美国市场2017年成交额为266亿美元，同比上涨16%，上亿美元的高端市场表现强劲。2010年以来从金融危机中逐渐恢复的美国，现当代板块行情表现突出。2015年在达到阶段性峰值后，一度受到社会环境的不确定因素以及市场资源供应不足等因素的影响而出现下滑。值得关注的是，在美国特朗普税改法案中，艺术品将从1031号同类财产交易制度的财产种类中剔除，作为对此的回应，美国艺术品市场也存在着更为复杂的未知性。同类财产交易制度出现于上世纪20年代，旨在帮助交易家畜的农民避税，如今的艺术买家频频借此躲避艺术品交易的高额税金——只要买家在180天内用出售艺术品的资金购买其他艺术品，便无需为此缴税。

中国市场2017年成交额为132亿美元，同比上涨14%，其中70%来自拍卖。在拍卖引领成交额增长的同时，中国画廊近3年来发展缓慢。唯一亮点是国际大牌画廊开始落户中国香港，如卓纳画廊、豪瑟沃斯画廊等。

英国市场2017年成交额为129亿美元，同比上涨8%。由于英镑在此时期对美元贬值近5%，所以统计数据一方面会在一定程度上低估了英国市场的增长，另一方面也增加了英国市场对全球买家的吸引力。

通常认为，市场行情景气时拍卖市场占比会明显增长，因为公开交易会带来更高价格的可能，这同样在2017年得到了印证：从整体成交额来看，经纪人交易份额（53%）略高于拍卖（47%），但同比出现4%的下滑，这无疑与拍品天价成交相关。

2017年全球一级市场（经纪人和画廊）交易额为337亿美元，同比增长4%。整体行情由高端市场所统领， 25万美元以上仅占7%的交易量却创造了近50%的市场交易额。而现当代板块的交易依旧占据一级市场交易的大部分份额，90%以上的艺术经纪人对此部分行情仍表示乐观。

根据资料反馈，67%的艺术经纪人的资产负债率为0至10%，低杠杆是业内普遍的融资现状，与此同时也存在着存货积压和付款周期延长的现象。

从净利润指标来看，净利润与销售额增长依旧不同步，只是在1000万美元以上的高端市场净利率有明显提升。90%的现当代艺术品交易的净利率不超过30%，原因之一是市场价格整体偏高，成本加大；其二是市场竞争激烈，销售成本不菲。与之相反的是行情清淡的古董和装饰艺术的交易，净利率反而最高。

2017年全球拍卖市场的成交额为285亿美元，同比上涨27%，这主要与高端市场的交易有关。90%的拍品单件成交价不足5万美元，只占到市场份额的9%，而2017年仅巴斯奎特的《无题》和达·芬奇的《救世主》这两件作品的成交额就占到全年的近2%。这两件作品又皆在美国纽约夜场成交，前者是纽约苏富比春拍，后者是纽约佳士得秋拍，对美国艺术品拍卖市场起到了导向作用。市场集中度的提高是现阶段明确的现象：50%的成交额来自前五大拍卖行（佳士得、苏富比、保利、嘉德、海瑞德），而美国（35%）、中国（33%）、英国（16%）三大市场则占据了全球84%的拍卖市场份额。

中国拍卖市场由于之前流拍和交付问题较为严重，所以进入2017年之后保质减量成为市场共识，2017年的上拍量（3%）、成交量（6%）均小幅下降，流拍率在2016年由57%降至52%之后，2017年控制在53%。国家文物局在2016年底印发的《文物拍卖管理办法》（以下简称《办法》）对2017年中国艺术品拍卖市场发挥了促进作用。《办法》是对《文物拍卖管理暂行规定》及相关规范性文件的全面修订，核心是简政放权、放管结合、优化服务，旨在厘清政府与市场的关系，在加强规范管理、确保文物安全的前提下，激发企业经营活力，增加市场有效供给，推动文物拍卖活跃有序发展。

尽管艺术品展陈越来越虚拟化和网络化，但大多数艺术品仍通过实物展览的形式为人所知，继而与潜在买家发生关联。而展览举办的机构性质、规模和传播度，也对展览作品在艺术市场上的价格产生影响。

2017年，画廊是举办展览最多的机构（55%），其次是博物馆、美术馆（29%）和非营利机构（15%）。在全球范围内，艺术展览的举办相较艺术市场的交易表现得更为分散。举办展览最多的3个国家依次为美国（21%）、德国（12%）和法国（10%），其中92%的展览内容是战后及现当代艺术。展览对本土艺术家的偏向明显，尤其是在美国、中国和法国，本土艺术家的展览占到50%。此外，2017年，中国举办本土艺术家的展览数量同比下降了37%，为10年来最低。

艺博会作为艺术品一级市场的一个集聚空间，相较二级市场不仅提供了更多、更广的选择，同时也是业内交换信息、建立新关系网络的平台。2017年全球艺博会成交总额为155亿美元，同比增长17%。与此同时，参展商成本也上升了15%，达到46亿美元。在受调查的参展商中，每年平均参加博览会数量达到5个，本土与国际展会各占一半；2017年画廊46%的交易都通过艺博会完成，同比上升5%。也有参展商认为，在艺博会现场完成交易很困难，但参加博览会会增加买家拜访画廊实体空间的几率，有时艺博会之后的交易量甚至达到博览会现场的两倍。

即便有如此庞大的艺术博览会规模，2017年首次参加艺博会的画廊比率高达50%，从一个侧面可以看到艺博会发展空间的巨大。但对于顶级的8家艺博会而言，新参展商的比例只有33%，说明之间具有相当高的依存度。

纽约、巴黎、伦敦以及巴塞尔是2017年举办艺博会重要的城市，尽管许多展会都在尽力寻求多样性，但80%的参展画廊都来自于欧洲、北美。重要的艺博会不仅为艺术市场带来更多收入，也为举办城市带来经济效益。

在艺博会展览内容上，虽然美国艺术家参展作品数量最多，占比达到25%，但整体而言还是较为多样化。从价格区间分布来看，以中低端为主，有近40%的作品价格不到5000美元，根据作品均价，从高到低分别为绘画、装置、雕塑等。

占比89%的画廊对艺博会的未来发展持乐观态度，但不同的画廊对艺博会在其发展策略中的位置和重要性则需进一步推敲：一是需要整合资源，专注于能带来更多机会的高质量博览会；二是不能只关心盈亏平衡，因为艺博会的亮相只是开始，吸引买家的注意并进而建立起私人化的关系才能推动持续经营。

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图1a：全球艺术市场份额配比图 美国43%，英国21%，中国19%，法国6%，德国2%，瑞士2%，意大利1%，西班牙1%，其他地区5%

在2009年至2011年间，中国艺术市场经历了爆发式的增长，成为全球第一大艺术市场；但是在2012年，趋势发生了改变，中国艺术品市场销售额一年之间收紧了35%。2013年中国市场开始逐渐恢复，但是销售额增长速度明显放缓，几乎所有版块的艺术品买入都更加谨慎。然而，2015年的下滑比2012年更为严重，主要由美术品拍卖版块销售额的大幅度下跌导致。

通过分析主要板块和价格分区的情势，克莱尔·麦克安德鲁博士在峰会现场指出中国宏观经济增速的下降与股灾导致的市场需求下滑是中国市场表现力不佳的两大根由，而始于2012年的反腐运动无疑对艺术品市场形成了短期内的负面影响。不过尽管如此，在2005年至2015年间，中国市场销售额整体还是增长了330%。

此外，2015年中国内地文物艺术品拍卖市场规模的持续下滑可能还与内地买家大举进军海外密切相关。中国拍卖行业协会副秘书长欧阳树英对此表示，“中国文物艺术品拍卖市场正处于理性回归、结构调整、优胜劣汰的阶段，且在未来一段时间内将重新认识行业的市场定位及其社会功能。文物艺术品拍卖已经进入了‘新常态。'”

图1d：2005-2015全球拍卖市场交易额趋势图（单位：十亿美元）

作为最可靠、最透明和最广泛的全球拍卖数据来源，artnet持续为《TEFAF全球艺术品市场报告》供应全球拍卖数据。自2013年起，artnet与中国拍卖行业协会开展合作，更好地介绍来自中国大陆的拍卖行的运营情况，并只囊括通过中国拍卖行业协会年度评估的拍卖行数据，为每年报告的发行提供专业支持。

这份报告同时也公布了一些十分有趣的数据，如：2015年，1%的艺术家创作了占据艺术品拍卖市场57%的销售额的作品；而买家方面，全球百万美金富豪人数在2015年达到了3370万，同比下降1%。据估计，这些百万美金富豪中至少有2%（约675000人）都属于高端艺术品和古董收藏人士。

表1a：全球艺术市场交易额与交易量（年份-交易额-交易量，单位：百万美元/百万场次）

此次论坛的另一个专注点则是TEFAF的中国布局问题。从2008年开始，TEFAF就已经在中国设立了代表处，2013年，出于对中国市场强大消费潜力的乐观预期，TEFAF决定进入中国市场，并于该年3月宣布与苏富比共同探讨合作在中国北京举办一场高端艺术和古董博览会的可能性。然而2013年年底，TEFAF官方发布消息，称暂时搁浅TEFAF北京项目：“虽然中国的艺术品市场发展迅猛且具备极大潜力，但是从反馈来看，大多数展商认为应该延缓在中国大陆举办TEFAF展会，至将来时机成熟时再做考虑。”2016年2月，TEFAF宣布与纽约的Artvest组建合资公司，并将在纽约公园大道军械库每年举办两个博览会。TEFAF在放弃北京之后，将目标转向了市场机制更为成熟的纽约。

图1a：全球艺术市场份额配比图 美国43%，英国21%，中国19%，法国6%，德国2%，瑞士2%，意大利1%，西班牙1%，其他地区5%

据这份报告显示，全球艺术市场在2015年总销售额达到638亿美元（约合4156亿元人民币），相比2014年的682亿美元（约合4443亿元人民币）下跌7%。这是自2011年来的首次下跌，而美术作品的市场成为首当其冲的降温板块。

报告同时指出，这些数字显示出的下滑是难以避免的：

“2015年的负增长一方面显示出全球市场的降温，在某些板块中尤为突出，然而，这样的结果在某种程度上是不可避免的。随着销售额在过去的10年中一路攀升，保持增长就变成了越来越困难的事情，特别是在艺术品市场这样供给有限的市场中。这导致了无法避免的放缓，而某些板块根本无法跟得上发展的速度。”

与整体市场一样，交易数量相比上年也下跌了2个百分点，跌至3810万场次。

图1c：2015欧洲艺术市场份额配比图 英国64%，法国19%，德国5%，意大利3%，西班牙2%，奥地利2%，瑞典1%，荷兰1%，其它地区3%

有意思的是，虽然大部分地区都在下跌，但是美国的市场依然保持增长。美国的销售市场领跑全球，2015年增长了4%，总额高达273亿美元（约合1778亿元人民币）。

而中国市场则经历了大跌，销售额暴跌23%至118亿美元（约合768亿元人民币）。英国的销售额下跌了9%至135亿美元（约合879亿元人民币）。

“2015年，美国以全球43%的市场份额确保了其无可撼动的领先地位”来源：Arts Economics.

拍卖销售与私洽交易的比重基本未变，有趣的是，艺术经纪人及私洽交易占据了市场份额的53%，而拍卖只占到47%，相比2014年的48%略有下跌。

这份报告中还包括了近年来在艺术品市场中飞速上升的线上艺术品交易的相关数据。众多的关键数据中显示，2015年，线上成交的艺术品价值总额保守估计约为47亿美元（约合306亿元人民币），相比前一年上升7%，占全球艺术品及古董销售总额的7%。

图1d：全球拍卖市场趋势图2005-2015（单位：十亿美元）

战后及当代艺术品仍然是最大的板块，占据了艺术品市场的半壁江山（占总额的46%），但是在连续两年的两位数比例增长后却发生了下滑，相比前一年下跌了14%，跌至68亿美元（约合442亿元人民币），交易场数也破纪录地下跌了20%。

现代艺术保持了艺术市场份额的第二位，占总额的30%。这一板块也显示出了下跌，但是跌幅不大，仅有1%，总额为45亿美元（约合293亿元人民币）。

报告还显示出了在高端市场中存在的一些有趣现象。举例来说，占据市场份额最大的单一板块是“超高端价格区间（艺术品价格在1000万美元以上）”，尽管相比去年略微下跌了0.1%，但是该板块依然占据了销售总额的28%。

表1a：全球艺术市场交易额与交易量（年份-交易额-交易量，单位：百万美元/百万场次）

2015年，在拍卖市场成交的作品当中有90%价格低于5万美元（约合32.5万元人民币），但是这一价格区间的艺术品成交总值仅占到市场总额的12%。价值在100万美元（约合651.2万元人民币）以上的作品占据市场总成交额的57%——这也是艺术品销售的集中区间。报告指出，100万美元以上的艺术品销售的增长速度“远远超出了其他价格区间”。

而在财富分布方面，该报告显示，2015年全球范围内有近3400万名百万富翁——相比前一年下跌了3%。

来自：artnetnews