深度的策略空间，进一步迎合当前市场的玩家需求。值得一提的是，目前游戏尚未登陆中国和日韩市场，而这些市场贡献了《剑与远征》超过 50% 的总收入，可见《AFK Journey》仍有广阔的增长空间。

4 月 17 日，《雀魂》与《碧蓝档案》联动开启，游戏日活跃用户和月活跃用户随即创下新的纪录。4 月《雀魂》收入环比激增 305%，成为上线至今收入排名第 2 的月份，仅次于 2021 年 1 月。发行商悠星网络收入相应增长 18%，排名前进 5 位至榜单第 14 名。

得益于《问道》手游 8 周年活动的开启，以及在国内市场推出新游《航海王：梦想指针》，4 月雷霆游戏移动端收入环比增长 16%，排名前进 3 位至第 23 名。

凭借抖音等渠道的密集宣发，3D 休闲模拟手游《欢乐钓鱼大师》以沉浸式的体验和丰富的内容在国内市场迅速引爆钓鱼热潮。4 月该游戏以 840 万下载量，登顶中国 iOS 手游下载榜，同时位列国内 iOS 手游月活跃用户排行榜第 4 名，仅次于《王者荣耀》、《蛋仔派对》以及《和平精英》。得益于这款游戏的卓越表现，发行商雪境科技 4 月收入环比激增 663%，空降榜单第 24 名。

得益于精美的画风和爽快的战斗，生存题材射击 Roguelike 手游《向僵尸开炮 – 尸潮来袭》上市以来收入持续攀升，使得发行商盛昌网络 4 月收入环比提升 220%，首次进入全球手游发行商收入排行榜第 86 名，中国手游发行商收入榜第 32 名。进入 5 月，该游戏开始试水海外市场，同时日流水屡创新高，有望成为又一款成功出海的中国手游产品。

榜单之外，入围全球收入 TOP100 的中国手游发行商依次是：竞技世界、盛昌网络、完美世界、游卡网络、智明星通、冰川游戏、哔哩哔哩、多益网络 和 雅乐科技 共 39 家厂商。

除了前文提到的《原神》、《欢乐钓鱼大师》和《向僵尸开炮 – 尸潮来袭》，本期在国内市场取得显著增长的还有《英雄联盟手游》和《第五人格》。

随着 5.1 版本更新，新英雄卡莉丝塔、新皮肤等上线，《英雄联盟手游》收入迎来又一轮峰值，4 月游戏内购收入环比提升 24%，位列国内 iOS 手游畅销榜第 6 名。

在周年庆丰富主题活动的带动下，非对称竞技手游《第五人格》在上市 6 周年之际日流水和月收入双双创下新的纪录，4 月收入环比增长 52%，位列榜单第 12 名。

Sensor Tower 商店情报数据显示，2024 年 4 月 Scopely《Monopoly GO!》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.58 亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，83% 的收入来自美国市场，法国市场的收入占 2.9%，英国市场占 2.7%。4 月，该游戏迎来上市 1 周年，并推出多项周年庆活动，包括 “Annivesary Auction”、“Anniversary Treasures”，以及“Golden Blitz” 等，使得 4 月成为自发布以来收入第三高的月份。全球热门移动游戏收入 TOP10 完整榜单请见上文图表。说明：数据不包括第三方安卓渠道。

腾讯《王者荣耀》以 2.34 亿美元的收入位列榜单第 2 名。4 月上旬，该游戏推出了 “觉醒之战” 等新活动、“桑启 – 奇遇星旅”新皮肤，以及多款皮肤限时返场，在 4 月 5 日 iOS 渠道日流水逼近 1 亿美元，创下 4 月单日流水最高峰。4 月 19 日，与《圣斗士星矢》合作推出的主题皮肤上线，使得游戏日流水又迎来一波峰值。

收入榜前五另外三款游戏为 Dream Games《Royal Match》、《Roblox》和 King《Candy Crush Saga》。

2024 年 4 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费近 65 亿美元，同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了超过 21 亿美元，占全球总收入的 32.6%。中国 iOS 市场排名第 2，占 18.6%；日本市场排名第 3，占 12.3%。

4 月，米哈游旗下两款手游表现强劲。4 月 24 日，《原神》发布了 4.6 版本，包含了新地图、新角色「阿蕾奇诺」、新活动等丰富内容。新版本使该游戏回归全球手游收入榜第 9 名，并登顶 4 月收入增长榜，是今年以来收入最高的月份。4 月 17 日，《崩坏：星穹铁道》推出了 2.1 版本下半卡池，引入新角色「砂金」，同时返场限时角色「镜流」，使该游戏在中日韩 iPhone 手游畅销榜中跻身前 2。

作为 AFK 系列的最新作品，Lilith Games《AFK Journey》通过美术和战斗玩法等全面的迭代和创新，上线即赢得玩家热捧，跃居 4 月全球手游收入增长榜第 2 名。

4 月 17 日，Yostar《雀魂》与知名 IP《碧蓝档案》合作，推出了新角色「砂狼白子」、「小鸟游星野」、「浅黄无月」和「陆八魔亚瑠」，以及相应的限时服装。该活动发布的前 3 天游戏内购收入就超过 500 万美元，同时在中国台湾和日本 iPhone 手游畅销榜分别位列第 1 和第 2 名。

由备受瞩目的《Dragon Blaze》团队打造，HYBE IM 发行的《ASTRA: Knights of Veda》自 4 月 2 日推出以来即引起广泛关注。凭借其充满情怀的美术风格和流畅的战斗机制，该游戏在上市首月收入突破 900 万美元，成功登上全球手游收入增长榜第 9 名。

4 月 25 日，由腾讯发行的《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》迎来上市 1.5 周年，游戏内推出了新角色、服装、活动等内容更新。这次庆典活动使该游戏荣登日本、韩国和中国台湾 iPhone 手游畅销榜榜首，4 月收入实现了 39% 的环比增长。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店 IAP 预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

4月出海手游收入榜

FirstFun《Last War:Survival Game》保持稳定的版本更新和广告投放，4 月广告占有率稳居美国和韩国手游市场多平台前列，同时在 “Foodie Carnival” 等活动的带动下，本期内购收入再度增长 16%，蝉联出海手游收入榜和全球 4X 策略手游收入榜冠军。Sensor Tower 数据显示，《Last War:Survival Game》自 2023 年 8 月发布以来，创新的休闲射击融合玩法和广告素材效果卓著，收入和活跃用户规模已连续 8 个月保持增长。

4 月下旬，《原神》推出全新 4.6 版本 “两界为火，赤夜将熄”，随着全新剧情、场景和限定五星角色“阿蕾奇诺” 等祈愿活动的开启，该游戏海外日流水激增，本期海外收入上涨 53%，稳居收入榜第 6 名，跃居增长榜亚军。

莉莉丝于 3 月下旬推出组队 RPG 新游《AFK Journey》，在前作《剑与远征 – AFK》超 10 亿美元海外收入的市场基础上，《AFK Journey》在剧情、角色、玩法和美术风格上做出巨大突破，同步 TikTok、Instagram 和 YouTube 等平台高质量的广告投放，上市首月收入快速增长，超越《万国觉醒》成为莉莉丝当前收入最高的游戏，入围收入榜第 10 名，荣登增长榜首。

4 月 17 日，悠星网络《雀魂》与《碧蓝档案》开启限时联动，随着特别联动雀士、特效装扮和学园庆典活动的推出，《雀魂》单日流水再攀高峰，4 月海外收入环比激增 312%，重回收入榜第 18 名，跃居增长榜第 4 名。

4 月上旬，网易在中国台港澳市场推出街篮竞技手游《全明星街球派对》繁体版，凭借 NBA 赛事和明星球员 IP 的影响力，该游戏问鼎中国台湾市场 App Store 和 Google Play 下载总榜，成为中国台港澳市场 4 月下载量最高、收入增长最大的手游，入围本期增长榜第 5 名。

沐瞳科技的次世代魔幻 RPG 手游《Watcher of Realms》于 3 月中下旬陆续登陆韩国、日本和中国台港澳市场，本地化的活动运营和广告投放助力该游戏在新进市场收入持续走高，同时欧美市场收入表现稳定，本期收入环比提升 50%，位列增长榜第 6 名。

3 月下旬，畅游在日本和韩国市场推出全新体育街机手游《排球少年!!FLY HIGH》，凭借高人气动漫 IP“排球少年!!” 的市场影响力和对原作的精彩还原，该游戏上线首日即登顶日本 App Store 和 Google Play 总下载榜首，入围 4 月增长榜第 8 名。

由完美世界研发、ATLUS 监修的 “女神异闻录 5”IP 衍生新游《女神异闻录：夜幕魅影》于 4 月中旬登陆韩国和中国台港澳市场，该游戏延续了原作的世界观和场景，还在剧情、玩法和角色上进行了创新，上线首日夺得韩国 Google Play 手游下载榜冠军和 App Store 手游下载榜亚军，并成为 4 月全球收入增长最大的回合制 RPG 手游，跻身增长榜第 9 名。

Ivy Mobile《Subway Princess Runner》3 月下载量环比增长 10%，首次问鼎下载榜。

沐瞳科技 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》本期下载量较 3 月上涨 12%，位列下载榜第 3 名。

IGG 旗下 4X 策略手游《Doomsday: Last Survivors》4 月下载量环比提升 36%，排名上升 10 位至下载榜第 4 名。

米哈游、任天堂等亚太品牌领跑美国游戏广告市场

美国是全球最大的游戏市场之一，数字广告投放成为亚太游戏品牌进军美国等海外市场的重要策略。2023年第二季度至2024年第一季度，投放额排名前10的亚太游戏品牌广告投入超过7.5亿美元，环比上涨23%。

米哈游近一年广告投入环比增长487%，位列亚太游戏品牌之首。任天堂在美国市场广告投放稳定，以1.2亿美元位列第二名。Bandai Namco、SEGA、 Habby和Century Games等亚太游戏品牌广告支出均显著增长。

米哈游广告开支的大幅上涨主要来自旗下热门新游《崩坏：星穹铁道》，2023年Q2至2024年Q1，《崩坏：星穹铁道》占据了米哈游旗下产品广告总开支的80%。

任天堂在美国市场广告预算主要投放到Nintendo Switch上，2023年Q2至2024年Q1 Nintendo Switch广告花费环比增长37%，超过7100万美元。

头部亚太游戏品牌在美国市场广告投放的主要渠道为YouTube和Meta旗下平台。其中米哈游、腾讯和Bandai Namco等偏好YouTube渠道，米哈游将高达86%的广告开支投入到YouTube平台。而Nintendo、 Square Enix和 Century Games等品牌更倾向于Facebook和Instagram平台，Nintendo投放于Facebook的广告花费占比达到65%。

凭借休闲广告素材的大力投放，融合休闲玩法的4X策略手游《Last War:Survival Game》快速打开美国市场，2024年1月该游戏美国广告开支达到2023年11月的12倍，推动下载量同时迎来历史高峰。

广告投放对游戏产品收入的增长也产生了显著影响。2023年5月，《崩坏：星穹铁道》将美国市场广告曝光量拉升3.5倍，内购收入快速达到4月的3.3倍。

通过独特玩法和广告策略，4X策略手游《Last War:Survival Game》从更广泛的领域扩大用户群。与2024年第一季度美国4X策略手游收入冠军《Whiteout Survival》相比，亚军《Last War:Survival Game》广告受众不只集中在游戏领域，汽车等广告触达的用户也成为该游戏潜在玩家。

与此同时，《Last War:Survival Game》广告素材突出休闲射击玩法，吸引体育游戏玩家，而《Whiteout Survival》则展现模拟经营玩法，受模拟游戏用户喜爱。玩法、广告策略和用户群体的差异降低了两款4X策略手游的直接竞争。

 Bandai Namco通过广告投放扩大海外市场份额

得益于数字广告投入的增加，近年来Bandai Namco旗下手游产品海外收入比重逐步增加，2023年已达到42%。Bandai Namco发布的2022年4月至2025年3月的中期计划显示，集团将以“IP轴战略”为核心扩大全球影响力，实现2025年海外销售额占比35%的目标。

具体而言，Sensor Tower广告数据显示，2023年Bandai Namco在美国市场的广告支出上涨至2019年的近7倍。Bandai Namco将海贼王IP和龙珠IP作为近期美国市场广告投放重心，2024年Q1海贼王IP和龙珠IP广告支出份额分别达到52%和25%。

本报告将分析2024年中国、日本、韩国和东南亚等热门亚太市场手游收入和下载量趋势，不同品类收入与下载量变化，以及头部游戏的亮眼表现，并通过案例分析介绍热门手游《菇勇者传说》在韩国和日本市场的成功经验。请点击“阅读原文”下载完整的报告内容。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

    腾讯多款游戏增长强劲，统领中国iOS手游畅销榜和下载榜前列

腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》、《穿越火线》、《英雄联盟手游》和《元梦之星》等游戏增长亮眼，位居中国iOS手游畅销榜和下载榜前列。《王者荣耀》收入提升16%蝉联畅销榜冠军，《穿越火线》收入提升3倍之多，跻身收入榜第4名。

得益于腾讯《元梦之星》的强势上线和网易《蛋仔派对》在农历新年期间的显著增长，2024年1-4月中国iOS市场街机游戏下载量和收入环比提升12%和13%。《元梦之星》上线首日即登顶中国iOS下载总榜并持续数周稳居榜首，问鼎中国iOS手游下载榜。《蛋仔派对》收入表现突出，已连续5个季度蝉联中国iOS市场街机手游收入冠军。

叠纸网络互动故事新游《恋与深空》一经发布便跃居中国iOS手游下载榜榜首，截至4月底该游戏全球收入破1亿美元，中国iOS市场占比65%，带动生活风格手游收入和下载量激增167%和85%。

Joy Net Games放置RPG手游《菇勇者传说》于2024年2月下旬登陆日本市场，一经发布便迅速冲顶日本App Store和Google Play下载总榜，在上线日本市场2个多月的时间吸金近8000万美元，成为日本收入增长最大的手游，入围畅销榜第7名和下载榜第2名。

2024年1-4月，韩国市场策略手游收入环比上涨40%，FirstFun 4X策略手游《Last War:Survival Game》贡献巨大，该做游戏在韩国收入环比增长近13倍，跃居畅销榜和下载榜亚军。

截至2024年4月，沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》全球收入逼近18亿美元，东南亚市场贡献了47%的总收入。2024年1-4月，《Mobile Legends: Bang Bang》在东南亚市场吸金4500万美元，稳居畅销榜冠军。

 《菇勇者传说》全球内购收入达2.7亿美元，韩国和日本市场占比近70%

从2023年11月开始，《菇勇者传说》陆续登陆中国台港澳、韩国、日本、中国大陆、东南亚和欧美等市场，凭借轻松趣味的放置玩法、可爱多元的蘑菇角色，以及福利机制和本地化营销策略，登顶中国台湾、韩国、日本、越南等多市场iOS手游下载榜。

截至2024年4月底，《菇勇者传说》全球累计内购收入达到2.7亿美元，韩国和日本市场分别贡献了39.4%和30%。在韩国和日本市场RPG手游收缩的趋势下，超越本土游戏夺得收入冠军。

在韩国和日本市场，《菇勇者传说》用户以男性居多，占比超过80%。核心手游玩家是该游戏的主要用户群，同时可爱的画风和轻度放置玩法也覆盖了超休闲和休闲玩家，成为近期中重度手游吸引用户的重要策略。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入TOP 30

《原神》4.6版本“两界为火，赤夜将熄”在4月24日全球同步推出。全新的五星角色“阿蕾奇诺”以及丰富的内容和任务相继开启，当天游戏日流水达到今年以来的最高值，游戏4月收入环比增长68%，同样是今年以来收入最高的月份。发行商米哈游收入相应环比增长7%，回归全球手游发行商收入榜前五，稳居中国手游发行商收入榜前三。

FirstFun《Last War:Survival Game》过去半年收入保持高速增长，4月环比提升16%逼近1.2亿美元，跻身全球手游畅销榜第6名，蝉联出海手游畅销榜冠军。在韩国市场，该游戏已连续两个月登顶当地手游畅销榜，与排名第2的经典MMORPG手游《天堂M》的差距进一步拉大，达到后者的1.8倍。《Last War》的成功离不开稳定的版本更新和持续高密度的广告投放，是4月韩国TikTok渠道广告占有率最高的手游产品，同时在AppLovin和AdMob的广告占有率高居前三。

莉莉丝新游《AFK Journey》于3月底在海外部分市场上线后收入快速增长，空降4月出海手游收入榜第10名，成为发行商旗下收入最高的手游产品，带动莉莉丝收入环比增长22%。相比《剑与远征》，《AFK Journey》采用3D视角，为玩家带来全新的”卡牌+大世界”体验，并通过融入自走棋玩法赋予游戏更深度的策略空间，进一步迎合当前市场的玩家需求。值得一提的是，目前游戏尚未登陆中国和日韩市场，而这些市场贡献了《剑与远征》超过50%的总收入，可见《AFK Journey》仍有广阔的增长空间。

4月17日，《雀魂》与《碧蓝档案》联动开启，游戏日活跃用户和月活跃用户随即创下新的纪录。4月《雀魂》收入环比激增305%，成为上线至今收入排名第2的月份，仅次于2021年1月。发行商悠星网络收入相应增长18%，排名前进5位至榜单第14名。

得益于《问道》手游8周年活动的开启，以及在国内市场推出新游《航海王：梦想指针》，4月雷霆游戏移动端收入环比增长16%，排名前进3位至第23名。

凭借抖音等渠道的密集宣发，3D休闲模拟手游《欢乐钓鱼大师》以沉浸式的体验和丰富的内容在国内市场迅速引爆钓鱼热潮。4月该游戏以840万下载量，登顶中国iOS手游下载榜，同时位列国内iOS手游月活跃用户排行榜第4名，仅次于《王者荣耀》、《蛋仔派对》以及《和平精英》。得益于这款游戏的卓越表现，发行商雪境科技4月收入环比激增663%，空降榜单第24名。

得益于精美的画风和爽快的战斗，生存题材射击Roguelike手游《向僵尸开炮-尸潮来袭》上市以来收入持续攀升，使得发行商盛昌网络4月收入环比提升220%，首次进入全球手游发行商收入排行榜第86名，中国手游发行商收入榜第32名。进入5月，该游戏开始试水海外市场，同时日流水屡创新高，有望成为又一款成功出海的中国手游产品。

榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是：竞技世界、盛昌网络、完美世界、游卡网络、智明星通、冰川游戏、哔哩哔哩、多益网络 和 雅乐科技 共39家厂商。

中国App Store手游收入TOP 20

除了前文提到的《原神》、《欢乐钓鱼大师》和《向僵尸开炮-尸潮来袭》，本期在国内市场取得显著增长的还有《英雄联盟手游》和《第五人格》。

随着5.1版本更新，新英雄卡莉丝塔、新皮肤等上线，《英雄联盟手游》收入迎来又一轮峰值，4月游戏内购收入环比提升24%，位列国内iOS手游畅销榜第6名。

在周年庆丰富主题活动的带动下，非对称竞技手游《第五人格》在上市6周年之际日流水和月收入双双创下新的纪录，4月收入环比增长52%，位列榜单第12名。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入TOP 30

随着2.1版本“狂热奔向深渊”在3月底上线，《崩坏：星穹铁道》 当天收入达到今年以来的日流水最高值。新角色“黄泉”和“砂金”、新剧情“天鹅绒里的恶魔”等丰富的内容使得游戏3月收入环比增长56%，位列全球手游收入榜第6名。发行商米哈游移动端收入相应环比增长12%。

FirstFun旗下《Last War:Survival Game》延续强劲的增长势头，3月收入再创新高，成功突破1亿美元，并首次登顶全球4X策略手游收入榜和中国出海手游收入榜。凭着这款游戏的卓越表现，发行商月收入环比增长40%，排名再进1位至榜单第4名。Sensor Tower下载来源数据显示，《Last War:Survival Game》超过60%的下载量来自广告投放，达到1700万次，显示出发行商高效的广告投放和变现策略。

在2月下旬登录日本市场之后，Joy Net冒险闯关手游《菇勇者传说》位列3月日本手游畅销榜第2名，超越《怪物弹珠》、《命运冠位指定》等，仅次于《赛马娘》。自去年12月登顶全球放置卡牌手游畅销榜以来，该游戏已连续4个月统领这一赛道，并保持高速增长，其中超过90%的收入来自亚洲市场。发行商3月收入相应环比提升65%，排名再度前进2位至第6名。

在大获成功的《Puzzles & Survival》之后，三七互娱于去年9月推出又一款三消+手游《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》。过去数月，该游戏收入稳步提升，已成为发行商旗下排名第2的手游产品。值得留意的是，该游戏目前仅在欧美市场发行，尚未登录亚洲市场，因此仍有广阔的增长空间。

得益于旗舰产品《三国志·战略版》在中国和日本市场的卓越表现，本期灵犀互娱收入环比增长29%，排名前进4位重回榜单第9名。

风靡东南亚的MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》在3月中旬推出年度庆典“MLBB ALLSTAR 2024”和新角色等丰富内容，使得发行商沐瞳科技3月收入环比提升27%，排名前进4位至榜单第12名。

近期我们已从多个角度分析柠檬微趣旗下的《Gossip Harbor® 绯闻港口》、《Seaside Escape 漫游小镇》等合并手游，及其差异化的玩家群体。3月这些游戏继续保持强劲的增长势头，使得发行商收入环比提升30%，再创新高，排名前进5位至第13名。

随着功夫熊猫联动的开启，江娱互动《Top War: Battle Game》日流水达到今年以来的峰值，3月收入环比提升20%。冒险RPG新游《TopHeroes》自1月上市以来表现强劲，本期收入再度提升64%，成为发行商旗下又一收入增长引擎。两款游戏合力为江娱互动带来27%的收入增长，位列榜单第15名。

MMORPG新游《潘朵拉：命运先知》3月中旬在中国台港澳和东南亚上市。本土明星代言和强势的宣发阵容，使得该游戏上市首日即登顶中国台湾iPhone手游下载榜和收入榜。发行商露珠游戏3月收入环比增长63%，回归榜单第30名。

榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是：冰川游戏、游卡网络、鹰角网络、万达院线游戏、多益网络、雅乐科技、智明星通、乐逗游戏 和 星嘉游戏共39家厂商。

除了前文提到的《崩坏：星穹铁道》和《三国志·战略版》，本期增长显著的还有《梦幻西游》和《世界之外》。

《梦幻西游》手游在3月6日更新之后，推出全新时装、坐骑等特卖活动，并在部分服务器推出全新赛季制，使得3月游戏收入环比增长52%。

《世界之外》于3月20日推出特殊副本「渡见春」 ，当天游戏冲入中国iPhone手游畅销榜前三，全月收入环比激增61%，位列中国iOS手游畅销榜第17名。

揭秘Threads：社交媒体领域的新星

在拥挤的社交媒体世界中，新进入者Threads于2023年7月发布，引人注目地进入，并迅速上升为2023年第三季度全球下载量第五的应用程序。它的发布当天就创下了全球近4000万安装量的惊人记录，这证明了它在寻求新鲜社交媒体体验的用户中立即引起了共鸣。

让Threads与众不同的是其显著的增长轨迹，这主要是由印度推动的，该应用程序在印度迅速流行起来，贡献了其全球下载量的很大一部分。虽然Threads在美国和亚洲等地区取得了巨大的成功，但它在欧洲的发展势头却有所减弱，在同一季度，它在下载量最多的应用中排名第七。

游戏巨头的下载低迷

2023年第三季度，顶级发行商的下载趋势发生了显著变化。虽然Meta和Google继续在全球占据主导地位，但游戏领域却呈现出一幅对比鲜明的画面，即主要玩家的季度下载量呈现负增长，这表明用户粘性和偏好发生了转变。

游戏领域主要玩家的下载量出现了下滑，其中Azur Interactive受到了明显的打击，季度环比下降了19%。这种下降反映了影响游戏发行商的更广泛趋势。Embracer集团的下载量下降了9%，排名从第九位跌至第11位。这些负面趋势表明，现有游戏实体面临着挑战，表明用户兴趣或市场饱和度可能发生变化。

其中《原神》凭借着4.2全新版本热度大增，随着新角色、地图、活动和道具等的上线，该游戏日流水急速攀升，11月海外收入环比增长41%，重登出海手游收入榜与增长榜冠军宝座，力压腾讯系《PUBG Mobile》《使命召唤》等。

值得注意的是，《原神》海外最大市场的日本收入涨幅高达74%。

同样在日本市场，《雀魂》与“魔法少女☆伊莉雅”于11月15日开启「圣雀战争」联动，该游戏随即登顶日本iPhone手游畅销榜，本月海外收入大幅提升352%，重回收入榜第26名，挺进增长榜第3名。

得益于《雀魂》与《明日方舟》在日本市场的卓越表现，悠星网络11月收入增长65.7%，跻身发行商收入榜第10名。

下载量方面，《PUBG Mobile》下载量延续10月的优异表现，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

网易推出的战术竞技新游《Blood Strike》于9-10月陆续登陆拉丁美洲和东南亚市场，11月海外下载量环比上涨90%，首次入围下载榜第10名。

自 快科技

自 快科技

值得一提的是，这一数据还仅是苹果App Store和谷歌Play商店的数据，不包括第三方安卓渠道。

Sensor Tower表示，继9月下旬更新后，该游戏推出了新皮肤“海月-王牌新星”，加上国庆黄金周期间多款皮肤限时回归等福利，使游戏保持强劲的势头。

“10月份该游戏迎来了8周年庆，推出了至美风华皮肤系列以及海量活动，丰富的内容更新不仅成功使该游戏巩固了全球手游畅销榜冠军的宝座，也将其推上收入增长榜第2名。”

排名第二的同样是来自腾讯的《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入），10月份该游戏共收入1.37亿美元（约合9.8亿元人民币），其中57.7%的收入来自于中国iOS市场。

收入榜前5的另外3款游戏分别为：

Dream Games《Royal Match》、米哈游《崩坏：星穹铁道》和Scopely《Monopoly GO!》。

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Sensor Tower发布报告《2023年全球年收入超1亿美元的长青手游特征与趋势》，报告统计了2019年至今全球手游市场82款连续5年全球收入超1亿美元的热门产品，通过对产品的用户留存、广告变现、变现策略等全方位的数据解析长青手游持续吸引用户的成功密码。

根据报告显示，自2019年以来，全球共82款手游产品连续5年手游超1亿美元，截至2023年10月底，这82款产品全球累积收入总和超过2200亿美元，且营收态势继续保持青。

下载率方面，1-8月下载量环比小幅增长至超过4.2亿次，重回上升通道，预计2023全年下载量有望达到6.2亿次。

手游内购收入方面，2021年，日本手游内购收入达到历史最高值178亿美元。2023年，上半年日本手游收入突破68亿美元，环比小幅上涨，逆转下滑趋势，1-8月收入超过90亿美元，2023全年收入有望接近140亿美元。

数据显示，10月上旬，米哈游《崩坏：星穹铁道》推出1.4版本“冬梦激醒”，随着全新角色、剧情、活动等的更新，《崩坏：星穹铁道》本期海外收入环比提升11%，重返出海手游收入榜与增长榜冠军。

具体来看，腾讯“吃鸡”手游《PUBG MOBILE》在收入榜中下降至第二，米哈游《原神》稳定第三。

点点互动末日题材策略手游《Whiteout Survival》维持稳定运营活动，收入延续上月的增长态势，10月海外收入再度提升10%，稳居榜单第4。

收入增长榜方面，10月中旬，由Goat Games发行的暗黑风ARPG新游《Dungeon Hunter 6》(地牢猎手6) 正式登陆海外市场。

经典的地牢猎人主题和精美的场景与角色推动该游戏上线首日即登顶美国iPhone手游下载榜，跻身本期增长榜第3名，美国市场贡献了53%的海外收入。

下载榜中，《PUBG Mobile》下载量延续9月优异表现，10月仍稳居出海手游下载榜冠军。

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迪士尼+吸引成熟观众——广告策略的成功枢纽

Disney+通过吸引成熟的受众，体现了有效的广告策略。Disney+最初专注于家庭友好型内容，后来战略性地增加了在Facebook、Instagram和受成熟受众青睐的热门网站等平台上的广告支出。

其他流媒体平台的教训是明确的，理解和瞄准你的受众可以显著影响特定群体和整体增长。在高通胀时期，这一点变得更加重要，因为接触可支配收入较高的客户成为当务之急。

Pluto TV利用受年轻人欢迎的平台

Pluto TV凭借其定向广告策略在流媒体行业掀起了波澜。通过大幅增加在Hulu和TikTok等受年轻观众欢迎的平台上的广告支出，Pluto TV正在加强与Netflix和Disney+等平台的竞争，这些平台现在提供成本更低、广告支持的订阅服务。

值得注意的是，Pluto TV增加了对TikTok的投资，TikTok是Netflix美国用户使用时间最多的前五大应用之一，这表明它对应用间使用动态有着敏锐的理解。这种洞察力有可能显著改变广告策略。对于应用发行商和流媒体竞争对手来说，这是一个有价值的提醒。

随着流媒体行业的不断发展，从Disney+和Pluto TV的战略中吸取的教训无疑将与其他流媒体平台和应用发行商产生共鸣。

展望未来，适应和创新观众偏好变化的能力将是至关重要的。